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2016年中国跨境旅游行业发展趋势分析【图】

    中国入境旅游常年保持低速增长;国内旅游 2007 年后平稳增长,除了 2011 年,增速维持在 10%左右;2010 年开始出境游取代了国内旅游,成为旅游业的成长亮点,5 年来持续保持 18%以上的高速增长。由于收入水平、签证便利度以及生活消费观念的改变,居民旅游需求由国内转向了国外。2008 年的金融危机和人民币的坚挺,成为了休闲旅游习惯改变的契机。

    跨境旅游处于高速增长期,近 5 年来持续保持 18%以上的高速增长。由于消费习惯具有黏性、消费升级持续,预计存量不因外部因素大幅减少、增量快速扩大将持续。出境游目的地正由港澳台向周边亚洲国家转移,航空客运关联度提高,日韩泰将是短期热点。春秋航空国际线以日韩泰为主,将明显受益短途周边游。2015年1-9 月,国际线旅客周转量同比增加 29.1%,国内线旅客周转量同比增加 11.3%。居民跨境旅游是推动国际线快速增长的核心动力。

国内、入境和出境旅游人次历年增速

    2005-2014 年,因公出境的增速在-5%至+5%间徘徊,个人出行增速保持在 20%左右。2014 年,我国因私出境游已经达到了 1.1 万人次。

出境旅游人次增速结构

    相关报告:智研咨询( http://www.chyxx.com)发布的《2016-2022年中国跨境旅游产业研究及投资前景分析报告

    一、需求结构:港澳台旅游向国外旅游转移

    2015年上半年国际线客运量增速提升至 38.5%,增速水平约为 2010 年以后的两倍;然而,出境游人次增速仅为 16%,低于 2013-2014 增速水平 2 个百分点以上。这两组数据的背离,说明2015年国际客运爆发增长并不是由于出境游总人次增长导致的。

旅行社组织的出境游增速

    2014 年旅行社组织的出境游中,韩国、泰国、日本的旅游人次总量居国外目的地旅游人次前三。从流量来看,短途周边航线的出境游需求中短期内将高于欧美航线。港澳台地区虽然存量需求仍较大,但一方面增速呈现下降趋势,另一方面大陆到港澳地面交通便利、航空客运受益程度小,未来国际航空客运增速仍将大幅超过地区航空客运。

2014旅行社组织出境游排名前 10目的地(单位:万人次)

    日本和泰国出境游人次较去年大幅提升。2015上半年,日本和泰国实现出境游人次分别达到去年全年旅游人次的 94%和77%。由于 MERS 的影响,上半年韩国线旅客向日本线转移,韩国游受冲击明显。由于我国仍以国内旅游为主,预计旅游需求结构的转移中短期内将持续,以日、韩、泰为首的周边亚洲国家仍将成为出境游的热门地区。

2015前两个季度出境游完成量(单位:万人次)

    二、受益短途出境游旺盛,战略性布局二线城市

    2014年以来,春秋航空已经开始布局国际航线,国际线旅客周转量的占比逐步提升。2015年,由于上市后的资金优势、春秋日本的战略效果显现,公司大幅加快了国际航线的扩张速度,新增运力基本投放于国际线。Q2-Q3,国际线旅客周转量占比同比提升 15 个百分点左右。由于国内客运市场增速低于国际,国内线时刻、航线饱和度较高,预计公司短期内仍将以拓展国际市场为主。

春秋航空国际线旅客周转量占比

春秋每周各国航班量在国际中的占比(截至 2015.12.03,包含确定的未来航班)

    三、邮轮消费:立足本土,辐射亚太

    目前在中国一线城市已经具备了邮轮发展的初步潜力,并且由于起步晚、人口基础大,未来 5 年整个行业在中国的渗透率将明显提升,成为邮轮业在全球蓬勃发展的下一个“黄金海岸”。

    四大关键因素的存在促成了邮轮旅游市场在美国和欧洲的蓬勃发展,分别为:1)居民的消费能力;2)旅游配套资源决定有效需求的转化率;3)便利的出行手续;4)人性化的假期时间弹性。

    1、从消费水平指标来看,一线城市已经跨入邮轮消费的潜在目标圈

    以北京、广州、厦门、上海、天津和三亚为例,这些城市的人均 GDP 水平已经处于 1-2 万美元之间的水平(类似于葡萄牙和巴西),人均消费能力已经符合了发展邮轮产业的基本要求。而且中国一线城市的人口密度要高于巴西和葡萄牙,同样消费水平下,预计市场渗透率会高于这 2 个国家的水平。

国内主要大型城市和邮轮母港城市的人均 GDP

北上广厦等城市具有初级的邮轮发展消费潜力

    2、硬件资源来看,国内五大邮轮初步成型,供给端的制约因素正在化解

    目前国内较大的沿海城市都有了建成的或在建的邮轮母港,其中天津、上海、厦门和三亚已经建成了专业化的邮轮母港(其中上海是唯一拥有 2 个母港的城市),而青岛、烟台、广州、深圳、海口等城市也正在筹建专业化的邮轮母港,这些城市基本都有当地独特的自然和人文景观,可以作为母港旅游的品牌基础。也正是因为这些母港的开通运营,缓解了供给端的缺口,据中国交通运输协会邮轮游艇分会发布的快报,截至 2013 年 12 月底,上海、天津、三亚三大主要邮轮港口共接待国际邮轮 377 艘次,比 2012 年增长 55.8%,接待出入境国内外邮轮旅客 116.8 万人次,比 2012 年增长 97%。随着母港的建成、投运,供给端的产能释放为需求的增长提供了硬件保证,而未来几年青岛、广州等地母港的继续建成,将使这一趋势得到延续。

国内主要邮轮码头概况

城市
邮轮码头
港口描述
天津
国际邮轮母港
天津国际邮轮母港位于天津港东疆港区南端,与我国目前最大保税港区之一——东疆保税港区毗邻,  2010年6月26日正式开港。母港总规划面积120万平方米,规划岸线1600米。客运大厦规模6万平方米,外形寓意为“海上丝绸”。2个大型邮轮泊位已建成并投入使用,可停靠目前世界最大邮轮,年接待进出境游客能力达50万人次。
上海
吴淞口国际邮轮港
上海吴淞口国际邮轮港位于上海吴淞口长江岸线的炮台湾水域,于2011年10月正式开港。码头岸线总长1500米,一期新建两个大型邮轮码头泊位,可同时停靠两艘10万吨级以上的国际邮轮,设计通关能力60.8万人次/年,二期建成后,还将增加两个10万吨级以上的泊位。
上海
国际客运中心码头
上海港国际客运中心码头东起高阳路,西至虹口港,北沿东大名路,南到黄浦江。  2008年8月正式启用,规划占地面积15万平方米, 总建筑面积41万平方米。码头岸线全长1200米,纵深25-30米,可同时停靠3艘7万吨的豪华邮轮。客运大厦总面积4000平方米。
厦门
海峡邮轮中心
厦门海峡邮轮中心2008年6月正式启用,岸线长463米,可停靠14万吨大型邮轮客运联建大楼总建筑面积8.2万多平方米,同时满足高峰集中旅客到大量3000人的功能要求。邮轮中心的定位是区域性邮轮母港,立足于发展海峡两岸的邮轮航线,同时也接待国际邮轮。
三亚
凤凰岛国际邮轮港
三亚凤凰岛国际邮轮港2006年正式建成通航,是中国第一个10万吨级国际邮轮码头。邮轮港设计为3个泊位,目前一个10万吨级泊位和1万平方米的客运联检大楼投入使用。

    3、出行手续方面的制约已经越来越少,预计未来不会成为重要的制约因素

    日本、越南、菲律宾和韩国(除济州岛)以外大部分国家都给予了中国公民较大的出入境便利,使跨境邮轮旅游的出行手续进一步得到简化,可以提升消费者的出行意愿,套用某在线票务公司的标语——让跨境邮轮出行也能成为说走就走的旅行。

目前对中国大陆普通因私护照免签或落地签国家

所属地区
对中国免签或落地签国家
东亚
泰国、韩国济州岛、印尼、马来西亚、尼泊尔、柬埔寨、老挝、缅甸、东帝汶
南亚
马尔代夫、斯里兰卡
西亚
巴林、约旦、伊朗、黎巴嫩
欧洲
格鲁吉亚
大洋洲
塞班、帕劳、斐济、萨摩亚、图瓦卢
非洲
科摩罗、瓦努阿图、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、毛里求斯、塞舌尔、多哥、佛得角
美洲
巴哈马、牙买加、海地、马达加斯加、英属特克斯和凯科斯群岛、英属南乔治亚和南桑威奇群岛

    4、从休假制度来看,中国公民的可自由支配带薪休假天数在全球范围内是比较低的,对邮轮消费而言是一个暂时的障碍

    以 2011 年的数据为例,当年中国工人平均 1 年的休假天数合计在 21 天,大约与墨西哥、菲律宾处于一个水平。在中国,考虑到大部分的假期来自于法定节日,而其中时间跨度较长的只有春节和国庆假期,如果剔除春节期间正常的探亲需求,实际上能用于出行旅游的时间只有国庆假期和各自的带薪休假日。一般来说,中国就业者的年假天数大致分为 5 天(工作 1-10 年)、10 天(工作 10-20年)和 15 天(工作 20 年以上)这三类,目前看来 40 岁以上假期较为充裕的就业者更可能参与长途邮轮出行,大部分人因为假期弹性和长度的原因,似乎更适合参与 3-5 天的短途邮轮游。

2011年各国工人休假天数对比

    从消费水平、母港硬件设施、出行手续便利性和休假制度这 4 点来看,我们认为中国的一线城市已经进入了较有潜力的消费圈城市之列,但由于过去母港设施的稀缺性导致邮轮市场的渗透率即使在这些城市也是非常低的,我们预计在未来 5-10 年中一线城市的渗透率将有显著提升。

本文采编:CY303
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2021-2027年中国跨境旅游行业市场运营格局及发展趋向分析报告
2021-2027年中国跨境旅游行业市场运营格局及发展趋向分析报告

《2021-2027年中国跨境旅游行业市场运营格局及发展趋向分析报告》共十四章,包含2021-2027年跨境旅游行业投资机会与风险,跨境旅游行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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