“十二五”我国农业装备市场发展形势分析

        内容提示：据全国拖拉机行业月报数据推算，2012 年1 月，全国农机行业工业销售产值较去年同期下降幅度接近20%，主要产品如大中型轮拖、小型轮拖和手扶拖拉机销售量同比下滑幅度分别高达17.5%、12.8% 和27.3%，大中型拖拉机出口量同比下降幅度更是接近50%。

        去年是“十二五”计划的开局之年，在国家产业政策的引领和一系列强农惠农富农政策的拉动下，我国农业装备市场持续繁荣增长，农业装备工业也交出了一份令人欣慰的答卷。据中国农机工业协会提供的数据，2011 年，我国农机工业总产值实现2898 亿元，同比增长33.7%，这一增速比整个机械行业增幅快了8.7%，继续领跑国内机械工业，成为我国工业经济发展最好最快的行业之一。

        2012-2016年中国农业机械行业运营态势及发展前景研究报告

        然而，由于2008 年爆发的全球金融危机的阴霾依然没有全面消除，当前国际市场正在面临美国持续经济低迷、西方经济恢复乏力、欧债危机继续蔓延以及西亚和北非地区政局动荡等一系列妨碍经济企稳增长的障碍因素，国内市场也面临着CPI、PPI 等价格指数居高不下、劳动力人工成本价格高涨、产业结构和产品结构调整缓慢等一系列不确定因素，国内农业装备产业和农业装备市场也同样存在增幅下行的风险。尤其是今年元月反映出来的农机产品销售量同比大幅度下滑的情况，已经引起业内外人士的高度焦虑和担忧。

        据全国拖拉机行业月报数据推算，2012 年1 月，全国农机行业工业销售产值较去年同期下降幅度接近20%，主要产品如大中型轮拖、小型轮拖和手扶拖拉机销售量同比下滑幅度分别高达17.5%、12.8% 和27.3%，大中型拖拉机出口量同比下降幅度更是接近50%。

        面对今年如此糟糕的开局和业内外人士的普遍忧虑，个人认为，当前，尽管国内外市场下行因素形影相随，不可能在短期内消失，但拉动和促进市场上升的利好因素却始终是主流。这些支撑因素主要来自于以下几个方面。

        一是国家的强农惠农政策引领作用。中央财政已经安排拨付首批农机具购置补贴资金136 亿元，同比增长23.6%。据业内人士推断，全年农机具购置补贴资金总额将有望达到220 亿元，比2011 年的175 亿元增长25% 以上。按照行业公认的补贴资金拉动比1:3.6 匡算，今年全国农民用户通过农机购置补贴渠道实现的农机产品销售收入将突破1000 亿元大关，同比增加额200 亿元以上。若以去年的农机工业总产值为基数推算，2012 年，仅补贴资金增加因素对行业增速的贡献率就高达7.1% 左右。

        二是农民购买力增长的拉动作用。在近些年国家强农惠农富农政策的扶持和鼓励下，我国三农基础日渐向好，初步实现了农田增产、农业发展、农民增收的可喜局面。而伴随中国粮食喜获大丰收、农产品提价、农业产出率提高、国家保护农民工权益以及城镇化的持续推进，预计2011 年我国农民人均纯收入实际增长将在10% 以上，增速再次超过城镇居民，也是1985 年以来增速最快的一年。根据我国大部分地区的农村消费层次排序，绝大多数农民投入生产资料方面的消费支出先于生活消费性支出，据此判断，增收后的农民将会把更多的积蓄用于农业生产资料，而农业机械必将是其重点关注和优先选择的消费对象之一。

        三是农机市场刚性需求的驱动作用。随着国家三农政策的持续深入以及我国工业化、城市化进程的加速推进，农村剩余劳动力大幅减少，劳动力成本大幅上升，农业机械在农业生产的应用领域越来越广泛，作用越来越凸显。改革开放以来，我国农业机械化的发展实践也充分显现了农业装备对农业现代化发展的决定性作用，可以这样说，农业机械已成为我国农业生产不可或缺的生产要素。此外，近年来，我国农业连年丰产增收，农机机主作业收益相对稳定，也是农机市场长旺不衰和农机具购买力持续火爆的主要因素之一。据此前召开的全国农机化工作会议透露，2011年全国农业机械化服务经营收入将达到4400 亿元，比上年的3700 亿元增长18.9% 以上。另据业内企业市场调研资料显示，虽然由于农机产品保有量的快速增长在一定程度上抑制了机手作业服务性收益率的增长，但去年我国大轮拖和联合收获机机手的平均净收入仍分别达到了2.8 万元和3.2 万元。按此水平计算，大轮拖和联合收获机的投资回收期分别为2.85 年3.12年。这一收益水平对于大约6 成以上的农民用户而言，仍具有较强的吸引力。

        四是产业及市场环境优化的助推作用。今年的中央“一号文件”把推进农业科技作为一项核心工作，可以预见，在不太长的时间内与其配套的一系列相关政策将陆续出台，必将拉动高效节能、安全环保、先进适用和信息化程度高的大型高端复合式新机具产品的市场需求。国家及各地相继出台的鼓励报废淘汰老旧农机具的新政必将推动和加快大批濒临或超过服役年限的手扶拖拉机、中小马力轮拖拖拉机更新换代步伐。截至去年末，国内市场大中型拖拉机、水稻插秧机、大型联合收获机拥有量分别达到430 万台、45 万台和100 万台，小型拖拉机保有量更是高达2000 万台以上，单就淘汰更新一项，每年就有相当巨大的需求空间。除此之外，国家鼓励玉米机收、水稻机插、豆类及经济作物收获、生物工程、设施农业以及土地深松、深耕等先进的耕作方式适配机具的产业政策，必将加速这些新型机具的发展，对于拓展市场领域、提高市场规模都将产生积极而持久的促进作用。

        上述四个利好因素犹如给农机市场装上了四个轮子，在各因素的联合驱动之下，我国未来农业装备市场前景可期。因此，笔者有理由判断，未来我国农业装备市场将呈现高位增长、企稳发展的总体格局。此间，虽然存在市场竞争因素诱发的数量和程度上的差异，但其基本发展态势不会发生根本性的改变。预计未来3 ～5 年间，我国农业装备市场仍将延续当前持续高位增长的基本走势，市场销售总规模将保持不低于十位数的增幅。因此，对于农业部所提出的到“十二五”末，全国农业装备产业规模达到或突破4000 亿元这一战略目标，笔者持积极乐观态度。

        至于对今年元月份出现的同比大幅度下滑局面，笔者认为其中包含有较大的偶然性因素。其中最主要原因有两点：一是元月份适逢我国传统型节日春节，留给各企业有效的实际工作日期过于短暂，压低了市场销售规模；二是今年冬季我国东北、西北及冬麦区等多数地区气温偏低，农机市场启动时间延迟所致。

        预计随着时间的推移和业内企业营销的发力，今年开局不利的局面将在随后的几个月内得到追赶和弥补，2012 年全年的农机市场总规模仍将再创新高，行业增速仍将保持20%上下的幅度。