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2017年中国农药行业市场行情动态及未来发展趋势分析【图】

    一、农药行业:防止病虫害,提高农产品收成

    农药是指防治农业有害生物及调节植物生长的制剂。即用于预防、杀除、控制、忌避、调节任何农业有害生物及调节植物生长的任何物质。包括用于环卫领域防治害虫和防疫工作上的物质。

    农药中间体、农药原药合成和制剂加工构成了完整的农药产业链。农药原药指由化学合成、植物提取或着生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶等,但无法直接供农业使用的物质。而由这种粉末、结晶、浸膏状态的药物加工制成能直接供农业使用的给药形式称为农药制剂。

农药产业链

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国农药产业研究及前景预测报告

    农药行业下游应用于农、林、牧、副、渔等领域,对防治病、虫、草、鼠、害,保证农业丰产丰收、农产品贮存都起着非常重要的作用,它的需求有保障性。根据FAO 数据,全世界由于病、虫、草、鼠害而损失的农作物收获量相当于潜在收获量的三分之一,如果一旦停止用药或严重的用药不当,一年后将减少收成25-40% (与正常用药相比),两年后将减少40-60% 以至绝产。使用农药,有力挽回了作物产量损失,确保农作物的稳产,从而保证了人类的粮食需求。

    二、全球农药行业复苏,长期有望保持增长

    1、农药行业整体呈现成长性,我们认为农药市场总值上涨的主要原因是:

    (1)随着世界人口的不断增加,对粮食等食品的需求也随着增加。南美耕地面积还在增加,未来农药需求有望保持增长。

    (2)经济作物在农作物中的占比提升,经济作物比粮食作物的农药用药水平高约5-6倍,经济作物种植面积的不断增加拉动了农药需求。

    (3)抗药性:长期连续使用某一种农药防治某种害虫或病害,会发生药效降低的现象,为了达到原来的防治效果,施药浓度必须达到原来所需浓度的许多倍。

全球主要国家种植面积变化(千公顷)

数据来源:公开资料整理

我国经济作物种植面积占比

数据来源:公开资料整理

    2、全球农药行业回暖

    2016 年下半年开始全球农药行业逐步回暖。2015年由于美元持续走强、农产品价格下滑、跨国公司库存居高不下等因素影响,全球农药价格进一步回落。2016年,全球作物保护农药销售额为499.85亿元,同比下滑2.4%,但降幅较2015年的-9.6%大幅收窄。同时,非作物保护农药逆势增长3.3%,我们认为未来市场规模有望进一步扩大。拜耳2017年第一季度财报显示,公司农业业务销售额上升3.2%,达31.2亿欧元。我们判断全球农药市场在经历2015年的低迷后,目前已开始触底回暖,行业已初现曙光。

全球作物保护及非作物保护农药市场销售规模

数据来源:公开资料整理

    需求端农产品价格触底反弹。从2016年下半年开始,需求端的农产品价格及全球食品价格指数均出现触底反弹现象,且国际农化巨头去库存阶段已基本结束,进入新一轮补库存周期。

    成本端原油价格企稳。原油价格在经历2014年的暴跌后,在2016年触底回升,逐步企稳。后续在油价回暖、需求复苏的带动下,农药行业景气度有望进一步提高。

    三、国内农药行业集中度低,整合是大势所趋

    1、中国农药企业小而分散,行业集中度低

    我国农药产业集中度低。根据中国农药工业协会数据, 2016年我国获得农药生产资质的企业共有1,656 家,其中原药生产企业483 家。2016年销售收入超过10亿元的企业达39家,前十强的销售额总和达到319.92亿元,占全国的29.12%左右 。一方面造成厂点多而分散、技术水平参差不齐、产品重复建设等现象,缺少具有核心竞争力的重量级产品,生产过程的物耗和能耗较大,没有规模经济优势;另一方面,单个企业实力弱,无力承担创制农药新品种的巨额资金,创新能力低下。相较之下, 世界农药行业呈现寡头垄断的竞争格局,以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、和杜邦为代表的六大公司构成世界农药产业的第一集团,占据全球60%以上的农药市场份额。

2016 年中国农药企业销售额前10

数据来源:公开资料整理

    2、新《农业管理条例》及配套规章落地,行业整合是大趋势

    新 《 农业管理条例 》 及配套规章落地,提高行业门槛。2017年2月,新的《农药管理条例(修订草案)》获得国务院常务会议通过,并于6月1日起正式实施;6月12日,农业部审议通过《农药登记管理办法(草案)》等5个《农药管理条例》配套规章,进一步规范了农药生产、产品登记、产品经营等内容,并将于2017年8月1日起实施。我们认为新农药管理条例的实施将明显提升行业门槛、淘汰落后产能,利于行业整合和集中度的提升,利好龙头企业提升市场份额和行业竞争力。

本文采编:CY334
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2024-2030年中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告
2024-2030年中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告

《2024-2030年中国农药行业市场全景调研及前景战略研判报告 》共十章,包含农药行业细分产品市场现状及前景分析,中国农药产业链代表性企业案例研究,中国农药行业市场及投资策略建议等内容。

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