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美团吉利布局保险中介 投保渠道增添选择【图】

    分析认为,保险中介业务加快批复,消费者需求有望得到更好满足

    不少消费者现在都有保险意识了,但对保险中介公司(主要是保险经纪公司、保险代理公司和保险公估公司)还是相对陌生。

    包括3月13日获批的贵阳山恩保险经纪有限公司(下称“贵阳山恩”)在内,保监会今年已批复的11家中介公司中,便有10家为代表保险客户一方利益的保险经纪公司(下称“经纪公司”)。

    入局者中,有如美团外卖的互联网巨头,也有吉利汽车等产业大亨。

    分析指出,监管加快批复中介业务,旨在鼓励渠道创新。对消费者而言,通过保险中介公司还可对比到不同保险公司产品,个人保障和性价比等需求,都将得到更好满足。

    中介机构保费贡献五年翻一倍

    保监会数据显示,截至3月15日,保监会今年共批准了11家保险中介公司开展业务资格,数量已接近2017年25家获批中介公司的一半。相比之下,保险牌照依然“不松闸”。数据显示,包括今年2月获批的北京人寿在内,保监会今年一共只获准3家险企开业(其余两家为太平科技保险和黄河财险)。

    某不愿具名的险企高管对新快报记者直言,在监管层面,险企与中介公司的规范要求都是趋严的,“但监管会鼓励渠道、尤其是互联网场景方面的销售创新。”

    另有分析人士指出,监管捂紧保险牌照,除了“抓大鳄”整肃行业乱象外,还在于目前保险产品同质化严重,以价格战抢市场份额的恶性竞争严重,增加牌照并不起改善效果。相反,通过促进互联网科技创新的中介力量,则可在渠道上促进行业发展。

    有统计数据显示,截至2017年三季度末,全国保险中介机构数量接近2600家。据广东省保险行业协会近日发布的《2018广东保险消费白皮书》(下称《白皮书》)显示,截至2017年底,广东省共有保险中介法人机构230家,各级分支机构2696家,营销员54.36万人。

    同时,中介机构的保费贡献也在不断上升。数据显示,从2012年到2017年前三季度,我国保险中介渠道的保费收入从1.28万亿元增长至2.68万亿元,涨幅高达110%。在互联网财险领域,据中保协发布的“2017年度互联网财产险业务数据”显示,2017年保险公司通过第三方(包括保险专业中介机构和第三方网络平台)实现累计保费收入217.59亿元,同比增长73.12%。同时,《白皮书》显示,2017年省内各专兼业机构实现保费收入占全省总保费(含投资账户和投连险独立账户金额)的51%。

    在需求旺盛的背后,保险经纪牌照的市场价格,据悉已从2015年的500万元左右跃升至最近的3000万元。

    布局两大创新逻辑

    中介牌照加速发放的背后,其商业创新逻辑可分为两类。

    首先是依靠线上流量打造保险平台。

    除了BAT等一线流量巨头去年入局保险中介外(如百度金融收购黑龙江联保龙江保险经纪、腾讯控股的微民保险代理有限公司在微信开卖产品),今年2月获批的重庆金诚互诺保险经纪有限公司(下称“金诚互诺”),其100%持股的股东天津三快科技经营的则是外卖巨头美团网。

    国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生认为,对美团网等积聚大流量资源的互联网企业而言,中介牌照可对其已有资源再开发,实现增量服务与已有服务的融合,满足消费场景的保险需求。

    其次是利用产业协同开发上下游延伸保险业务。

    比如,贵阳山恩其控股股东成都运力科技有限公司,就针对国内卡车司机提供货源查找、货运保险、车辆保险、维修与汽配购买等服务。“一旦涉及到大额货物运输和交通安全,保险就是避不开的话题。”业内人士分析称,目前物流保险市场潜在规模大概在4000亿元左右,但由于物流行业场景多变、行业细分复杂,保险公司和物流公司的合作存在诸多问题,物流企业最好是自己拿下业务牌照。

    同样是今年获批的易保保险代理有限公司,其为汽车企业吉利控股的全资子公司。“车企拥有自己的保险业务牌照并不少见,这方便汽车厂商在销售汽车时提供车险等增值服务。”分析人士说。

    消费市场变化起推力

    中介牌照加速发放,还与保险消费市场的变化有关。

    “以前都是代理人求着客户买保险,现在更多是客户主动来询问产品细节。同时,前几十年最早买保险的那批客户,今已也开始享受保险福利了。”某险企运营总监对新快报记者表示,经过多年市场教育,加上因病致贫的现实案例,买保险的消费意识已得到很大程度普及。

    《白皮书》显示,在接受问卷调查的2万多名消费者中,有近九成调查对象认为有必要购买商业保险。其中,有45.51%的受访者期望与接受的年均保险消费支出为5000元以下,37.01%受访者接受5000元-2万元之间的保险消费支出。另外,《白皮书》指出80后、90后的购买保险意愿显著,其购买健康保险已成为预防和抵抗疾病的主要手段。

    “中介牌照的加速,背后就是瞄准了消费需求的新变化。尤其在北上广深等大城市,高学历、特别是有海外背景的年轻中产消费者,会倾向于通过经纪公司对比多家产品自行购买。”某经纪公司广东省负责人对新快报记者表示,与险企代理人渠道相比,保险中介的产品会更加丰富,消费者的保险需求满足和产品对接,也会更彻底。

    “在保险购买过程中,人们将面对前所未有的多项选择。”《白皮书》认为,随着费率市场化的定价优势,“互联网+”和电商化改变了消费者的购买途径,这将导致主导权正悄然从保险机构转移到投保人的手里。

    保险公司VS经纪公司 怎么选?

    从消费者角度讲,两者区别主要体现在产品选择上。

    “代理人是纯粹的产品导向,只能推荐自家产品,消费者的需求满足效果不够好。”上述保险经纪公司广东省负责人如是认为,她透露,自己此前曾在寿险公司工作过多年,“就是业内口碑较好的险企,保单13个月持续率(即是维持13个月以上不退保)一般连90%都达不到,但我们公司去年的维持率做到了98%。”

    该负责人指出,经纪公司同时销售多家产品,且涵盖到某方面(如重疾)的主流产品。另外,“我们对同类产品的佣金设定差别不大,所以会针对客户的具体需求,从保障优势和性价比等方面配备合适产品。”

    保监会在给重庆金诚互诺保险经纪有限公司的批复公告中显示,保险经纪公司的业务开展,除了为投保人拟订投保方案、办理投保手续外,还会协助被保险人或受益人进行索赔,并为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务。

    那么,在中介公司和保险公司之间,消费者该如何选择?

    上述险企高管表示,这两种渠道适合不同的客户群体。他指出,若消费者对保险产品是零基础,甚至对自身需求也处于朦胧阶段,那么业务能力强的经纪公司就是个好选择。

    “经纪公司能对消费者进行需求梳理,针对某一方面的保障(如住院医疗)进行多家产品对比,然后选出合适产品。”但是,若是成熟的保险消费者,其不仅对自身需求有明确了解,且对保险品牌有明显的消费倾向,直接找代理人是最方便的。“毕竟从市场成本和销售环节来讲,经纪公司隔了一层,代理人更直接。”

本文采编:CY329

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