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2011年中国医药工业经济运行情况

内容提示:医药商业购销保持活跃。据统计,2010年,医药商品总销售额达到6708亿元,同比增长24.6%,2011年前三季度,医药商品总销售额为5900亿元,较上年同期增长17%。随着《医药流通十二五规划》的实施,医药流通行业将走入加快发展的时期。

医药工业生产稳步增长。2011年,中国医药工业(七子行业)保持平稳增长,1~9月份医药工业总产值为10785.71亿元,同比增长24.37%。预计全年医药工业总产值将达到15223亿元,同比增长23.3%。

 2012-2016年中国医药市场全景评估及行业前景研究报告

从子行业的发展情况来看,前三季度,受原料药出口价格下降、抗菌素限用导致企业减产等影响,化学原料药和化学药品制剂行业产值增幅低于全行业平均水平,分别完成工业总产值2243.70亿元和2946.08亿元,同比增长19.53%和19.48%;中成药和中药饮片行业增幅高于全国平均水平,分别完成工业总产值2321.20亿元和565.06亿元,同比增长29.2%和46.4%;生物制剂行业产值增幅低于往年同期水平,完成工业总产值1099.19亿元,同比增长23.74%。

(1)医药工业盈利保持增长但增幅放慢。

2009年以来,受金融危机的影响,医药工业的利润增幅有所放缓。医药工业盈利增长放缓。经历2010年的恢复性增长后,医药工业利润增长进入2011年虽保持高位增长。

但增幅有所放缓。2011年1~9月,累计完成利润总额1064.77亿元,同比增长20.61%,增幅水平是近三年的低位。其中,化学原料药行业利润增幅不断下滑,仅增长10.39%(一季度累计增长12.01%,上半年累计11.48%),这与原料药价格水平下降有关。化学药品制剂累计完成313.68亿元,同比增长13.64%。中成药工业344.18,增长39.41%,远远高于全国医药工业平均增长水平。生物制剂工业利润增幅再次回落,仅6.62%,是各子行业中最低的(一季度增幅5.73%,上半年10.71%)。 2011年1~9月,全国医药工业销售利润率为9.96%,是近三年的新低。

从子行业分析,重点子行业销售利润率均出现不同程度的下滑,其中:化学原料药和化学制剂行业的销售利润率较2010年同期水平分别下降0.90和1.05个百分点;中成药工业的销售利润率为10.64%,比同期水平提高了0.29个百分点;生物制药行业的销售利润率虽是七大子行业中最高的,达到13.10%,但与去年同期水平相比,也是下降幅度最大的。

(2)医药工业集约化程度提高。

2010年,制药工业百强的整体规模提升,合计销售收入4349.39亿元,同比增长28.20%,但增速比2009年(25.10%)攀升了3.1个百分。2010年进入百强的企业规模底线为10.23亿元,比2009年第100位企业规模增长了14.81%。在制药工业领域(五大子行业②),百强整体的集中度达到43.43%,比2009年上升1.41个百分点。前十强占据了百强总体的28.81%,占制药工业五大子行业集中度为12.51%。

医药商业购销保持活跃。据统计,2010年,医药商品总销售额达到6708亿元,同比增长24.6%,2011年前三季度,医药商品总销售额为5900亿元,较上年同期增长17%。随着《医药流通十二五规划》的实施,医药流通行业将走入加快发展的时期。

医药商业效益稳增,加速集中。2010年577家大型医药批发企业的主营业务收入为4907亿元,实现利润总额109亿元。2010医药商业企业平均毛利率为7.6%,利润率2.2%,费用率5.5%。2011年前三季度,医药商业效益水平稳中有升,实现利润90.5亿元,平均利润率为2.1%,毛利率为8.5%。

2010年,商业(批发)百强集中度78%,提高近8个百分点;前20强集中度53%;前10强集中度42%;前3强集中度26.7%,提高5.8个百分点。医药批发企业集中度提升的态势比较明显。

(3)三大药品终端市场需求增长。

2011年,中国药品市场总规模预计为9078亿元,同比增长20.1%。目前我国医药市场主要分为三大终端,并呈现不同的增长特点:医院是中国药品销售第一大终端,2011年我国医院药品市场年销售药品规模约为5379亿元,增幅达到19%,全国13000多家公立医院的药品销售量占到了全国医院药品销售总量的92%。但是受到医院控制药费过快增长,以及抗菌药物限用等因素影响,今年以来,城市高端医院的药品采购金额增幅明显放缓。

药店是中国药品销售第二大终端。截止到2011年上半年,我国的药店总数(包括连锁门店和单体药店)为409246家,连锁经营已成为我国主流城市城区药店的主流经营模式,数量上占54%的连锁药店,其零售额占到总体的72%。

从药品零售业的集中度看,十一五期间,中国药品零售连锁企业百强的整体规模增加1.5倍,复合年均增长率为14.8%。2010年药品连锁企业百强合计销售679亿元,同比增长16.7%,占同期零售市场规模的39.05%。前10位零售连锁企业销售279亿元,同比增长18.3%,占零售市场规模的16.04%,社区及农村医疗机构构成我国药品的第三大终端,2010年,截至2011年8月底,全国基层医疗卫生机构90.9万个,增加11040个。

社区卫生服务中心(站)增加3804个,村卫生室增加5246个2011年预计全年规模为1699亿元,同比增长约31%。基本药物制度的实施进展缓慢,且城市大医院门诊定点统筹的实施,社区医疗机构的药品销售增幅低于预期。

(4)医药外贸实现较快速增长。

2011年前三季度,尽管面临国内外多种不确定、不稳定性因素,但中国医药外贸整体上继续实现快速增长,进出口额达537.28亿美元,同比增长39.7%,其中出口额327.80亿美元,同比增长35.74%;进口额209.48亿美元,同比增长46.41%,贸易顺差进一步扩大,达118.32亿美元,同比增长20.22%。

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