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2015年中国儿童疫苗行业市场现状及前景预测分析【图】

    疫苗,是为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的预防性生物制品,它的使用对象是健康人群,属于一类特殊的药品。预防用生物制品按所用材料一般分为细菌性疫苗、病毒性疫苗及类毒素三大类。儿童因身体抵抗力较差需要接种疫苗防御某些特定的疾病。按照我国规定的计划免疫程序,宝宝必须在 1岁内完成5 种疫苗的接种。

    我国免疫预防事业走过的历程大致可以分为两个阶段。

    第一阶段:从 50 年代到 1978 年是我国免疫预防事业逐步得到发展的阶段。旧中国,白喉、百日咳、麻疹和脊髓灰质炎四种传染病每年发病总数超过 1000 万,是儿童死亡的主要原因。50 年代,全国多次开展秋季普种牛痘运动,同时在部分城市开展卡介苗、白喉类毒素预防接种活动;60 年代后我国又陆续研制成功一些常用的儿童疫苗,在全国开展卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗和百白破混合制剂的接种工作。

    第二阶段:1978年以后正式实施计划免疫,是我国计划免疫全面发展的阶段。我国参与了世界卫生组织于 1974 年发起的扩大免疫规划(EPI)活动,1988 年实现了以省为单位普及儿童免疫的目标,1990 年和 1995 年又分别实现了以县和乡为单位普及儿童免疫的目标。2008 年 2 月,我国已把甲肝、流脑、乙脑以及麻腮风等疫苗纳入国家免疫规划,纳入国家免疫规划体系的疫苗由原来的 6 种增加到 14 种,可以预防的传染病从乙肝、结核病等 7 种增加到了15 种。

疫苗发展历程

资料来源:沃森生物招股说明书、智研咨询整理

    疫苗行业发展给人类社会带来巨大的经济和社会效益,同时大幅节省疾病治疗费用。以美国为例,天花、白喉、百日咳、破伤风、脊髓灰质炎、麻疹、腮腺炎、风疹、先天性风疹等疾病 2006 年发病数较 20世纪年平均发病数大幅降低,降低幅度均接近 100%;同时根据美国疾病预防和控制中心统计,部分疾病治疗与接种疫苗费用之比高达 27倍,显示疫苗有利于节约大量治疗费用。

疫苗接种大幅度降低美国疾病年发病数

疾病名称
20世纪平均发病数
2006年发病数
发病数下降比例
天花
48,164
0
100%
白喉
175,885
0
100%
破伤风
1314
22
98.3%
脊髓灰质炎
16316
0
100%
麻疹
503282
55
大于99.9%
先天性风疹
823
0
100%

    相关报告:智研咨询( http://www.chyxx.com)发布的《2015-2022年中国儿童疫苗市场研究及发展趋势研究报告

    一、疫苗市场成长空间广阔,一类国企为主,二类民企主导

    1、我国疫苗市场占医药工业总值不足 1%,成长空间广阔

    根据Evaluate Pharman 和Kalorama Information 公司提供的数据,2013年全球疫苗市场规模达到 1517亿元,预计2020年将达到2480亿元,7年年复合增长率为 7.3%。2013 年前十大疫苗生产商均被国际巨头垄断,前五强为赛诺菲、默克、辉瑞、葛兰素史克、诺华,CR5高达86.2%,国内企业基本无法进入国际疫苗市场。

    国内疫苗市场自2011-2014 年以来年平均复合增速为 8.3%,低于医药工业增长率,2013年国内疫苗市场规模达到110亿,占医药工业总产值(9946亿)的 0.5%,相较于全球 2.5%的水平尚有较大差距,国内疫苗行业成长空间较大。 根据Kalorama Information预测数据, 2014-2017年, 国内疫苗市场CAGR为8.6%,2017年将达到151亿元。从疫苗产品结构来看,主要是抗流感疫苗、婴幼儿和儿童疫苗、宫颈癌疫苗、抗病毒疫苗、肝炎疫苗和其它疫苗。

2011-2017年中国疫苗市场规模及增速

资料来源: Kalorama Information、智研咨询整理

2007-2014年疫苗占医药工业总产值比例

资料来源: Kalorama Information、智研咨询整理

    2、一类国企为主,二类民企主导

    免疫规划疫苗中第一类疫苗,由政府免费提供。由于第一类疫苗的特殊性质,其定价较低,垄断程度高,毛利率低。因此,一类疫苗市场主要由国有企业供给。2014年,国有企业第一类疫苗批签发量占国内一类疫苗批签发量的70.2%,是民营企业和外资企业占比总和的 2.3倍。

    疫苗分类管理体制形成后,疫苗生产开始有条件地放开,民营和外资开始进入疫苗生产,而且第二类疫苗定价市场化程度高,毛利率较高,因此民营外企参与程度高。2014年,民营企业第二类疫苗批签发量占国内二类疫苗批签发量的75%,相当于民营企业和外资企业占比总和的3倍。2014年一类和二类疫苗批签发量分别为5.36亿,1.52亿人份。

国有企业垄断一类疫苗(百万人份)

资料来源:中检所、各地方所、智研咨询整理

民营企业主导二类疫苗(百万人份)

资料来源:中检所、各地方所、智研咨询整理

    3、国内疫苗企业同质化竞争严重

    相比于欧美发达国家,中国疫苗市场企业多且同质化,大部分企业都是进行传统疫苗的仿制开发,新疫苗研发能力弱。而美国市场主要由默克、诺华、辉瑞等制药巨头垄断,创新能力强。接种率方面,中国一类疫苗因为政府支付接种率高达97%以上,高于美国;而二类疫苗因为消费者自费, 同时保险覆盖率低,因此接种率较低。

中美疫苗行业特征对比

比较项
美国
中国
主要支付方
政府、保险公司
一类政府支付,二类消费者支付
接种率
一类90%以上,二类20%-30%
一类高达97%以上,二类较低
保险覆盖情况
主要生产企业
默克、诺华、辉瑞等寡头垄断
中生集团,智飞、天坛、华兰等40家以上
市场竞争特点
寡头垄断
一类国企主导,二类同质化竞争激烈
创新能力

资料来源:中检所、智研咨询整理

    我国二类疫苗同质化竞争严重,同一种疫苗多家厂商供应。如流感裂解疫苗,共有北京科兴、天坛、雅立峰、华兰、兰州所上海所、长春所、长春长生、浙江天元 8家厂商供应,竞争激烈,而天坛生物和上海所、长春所和兰州所共属同一集团中生集团控股,亦存在同质化竞争。

国内部分疫苗生产企业

资料来源:CFDA、智研咨询整理

    二、国产疫苗大步走向国际市场

    1、华兰生物流感疫苗获WHO预认证

    WHO 一直对我国疫苗生产十分关注,国产疫苗的国际化之路不可谓顺利。2011年3月我国疫苗国家监管体系第一次通过 WHO 预认证评估,到2015年6月华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证,国产疫苗从艰难地预认证到监管、研制和生产体系及产品质量获得了国际的广泛认可,国产疫苗在国际市场扮演越来越重要的角色,未来大步走向国际市场成为趋势。

我国疫苗发展重大事件

资料来源:智研咨询整理

    2、一类疫苗市场近 80 亿,新生儿拉动需求

    传统一类疫苗接种率已经达到97%,上升空间非常有限,未来增长主要依靠新生儿的增长以及国家免疫计划扩大带来一类疫苗品种扩容,而国家免疫计划扩大政策制定和执行息息相关,未来短期无法预测,因此一类疫苗未来增长空间主要来自于新生儿的增长。

    我国儿童人口基数庞大,占人口总量近 2成。截止2014年,我国0-14岁儿童共有 2.21亿人,占全国总人口 16.6%。我国迎来第四次婴儿潮,二胎政策全面放开添需求,过去几十年人口出生率市场下滑,儿童人口占比下降,我们认为 2014 年处于儿童人口底部阶段,80 后高峰期的来临我国迎来第四次婴儿潮,同时 2015年10月30日,十八届五中全会通过二胎政策全面放开,未来 10 年儿童人口将持续增长, 到 2024年,儿童人口占比有望超过 18.3%。在我国免疫规划政策下,新生儿童数量的增加直接带动第一类疫苗的需求量,同时也一定程度上推动第二类疫苗的需求。

我国迎来第四次婴儿潮(万人)

资料来源:WIND、智研咨询整理

我国 0-14 岁人口变化走势:(万人)

资料来源:WIND、智研咨询整理

    预计2014年到2024年,我国将迎来新生人口的第四次高峰(婴儿潮)。近年来我国人口的年龄分布发生了结构性变化,人口年龄主要分布以 20-34 岁人口为主,此人群正值婚育最佳年龄。从我国新出生人口分布看,今后 5年将迎来第四次婴儿潮,每年新生儿的数量有望提升到 1900万。预计到2024年,儿童人口有望达到 2.65亿。

2017 年国内新生儿贡献一类疫苗市场空间预测

疫苗名称
接种剂
年新生儿数
(万)
年需求量(万剂)
疫苗价格(元/剂)
销售额(百万元)
卡介苗
1
1751
1751
0.75
13.13
脊灰疫苗
4
1751
7004
0.53
37.12
百白破疫苗
4
1751
7004
3.4
238.14
麻腮风疫苗
1
1751
1751
20.8
364.21
A群流脑疫苗
2
1751
3502
0.7
24.51
乙肝疫苗
3
1751
5253
1.9
99.81
白破疫苗
1
1751
1751
0.32
5.60
麻风(麻疹)疫苗
2
1751
3502
1.1
38.52
乙脑减毒活疫苗
2
1751
3502
7.2
252.14
A群C群流脑疫苗
2
1751
3502
10.5
367.71
甲肝减毒活疫苗
1
1751
1751
19.5
341.45
乙脑灭活疫苗
4
1751
7004
6.5
455.26
甲肝灭活疫苗
2
1751
3502
32.1
1124.14
总计
 
 
 
 
3361.74

注:疫苗价格均采用发改办最新([2009]1612号文件)公布的计划内疫苗价格;出生人口采用统计局5年CAGR=1.17%计算得出: 2017 年出生人口=2014年出生人口*1.173=1751万;表中前五个疫苗代表仅儿童接种的疫苗,后八个疫苗代表儿童、成人可接种疫苗。

资料来源:智研咨询整理

    根据预测结果,2017年国内新生儿贡献一类疫苗市场空间达到 33.6亿,考虑到国家未来可能出台的免疫计划扩大政策(1992年和 2007年两次扩大) ,加上成人接种计划内疫苗这块市场,同时已出生儿童在0-16岁某些年龄时段必须接种计划内疫苗带来的市场,2017年一类疫苗整体市场将远远超过 30亿。根据Kalorama Information 公司2014年报告,2014年国内儿童疫苗市场已达 67亿,2017年势必突破 80亿。

我国儿童疫苗市场规模(亿元)

资料来源:Kalorama Information、智研咨询整理

我国成人疫苗市场规模(亿元)

    三、二类疫苗受多因素推动发展

    一类疫苗防治疾病数量有限,另有大量传染性疾病需接种二类疫苗以实现免疫保护,其自主定价权吸引着众多企业研发和生产二类疫苗;而且随着人们对二类疫苗认识加深以及经济水平的提高,同时未来大量疫苗新产品进入市场,二类疫苗发展空间巨大。

    由于政策、经济、公民免疫认识、品种等多方面原因,我国二类疫苗接种率一直较低,以流感疫苗为例,国内易感人群的接种率不足 2%,而欧美发达国家接种率普遍达到了20%-30%,加拿大更达到 45%的接种率,其他疫苗如 Hib疫苗、水痘疫苗、轮状病毒疫苗等儿童疫苗接种率也较低。 疫苗接种能有效降低治疗费用,优势明显。 例如肺炎,接种费在 150元至 250元, 而治疗费平均达 7000元以上;乙肝,接种费30-300 元,而治疗费平均高达3 万元。

二类疫苗批签发量变化(百万人份)

资料来源:中检所,智研咨询整理

疫苗流通渠道改革

资料来源:智研咨询整理

    从 2004年开始,我国部分地区已将二类疫苗的接种费用纳入农村合作医疗的报销范围,这大大调动了农村人口接种疫苗的积极性。国内上海、重庆、广州、深圳、宁波、大连、成都、杭州、厦门、武汉等地已先后将二类疫苗或将甲肝、乙肝、流感、肺炎、狂犬病疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)、水痘疫苗等部分二类疫苗纳入医疗保险支付范围。

    一方面,我国居民收入持续增长,2008 年我国城镇居民人均可支配收入 15,781元,比上年增长 14.47%,居民收入的增长和生活水平的提高直接增加了我国居民健康投资支出;另一方面,SARS、禽流感、甲型 H1N1 的发生和流行,唤醒了民众的预防和健康保健意识,治病不如防病的意识已经深入人心。

    2005年 3月出台的《疫苗流通和预防接种管理条例》,打破了我国长期以来由各省、市、县疾病预防控制机构逐级供应疫苗的局面,二类疫苗生产企业的销售对象由原来的31家省级疾病预防控制机构扩展到数万家省、市、县疾病预防控制机构、接种单位及有资质的疫苗经销企业。疫苗流通渠道改革有助于激发市场需求,尤其利好于具备强大销售能力的疫苗生产企业有很大的促进作用。

本文采编:CY303
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2024-2030年中国儿童疫苗行业市场现状分析及未来前景规划报告
2024-2030年中国儿童疫苗行业市场现状分析及未来前景规划报告

《2024-2030年中国儿童疫苗行业市场现状分析及未来前景规划报告》共十五章,包含中国儿童疫苗行业投资价值分析评估,中国儿童疫苗行业前景与投资战略规划,中国儿童疫苗行业研究结论等内容。

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