2015年中国市政园林市场规模预测

    进入90年代后我国城市园林规模逐步提升。由于历史原因，我国城市园林绿化建设在80年代之前基本停滞不前，年投资规模仅几千万元，城市建设的重点在于实用性和工业性，园林公园更多是在密布住宅区、工业区间的绿色点缀。

    但随着我国整体经济发展所带来的居民生活水平以及对居住环境要求不断提升，政府在城市发展过程中愈发开始重视绿色环保，进入90年代后我国城市园林行业迎来了蓬勃发展时期。至2010年末我国城市绿地面积已达到213亿平，公园数量近万家合计面积超过25亿平，人均绿地面积从1990年的1.8平上升至2010年的11.2平，同期建成区绿化覆盖率也由20.1%提升至38.6%，这标志着我国市政园林行业已进入快速发展期。

    “十一五”期间园林绿化固定资产投资大幅增加。随着90年代后期各级政府加大在环境绿化建设方面投资力度，我国园林绿化固定资产投资规模呈现出快速上行趋势，从90年代初不足5亿元增加至2010年的13557亿元，CAGR近36%，园林绿化占固定资产投资比例也由不足3%上升至2010年的9.47%，显示出园林绿化在我国“城市化”发展过程中战略地位在不断提升。从发展阶段看，“十一五”期间园林绿化固定资产累计投资3874.4亿元，年均775亿元，是建国以来园林绿化投资规模最大的五年，我们预计在“十二五”期间，园林绿化投资年均规模将有望突破千亿大关。

    一、政策法规和“园林城市”评比是推动市政园林投资最强动力

    《城市绿化条例》拉开我国市政园林高速发展帷幕。1992年国务院正式颁布《城市绿化条例》，明确提出由国务院直接设立全国绿化委员会，要求各级政府必须将城市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，并首次在园林绿化设计、施工、管理、保护、罚则等方面进行了详细的解释说明，标志着我国市政园林绿化行业发展正式步入法制化轨道。在《城市绿化条例》推动下，我国园林绿化固定资产投资由1991年的不足5亿元，快速上升至2000年的近143.2亿元，CAGR超45%，园林绿化占固定资产投资比例也由1991年的不足3%大幅上升至2000年的近8%。2001年国务院再次召开全国城市绿化工作会议，并专门下发《关于加强城市绿化建设的通知》，首次具体细化至2005年底建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公共绿地面积等指标，使地方政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，并形成了全社会广泛参与城市绿化潮。

中国园林绿化法规及标准汇总

资料来源：智研咨询整理

    “国家园林城市”评选—推动园林绿化投资持续增长。为促进城市园林绿化产业发展，改善城市生态环境，实现城市可持续发展，1992年由原国家建设部牵头，制定《园林城市评选标准》，并在全国范围内评选“国家园林城市”。

    我们认为，“国家园林城市”称号一方面符合中央政府大力推进生态文明建设要求，有利于地方官员顺利完成相关政绩考核；另一方面，园林绿化作为城市名片将大幅提升城市知名度，改善投资环境，在招商引资方面竞争优势明显提升，在过去几年如大连、青岛、厦门、昆山、南京等城市快速发展均在一定程度上得益于“国家园林城市”称号。在较强示范效应影响下，“国家园林城市”评选打破了地方政府以往“重经济，轻生态”的发展模式，越来越多的城市开始加大城市园林绿化投资力度，并推动园林绿化投资规模持续增长。经过近10年的发展，至2011年底，获得“国家园林城市”称号的城市已超过200座，园林城市评比标准也已从初期的10余项扩展至目前的55项，考察项目更多，覆盖面更广，这也将有利于保证地方政府在园林绿化方面投资的持续性和稳定性。

    “十二五”政策继续发力城市园林绿化建设

    “十八大”报告再将生态建设置于重要地位。随着国民经济不断发展，传统以数量为主导的城镇化建设的问题和矛盾日益突出，我们认为，未来新型城镇化建设或将更加关注居民的生活水平、居住环境以及社会综合发展水平，开拓高质量、低能耗、集约化的新型发展道路，而园林绿化也将成为未来新型城镇化建设中重要一环。在党的“十八大报告”中再次提出“把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。”并同时从优化国土开发、资源节约、环境保护、生态文明建设等几方面制定了未来一段时间我国环境生态建设的发展方向，提升园林绿化在未来国民经济发展中的重要地位。

    住建部指导意见将确保未来园林投资规模。作为“十八大”后配套细则文件，2012年11月18日住房与城乡建设部发布《促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》，并提出未来园林绿化建设目标：至2020年，全国设市城市要对照《城市园林绿化评价标准》完成等级评定工作，达到国家Ⅱ级标准，其中已获得命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准8。同时，要按照城市居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，加快各类公园绿地建设，不断提高公园服务半径覆盖率。目前我国共有约657个设市城市，其中仅有200余城市满足国家I和II级标准，近70%的城市需要在未来几年内加大园林绿化投资力度，我们认为，这种具有政绩考核约束力的量化指标将支撑未来我国城市园林绿化市场总体需求稳步提升，为市政园林施工企业带来广阔市场。

    至2015年我国市政园林市场或将突破2300亿大关

    预计“十二五”期间市政园林增面积CAGR为11.42%。由于市政园林属于城市基础公共设施建设，我们认为其发展空间主要受两方面因素影响：第一，不同省市地区公园绿地面积现状及发展目标（发展潜力）；第二，各地方财政收入水平（发展能力）。在充分考虑各省市市政园林发展潜力和能力的情况下，我们通过：①建成区面积/市区面积；②建成区绿地率；③各省市园林绿化“十二五”规划；④当地财政收入绝对水平；⑤园林绿化支出\当期财政收入；⑥当地GDP增长率，等6项指标将全国31个省市划分为3组：G1发展潜力和资金实力综合较强省市，包含天津、河北、浙江、重庆、湖南等13个省市；G2发展潜力或资金实力综合有限省市，包含山西、贵州、甘肃、云南等8个省份；G3发展潜力或资金实力综合较弱省市，包含上海、北京、广东、西藏等10个省市。

    国内各省市政园林发展潜力和资金实力测算

    虑到住建部《指导意见》以及园林绿化在新型城镇化中重要地位，我们预计具有较强发展潜力和资金实力的13省市（G1组）在“十二五”期间CAGR将由“十一五”期间的11.47%提升至15%左右，而发展潜力或资金实力综合能力有限/较弱的省市或将继续维持目前增速水平，因此根据各省市园林绿化投资占比，我们综合测算“十二五”期间我国市政园林绿地面积CAGR约为11.42%。

    虽然单位公园绿地面积造价受地域及项目类型影响，但是参考东方园林近两年施工项目来看，价格基本在250-300元/平方米，我们以270元/平方米基本造价来进行测算，考虑未来受到通胀、人工成本上涨等因素，我们预计单位造价年涨幅约在2%左右。在考虑市政园林面积CAGR为11.42%的情况下，我们预计至2015年，我国市政园林投资规模将有望达到2315亿元，2011-2015年CAGR为13.65%。