2012年一季度我国挖掘机市场销量走势

         内容提示：与2011 年同期对比，2012 年前3 个月的销量加起来仅仅略高于2011 年3 月份的单月销量43 299 台。由于2011年一季度的火爆增长和全年前高后低的走势，不可避免地造成了2012 年一季度的大幅回落。

         历经2011 年“过山车”之旅的中国挖掘机械市场，在进入2012年龙年之后，新一年的市场销售形势就备受关注。随着2012 年前3个月销售数据的陆续公布，中国挖掘机械一季度的市场需求及走势已经一目了然。整体来看，2012 一季度中国挖掘机械市场略有回暖，但市场需求依旧疲软，未来形势依旧严峻，全年持平几成定论。

         （1）同比下降环比上涨，增速回落成定局

         2012-2016年中国挖掘机行业分析及未来前景研究报告

         根据统计数据显示，2012 年一季度，纳入统计的27 家主机制造企业，共销售各类挖掘机械产品43 851 台，同比下降41.20 %，销量接近于2010 年一季度水平。其中，1 月共计销售5 205 台，同比下降52.34 %；2 月共计销售15 451 台，同比下降24.09 %，环比上涨196.85 %；3 月共计销售23 195 台，同比下降46.43 %，环比增长50.12 %。

         与2011 年同期对比，2012 年前3 个月的销量加起来仅仅略高于2011 年3 月份的单月销量43 299 台。由于2011年一季度的火爆增长和全年前高后低的走势，不可避免地造成了2012 年一季度的大幅回落。虽然同比下滑幅度较大，但环比有所上升，考虑到去年存在的非理性消费因素，今年的实际销售情况仍然属于可预期的水平。

         同时，业内人士分析认为，一季度同比下降41.20 %，销量不佳的原因主要有：新开工项目不足，下游开工状况并未出现明显回升；连续下雨天气导致大量的工程项目停工；项目的资金基本没有到位，客户在得知项目资金不到位的情况下大多持谨慎态度。而通过对挖掘机械出勤情况的统计来看，也可证明上述看法。在对挖掘机车载GPS 定位记录中，对比2011 年第一季度，虽然出勤率无明显变化，但各机型日均工作时间都有不同程度下降。

         因此，综合来看，在目前国内外宏观经济环境明显趋紧的大背景下，2012 年年初以来挖掘机械市场需求增幅明显趋缓，供大于求的矛盾将进一步激化。2012年一季度挖掘机械增速在2011 年的基础上继续回落，一定程度上体现了行业正常回归的趋势。

         （2）国内市场需求疲软，出口表现抢眼

         2012 年第一季度，挖掘机械在国内销量同期相比大幅回落的情况下，一季度海外市场需求增大，与2011 年同期相比有较大幅度增长，出口销量达到2008 年金融危机以来的最高点。

         根据分会统计数据，2012 年一季度共计出口各类型挖掘机械1 687 台，同比增长87 %。其中，1 月出口365 台，同比增长61.5 %；2 月出口448 台，同比增长111.32 %，环比增长22.74 %；3 月出口874 台，同比增长87.96 %，环比增长95.09 %。3 月份出口销量同样达到2008 年以来的单月销量最高值，成绩突出，充分说明国产品牌挖掘机开拓国际市场的决心和努力。

         在国内市场较为低迷的情况下，出口亦成为主机制造企业销量的重要支撑，一些一线龙头企业一季度海外业务顺利实现“开门红”。其中，柳工一季度累计实现包括装载机、挖掘机在内的整机出口2 053 台，同比增长32 %，3 月单月出口就达1 045 台。徐工120 台XE215C、XE230C 液压挖掘机实现批量出口南美哥伦比亚。合肥日立挖掘机成功出口欧盟，出口创汇3 900 万美元，同比增长680 %。企业出口业务的顺利开展有力地拉动了挖掘机械一季度的市场销量。

         在2012 年一季度出口机型中，21 t、22 t 中等机型仍占据大部分销量，分别为358 台和248 台。20 t 机型增长最快，达到403.57 %，远高于其他机型近300 个百分点，其他机型也都有不同幅度的增长。

         （3）西部地区销量提高，需求潜力巨大

         分地区来看，西部地区销量最高为16 022 台，销量前五位省市依次为四川、云南、内蒙古、新疆和广西，占据38 %的市场份额，中部地区占33 %达到13 914 台，东部地区略显疲软，占29 %，销量为12 228 台。从机型上来看，2012 年1－3 月，13 t 及以下小挖和30 t及以上大挖占比有所提升，传统优势吨位20 t～30 t 产品市场份额较2011 年出现了一定萎缩，在东部地区和中部地区较为明显，西部地区则以中大型吨位机型为主。整体来看，我国挖掘机产品结构呈现向小挖和大挖两极化发展的趋势。

         （4）三一继续领衔市场，国产品牌占有率提升

         在整个挖掘机行业中，国有品牌的市场占有率仍在小幅度提高。数据显示，从2012 年1－3 月的销售情况来看，国产品牌份额有所回升，增长至42 %左右。日本品牌市场占有率略有下滑，下降至27 %左右，而欧美品牌和韩国品牌表现相对比较稳定，分别维持在12 %及18 %左右。在国有品牌企业中，三一依旧保持着较高的市场份额，表现好于行业平均水平。三一重机的挖掘机销量自2011 年6 月份开始超过小松之后，一直蝉联月度销售冠军，2012 年一季度，三一重机的挖掘机销售量依然处于冠军地位，是唯一一家三月销量超过4 000 台且第一季度销量超过7 000台的企业，单月市场占有率达到历史高点。

         （5）进军高端制造领域，大型挖机获关注

         随着挖掘机市场需求呈现机型“两头化”的发展趋势，大型挖机的占比明显上升。为了追求产品差异化及填补高端领域空白，众多企业越来越关注大型挖机项目的建设及研发，而大型挖机也是近年来行业龙头企业战略布局的重要环节。如中联重科投入募集资金达6 亿元的中大型挖掘机产业升级项目目前正在建设中，山河智能也投入7.57 亿元用于中大型挖掘机重大技术改造项目。

         同时，高端大型挖机领域也获得了相应突破。在2012年第二季度伊始，由中联土方机械公司自主研制的大吨位履带式液压挖掘机ZE1250E 已进入试用阶段，成为国产品牌中投入使用的最大吨位液压挖掘机。大连市大连重工投资3 000 万元与大连理工大学耗时6 年研发的型号为DWY20000 的世界首台“全液压斗轮挖掘机”试车成功，这台全液压斗轮挖掘机高10 m、重300 t，比传统单沟挖掘机效率提高40 倍以上。住友建机公司唐山工厂也向国内市场推出了新型液压挖掘机SH380T，以满足大土方工程以及矿山客户的需求。

         （6）未来目标市场预测

         根据统计预测，预计2012 年二季度挖掘机械销量为37 000 台，同比下降28 %，其中4 月17 500 台，同比下降35 %；5 月11 000 台，同比下降22 %；6 月8 500 台，同比下降16 %。同时，预计2012 年4 月以后全国范围内转好的天气、换届后地方政府挤压投资需求的释放等因素有利于工程的复工和新开工，农村、铁路、水利建设需求等也将逐渐释放，挖掘机需求将逐步回暖，但市场整体上仍处于不愠不火的状态，旺季不旺，淡季也不会淡。