2017年中国女装行业竞争格局及未来发展趋势分析【图】

女装阳芬 2017-07-05 05:19 来源：智研咨询

女装消费按照目标消费人群、价格定位等的不同产生较多细分需求，决定了女装市场集中度较低的特性；同时女性对时尚的追求也催生了设计师品牌的需求，本土设计师品牌在我国文化自信觉醒、设计师人才队伍的壮大等多重因素下开始崛起，但由于设计师在规模化生产、品牌运营等方面较为欠缺，一些扶持其发展的设计师平台、买手店等模式兴起。

女装市场规模增速总体呈现放缓的态势，预计未来保持低个位数增长。但长期来看，我国人均女装消费仍低于发达国家，仍有 3-5 倍发展空间。

行业格局来看，我国女装行业呈现出“多、小、散、低”的态势；其中奢侈端主要为国外品牌所占据，部分本土品牌定位高端错位竞争；大众中端本土品牌与国外品牌激烈竞争，市占率进入前十的本土品牌数量有所下降。

一、女装细分市场多，设计师品牌正崛起

1、女装市场按消费人群、价格分具有较多细分市场

女装可以按照消费人群以及着装风格的不同，分为中老年女装、熟女装中淑女装和少淑女装。

女装按消费人群及着装风格细分

数据来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国女装产业竞争格局及发展趋势研究报告》

女装按照产品定位及价格的不同，大致可以分为奢侈、高端、中高端、大众中端、中低端五个档次。这五个市场，在目标客户群体、产品特征和渠道分布上均呈现显著的差异化。

二、市场空间：女性消费崛起，未来增长空间大

1、女装行业增速放缓，高端消费有所回暖

（1）女装市场规模增速放缓

近年来，我国社会消费品服装类零售总额逐年增加，增长率呈下降趋势。根据国家统计局数据，2010-2016 年我国社会消费品服装类零售总额由5874 亿元增长到 1.44 万亿元，复合增长率为 16.16%，增长率由 2011 年的 35.43%下降到 2016 年的 7.04%。

女装是服装消费中第一大品类，据数据，2016 年我国女装市场规模占总服装市场规模比重达 48.57%。女装同属服装、其亦呈现出消费增速放缓、进而市场规模增速放缓的态势，2010-2016 年我国女装市场规模由5329.90 亿元增长至 8728.14 亿元，复合增长率为 8.57%，增长率逐步放缓，增速由 2011 年的 14.89%降至 2016 年的 5.30%。

2010-2016年社会消费品服装零售额及增速

数据来源：公开资料整理

2016年我国服装市场规模按细分品类占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2、获益女性消费崛起，未来仍有较大发展空间

女性职业水平提高，经济日益独立，服装消费能力不断提升：随着女性接受高等教育和就业的机会增多，她们的消费习惯逐步发生改变；特别在城市，女性逐渐享有更大的经济独立性和消费选择权利。

据有关调查显示，中国 77.3%的已婚女性决定着家庭的吃、穿以及日常用品的选购，22.7%的已婚女性在家庭买房、买车、购买贵重物品等大额支出时会“自己做主”；从收入分配角度，46.5%的已婚女性个人收入由自己支配，将收入交给丈夫的仅占 2.2%，其余为共同支配。

服装消费在白领女性消费支出占比最大：现代白领女性毫无疑问是当今城市消费品市场的主力军，她们容易接受新生事物、追求潮流、乐于传播、懂得善待自己，对生活品质有着较高的要求，而且具备足够的购买力。根据《中国女性消费分析报告》，在当代女性的实际个人消费构成中，服装占35.4％，美容占 20.9%，书籍、电影、CD 占 10%，交际、旅游占百分之8.4%。

女性收入支配比例

数据来源：公开资料、智研咨询整理

白领女性消费支出占比调查

数据来源：公开资料、智研咨询整理

前我国人均女装消费支出相对于发达国家仍处于较低水平、2016 年我国人均女装消费支出为 96.60 美元（按照美联储发布的 2016 年人民币兑美元汇率 6.64测算约为641.42 元），分别是同期日本、美国、英国的 38.80%、23.76%、20.41%。长期来看，我国人均女装消费仍存 3-5 倍的发展空间。

据测算，2021 年我国女装市场规模预计将达 1.08 亿元，2016-2021复合增长率为 4.34%，略低于同期服装总体市场规模复合增速（为 4.49%，未来服装市场规模增速主要由童装拉动）。

2016年我国与发达国家人均女装消费支出对比（美元）