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2017年中国高尔夫市场发展前景分析【图】

    一、政府推动,高尔夫发展为韩国的主流国民运动

    在20世纪80年代,高尔夫在韩国被认为是只有富裕和上流社会的人才能参加的贵族运动。但是在20世纪80年代中后期开始, 韩国的人均国民收入达到1万美金左右, 韩国政府开始将休闲体育作为一项重要的产业来推广,这不仅极大的满足了消费者对于休闲健身活动的需要,也有效的拉动了经济水平的持续增长。其中高尔夫便是韩国政府大力支持的一项重要休闲运动。

    韩国高尔夫开始发展于1988年, 汉城奥运会的举办使得体育产业被提升到了与教育相当的地位。而在1998年,只有22岁的韩国女子高尔夫球选手朴世莉以LPGA新人的身份在美国高尔夫球女子公开赛夺冠,一鸣惊人。这是当时韩国在国际体育赛场上所得的最为伟大的成就之一,朴世莉所带来的偶像效应使得高尔夫这项运动在韩国的认知水平达到了一个前所未有的水平。而当时的韩国总理金大中公开鼓励高尔夫运动的普及, 成功的淡化了高尔夫运动高花费、精英化的形象,使得更多的人能够参与到这项运动中来。为此,韩国政府颁布了一系列政策,包括以低利率贷款给私人球场,鼓励私人球场向公众开放,以及鼓励球场运营方放松对使用球车和球童的规定,以降低打球的支出等。

韩国的高尔夫球行业从 1998 年开始高速发展

数据来源:公开资料整理

    经过近20年的高速发展,高尔夫球在韩国已经成为一项主流国民运动。 从1998年朴世莉夺得美国高尔夫球女子公开赛冠军以后,韩国政府开始推广高尔夫这项运动,从此高尔夫运动的参与费用逐渐降低,在韩国进入了高速发展的时期。截止2015年,韩国拥有473个高尔夫球场,近4000个高尔夫练习场。同时,韩国的认证高尔夫球教练的人数也超过了9000名。同时,韩国还是世界上室内高尔夫球模拟器最多的国家,拥有超过7000个室内高尔夫球模拟设备。大量的室内外高尔夫场地与室内模拟高尔夫设备使得更多人群能够便利地接触到高尔夫这项运动。

    2015年韩国人在高尔夫运动上的花费是每年130亿美元,人均花费达到260美元,高尔夫运动带来的收入已经占到韩国体育收入的比重达到了38%。这意味着高尔夫运动在韩国的普及,也反映出随着经济水平的提高韩国消费者在高尔夫球上的支出不断上升。与此同时,韩国女子高尔夫球选手也占据了女子高尔夫球届的霸主地位。虽然韩国的人口只占世界人口的0.7%,但是韩国女子高尔夫球选手占据了世界前十名中的4个,前100名中的38个,以及前500名中的144个。

    除此之外,室内高尔夫模拟设备的普及也推动着高尔夫运动在韩国的平民化。通过模拟设备打一场18洞的球只需花费约20美元,并且没有场地和时间的限制。与传统的高尔夫运动相比,室内模拟高尔夫大大降低了高尔夫的参与费用和门槛。在韩国,在室内模拟高尔夫设备上打球已经成为一项非常普及的日常休闲运动。

    Golfzon是韩国最著名的高尔夫模拟器制造企业,成立于2000年,目前在全世界43个国家运行着25,000台设备,并在韩国占有80%以上的市场份额。每天,在Golfzon设备上挥杆的人超过200,000人。 2011年,公司在韩国上市,并正式进入中国市场。2015年,公司营业收入为2,418.73亿韩元,净利润438.40亿韩元。 Golfzon在15年内的时间内成长为一家全球范围内的高尔夫球模拟设备龙头,也反映出韩国高尔夫行业的迅猛发展和全民高尔夫化趋势。

    二、韩国高尔夫行业的发展与我国有较强的可比性

    我们认为韩国高尔夫球行业的高速发展历程对我国有较强的借鉴意义。高尔夫运动在我国由于政府政策的限制和经济发展水平的制约,目前仍然是属于富裕和精英阶层的小众运动。我们认为这一现状与韩国高尔夫运动在1998年的状况有较强的可比性。而我国的高尔夫行业当前也出现了几个明显的积极因素,我们认为中国的高尔夫行业将在这些有利因素的推动下进入高速发展时期。

    第一,我国经济水平的发展奠定了高尔夫行业发展的基础: 随着我国居民收入的不断增长,已经有相当一部分消费者具备了参与高尔夫球运动的经济实力。我国2015年的人均GDP已经达到了6500美元,同时很多一线城市和发达省份如广东,江苏,浙江等的人均GDP已经远超1万美元。而在1998年,高尔夫球行业在韩国进入高速发展时期的时候,韩国的人均GDP为14600美元。因此我们认为我国当前已经具备高尔夫行业发展的经济基础。而韩国的人口仅为5000万,无论从国土面积还是人口数量上都要远小于我国很多的发达省份,因此我们认为高尔夫球行业在我国目前存在着非常广阔的发展空间。

    第二, 政府利好政策落地将推动高尔夫运动高速发展: 由于高尔夫用占用水资源和土地资源较多以及运动在大众心中的贵族运动的形象,我国政府以往并不鼓励高尔夫运动的发展。从20世纪90年代一直到2014年,政府陆续出台了多项与高尔夫行业相关的管控政策,包括禁止高尔夫球场新建、规范高尔夫球场建设以及清查现有高尔夫球场情况等。 因此我国的高尔夫行业受到政府政策、 社会舆论和运营成本多方面的制约,发展水平较为滞后。而从2014年开始,政府对于高尔夫运动的态度开始出现转变,连续出台了多项政策鼓励高尔夫运动的健康发展。在2016年8月,在国家体育总局和国务院发布的《竞技体育“十三五”规划》中更是将高尔夫运动列入了竞技体育范围,对高尔夫运动的本质做了认可。 中国竞技体育主要以发展奥运项目为主,高尔夫被列入“十三五”规划,获得竞技体育的定义。该规划的制定意味着高尔夫运动可以像其他运动一样,采用举国体制的方式,各省市自行组队,全面发展。 紧接着在2016年10月,国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》 , 明确提到推动高尔夫等时尚运动项目健康发展,培育相关专业培训市场。国家明确将高尔夫列入健身休闲产业体系,意味着高尔夫不再仅仅是少数人的“贵族运动”,而是即将走向平民化,为大众健康服务,为经济建设服务。 而根据以上两个文件的精神,中国高尔夫球协会在2017年3月发布了的《高尔夫球运动发展“十三五”规划》 的征求意见稿,其中明确提出了将推动高尔夫运动大众化工作的全面开展,在十三五期间实现高尔夫球参与人数达到3000万人,青少年参与人数达到2000万人的目标。我国政府近期连续出台利好高尔夫行业的政策,与韩国政府自1998年开始的一系列推动高尔夫运动发展的政策具有较强的可比性。从韩国的经验也可以看出,政府的利好政策对于高尔夫运动在韩国的高速发展起到了非常重要的作用。因此我们认为我国政府对于高尔夫球运动重视和推广力度的提高,将对高尔夫运动在国内的发展形成非常显著的推动作用。

近期国家连续出台利好高尔夫行业的政策

数据来源:公开资料整理

    第三, 高尔夫球明星选手的偶像效应: 1998年,韩国女子高尔夫球选手朴世莉赢得了美国女子高尔夫公开赛,成为了该项赛事当时最年轻的冠军。 而那个时候,韩国刚刚开始迈入发达国家的行列,政府也需要通过在国际体育赛场上的成功展示综合国力的提升。而美国女子高尔夫公开赛作为高尔夫届的顶级赛事, 朴世莉在其中所取得的成功是当时韩国在国际体育赛场上最为伟大的成就之一。朴世莉所带来的偶像效应使得高尔夫这项运动在韩国的认知水平达到了一个前所未有的水平。尤其是在韩国女性心目中,这项运动更是自此拥有非同寻常的意义。在那以后,众多的韩国女性开始接触高尔夫运动,并取得了优异的成绩。从朴世莉的夺冠开始, 20年来,韩国女子高尔夫几乎统治了世界女子高尔夫领域。而在2016年里约奥运会赛场上,高尔夫项目时隔百年重回奥运赛场。来自广东省的著名高尔夫选手冯珊珊以274杆的成绩斩获112年来奥运女子高尔夫项目的首枚铜牌。这也是我国在奥运会上得到的第一块高尔夫奖牌。在此前的2012年6月, 冯珊珊获得世界女子职业高尔夫球四大满贯赛第二项赛事LPGA 锦标赛的冠军,成为中国第一位女子职业高尔夫球大满贯赛冠军得主。而在2016年下半年发布的《竞技体育“十三五”规划》中,政府将高尔夫运动列入了竞技体育的范围,采用举国体制的方式,各省市自行组队,全面发展。 随着国家对高尔夫运动投入的加大,我们有理由相信中国高尔夫选手将有可能在包括2020年奥运会在内的高尔夫国际赛事上取得越来越好的成绩。而更多高尔夫明星选手的出现也将使高尔夫运动在我国的影响力进一步扩大,尤其是对我国青少年高尔夫运动的发展起到非常显著的推动作用。

    第四,对教育的重视有利于青少年高尔夫运动的发展, 韩国是一个二战后崛起的发达国家,并且其先天自然条件并不优越,韩国的发展非常依赖对于人力资源的培养。因此,韩国形成了一个竞争激烈,非常重视教育的社会。很多韩国父母都全力为子女提供精英教育,以使子女日后能够在激烈的社会竞争中胜出。而高尔夫球在韩国被认为是精英群体所需要掌握的一项运动,因此非常受到韩国父母的重视。在韩国高尔夫行业高速发展的过程中,青少年高尔夫运动的发展尤为抢眼,而青少年高尔夫的发展也为韩国高尔夫行业的长期可持续发展提供了保证。在韩国,许多高尔夫练习场会在特殊时间段以优惠价格为青少年提供训练场地,成绩优秀者甚至可以免费。政策和偶像的双重激励使得韩国的青少年高尔夫球员不断增加。 80年代中期,韩国15-18岁的专业高尔夫选手人数不足200名,而到了2015年,这个数字已经达到3,000名。而类似的,中国父母对于教育的重视比起韩国有过之而无不及。 尤其是新兴中产阶级父母,在社会竞争日益加剧的今天,往往对子女的前途产生焦虑。他们往往尽其所能的为子女提供最好的教育,不愿意子女落在同龄人的后面。而高尔夫球作为一项传统意义上上流社会运动的代表,也越来越受到中国父母的重视。在这个背景下,我国近年来出现了越来越多的少年高尔夫赛事。根据中国高尔夫球协会的数据,在2014年之前,我国只有6个青少年高尔夫赛事。而从2014年开始,越来越多的青少年高尔夫球赛事开始出现,参赛人数也越来越多。仅在2016年和2017年,就有8场新设立的青少年高尔夫赛事。在2016年,中国高尔夫球协会正式授牌全国68家单位成为首批认定青年竞赛训练基地或中心,为广大青少年提供教学指导。 我们认为高尔夫运动在青少年群体中的普及,对于我国高尔夫行业的发展与高尔夫运动的全民化趋势有着不容小视的推动作用。

我国青少年高尔夫赛事日渐兴起

数据来源:公开资料整理

    三、我国高尔夫行业发展空间大,比音勒芬将显著受益

    我们认为中国的高尔夫行业由于以往政府政策的限制以及反腐败的影响,当前正处于低谷,发展水平与美国,日本,韩国等高尔夫大国差距较大。但是我们认为高尔夫行业在中国的现状与这项运动1998年在韩国的状况具有较强的可比性。随着经济水平的发展,我国已经具备了高尔夫球行业发展的经济基础。同时随着政府鼓励高尔夫运动发展的政策不断出台,以及高尔夫回归奥运利好的推动。我们认为中国的高尔夫球行业将进入一段类似于韩国高尔夫的高速增长时期,并且未来发展空间大。而比音勒芬作为国内领先的高尔夫服装龙头,将会显著受益于高尔夫球行业在我国的发展。

2015年中美日韩高尔夫设施数对比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015年中美日韩高尔夫设施密度对比

数据来源:公开资料、智研咨询整理

2015年-2019 年高尔夫产品零售额CAGR

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国高尔夫行业运营态势及发展趋势研究报告

本文采编:CY331
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《2024-2030年中国高尔夫行业市场现状分析及投资前景评估报告》共五章,包含区域发展篇,投资机会篇,标杆企业篇等内容。

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