2011年中国PVC市场动态分析

    内容摘要：电石法PVC生产过程中所使用的含汞触媒存在严重的汞流失污染环境的问题。全世界20％的汞消耗在中国，而中国大约60％的汞用于电石法PVC的生产。按照目前的PVC产量计算，中国每年使用600～800ｔ的汞，其中大约50％的汞随着生产物料夹带或升华流失，对环境危害严重。

    2011年是我国“十二五”规划的开局之年，PVC行业面临错综复杂的局面。年初PVC价格一路高涨，形成了“碱氯两旺”大好形势；随着美债、欧债危机的爆发和信用等级的下调，国际大宗商品价格大幅下降，PVC行业进入了低谷，PVC生产企业普遍亏损，形成了“以碱补氯”的格局。纵观PVC行业的生存现况，PVC产业的发展将长期受到产业生存和发展的“一大制约”、原料路线的“二大冲击”、企业经营面临的“三大压力”和长期困扰产业结构的“四大矛盾”。

    （1）“一大制约”：汞触媒污染和汞触媒短缺的制约。

    电石法PVC生产过程中所使用的含汞触媒存在严重的汞流失污染环境的问题。全世界20％的汞消耗在中国，而中国大约60％的汞用于电石法PVC的生产。按照目前的PVC产量计算，中国每年使用600～800ｔ的汞，其中大约50％的汞随着生产物料夹带或升华流失，对环境危害严重。目前，汞污染已经作为全球性问题，引起了国际社会的高度重视。2001年起，汞污染成为联合国环境署理事会重要年会议题，制定约束性国际文书的呼声越来越高，而随着PVC产业的大力发展，对汞资源的过度消耗、汞的污染问题和汞资源枯竭问题成为电石法PVC生存和发展的最大制约因素。

    （2）“二大冲击”：一是低成本的中东乙烷制乙烯原料的冲击，二是国内异军突起的煤制烯烃原料的冲击。

    中东地区富含乙烷的天然气供应充足，乙烷氧化脱氢制乙烯技术的突破和工业化装置的增多，使中东地区乙烯成本大幅度降低。根据等热值计算的结果，目前中东地区大型装置乙烷制乙烯成本仅为石脑油乙烯的1／3～1／2，成本的巨大差异导致2005年以来欧洲、北美、亚洲数套石脑油乙烯装置陆续关闭。虽然近期对中国PVC的影响有限，但从长远来看，廉价的乙烯或衍生品进入中国市场将会对PVC行业产生冲击。

    大型煤化工项目在煤炭产区先后建立，符合中国贫油富煤的国情；煤制烯烃的生产成本相当于国际油价为70～80美元／桶时的石脑油烯烃成本。目前，国际油价为100美元／桶左右。陕西延长石油集团公司靖边油气煤盐综合利用项目，创造性地将煤化工、炼油化工和天然气化工对接耦合，实现了碳氢互补，减少了能源消耗和三废排放。油气煤盐综合利用项目的乙烯成本不仅远低于石脑油乙烯成本，甚至低于煤制甲醇制烯烃成本，一旦形成生产能力，将会对高耗能的电石法PVC原料路线产生冲击。

    目前有关科研机构正在开发甲醇—二甲醚—乙酸甲酯—乙醇—乙烯工艺，已在关键环节取得了突破。根据实际数据，0.7ｔ乙醇和1　000ｍ3合成气（ＣＯ＋Ｈ2）可生产1ｔ乙烯。如果这一技术实现工业化，成本低于现有所有的已经工业化的乙烯成本，对于现有生产技术会产生颠覆性的影响。

    （3）企业经营面临的“三大压力”：①电等能源类价格持续上涨的压力；②环境污染和生产安全的压力；③管理手段落后和人才短缺的压力。

    由于2011年煤炭价格的持续上涨，国内ＣＰＩ持续处于高位，发电企业亏损，国家不得不对电价进行调整。2011年全国进行了3次调价，行业平均上调电价大约0.05元/(ｋＷ•ｈ）。2011年4月10日，发改委上调了12个省份上网电价，上调幅度在0.02元/(ｋＷ•ｈ）左右；6月1日，发改委又上调15个省市工商业、农业用电价格；12月1日国家又将电价上调了0.03元/(ｋＷ•ｈ）左右。电价的调整对于电石法PVC来说是雪上加霜。2011年PVC行业环保和安全事故频发，尤其是着火爆炸事故时有发生，给人民生活带来巨大的损失。

    （4）产业结构的“四大矛盾”：①产能扩张速度不减和需求增长放缓的矛盾加剧；②产能增长区域距离消费市场越来越远的矛盾；③区域性的碱与氯不平衡矛盾日渐突出；④行业发展与资源匮乏和环境友好的矛盾。