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2022年中国白酒行业竞争格局及重点企业分析:行业市场竞争日趋激烈,头部企业的市场份额逐步提升[图]

内容概要:当前,高质量发展是各大产业的核心指引,白酒行业也不例外,近年来,我国经济发展在疫情的冲击下,仍保持稳中有进的态势,国民消费转型升级的趋势得到不断延续。随着消费者偏好的改变以及消费水平的提升,我国高端白酒、次高端白酒需求逐步提升,将反推白酒行业进行结构调整优化,行业市场集中度上升的趋势将继续保持。

 

关键词白酒泸州老窖山西汾酒

 

一、竞争格局:市场份额向头部企业靠拢,行业集中度不断提高

 

近年来,受新冠疫情影响,我国白酒行业受到一定的冲击,但我国酒业已经进入新一轮产业调整阶段,产业结构、产品结构、市场和消费结构均面临变革与调整。随着白酒产业结构持续优化,品牌不断升级、市场活力有序释放,贵州茅台、五粮液等龙头企业的竞争优势愈发明显,挤压式增长的竞争格局使得我国白酒行业分层越来越明显。按照企业的总市值来分,2022年,我国白酒行业竞争格局大致可以分为三个梯队,第一梯队为总市值大于5000亿元的企业,有贵州茅台和五粮液两家公司;第二梯队为总市值1000-5000亿元的企业,有山西汾酒、洋河股份、泸州老窖和古井贡酒等公司;第三梯队为总市值小于1000亿元的企业,有舍得酒业、迎驾贡酒等公司。

近年来,受新冠疫情影响,我国白酒行业受到一定的冲击,但我国酒业已经进入新一轮产业调整阶段,产业结构、产品结构、市场和消费结构均面临变革与调整。随着白酒产业结构持续优化,品牌不断升级、市场活力有序释放,贵州茅台、五粮液等龙头企业的竞争优势愈发明显,挤压式增长的竞争格局使得我国白酒行业分层越来越明显。按照企业的总市值来分,2022年,我国白酒行业竞争格局大致可以分为三个梯队,第一梯队为总市值大于5000亿元的企业,有贵州茅台和五粮液两家公司;第二梯队为总市值1000-5000亿元的企业,有山西汾酒、洋河股份、泸州老窖和古井贡酒等公司;第三梯队为总市值小于1000亿元的企业,有舍得酒业、迎驾贡酒等公司。

 

根据中国酒业经济运行报告,2019-2021年,我国白酒行业市场集中度逐年增长,2021年,我国白酒行业CR5的销售收入占行业年度销售额的比重达到40%,白酒行业CR5从2019年的33.20%增长至2021年的40%,两年间上升了6.8个百分点,行业的市场销售额继续向龙头企业靠拢。当前,高质量发展是各大产业的核心指引,白酒行业也不例外,近年来,我国经济发展在疫情的冲击下,仍保持稳中有进的态势,国民消费转型升级的趋势得到不断延续。随着消费者偏好的改变以及消费水平的提升,我国高端白酒、次高端白酒需求逐步提升,将反推白酒行业进行结构调整优化,行业市场集中度上升的趋势将继续保持。

根据中国酒业经济运行报告,2019-2021年,我国白酒行业市场集中度逐年增长,2021年,我国白酒行业CR5的销售收入占行业年度销售额的比重达到40%,白酒行业CR5从2019年的33.20%增长至2021年的40%,两年间上升了6.8个百分点,行业的市场销售额继续向龙头企业靠拢。当前,高质量发展是各大产业的核心指引,白酒行业也不例外,近年来,我国经济发展在疫情的冲击下,仍保持稳中有进的态势,国民消费转型升级的趋势得到不断延续。随着消费者偏好的改变以及消费水平的提升,我国高端白酒、次高端白酒需求逐步提升,将反推白酒行业进行结构调整优化,行业市场集中度上升的趋势将继续保持。

 

2022年上半年,我国白酒行业的市场份额占比前六位分别是贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖以及古井贡酒,其市场份额占比分别为16.77%、12.00%、5.50%、4.46%、3.39%和2.62%,其中,贵州茅台以576.17亿元的营收额占据行业市场份额第一位。2022年上半年,我国白酒行业CR5达到42.12%,较2021年有所提升,随着行业消费升级进一步推进,落后的品牌将逐步被市场出清,白酒行业的集中度仍有广阔的提升空间。

2022年上半年,我国白酒行业的市场份额占比前六位分别是贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖以及古井贡酒,其市场份额占比分别为16.77%、12.00%、5.50%、4.46%、3.39%和2.62%,其中,贵州茅台以576.17亿元的营收额占据行业市场份额第一位。2022年上半年,我国白酒行业CR5达到42.12%,较2021年有所提升,随着行业消费升级进一步推进,落后的品牌将逐步被市场出清,白酒行业的集中度仍有广阔的提升空间。

 

二、重点企业:头部企业进一步扩大产能建设,加强品牌效应建设

 

1.泸州老窖:不断完善产品矩阵,推动酒类产品向中高档升级

 

泸州老窖是浓香技艺的开创者、浓香标准的制定者和浓香品牌的塑造者,被誉为“浓香鼻祖”。1994年“四川省泸州市曲酒厂”改制上市,正式更名为“泸州老窖股份有限公司”,成为全国酿酒行业中率先实行股份制的企业,也是深交所第一家白酒上市企业。经过长足的发展,公司已成为实力强劲的国有大型骨干企业、全国知名企业和中国500强企业,建设了全国首个以白酒制造为主导的泸州酒业园区。

 

目前,公司拥有国窖1573、1952、特曲、窖龄酒、高光、头曲、百调、二曲、养生酒及定制酒10个品牌产品。其中,“国窖1573”是中国白酒鉴赏标准级酒品,也是享誉中外的高档中国白酒之一;“泸州老窖特曲”是浓香型白酒的典型代表,也是唯一蝉联历届“中国名酒”称号的浓香型白酒。通过多年的努力,公司已经成功构建了清晰聚焦的“双品牌、三品系、大单品”的品牌体系,品牌辨识度和含金量大幅提升,品牌形象深入人心。

目前,公司拥有国窖1573、1952、特曲、窖龄酒、高光、头曲、百调、二曲、养生酒及定制酒10个品牌产品。其中,“国窖1573”是中国白酒鉴赏标准级酒品,也是享誉中外的高档中国白酒之一;“泸州老窖特曲”是浓香型白酒的典型代表,也是唯一蝉联历届“中国名酒”称号的浓香型白酒。通过多年的努力,公司已经成功构建了清晰聚焦的“双品牌、三品系、大单品”的品牌体系,品牌辨识度和含金量大幅提升,品牌形象深入人心。

 

据企业年报,2018-2022年上半年,公司酒类营业收入长期保持增长趋势,且中高档酒类的营业收入占比逐年提高,其他酒类营业收入整体呈现出下降的态势。2022年上半,公司酒类营业收入为115.49亿元,占公司总营业收入99.01%,其中,中高档酒类营业收入103.72亿元,同比增长26.21%;其他酒类营业收入11.77亿元,同比增长20.47%。2022年上半年,面对国内疫情多点散发,国际市场形势复杂,叠加白酒行业市场竞争日益激烈的市场,公司采取精准式营销、精细化管理、品牌升级、数字化转型等一系列应对措施,积极开拓新市场和新渠道,搭建立体式营销网络,带动公司营业收入增长。

据企业年报,2018-2022年上半年,公司酒类营业收入长期保持增长趋势,且中高档酒类的营业收入占比逐年提高,其他酒类营业收入整体呈现出下降的态势。2022年上半,公司酒类营业收入为115.49亿元,占公司总营业收入99.01%,其中,中高档酒类营业收入103.72亿元,同比增长26.21%;其他酒类营业收入11.77亿元,同比增长20.47%。2022年上半年,面对国内疫情多点散发,国际市场形势复杂,叠加白酒行业市场竞争日益激烈的市场,公司采取精准式营销、精细化管理、品牌升级、数字化转型等一系列应对措施,积极开拓新市场和新渠道,搭建立体式营销网络,带动公司营业收入增长。

 

财报显示,2018-2022年上半年,公司中高档酒类的产量和销量均呈现出先下降后上升的趋势,其他酒类的产量和销量连年下降,2022年上半年,公司中高档酒类的产量为2.16万吨,同比增长9.10%,销量为1.75万吨,同比增长22.47%,产销率为81.02%;其他酒类的产量为2.28万吨,同比下降7.87%,销量为2.19万吨,同比下降11.28%,产销率为78.78%,主要系公司生产计划调整以及品牌升级,导致中高档酒类的产销量持续上升。截至2022年上半年,公司白酒设计产能和实际产能均为17万吨,在建产能为8万吨,其酿酒工程技改项目(二期工程)正在建设之中。

财报显示,2018-2022年上半年,公司中高档酒类的产量和销量均呈现出先下降后上升的趋势,其他酒类的产量和销量连年下降,2022年上半年,公司中高档酒类的产量为2.16万吨,同比增长9.10%,销量为1.75万吨,同比增长22.47%,产销率为81.02%;其他酒类的产量为2.28万吨,同比下降7.87%,销量为2.19万吨,同比下降11.28%,产销率为78.78%,主要系公司生产计划调整以及品牌升级,导致中高档酒类的产销量持续上升。截至2022年上半年,公司白酒设计产能和实际产能均为17万吨,在建产能为8万吨,其酿酒工程技改项目(二期工程)正在建设之中。

 

2022年,公司推出了三款白酒新产品上市,进一步丰富了公司产品矩阵。2022年6月21日,泸州老窖以线上直播的方式举行了泸州老窖黑盖超级发布会,掀起了关于高品质光瓶白酒的热浪;同年8月23日,泸州老窖与我国传世名画《千里江山图》进行联名创新融合,在成都推出了全新产品——国窖1573·品河山,既是对文化的传承,也是对文化的创新;2022年10月21日,在名酒70年之际,公司为致敬时代经典,在福州为战略引领品牌泸州老窖1952举办了上市发布会。

2022年,公司推出了三款白酒新产品上市,进一步丰富了公司产品矩阵。2022年6月21日,泸州老窖以线上直播的方式举行了泸州老窖黑盖超级发布会,掀起了关于高品质光瓶白酒的热浪;同年8月23日,泸州老窖与我国传世名画《千里江山图》进行联名创新融合,在成都推出了全新产品——国窖1573·品河山,既是对文化的传承,也是对文化的创新;2022年10月21日,在名酒70年之际,公司为致敬时代经典,在福州为战略引领品牌泸州老窖1952举办了上市发布会。

 

2.山西汾酒:继续深耕汾酒产品,搭建立体式营销网络

 

汾酒发展历史悠久,文化源远流长,既是我国名白酒的杰出代表,也是清香型白酒国家标准的制定者,1952年,汾酒在全国第一届评酒会上被评为国家名酒,成为四大名白酒之一。山西汾酒集团经过多轮合并改组,于1993年12月正式组建完成,并在上交所成功上市,成为了全国第一家白酒上市企业。目前,公司拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大驰名商标和11000余亩清香型白酒生产基地,并在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等拥有110余万亩原粮种植基地,现有员工15000多名,产品覆盖国内34个省市地区以及美国、英国、澳大利亚、日本等50多个国外地区,拥有超过105万家终端销售网点。

汾酒发展历史悠久,文化源远流长,既是我国名白酒的杰出代表,也是清香型白酒国家标准的制定者,1952年,汾酒在全国第一届评酒会上被评为国家名酒,成为四大名白酒之一。山西汾酒集团经过多轮合并改组,于1993年12月正式组建完成,并在上交所成功上市,成为了全国第一家白酒上市企业。目前,公司拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大驰名商标和11000余亩清香型白酒生产基地,并在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等拥有110余万亩原粮种植基地,现有员工15000多名,产品覆盖国内34个省市地区以及美国、英国、澳大利亚、日本等50多个国外地区,拥有超过105万家终端销售网点。

 

山西汾酒采用研产供销一体化的经营模式,率先在行业内提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准,深入分析市场及消费者需求,以消费者需求为研发方向,通过项目方式推进产品开发。在原料采购方面,公司在国内多省拥有绿色原粮基地,从原粮基地采购优质酿酒原材料,实现了从田间到餐桌的全程可追溯,确保产品绿色健康。在产品生产环节,公司严格依照国家相关规定,通过汾酒独特的“固态地缸分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺,采用分级陶坛进行贮存。在销售方面,公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式,积极布局线上营销渠道,构建立体式营销网络。

山西汾酒采用研产供销一体化的经营模式,率先在行业内提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准,深入分析市场及消费者需求,以消费者需求为研发方向,通过项目方式推进产品开发。在原料采购方面,公司在国内多省拥有绿色原粮基地,从原粮基地采购优质酿酒原材料,实现了从田间到餐桌的全程可追溯,确保产品绿色健康。在产品生产环节,公司严格依照国家相关规定,通过汾酒独特的“固态地缸分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺,采用分级陶坛进行贮存。在销售方面,公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式,积极布局线上营销渠道,构建立体式营销网络。

 

据企业年报,2018-2022年1-9月,公司营业收入与净利润连年增长,2022年1-9月,公司营业收入为221.44亿元,同比增长28.32%;净利润为71.08亿元,同比增长45.70%。2022年,我国疫情反复扰动,经济增长不及预期,市场持续低迷,对于公司业务的发展产生不利影响,但公司积极应对疫情的冲击,通过调整产品策略,优化市场布局、拓展线上营销渠道等多项措施维护了经营秩序,实现了公司营业收入和净利润的双增长。

 

2018-2021年,公司的产量和销量上下波动,2021年,公司酒类产量为17.36万千升,同比增长45.73%;销量为15.12万千升,同比增长24.19%,产销率为86.78%。2021年,国内疫情防控进入常态化,全国各地复工复产,国民经济稳步复苏,公司酒类产销量得到大幅增长。2022年上半年,公司正在稳步推进“汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)”,待项目完工后,将进一步提升公司原酒产量和储量。

2018-2021年,公司的产量和销量上下波动,2021年,公司酒类产量为17.36万千升,同比增长45.73%;销量为15.12万千升,同比增长24.19%,产销率为86.78%。2021年,国内疫情防控进入常态化,全国各地复工复产,国民经济稳步复苏,公司酒类产销量得到大幅增长。2022年上半年,公司正在稳步推进“汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期)”,待项目完工后,将进一步提升公司原酒产量和储量。

 

从公司产品营收来看,2019-2021年,公司以汾酒为主要经营产品,其产品营业收入占比高达85%以上,2021年,公司汾酒营业收入为179.2亿元,同比增长41.90%;配制酒营业收入为12.5亿元,同比增长91.39%;系列酒营业收入为6.38亿元,同比增长12.73%。从产品的毛利率来看,2021年,汾酒的毛利率为76.55%,同比上涨3.1个百分点;配制酒为63.71%,同比下降3.33个百分点;系列酒为53.10%,同比上涨0.41个百分点。2021年,公司进一步深化汾酒“1357+10”的市场布局,深耕线下渠道,发力线上电商平台,实现了汾酒产品营业收入和毛利率的同步增长。

从公司产品营收来看,2019-2021年,公司以汾酒为主要经营产品,其产品营业收入占比高达85%以上,2021年,公司汾酒营业收入为179.2亿元,同比增长41.90%;配制酒营业收入为12.5亿元,同比增长91.39%;系列酒营业收入为6.38亿元,同比增长12.73%。从产品的毛利率来看,2021年,汾酒的毛利率为76.55%,同比上涨3.1个百分点;配制酒为63.71%,同比下降3.33个百分点;系列酒为53.10%,同比上涨0.41个百分点。2021年,公司进一步深化汾酒“1357+10”的市场布局,深耕线下渠道,发力线上电商平台,实现了汾酒产品营业收入和毛利率的同步增长。

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY393
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2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告

《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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