2015年,我国电影行业再次呈现爆发式增长。截止 12 月3 日, 国内全年累计电影票房收入达 400.5 亿,历史首次迈入“400 亿时代”,年初至今同比增长已超过 48%,大幅高于 2014 年的 36.15%,近年电影票房收入增速呈现逐渐上升态势,高增长趋势明显。 对比进口及国产电影票房占比, 2015年1-11月,内地国产电影票房收入为237.2亿元,进口影片票房收入为 163.3 亿元。国产片票房的占比达到 59.2%,票房同比增长高达73.1%。预计全年票房总量将超过430亿元,绝对增量约140亿元,该增量超过四年前(2011年)全国总票房。2015年2月内地单月票房破40亿元,首次单月超过北美同期票房;7月单月票房首次超过50亿,刷新国内月度票房纪录。
2007-2015年票房及预计增长率(单位:亿)
2002-2015年国内票房高速增长
2014年中国电影票房实现296亿元,同比增长36%,折合美元约47亿美元,已接近北美票房的一半,占全球票房比例约13%,较上一年的8%提升了约5个百分点。相比北美票房则由2013年的109亿下降至103亿美元。而2014年全球增长的16亿美元电影票房中,75%来自中国电影市场。联合国教科文组织统计研究所发布的报告《新兴市场与电影产业数字化》推算,中国到2020年将在票房收入达到128亿美元,超过美国跃居世界第一;2025年将超过200亿美元,比美国高出50%。但根据目前增速预计,2017年底中国电影票房便可提前超过美国。
2014年全球票房占比
票房高速增长的背后是观影人次的大量增加与影院银幕的快速增长。截止49周,观影人次达到11.56亿人次,同比增长52%,增速高于票房增速。
2006-2015年观影人次快速增长
由于北美观影人次连续三年下降,2014年只有12.75亿人次,因此我国与北美的差距已缩小至不到1亿人次,不到10%的差距,低于票房差距。但人均观影人次方面,我国仍不到人均1次,远远低于北美的3.9次,仍有很大提升空间。
2015上半年全国新增影院600家,预计全年影院总数可超过6000家;增速方面由于基数变大同比增速有所放缓,但绝对增量仍与去年基本持平。
2006-2015年影院数量快速增长
虽然我国银幕数已达到北美银幕数(约40000块)的75%,但与观影人次相同,人均银幕拥有数仍远低于世界主要电影市场的平均水平,未来仍有巨大的发展空间;目前我国影院与银幕数量大幅增加,并且不断向中小城市,甚至县城辐射,大大的便利了人们的观影,刺激观影人次快速增长,也自然推动了全国票房的爆发。
2005-2015年银幕数快速增长
一、市场需求分析
中国电影市场结构上正呈现出新的发展趋势,影院建设热潮向二级以下城市扩散。数据显示,2015年前三季度,有 79%的新建影院布局在三线及以下城市,大规模的新市场激活带来了观影人次的大幅提升,三线及以下城市人次增长率近三年保持在 30%以上。
更长时间段来看,从2011年到2015年前三季度,一线城市人次份额由25%下降到18%,二线及以下城市人次份额由 75%提升到 82%,其中五线城市人次份额 5 年提升了 8%达到 17%,已逐步赶超一线城市。 最新的 2015 年 11 月,在一到五线城市票房占比中,一线城市票房占比 25%,二线城市票房占比为 40%,三线及以下城市票房占全国总票房比进一步提升至 35%。
2011-2015前三季度城市人次份额变化
2015年 11月全国城市票房来源占比
二、发展趋势分析
1、需求释放,市场规模快速扩张
回顾过去三年贺岁档,无论从档期市场规模还是从单日平均票房的维度来看,贺岁档都成为国产电影的重点票仓。2012/2013/2014 年贺岁档票房分别为 62 亿、64 亿及 107亿元,分别占 2012 年、2013 年及 2014 年全年票房的 36.3%、29.4%、36.1%;2012/2013/2014 年贺岁档期日均票房分别为 0.70、0.82、1.02 亿元,单日票房明显高于全年其它时间,显示了贺岁档的票房贡献力。
过去三年贺岁档期及全年票房情况
时间 | 天数/天 | 票房合计/亿 | 前五票房合计 | 年度票房 | 占比 | 单日票房/亿 |
2012年11月29日-2013年2月24日 | 88 | 62 | 40.21 | 170.73 | 36.30% | 0.7 |
2013年11月29日-2014年2月14日 | 78 | 64 | 31.84 | 217.69 | 29.40% | 0.82 |
2014年11月21日-2015年3月5日 | 105 | 107 | 37.3 | 296 | 36.10% | 1.02 |
2015年11月29日-2016年2月22日 | 86 | - | - | 436.4 | - | - |
2、市场逐渐成熟,竞争趋于激烈
随着贺岁档期市场规模的扩大,该时段电影题材也日益丰富,尤其是 2013 年及 2014年,在喜剧、爱情等主流题材基础上,动漫题材(2013 年《熊出没》)、综艺题材(“爸爸”系列及《奔跑吧!兄弟》大电影)、青春题材(《匆匆那年》)、冒险题材(《狼图腾》)等均取得不俗票房。可以发现,这些类型电影大多基于已有的优质 IP 资源,为优秀的票房回报提供了保障。
同时,过去三年贺岁档期票房前五的电影票房和在档期总票房中的占比(CR5)分别为64.85%、49.75%、34.86%,占比呈逐渐下降趋势,随着竞争者的不断进入争夺这一全年最大蛋糕以及电影类型逐渐多样化,票房的集中度呈现下降趋势,未来市场或难以重现 2013 贺岁档“双子星”情况,但受益于不断壮大的市场盘子,高票房电影仍可期待。
2013-2015年贺岁档票房前五电影票房合计占比
相关报告:智研咨询发布的《2015-2020年中国电影行业深度调研与未来发展趋势报告》
2024-2030年中国电影行业发展模式分析及未来前景规划报告
《2024-2030年中国电影行业发展模式分析及未来前景规划报告》共十二章,包含中国电影行业重点企业分析,2024-2030年中国电影行业投资分析,中国电影行业的前景分析预测等内容。
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