我国白酒产业发展现状及趋势分析

         内容提示：小酒厂数量过多，规模小、结构和资源配置不合理，导致全行业效益难以提高， 并且由此导致了白酒行业流通环境无序，假冒侵权、偷逃税赋等恶性竞争现象严重，给行业健康发展带来严重隐患。

         2011 年，我国白酒产业在进入“十二五”的第二年，各项经济指标增长呈现良好的态势， 在快速稳定成长的过程中也暴露出不少存在的问题。可以说在过去的一年中白酒产业的发展是机遇、亮点、波折、隐忧并存。

         2012-2016年中国白酒市场竞争格局及投资方向研究报告

         1 白酒行业需要研究的几点问题：

         （1）白酒生产、流通许可监管不力，产业集中度不高

         由于白酒行业门槛较低，“散、小、乱”局面未能得到根本改变。行业低水平加工能力过剩、高水平加工能力不足，重复建设、资源浪费严重。目前，全国白酒生产企业约1.8 万家，年生产能力超过1200 万千升，远远超过年需求量。

         据统计，1.8 万户白酒生产企业中， 规模以上企业（国有企业及年销售额超过2000 万元的企业）每年仅为1200 家左右，仅占6.67 %。

         而规模以上企业中， 前50 位企业的各项数据占行业比重：产量占70 %、销售收入占80 %、税金占90 %、利润占99 %。

         小酒厂数量过多，规模小、结构和资源配置不合理，导致全行业效益难以提高， 并且由此导致了白酒行业流通环境无序，假冒侵权、偷逃税赋等恶性竞争现象严重，给行业健康发展带来严重隐患。

         市场流通环节监管不力及白酒产品标准体系的不健全对白酒市场和生产造成了一定影响。随着国民消费升级，以文化和历史为噱头，新老酒厂均全面推动产品向高端和超高端靠拢， 带来整个行业产品链价格的结构性上涨。在这种风潮的带动下，一些不具备实力的白酒企业表现的急功近利，其发展的背后问题也逐步显现，强行推动高端产品使销量快速膨胀， 但由于根基不稳而导致产量滞后，产品质量波动严重，这些盲目的追求给白酒业高端产品市场带来隐患，加剧了白酒市场流通的混乱，使得白酒行业诚信度受到了损害。

         白酒行业企业的发展必须要遵循市场客观规律，盲目的强推高端品牌、虚假宣传、以次充好，只能是短期行为，注定要被市场淘汰。中国名酒骨干企业要充分利用自身的品牌影响力与市场影响力，挖掘白酒的文化内涵，提升产品的技术含量与内在品质， 维持行业价格体系的持续健康成长。

         （2）白酒行业社会美誉度亟待提升

         近年来， 白酒产业发展迅速， 高端白酒价格一路上升，以及名人酒驾入刑等等引起了社会的强烈关注，消费者对高端白酒甚至整个白酒行业的误解、曲解现象严重，批评的声音经常出现，舆论压力很大。同时一系列限制性政策对白酒产业的发展也造成了一定影响。对于这些不利的影响，我们应该将其一分为二看待，理性客观的认识并从深层次分析。

         第一， 应该认识到这其中有一些是社会对白酒产业和行业的误解，还有一些是行业自身的责任。我们首先应该做好自己的事情， 解决中国传统白酒产品与现代文明有机融合、相互适应的问题，将产品的内涵宣传出去，行业企业主动积极承担社会责任，加强自律，规范经营，强化行业诚信体系建设，正视行业客观存在的问题，以实际行动赢得社会尊重。

         第二，从名优白酒企业产品的提价提档行为看，普遍是遵循市场发展规律的。一方面从白酒中、低端产品日益同化，消费群体开始向高端品牌集中的情况看，白酒产品升级具备了市场基础，诸多白酒企业抓住机遇，致力于产品结构的调整、优化，推出主打产品，抢占高端市场战略支点， 体现了当前白酒市场充分的竞争和白酒定价机制市场化的客观趋势； 另一方面近几年来势凶猛的进口名酒对传统白酒市场造成的冲击也是白酒产品升级的一个推手。总体看来，相比国外名酒品牌，中国白酒高端品牌建设相对滞后，仍处于发展的初级阶段。

         所以，把高端白酒定义为“腐败酒”，将反腐倡廉片面化、简单化，把正在成长的可以代表“中国制造”的品牌奢侈化，都是舍本而逐末，对社会进步、对产业发展均有害而无利，也必然会给中国文化发展、中国自有品牌建设等造成长久的负面影响。

         （3）白酒税收政策对白酒产品结构的影响

         从白酒相关税收政策看，粮食白酒、薯类白酒的税率统一为20 %，0.5 元从量计税依然没有取消。税收政策对白酒产品的结构必然产生调节作用， 影响白酒产品的定位与走势。目前，由于靠产量获取利润的低端产品得不到税收政策的支持，加上各方面生产成本的提高，迫使许多管理规范、安全诚信、质量有保障的企业不得不放弃低端产品，再加上白酒产品生产许可监管不得力，使一些不规范甚至是非法生产的小企业趁虚而入。这些企业主要靠偷漏税等手段生存和谋利，扰乱了正常的市场竞争。

         可以说， 白酒税收政策的不合理在一定程度上导致了白酒产业产品结构不合理的现状， 也使低端白酒质量安全蒙上了阴影。

         （4）白酒产能扩大加剧产业风险

         1998 年以来，白酒产业经历了从低谷到空前繁荣的变局，行业焕发勃勃生机，经济增长屡创新高，曾经的“夕阳行业”完美实现了华丽转身。白酒产业的高速发展，引发了国内社会乃至世界范围的广泛关注。

         随着国家产业政策的宏观调控和市场经济的科学导向，白酒行业产业结构调整加快、效果显著，行业资源利用与经济发展逐步得到优化。行业内部结构的现代化特征越来越明显，形成了国有、民营、中外合资等多种所有制并存的产业经济格局。尤其是近2 年来，白酒产业的蓬勃发展对外资产生了巨大的吸引力，外部资金大量涌入，白酒业掀起了空前的投资热潮， 整个白酒行业的并购整合呈现快速上升态势，帝亚吉欧、海航、联想、维维等国内外大型集团纷纷入驻， 由地方政府主导的大规模白酒工业园区和产业区域不断涌现。白酒产业资本融合步伐逐步加快，业内通过并购、重组、强强联合形成了不少大型企业集团。外部资本介入具有传统优势的白酒骨干企业，在一定程度上促进了白酒产业集中化进程， 推动了白酒行业的体制和机制改革， 同时也为白酒行业的资本、管理、市场、人才等方面注入了新鲜血液，为传统产业的壮大提供了有利条件， 对白酒产业发展起到了积极的推动作用。但同时由于行业门槛较低，进入白酒业的也不乏以抢占资源、谋划上市、待价而沽、走资本之路、资本利益最大化为指导思想的投机资本，这种“搅局”的行为一方面从客观上延缓了白酒产业集中整合的步伐， 另一方面也打乱了白酒市场的正常秩序， 给白酒产业的发展造成了一定的困扰。

         从目前白酒产业发展态势看，进一步资本整合、集中化趋势将会越来越明显， 但必须要注意到白酒业大量的资本融合， 正在刺激白酒产能的急速扩张。从客观规律看，任何行业的经济发展都是有周期的，白酒行业应该警惕目前这种快速膨胀的产能扩张背后潜在的泡沫风险，从白酒产业曾经的历史经验教训看， 过度投资和产能过剩带来的影响可能很快就会显现。

         （5）白酒文化影响力薄弱，酒产品进出口差距明显

         随着改革开放的深化，我国正在经历急剧变革，现代社会的多元化发展和人们价值观、交往方式、生活方式、消费理念的转变，再加上洋文化的不断渗透，正在催生越来越多的白酒消费替代品。尤其是进入WTO 以来，外国资本在我国酒类市场经过长期运作，在资本、品牌、渠道等方面取得了长足的发展， 中国酒水市场已经成为国外酒类品牌的主攻市场， 进口葡萄酒和烈性洋酒对白酒的挑战力度正在加大， 据资料显示， 洋酒整体每年以最低30 %以上的增长速度抢占国内酒水市场，白酒产品正在经受越来越大的冲击。

         我国白酒产品虽然有传统的消费支撑，但相比洋酒，无论是品牌文化建设还是对外市场建设， 中国白酒的差距都是显而易见的。以当前酒类市场发展趋势看，一旦中国白酒业进入下降通道， 国际资本必将显现侵略性的一面，并且其文化、品牌方面的优势也将难以阻挡。