2009年商用车活塞市场分析与预测

2009-02-18 11:07

2008年对商用车、商用车发动机及零部件企业来说是极不平凡的一年。经历了上半年的短暂的“繁荣”之后，随着国Ⅲ标准在7月的实施，就迅速进入了7—8月“萧条”期。按传统的规律，进入9月，是商用车、商用车发动机及零部件企业“产销的黄金季节”，然而，席卷全球的金融海啸，将商用车、商用车发动机及零部件企业“卷入了低谷”，受其影响，活塞市场也随之而“大起大落”。

　　2008年商用车发动机活塞主机市场产销分别为1300万只和1295万只左右。

　　按照主机和维修1∶1的比例计算，故2008年商用车发动机活塞市场产销分别为2600万只和2590万只左右。

　　活塞企业生存环境

　　近年来，伴随着国内汽车市场和发动机行业的高速增长，我国商用车发动机活塞市场规模也不断放大，得到了快速发展。同时，活塞行业普遍遭受了主要原材料价格一直维持高水平运行，成本压力加大，资金紧张，市场竞争日益加剧等严峻考验。因此，尽管各活塞企业同比“多收了三五斗”，但由于消化原材料涨价等诸多不利因素的影响，“增产却并未增收”，盈利能力和水平明显下降，利润进一步摊薄，经营环境不断恶化。

　　成本压力

　　自2005年四季度以来，主要有色金属和贵金属价格再度大幅上涨。金属铜、锌和铅的价格均创出历史新高，铝和黄金价格也创出了10多年的新高点。全球有色金属消费增长一直保持高位运行。同时，国内主要原材料价格的居高不下，煤电等能源价格上调不可避免的导致活塞企业成本的增加。因此，成本问题一直成为近几年困扰国内各活塞企业的一大难题。湖南江滨机器(集团)有限责任公司是一家生产经营高、中档柴油发动机活塞、齿轮、机油泵的专业化企业。2006年以来，尽管该公司进一步加大了成本管理的力度，继续实施“成本风暴行动”，但公司2006和2007年每年都在消化主要原材料涨价上付出了数千万元的沉重代价。二是各整车和各主机厂转嫁的降价风险。汽车价格一直保持下降趋势，各整车和各主机厂为了确保自身利益，将降价风险转嫁给各汽车零部件企业，因此，活塞企业的产品价格也一直保持下降趋势，每年降幅约为5%左右，企业利润空间不断缩小。三是产品升级和结构调整导致成本增加。为适应国家安全、环保和节能的需要，特别是随着国Ⅲ、国Ⅳ标准在全国的逐步实施，行业和市场对活塞产品的安全、环保、节能等要求越来越高，必然导致活塞企业产品升级和结构调整，不得不进行相应的技术改造，这无疑又从根本上增加了活塞企业对产品科技含量的投入，导致成本增加。

　　其次，巨大的资金压力。近年来，从国内宏观经济环境和政策看，中央一直实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。这就意味着企业向银行申请贷款可能变得比较困难。而随着活塞企业规模的不断扩大，技术改造投入、税收、人工成本及各项费用的增加，资金的需求量也将随之增加，企业生产经营将面临资金短缺的巨大压力。

　　市场压力

　　一是随着国Ⅲ、国Ⅳ标准在全国的逐步实施，汽车发动机“升级换代”的高峰已经来临。因此，国内各主要活塞企业现有生产能力可能将不能满足市场需求，供货能力将普遍吃紧。二是活塞行业的竞争日益加剧。从行业内部来看，国内活塞企业前有跨国汽车零部件巨头的同台竞争，国际跨国汽车零部件巨头相继在中国建立研究开发中心，逐步完成了对中国市场的战略布局，并开始习惯“中国的水土”，他们凭借其强大的技术、品牌、国际渠道、服务等优势，已争夺到了更多的市场份额;后有沿海的一些二、三流活塞企业凭借其低成本的优势，向国内主流活塞企业发起猛烈的冲击，如果不能加快发展，将随时有被市场吞没的危险。

　　活塞企业的基本情况

　　•山东滨州渤海活塞股份有限公司是国内惟一一家以内燃机活塞作为主导产品的上市公司。主导产品Φ30mm-Φ350mm的高性能活塞，品种达1000多个、年产能力3000万件，广泛用于各种汽车、摩托车、船舶、工程、军工等动力机械领域，为锡柴、大柴、潍柴、上柴、玉柴、东风朝柴等国内外著名主机生产厂家配套，并建立了覆盖全国的100余家社会配件营销商网络。公司的综合市场占有率达到30%，其中，重型载重车主机配套市场占有率超过了40%。

　　2006年主要活塞产量为1303万只，2007年按照25%的增量计算，主要活塞产量为1630万只，2008年同比略有增长，约7%左右，主要活塞产量为1744万只左右。

　　未来510年内，山东滨州渤海活塞股份有限公司将凭借其上市公司、当地政府的支持以及自身的品牌、营销渠道等优势，在中低档发动机活塞市场上仍将保持“龙头”地位，特别是在乘用车活塞市场上将获得快速发展，但在中高档柴油发动机活塞市场上，虽有不俗的表现，但其市场占有率将排名第3位，总的市场占有率达到25%左右。

　　•马勒公司是全球最大的活塞开发制造商，马勒公司自1999年在中国营口建立首家活塞制造厂至今，已在南京、重庆、广州、天津、上海等地建立了11家工厂，直接生产活塞、轴瓦、燃油滤清器等发动机零部件及附件。目前在中国每年有1000万个活塞在中国进行配套组装，为通用、福特、戴-克、大众、日产、丰田等诸多国内合资品牌供货。2006年5月，在上海综合工业开发区成立马勒中国地区总部暨技术中心，进一步加快了进军中国的步伐。目前马勒活塞在中国的市场占有率排名第二，达20%以上。预计2008年中国市场销售额将达1.6亿欧元，并规划20092010年中国市场销售额达到2.5亿欧元，未来几年内，马勒还计划在中国继续增设工厂，增加产能。到2010年，马勒在中国的销售额有望达到2005年的3倍以上。

　　因此，未来510年，随着马勒在中国布局的进一步完善，特别是进一步适应中国市场的“水土”之后，将凭借其技术、资金、品牌等独特优势，得到快速发展，在中高档柴油发动机活塞市场的占有率排名将上升至第二位，总的市场占有率达30%以上。

　　•湖南江滨机器(集团)有限责任公司是中国兵器装备集团公司直属大型企业，是定点生产经营中高性能发动机活塞、齿轮、机油泵总成等零部件的专业化企业。江滨是国内最早从国外引进活塞设计与制造技术的企业。

　　该公司产品在车用、船用、工程机械、发电机组等领域已得到广泛应用及用户认可。产品主要与玉柴、潍柴、锡柴国内20多家知名企业以及特种发动机企业建立了长期、稳固的配套协作关系。产品还部分出口美国、意大利、立陶宛、中东、东南亚等国家和地区。

　　未来510年内，湖南江滨机器(集团)有限责任公司在中国南方工业汽车有限公司的支持下，将凭借其独特的“专注增压，专注环保”以及自身品牌、营销渠道等优势，以技术引领现代生产，集聚各类资源致力于为汽车、船舶、工程机械和国防工业等客户提供高品质的发动机零部件产品和服务，建设成为具有国际竞争力和品牌影响力的汽车零部件供应商。将在汽油发动机活塞市场上将有新的突破;同时，在中高档柴油发动机活塞市场上将得到迅速发展，其市场占有率排名将升至第一位，总的市场占有率达到45%以上。

　　活塞市场面临的机遇及挑战

　　1.从扩大投资，拉动内需来看，党中央、国务院出台了扩大国内需求的10项措施，以促进经济平稳较快增长。初步匡算，到2010年底将投资4万亿元。为加快建设进度，今年四季度先增加安排中央投资1000亿元，明年灾后重建基金提前安排200亿元，带动地方和社会投资,总规模达到4000亿元。实际上，大规模投资已经拉开序幕，据统计，北京、上海、广东、浙江等12重点省市，在约100天时间里，共批复或开工14829亿元的投资项目。这其中无论是投资额最高的铁路建设，还是地铁以及保障性住房建设项目，都会采购大量商用车，商用车企可以从中受益。

　　2.从国家金融政策来看，国家将实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策。中国人民银行有关负责人表示，当前落实适度宽松的货币政策，就是要根据形势变化及时适度调整货币政策操作，确保货币信贷稳定增长及金融体系流动性充足，促进经济平稳较快增长，支持扩大内需，维护币值稳定和金融稳定，加大金融对经济增长的支持力度。

　　3.从国家财税政策来看，千亿减税方案已获批准，所有工商企业将受惠，鼓励企业增加投资和推进技术进步。此次增值税转型改革方案的主要内容是：自2009年1月1日起，在维持现行增值税税率不变的前提下，允许全国范围内(不分地区和行业)的所有增值税一般纳税人抵扣其新购进设备所含的进项税额，未抵扣完的进项税额结转下期继续抵扣。

　　4.新农村建设方面，为商用车市场提供了广阔的市场。最近中共十七届三中全会闭幕，通过了推进农村改革发展的决定。新的土地制度改革一旦起步，将会提高县级及其以下的乡镇消费品零售额达1万亿元以上。这又是对汽车等所有消费品市场一个极大的正面利好。同时，土地经营权的流转将促进一项全新朝阳产业的现代农业诞生，从而衍生出种类繁多的产业链，这也正是汽车市场所梦寐以求的机遇。

　　面临的挑战主要表现在出口将减少。由于受国际金融危机的影响，我国商用车出口将面临严峻的挑战，2009年出口量将大幅度减少。

　　受国家扩大投资，拉动内需政策的影响，商用车市场调整期将大大缩短，经过2008年下半年及2009年1月的短暂调整之后，2009年2、3月将成为其发展的“拐点”，又将进入快速发展轨道。

　　预计，2009年商用车发动机活塞主机市场产销分别在1797.12万只和1790.1万只左右。

　　另外，2009年商用车发动机活塞维修市场部分的产销预计为：生产和销售活塞1078.272万只和1074.06万只左右。

　　故2009年商用车发动机活塞市场总产销量将分别达到2875.392万只和2864.16万只左右。

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