2013-2014年中国大输液市场供给、需求分析（图）

    一、2010-2014年中国大输液产量分析

    由产业信息网发布的中《2015-2020年中国大输液市场竞争格局及投资策略研究报告》对大输液的供给、需求进行了分析，国家药监局规定，血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产必须在 2013 年底前达到新修订药品GMP 要求，这加速了中国大输液行业整合的速度。根据米内网的资料，截至 2013 年底中国共有 337家大输液生产商，其中 115 家未能于年底前通过认证，也就是说有 34%的大输液企业将被迫停产。中国有337家输液生产企业，其中很多都是低层次、低成本、小作坊式的，它们的存在使得无序竞争成为这个行业的特征，发展环境十分恶劣。

    2014年我国大输液行业产量130亿袋，同比2013年下降了4亿袋，近几年国内大输液行业产量情况如下图所示:

2008-2014年我国大输液行业产量情况

资料来源：卫生部统计信息中心

    1、生产规模扩大化。目前中国输液年产量超过5000万瓶的企业有18家，超l亿瓶的企业有6家，输液前50强企业生产集中度达到62%。全国393家输液生产企业中，有340家经过改造获得了《药品生产企业质量管理规范》（GMP）认证，这不仅使大输液产品的质量得到了保证，而且进一步提高了行业集中度。在此基础上，国内一些企业不断扩大生产能力，生产能力每年已达 69亿瓶。

    2、产品价格两极化。普通输液品种价格只跌不升，近几年年均降幅达20%，大部分品种价格均在1元以下。而合资企业的脂肪乳、代血浆，进口的治疗型输液如达扶康价格则居高不下，一般在100-200元，价格呈现明显两极化。

    3、产品包装材料多样化。中国大输液绝大部分采用的是玻璃瓶包装，占全国市场的90%以上。新型输液包装不断涌现，上海等发达城市已有的46%以上采用软包装输液；塑料包装的输液产量目前约为1.5亿瓶（袋），占输液总生产量5%。中国有21家企业引进或计划引进 25条PVC复合膜或非PVC复合膜软袋生产线，有17家企业引进或计划引进20条塑料瓶生产线。预计在今后若干年中，中国的大输液产品仍以玻璃瓶包装为主，但塑料包装取代玻璃瓶是必然趋势。

    4、品种开发趋同化。中国输液生产企业品种研发能力差，缺乏具有自主知识产权的产品。国内企业热衷于将小针剂、注射用灭菌粉末改输液，同一品种数十家企业申报，造成资源严重浪费。

    5、市场竞争白热化。大输液产品具有利润低、地域性强和以量取胜的特点。大输液生产能力严重过剩，输液市场处于一种生产能力饱和的竞争状态。输液企业纷纷举起降价大旗，不计成本销售。造成这一现象深层次的原因是国内大输液企业的研发能力弱，输液产品多是价格竞争，而非品质和技术竞争，使得输液市场的进入门槛低，造成一哄而上的局面。

    二、2010-2014年中国大输液需求分析

    作为中国医药工业的五大制剂之一，大输液是医疗机构使用最普遍的药品制剂，市场需求量大，销量稳定，深受企业重视。同时大输液也是我国发展最快速的制剂细分行业，从上世纪80年代中期仅能生产几亿瓶，发展到2014年产量已达130亿瓶，成为世界第一。但是由于前几年大批企业投产大输液，产量增长速度超过需求。数据显示，2014年我国共有337家注射液生产企业，几千条注射液生产线，大输液玻瓶、塑瓶、软袋的产量共计130亿瓶袋。2014年我国大输液行业消费量达到了107.2亿袋，近几年我国大输液需求情况如下图所示：

2008-2014年我国大输液行业消费量情况

资料来源：智研数据中心整理

    国家在2011年2月12日正式颁布了《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，根据新版GMP其规定，现有药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药品的生产，应在2013年12月31日前达到新版GMP要求。根据新版GMP对注射剂生产线的要求，我国注射剂生产企业的大部分注射剂生产线需要彻底改造。这无疑给国内医药企业带来巨大的压力。受新版GMP 影响较大的主要是一些小企业，在新版GMP标准提高、执行力度加强的情况下，许多小企业缺少资金进行升级改造，在5年过渡期内将面临被淘汰或者被并购。

    目前大输液盈利状况普遍不好，企业困难很大，虽然市场用量稳步上升，但价格低，品种略显单一。虽然我国目前约有400家输液生产企业，但大部分企业规模小而散，难以形成规模效应；输液产品产量虽然大，但利润率却普遍偏低且连年下降，更为严重的是出厂价明显偏离正常轨道，没有给生产企业留下合理的利润空间，生产企业非常艰难；输液产品的品种结构不合理，国内医药企业新型输液产品开发缓慢，产品单调，同质化严重；生产风险大，质量要求高；输液行业受政策法规的影响大，特别是药监、社保以及采购招标等政策的影响。

    输液行业呼唤大型企业集团的出现，这需要国家给予政策支持。此外，他谈到我国输液企业普遍没有将输液作为一个系统来看，而是单单作为一项产品。在国外，输液被作为液体治疗的一部分，与配药、给药控制系统、安全滴注、药学服务等要素结合在一起，在临床医疗上创造了很大的价值。