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2018年中国家居装饰及家具行业集中度及发展趋势分析【图】

2018-03-13 14:57

    (一)家居装饰及家具行业规模较大,行业集中度低

    随着中国的经济的飞速发展,人们对家具装饰和家具的需求日益增长,家居装饰及家具市场已形成一定产业规模,但是行业集中低较低,多为中小型企业。家居装饰及家具行业是消费产品及服务零售行业类别下的一个大类,2016 年我国家居装饰及家具行业销售总额高达 39,873.24 亿元,其中商场零售销售额约为 5,975.43 亿元,国内前五大连锁家居装饰及家具零售商零售销售额为 1,705 亿元,占连锁家居装饰及家具商场总市场份额的 28.53%,其中,红星美凯龙占据最大的市场份额 11.82%。由于中国城镇化进程加快,家居装饰及家具产业在二三线城市有很大的发展空间,未来产业集中度会随着竞争加剧逐步提高。

2016年连锁家居装饰及家具商场零售额占比

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国智能家居行业市场深度调研及投资战略分析报告

前五名家居装饰及家具零售商零售销售额占比

数据来源:公开资料整理

    (二)行业上下游产业链关联性强

    家居装饰及家具行业产业链可分为以下四个部分:上游原材料供货商、家居装饰及家具制造商、下游行业家居装饰及家具分销商以及消费者,上下游产业链联系紧密。主要原材料为木材、陶瓷、塑料、金属等,制造商主要位于沿海地区,通过下游不同渠道分销商销售给个人客户和商业客户。分销环节掌控好渠道能够从价值链中获得大部分利润。生产商生产高质量的家居装饰及家具有利于分销商的销售能力提升,而分销商销售能力提升,销售业绩增长也能带动上游原材料供应商的生产能力提升。经济飞速发展与居民收入增长也提高了人们的消费能力与需求,带动了家居装饰及家具行业的发展。

我国家居装饰及家具行业产业链的具体构成

数据来源:公开资料整理

    (三)行业零售渠道多种多样,线上和线下全面覆盖

    1、商场

    2、在线零售

    近年来,互联网及移动设备在居民生活中日渐普及,电子商务发展迅猛,人们足不出户就能买到物美价廉的东西,许多家居装饰及家具零售商也开始建立网上商城或者借助第三方交易平台如淘宝,京东等。很多制造商也采用 B2C 模式,缩减了营销环节降低成本,同时也缩短了制造商与消费者之间的距离,这样商家就能为消费者提供更为详细的产品规格参数和个性化定制服务,也能提供更专业的安装和售后服务。但是在线销售品主要以造型简约,中小型固定式或拆装式家具和家居装饰品为主,用材多是易于包装运输的材料,中低档次产品居多。在线零售约占 2016 年国内家居装饰及家具零售市场7.21%的市场份额。

    3、其他渠道

    家居装饰及家具产品还有包括传统渠道以及超市、百货公司及品牌专卖店等其他传统销售渠道。2016 年,其他渠道销售约占整个家居装饰及家具零售市场市场份额的 32.40%。

2016年不同零售渠道的市场份额占比

数据来源:公开资料整理

    (四)城镇化+消费升级驱动行业稳步发展

    1、城镇化进程加快

    随着中国城镇化进程飞速发展城镇人口比例持续增长,新增住房需求增多推动了家居装饰及家具行业市场的发展。据统计,截止到 2016 年年底,中国城镇化率近二十年增长了27%左右,城镇人口数从 3.7亿人增加到 7.9亿人,以目前人均 30 平方米住房面积计算,这二十年内因城镇人口的增加而产生的新增住房需求约 237 亿平方米。

中国城镇人口和城镇率发展

数据来源:公开资料整理

    2、居民收入的持续增长,消费结构不断升级

    居民收入持续增长促进了消费结构升级,对产业结构产生了巨大影响,推动了相关产业迅速发展。2016 年我国城镇居民人均可支配收入 33,616 元,较上年增长 7.76%,未来全国城镇居民收入仍然保持稳定增长。随着城镇居民人均可支配收入提高, 我国消费结构也在加速变化升级,商品品质已经取代价格因素成为居民消费主要影响因素,人们并不再仅仅考虑温饱问题,而是更注重于生活体验感,消费对象从吃穿转变为住行。从 2006 年到 2016 年十年内,城镇住宅投资增长了 4.7 倍。居民对住房的投资以及相关产品消费持续增高,为提高住宅舒适度与生活品质,二次房屋装修与家具翻新的需求也日益提高,促进了家居装饰及家具行业发展。

居民人均可支配收入(元)及其增长速度

数据来源:公开资料整理

城镇住宅投资(亿元)

数据来源:公开资料整理

    3、婚育人口规模巨大

    我国的婚育人口规模巨大为家居装饰及家具市场的发展奠定了基础。我国每年约有1200 万对新婚人群,对婚育住房的需求促进了家居装饰及家具行业的发展。近十年来我国婚姻登记人数持续增长,尤其是当前处于 20 世纪 80 年代生育高峰的第一代独生子女现在已进入婚育消费周期,这批接受新思想的 80 后大部分已经收入稳定,消费观念先进,又处于对住宅的首次投资阶段,所以非常注重家居风格和设计,个性化,时尚化,环保是他们装修主要考虑因素,这对家居装饰及家具行业的发展起着巨大的推动作用。

我国人口出生率和结婚登记数

数据来源:公开资料整理

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