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我国白酒行业发展现状分析(图)

    2015年开始,白酒业初步出现转机,库存得到控制,商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺,整个行业呈现出量价齐升的态势。以茅台、五粮液为代表的部分名酒去泡沫、去库存已经较为充分,未来有望在白酒消费旺盛的民间需求拉动下步入复苏。本文选自:《2016-2022年中国白酒行业市场深度分析及市场前景研究报告

    高端白酒纷纷涨价

    7月底,一直被认为是白酒行业价格风向标的53度飞天茅台酒,价格已从1099元升到1199元;8月3日,52度五粮液(普五)出厂价由每瓶609元调整至659元;8月8日泸州老窖也宣布全面调价。

    看起来,似乎整个行业复苏在望。

    历经三年销售低迷、减产、降价后,高端白酒的价格已经见底,而且在中秋、国庆传统白酒消费旺季到来之前,高端白酒有望得到一定的恢复。

    此前三年,许多高端白酒的价格涨跌犹如过山车,忽而高烧不退,忽而跌入低谷。就在三四年前,高端白酒价格一路上涨,酒气冲天,甚至连发改委出面限制,也无济于事。

    时过境迁,自从三公消费受到限制,再加上白酒价格泡沫的破裂,白酒价格尤其是高端白酒价格从高峰一路下跌。各大酒企使出浑身解数控量保价,有的直接“命令”经销商不许降价销售,有的通过罚款取消资格的方式威胁经销商,但效果甚微。

    2015年年初,泸州老窖在湖南下发通知称,公司将安排市场部人员和全省客户对高桥市场进行价格治理,凡是有低于550元以下的国窖1573货源,各经销商可以主动收购,公司将按照每瓶550元进行现金回购,同时追加奖励客户每瓶20元货补奖励。

    2015年年年初,五粮液也明确向其经销商发出通知,要求52度五粮液一瓶批发价要尽量靠近609元。事实上,早在2014年12月举行的经销商大会上,五粮液就明确了2015年的稳价政策。该公司称,2015年普五609元/瓶的出厂价不会下调。之前,普五的价格在520元~530元/瓶。

    白酒巨头纷纷保价,毫无疑问是希望在实现销量增长的同时,能进一步稳住其不断下滑的产品价格。

    由于价格的不断下滑,酒企的价格体系不仅遭到破坏,各家企业的盈利水平也持续降低,许多企业亏损严重,走向破产边缘。

    目前国内的17家上市酒企中,多数企业尚未公布半年财报,可见整个行业的经营压力有多大。而通过控制价格,保证企业的利润,成为一些酒企的无奈之举。

    从市场的反应来看,此轮茅台、五粮液、泸州老窖的涨价行为在终端市场上却反应平平。

    比如53度飞天茅台酒在酒仙网的价格,每瓶依然不到900元。52度五粮液的价格在优惠后,也没有达到每瓶659元的标准。

    酒类电商市场看好

    酒企通过调整价格在试探市场的反应,酒类电商则在努力实现新的突破,试图在此轮白酒行业的调整中获得一席之地。

    日前刚刚宣布获得5亿元股权投资的酒仙网,正在积极进行资本运作,近日,酒仙网递交了挂牌新三板文件。

    作为国内酒类垂直电商的佼佼者,酒仙网近几年却一直处于亏损状态。根据其所发布的数据,2013年、2014年及2015年1~3月经营性活动产生净现金流量分别为-1.458亿元、-4.723亿元和-724万元,即在过去两年多,酒仙网亏损超过6亿元。

    即便如此,酒仙网依然获得了资本市场的信赖和支持。据了解,从2010年至今,其已经完成了7轮股权融资,累计融资金额达14.3亿元。

    规模扩张和占据市场份额为这个阶段的核心工作,网站做了一些基于长远考虑的战略布局,并不断创新商业模式,同时消费者也有待开发和培育。酒仙网从去年开始布局O2O和B2B领域,这两个领域十分烧钱,并且这两个领域正处于发展阶段,需要大量的资金补给。

    随着消费者网购渗透率的不断提升,网络消费习惯的逐步稳固,运营效率更高的电商渠道将快速崛起,预计2017年酒类电商的销售收入将占到整个酒行业销售收入的5.6%,即有接近600亿元的市场份额。

    2014年酒行业销售收入8779亿元,但酒类电商的销售收入仅占1.3%,约为110亿元,占有率还非常低。

    另外,目前我国传统的酒类经销链条较长,通过层层加价,到达消费者手中的产品价格偏高。而通过电商渠道,能够有效减少一系列环节,有价格优势。

    与此同时,面对市场上假酒泛滥的局面,以酒仙网为代表的酒类电商明确表示杜绝假酒,也能够赢得消费者的青睐。

    在整个白酒行业深度调整中,酒类垂直电商将会成为一支非常重要的力量。

    行业调整仍需时日

    高端白酒涨价、酒类电商的蓬勃发展,似乎预示着白酒行业的回暖。

    如果不能够彻底解决行业的产能过剩问题,在三公消费持续受到限制的情况下,白酒行业的调整还将持续三到五年。

    经过2012年前黄金十年的积累,在各地政府、企业、各路资本的共同推动下,我国白酒行业的产能已经严重过剩。

    即使在行业调整深化的2014年,白酒业仍未停下扩产的脚步。中国产业研究报告网数据中心显示,2014年1~12月,全国白酒累计总产量1257.13万千升,同比增长2.52%。而白酒行业产量过剩的实际情况或更甚。多位企业界人士称,我国每年的白酒消费量约在700万千升左右,因此每年的产量过剩肯定要超过500万千升。

    白酒业初步出现转机,库存得到控制,商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺,整个行业呈现出量价齐升的态势。但是,这并不意味着整个行业还会回到2012年以前的那种火热状态。

    尽管高端白酒已出现回暖迹象,但高端白酒调价是否意味着引领白酒市场回暖,目前下此定论为时尚早。

    不过一个利好消息则是,目前,随着国企改革的深入进行,白酒中的国企也在努力适应市场的要求,进行兼并重组,不少企业的改革力度都不小,这或许有利于帮助整个行业走出低迷。

2010-2014年中国白酒市场规模情况(单位:亿元)

年份
销售收入
进口金额
出口金额
市场规模
2010年
2671.41
0.93
5.84
2666.5
2011年
3746.67
1.4
15.82
3732.25
2012年
4466.26
3.17
22.59
4446.84
2013年
5018.01
3.3
15.78
5005.53
2014年
5258.89
2.64
20.3
5241.23

数据来源:国家统计局 中国海关

2014年我国白酒行业销售收入约5258.89亿元,进口约2.64亿元,出口约20.3亿元,国内表观市场规模约5241.23亿元。

2009-2014年我国白酒行业市场规模情况

资料来源:国家统计局

2009-2014年中国白酒产品供需平衡情况(单位:亿升)

年份
产量
需求量
进口量
出口量
2009
70.69
70.65
0.00
0.04
2010
89.08
89.03
0.01
0.06
2011
102.56
102.5
0.02
0.08
2012
115.32
115.22
0.02
0.12
2013
122.62
122.5
0.02
0.14
2014
125.71
125.59
0.01
0.13

数据来源:国家统计局 中国海关

本文采编:CY220
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2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告
2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告

《2024-2030年中国白酒行业市场现状分析及投资前景规划报告》共十三章,包含2024-2030年白酒行业投资机会与风险防范,白酒行业发展战略研究,研究结论及发展建议等内容。

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