2008年中国有色金属行业研究及市场分析预测报告

第一章有色金属行业概述1

1.1　有色金属行业特性1

1.1.1　有色金属行业的定义及分类1

1.1.2　有色金属行业的地位及作用2

1.2　有色金属产业技术概述3

1.2.1　有色金属行业技术特征分析3

1.2.2　有色金属研究开发技术简况6

1.2.3　有色金属产业化技术分析6

第二章全球有色金属行业分析29

2.1　2003-2006年世界有色金属行业发展情况29

2.1.1　2003年世界有色金属行业回顾29

2.1.2　2004年世界有色金属行业事件30

2.1.3　2005世界有色金属行业大事33

2.1.42006年世界有色金属业风云激荡35

2.2　主要国家有色金属行业发展37

2.2.1　日本有色金属工业37

2.2.2法国矿石和有色金属业发展概述40

2.2.3西伯利亚地区有色金属业概况46

2.2.4印度削减有色金属进口关税49

第三章中国有色金属行业分析50

3.1　有色金属矿现状分析及发展建议50

3.1.1　有色金属矿产资源需求的新特点50

3.1.2　西部有色矿产资源开发优势明显54

3.1.3　中国主要有色金属资源的可供性56

3.1.4有色金属资源可持续发展的建议58

3.2　中国有色金属行业发展概述61

3.2.1　中国有色金属业发展历程61

3.2.2　中国有色金属材料业发展迅猛63

3.3　2006-2007年有色金属行业发展分析65

3.3.1　2006年有色金属行业运行特征65

3.3.2　2007年上半年有色金属行业运行分析66

3.4　影响有色金属行业发展的因素分析69

3.4.1有色金属业在股权改革下的影响分析69

3.4.2出口退税新政对有色金属行业的影响71

3.4.3人民币升值对有色金属行业的影响72

3.4.4进出口关税调整对有色金属行业的影响73

3.5　有色金属行业发展中出现的问题73

3.5.1　三大问题制约国内有色金属行业发展73

3.5.2　中国有色金属工业的主要结构性矛盾74

3.6发展有色金属行业的对策74

3.6.1　发展有色金属行业需解决的问题74

3.6.2　加快中部有色金属产业链建设的建议75

3.6.3　中国有色金属行业需大力发展循环经济78

3.6.4　有色金属工业产业调整目标和政策措施81

3.6.5　中国有色金属行业发展战略分析82

第四章有色金属矿采选行业的运行分析85

4.1　2005-2007年8月有色金属矿采选业数据85

4.1.1　2005年有色金属矿采选业全部企业数据分析85

4.1.2　2006年有色金属矿采选业全部企业数据分析87

4.1.32007年1-8月有色金属矿采选业全部企业数据分析90

4.2　2006年-2007年有色金属矿采选业不同所有制性质企业数据93

4.2.1　2006年有色金属矿采选业不同所有制性质企业数据93

4.2.22007年有色金属矿采选行业不同所有制性质企业数据105

第五章有色金属冶炼及压延加工业经济运行数据分析116

5.1　2005-2007年8月有色金属冶炼及压延加工业总体数据116

5.1.1　2005年有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析116

5.1.2　2006年有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析119

5.1.3　2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工业全部企业数据分析121

5.2　2006年-2007年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据124

5.2.1　2006年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据124

5.2.22007年有色金属冶炼及压延加工业不同所有制性质企业数据137

第六章黄金150

6.1　黄金资源分析150

6.1.1　世界黄金矿产资源分布概况150

6.1.2　中国黄金资源的储量与结构150

6.1.3　中国金矿资源的主要分布151

6.2　2005-2007年黄金行业发展状况151

6.2.1　2005年我国黄金行业运行情况151

6.2.2　2006年我国黄金行业经济运行情况152

6.2.3　2007年上半年黄金行业运行情况156

6.3　黄金的供需情况分析158

6.3.1　黄金行业概述158

6.3.2黄金的供给状况分析158

6.3.3黄金的需求状况分析165

6.4中国黄金工业面临的形势与对策168

6.5黄金工业发展前景展望169

6.5.1　中国黄金工业迎来黄金时期169

6.5.2　未来黄金消费潜力巨大172

6.5.3　中国黄金市场发展的趋势174

第七章铜177

7.1　世界铜工业总体概述177

7.1.1全球铜工业发展回顾177

7.1.22007年全球铜市场供需分析178

7.2中国铜工业发展概况179

7.2.1我国铜工业的基本状况179

7.2.2我国铜消费量已跃居世界首位189

7.2.3我国出现铜冶炼盲目扩张迹象193

7.2.4宏观调控力度逐步加大194

7.2.5国家将出台政策减少贸易顺差195

7.3铜工业发展中的问题与对策196

7.3.1中国铜工业发展面临的环境问题196

7.3.2铜精矿保障问题日益突出198

7.3.3我国铜加工业的可持续发展199

7.3.4电力投资趋势及对铜工业发展建议200

7.4未来铜工业发展展望202

7.4.1现阶段我国铜加工业发展趋势分析202

7.4.2铜工业结构调整的新趋势206

7.4.3国内铜应用市场的前景广阔208

第八章铝210

8.1　世界铝工业发展状况210

8.1.1　世界铝工业发展状况210

8.1.2　全球铝工业发展现状213

8.1.3　全球铝材挤压生产国分析215

8.2　我国铝工业发展状况216

8.2.1铝工业发展概况216

8.2.2存在的问题217

8.2.3我国铝工业发展前景218

8.3　主要行业用铝需求分析及预测219

8.3.1中国建筑铝型材行业的生产现状219

8.3.2建筑用铝型材潜力分析220

8.3.3铝材在交通运输工业中的新亮点221

8.3.4汽车用铝材市场需求预测221

8.3.5铝质材料在包装中的应用223

8.3.6中国集装箱对铝的需求225

8.4　我国铝工业发展对策229

8.4.1广东民营铝业发展对策229

8.4.2铝工业应对WTO的对策措施230

第九章铅锌236

9.1　铅锌资源分析236

9.1.1　世界锌资源储量和分布236

9.1.2　中国铅锌资源储量分布237

9.1.3　中国铅锌矿的资源特点237

9.2　中国铅锌工业发展环境分析238

9.3　中国铅锌工业发展现状240

9.3.1中国铅锌工业加速发展240

9.3.2行业集中有望提高241

9.3.3盈利和风险管理需加强242

9.4铅市运行分析243

9.4.12006年铅市场回顾243

9.4.22007-2008年铅市场展望246

9.5锌市运行分析250

9.5.12006年铅锌价格走势波动分析250

9.5.22007年锌市供需分析252

9.5.32007年8－9月锌市场分析与后市展望253

第十章钛266

10.1　钛矿资源状况266

10.1.1　世界各地钛矿分布状况266

10.1.2　钛矿的供需形势268

10.1.3　中国钛矿的地理分布268

10.2　钛工业运行状况269

10.2.12005年我国钛工业统计269

10.2.2　2006年上半年我国钛工业分析270

10.3　钛业发展前景分析及预期272

10.3.1钛工业在我国的发展沿革272

10.3.2钛市场发展潜力及展望274

10.3.3提升产业链优势275

10.3.4钛产业与钢产业结合，走钛钢发展之路276

第十一章其他子行业278

11.1　锡278

11.1.1锡市2006年行情回顾278

11.1.2锡价分析283

11.1.3　锡市2007年前景展望286

11.2　稀土金属287

11.2.1　中国稀土金属的资源分布287

11.2.2　稀土金属资源特点288

11.2.3　2006年中国稀土行业主要事件289

11.2.4我国稀土产业存在问题及对策295

11.3　钨299

11.3.1　中国钨的生产及钨资源现况299

11.3.2　2006年我国钨工业发展303

11.3.3　我国钨工业存在的突出问题及对策309

第十二章中国有色金属产业领先企业分析312

12.1　江西铜业集团公司312

12.1.1　公司概况312

12.1.2　2007年企业经营状况313

12.2　云南铜业315

12.2.1　公司概况315

12.2.2　2007年企业经营状况316

12.3　中国有色金属建设股份有限公司318

12.3.1　公司概况318

12.3.2　2007年企业经营状况319

12.4　中国铝业322

12.4.1　公司概况322

12.4.2　发展状况322

12.5　云南驰宏锌锗股份有限公司324

12.5.1　公司概况324

12.5.2　2007年企业经营状况326

12.6　山东黄金集团有限公司328

12.6.1　公司概况328

12.6.2　2007年企业经营状况329

12.7　深圳市中金岭南有色金属股份332

12.7.1　公司概况332

12.7.2　2007年企业经营状况332

第十三章有色金属行业发展前景与趋势预测335

13.1世界有色金属发展趋势335

13.1.1全球有色金属工业发展趋势分析335

13.1.2世界有色金属深加工发展趋势分析336

13.2有色金属行业走势预测336

13.2.1铜：供需仍然偏紧价格高位震荡336

13.2.2铝：氧化铝价格暴跌铝价上涨压力较大336

13.2.3铅：未来2～3年铅价将处历史较高水平337

13.2.4锌：2007年仍适度短缺锌价将再创新高337

13.2.5锡：价格继续上升压力较大338

13.2.6镍：供需紧张有所缓解价格仍将高位震荡338

13.3有色金属行业盈利预测338

图表1：铜、铝、铅、锌生产量和消耗量与GDP的线性相关系数表2

图表2：我国各行业间企业平均资产水平比较3

图表3：铜、镍、钴和贵金属隐伏矿床一般工业要求7

图表4：主要技术经济指标9

图表5：2005年12月日本有色金属进口量37

图表6：2006年4月日本有色金属进口统计数据38

图表7：日本出口详细数据38

图表8：2006年12月日本铝制品产量报告（吨）39

图表9：2004-2020年中国主要有色产品消费量56

图表10：需要国外原料补充依赖程度56

图表11：2005年我国的资源消费结构57

图表12：2010-2020年中国有色金属产量预测58

图表13：2006年有色金属行业主要产品产量增长率对比62

图表14：2002～2006年我国主要有色金属精炼产品的供应情况68

图表15：2007年上半年有色金属产量及同比增长69

图表16：2005年1-12月中国有色金属矿采选企业工业数据85

图表17：2006年1-12月中国有色金属矿采选企业工业数据87

图表18：2007年1-8月中国有色金属矿采选企业工业数据90

图表19：2006年1-12月有色金属矿采选国有企业工业数据93

图表20：2006年1-12月有色金属矿采选集体企业工业数据95

图表21：2006年1-12月有色金属矿采选股份合作企业工业数据98

图表22：2006年1-12月有色金属矿采选股份制企业工业数据100

图表23：2006年1-12月有色金属矿采选私营企业工业数据103

图表24：2007年1-8月有色金属矿采选集体企业工业数据105

图表25：2007年1-8月有色金属矿采选股份合作企业工业数据108

图表26：2007年1-8月有色金属矿采选股份制企业工业数据110

图表27：2007年1-8月有色金属矿采选私营企业工业数据113

图表28：2005年1-12月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据116

图表29：2006年1-12月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据119

图表30：2007年1-8月中国有色金属冶炼及压延加工企业工业数据121

图表31：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工国有企业工业数据124

图表32：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工集体企业工业数据127

图表33：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工股份合作企业工业数据129

图表34：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工股份制企业工业数据132

图表35：2006年1-12月有色金属冶炼及压延加工私营企业工业数据134

图表36：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工国有企业工业数据137

图表37：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工集体企业工业数据139

图表38：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工股份合作企业工业数据142

图表39：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工股份制企业工业数据144

图表40：2007年1-8月有色金属冶炼及压延加工私营企业工业数据147

图表41：2006年黄金产品产量全国合计159

图表42：2006年黄金产品产量河北合计159

图表43：2006年黄金产品产量江苏合计159

图表44：2006年黄金产品产量福建合计160

图表45：2006年黄金产品产量吉林合计160

图表46：2006年黄金产品产量河南合计160

图表47：2006年黄金产品产量广东合计160

图表48：2006年黄金产品产量云南合计160

图表49：2006年黄金产品产量新疆合计160

图表50：2006年黄金产品产量北京合计160

图表51：2006年黄金产品产量山西合计160

图表52：2006年黄金产品产量浙江合计161

图表53：2006年黄金产品产量江西合计161

图表54：2006年黄金产品产量湖北合计161

图表55：2006年黄金产品产量广西合计161

图表56：2006年黄金产品产量四川合计161

图表57：2006年黄金产品产量陕西合计161

图表58：2006年黄金产品产量宁夏合计161

图表59：2006年黄金产品产量天津合计161

图表60：2006年黄金产品产量辽宁合计162

图表61：2006年黄金产品产量黑龙江合计162

图表62：2006年黄金产品产量上海合计162

图表63：2006年黄金产品产量安徽合计162

图表64：2006年黄金产品产量山东合计162

图表65：2006年黄金产品产量湖南合计162

图表66：2006年黄金产品产量贵州合计162

图表67：2006年黄金产品产量海南合计162

图表68：2006年黄金产品产量甘肃合计163

图表69：2006年黄金产品产量内蒙古合计163

图表70：2007年1-6月黄金产量全国合计163

图表71：2007年1-6月黄金产量山东合计163

图表72：2007年1-6月黄金产量河南合计163

图表73：2007年1-6月黄金产量福建合计163

图表74：2007年1-6月黄金产量湖南合计164

图表75：2007年1-6月黄金产量辽宁合计164

图表76：2007年1-6月黄金产量陕西合计164

图表77：2007年1-6月黄金产量甘肃合计164

图表78：2007年1-6月黄金产量内蒙古合计164

图表79：2007年1-6月黄金产量吉林合计164

图表80：2007年1-6月黄金产量青海合计164

图表81：1996-2006年黄金制造业(包括使用再生金)消费及分布(吨)165

图表82：主要国家黄金制造业消费量比较166

图表83：国际官方黄金储备比例情况（2006年底）167

图表84：国际官方黄金储备比较167

图表85：两市铜价比值180

图表86：2007年7月及1-7月精炼铜及相关产品进出口数据一览（吨）180

图表87：2007年4月铜及铜制品进出口数据统计182

图表88：2007年1-5月中国铜及相关产品进出口统计184

图表89：2007年中国铜铝消费量统计一览186

图表90：2007年6月中国铜、铝进出口分析187

图表91：2007年1-6月中国铜及相关产品进出口统计187

图表92：2007年1-6月铜产量全国合计190

图表93：2007年1-6月铜产量河北省合计190

图表94：2007年1-6月铜产量江苏省合计190

图表95：2007年1-6月铜产量福建省合计191

图表96：2007年1-6月铜产量河南省合计191

图表97：2007年1-6月铜产量广东省合计191

图表98：2007年1-6月铜产量云南省合计191

图表99：2007年1-6月铜产量新疆区合计191

图表100：2007年1-6月铜产量山西省合计191

图表101：2007年1-6月铜产量黑龙江合计191

图表102：2007年1-6月铜产量浙江省合计191

图表103：2007年1-6月铜产量江西省合计192

图表104：2007年1-6月铜产量湖北省合计192

图表105：2007年1-6月铜产量陕西省合计192

图表106：2007年1-6月铜产量宁夏区合计192

图表107：2007年1-6月铜产量西藏区合计192

图表108：2007年1-6月铜产量天津市合计192

图表109：2007年1-6月铜产量辽宁省合计192

图表110：2007年1-6月铜产量上海市合计192

图表111：2007年1-6月铜产量安徽省合计193

图表112：2007年1-6月铜产量山东省合计193

图表113：2007年1-6月铜产量湖南省合计193

图表114：2007年1-6月铜产量贵州省合计193

图表115：2007年1-6月铜产量甘肃省合计193

图表116：2007年1-6月铜产量内蒙古合计193

图表117：锌的资源储量及其分布情况(万吨)236

图表118：中国铅消费领域243

图表119：精炼铅经出口增长飞涨强劲243

图表120：2006年1-12月精炼铅出口量244

图表121：2006年中国铅锭及铅精矿价格走势图244

图表122：铝现货和期货价格走势245

图表123：2004-2006年西方世界铅供需平衡表(千吨)245

图表124：中国铅酸蓄电池消费结构246

图表125：铅消费预测246

图表126：精炼铅产量受到精矿短缺的制约247

图表127：澳大利亚造成大量的扩供应短缺，损失高达150，000吨247

图表128：中国产量由于精矿价格高而下降限制了供应248

图表129：消费繁荣，导致出口降低价格上涨248

图表130：中国出口减少和亚洲需求强劲使LME库存几乎降为零249

图表131：亚洲金属奇缺导致现货升水急涨249

图表132：1995-2005年，中国锌矿供应占全球比重巨幅增加251

图表133：1995年与2005年中国锌矿供应量对比251

图表134：中国报告的锌精矿产量252

图表135：2003-2006年西方世界锌供需平衡表(千吨)252

图表136：世界锌市场供求平衡表（千吨）252

图表137：2006年LME基本金属价格比较（美元/吨）253

图表138：国内0＃锌锭现货日价格和期货日价格对比255

图表139：国内市场1＃和0＃锌锭日参考价格255

图表140：国内外精锌价格（国内：元/吨LME：美元/吨）256

图表141：全球锌金属月产量和12个月移动平均产量比较图258

图表142：世界各地区锌产消情况（万吨）259

图表143：世界主要地区现货市场溢价260

图表144：2006年1月-2007年7月LME月末库存（吨）260

图表145：2007年1-7月份我国锌精矿和矿砂进口国别261

图表146：2007年1-7月全国各地区锌产量（万吨）262

图表147：2007年7月锌产品进口统计结果（千克）263

图表148：2007年7月锌产品出口统计结果（千克）263

图表149：国内现货价格和进出口价格比较264

图表150：全球钛资源经济和次经济储量（万吨）266

图表151：世界各地钛铁矿精矿的化学组成（％）266

图表152：2006年钛产品产量全国合计270

图表153：2006年钛产品产量辽宁省合计270

图表154：2006年钛产品产量贵州省合计270

图表155：2007年6月我国钛白粉进口海关数据统计270

图表156：2004、2005年钛加工材按品种细分的进口量(吨)271

图表157：1998-2005年中国钛加工材进出口量统计(吨)271

图表158：1998年-2005年中国海绵钛的进出口量统计(吨)272

图表159：2005年锡产品累计产量的比例278

图表160：LME三月期锡价格和库存走势图281

图表161：2007年1-6月锡产量全国合计281

图表162：2007年1-6月锡产量广东省合计281

图表163：2007年1-6月锡产量云南省合计281

图表164：2007年1-6月锡产量北京市合计281

图表165：2007年1-6月锡产量江西省合计281

图表166：2007年1-6月锡产量广西区合计281

图表167：2007年1-6月锡产量上海市合计282

图表168：2007年1-6月锡产量湖南省合计282

图表169：2006年锡进出口统计282

图表170：LME锡价走势及库存情况（吨、美元/吨）283

图表171：2006年中国锡价走势图283

图表172：10月16日印尼关闭3家锡精炼厂造成锡价涨12.5％284

图表173：2001~2006国内稀土精矿的产量及其分布（吨）287

图表174：世界稀土资源储量（REO，万吨）287

图表175：中国稀土资源主要分布在内蒙古白云鄂博和江西赣南288

图表176：白云鄂博矿稀土金属元素成分比例289

图表177：2006年1～12月我国稀土精矿价格走势289

图表178：2006年1-12月我国碳酸稀土价格走势(元/吨)290

图表179：2006年1-12月我国镨钕产品价格走势（万元/吨）291

图表180：2006年1-12月我国镧铈价格走势（万元/吨）292

图表181：2006年1-12月我国铽镝产品价格走势（元/公斤）293

图表182：2006年1-12月我国铕产品价格走势294

图表183：2006年1-12月我国钇产品价格走势294

图表184：1993-2004年我国钨精矿产量（万吨）299

图表185：我国钨储量分布（2003年）（WOЗ吨）299

图表186：中国钨的消费结构300

图表187：2006年分省开采总量控制指标如下301

图表188：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量全国合计302

图表189：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量福建省合计302

图表190：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量河南省合计302

图表191：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量广东省合计302

图表192：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量云南省合计302

图表193：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量浙江省合计303

图表194：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量江西省合计303

图表195：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量湖北省合计303

图表196：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量广西区合计303

图表197：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量湖南省合计303

图表198：2007年1-6月钨精矿折含量（折三氧化钨65％）产量内蒙古合计303

图表199：2006中国市场钨精矿65％min价格走势图307

图表200：2006年中国市场APT88.5％min价格走势图307

图表201：2006年中国市场碳化钨（99.7%min2.5-7.0μm）价格走势图308

图表202：2006年中国市场钨铁70％min价格走势图308

图表203：2006年中国钨铁75％min出口价格走势图309

图表204：江西铜业集团公司经营状况313

图表205：云南铜业经营状况316

图表206：中国有色金属建设股份有限公司经营状况319

图表207：中国铝业经营状况322

图表208：云南驰宏锌锗股份有限公司经营状况326

图表209：山东黄金集团有限公司经营状况329

图表210：深圳市中金岭南有色金属股份经营状况332