2010年上半年氯碱行业市场形势分析

智研咨询讯：

　　内容提示：2010年上半年氯碱行业，全行业生产亏损，原材料价格一路高升，产品成本增加，平均开工率60%~70%但增幅不减，市场上供过于求。

　　据中国氯碱网的消息，今年上半年氯碱企业的平均开工率只有60%~70%。而与之形成鲜明对比的是，2010年中国国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，增幅为25%；计划新增烧碱装置能力597.5万吨，增幅为21%。低开工率PK产能高增长，氯碱企业的日子怎么能好过呢？

　　全行业生产亏损

　　在产能过剩的形势下，调整产品结构和进行技能改造成为企业保持企业利润的现实选择。浙江善高化学有限公司对旭化成高电密电槽阴极膜极距改造，预计年节能1238.22吨标煤。

　　“进入2010年，许多氯碱企业都是亏损的。”广西五星化工有限公司刘军如是说。今年以来，原材料价格一路高升，成品售价持续低迷，通用型聚氯乙烯市场形势严峻。刘军告诉记者，广西五星在百色有一个生产基地，现在已暂时停产。其原因之一就是国家对电价的调整。该公司自2008年下半年开始生产氯碱产品，一直处于亏损状态。今年下半年以来市场略有好转，本想借此机会打个翻身仗。然而，电价政策下达后，原有电价从4毛3分一下子涨到了现在的5毛2分，让他们的翻身梦想成了泡影。刘军算了个账说，电价每上涨1毛钱，产品成本就要增加20%。因此，他们只能被迫停产观望。

　　据了解，广西的化工产业整体产能仍处于相对落后状态。目前不少企业生产1吨聚氯乙烯要亏损1000多块钱。而广西氯碱市场发展也处于不平衡的状态，目前广西市场氯产品是处于最低价位；而碱类产品则处于最高价位，并且供不应求，需要从外省调运补充。

　　另外一家南方氯碱企业也至今还没有从金融危机的阴影中走出来。据这家企业的负责人介绍，2009年他们每月亏损2500万元，现每月仍亏损1000多万元。而作为一家老国企，目前还面临搬迁问题。这家企业的负责人表示，如搬迁重建工作顺利进行，未来5年企业发展前景才会逐步好转。

　　江苏安邦电化有限公司的负责人也介绍说，2010年公司依然面临着复杂的形势，积极变化和困难挑战并存。2009年是安邦生产经营最为艰难的一年，氯碱、三氯化磷等基础化工产品竞争激烈，价格大幅下跌；大部分农药和化工中间体需求不旺，开工不足，毛利空间大幅缩减；投入巨资新上马的环氧氯丙烷和六氯环戊二烯项目受技术、市场的双重因素影响，不能正常生产，公司为此背负了巨大的财务成本。虽然2010年的经济发展环境总体好于去年，但国际金融危机的影响仍然存在，宏观经济回升向好的动力仍然不足，不确定因素很多，国内外市场竞争将更加激烈。

　　南方氯碱企业经营形势不乐观，中西部的企业又如何呢？内蒙古君正能源化工股份有限公司副总经理任启明介绍说：“我们公司的生产经营基本恢复到危机前水平，但眼下企业生产经营仍是困难重重。目前，企业面临最大的困难是，6月份以来，国家相继出台了限制高耗能、高污染行业发展的相关政策，加之国内房地产市场低迷，聚氯乙烯市场萎缩，国家银根紧缩，企业原盐等原辅材料价格持续上涨，氯碱下游市场开工不足。”

　　调查中记者发现，氯碱行业的亏损不是个别现象。在中国氯碱网上一份截至7月9日的统计表上记者看到，44家聚氯乙烯企业中有3家企业在检修，6家企业停产，19家企业的开工率在80%以下，河南、辽宁、浙江的个别企业的开工率只有20%~30%。

　　中西部产能增幅不减

　　6月28日，新疆天业120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯工程干法乙炔项目空压装置顺利启动运转，标志着项目建设进入试车阶段。

　　新疆天业集团是西部氯碱企业的典型代表之一。董事长郭庆人表示:“整个项目将于10月1日建成投产，届时新疆天业聚氯乙烯产能达到120万吨，将成为全国最大的氯碱化工生产基地。同时，第二期项目也已经全面开工，烧碱产能约500万吨，电石180万吨。”

　　郭庆人很自信:“尽管中西部氯碱项目上得非常多，但差异也很大。我们新疆那么多煤，资源占全国储量的40%。运到厂里的煤价只有150元/吨。从用电来讲，我们的用电成本每千瓦时才1毛几分钱，比东部便宜1毛到两毛钱。以生产1吨聚氯乙烯需要1万千瓦时电计算，我们生产1吨聚氯乙烯至少要节省1000元。”

　　湖北宜化集团副总经理刘波认为，中国电石法聚乙烯在相当长一段时期还是具有竞争力的。因为煤、盐都掌握在中国自己手里，资源能够控制的话，我们就可以控制它的成本。刘波介绍说：“宜化去年兼并了内蒙古海吉等4家氯碱企业，投资30个亿进行扩产，形成年产50万吨电石、25万吨烧碱、30万吨聚氯乙烯的规模。今年3月底聚氯乙烯已经生产出了合格的产品。预计今年10月份，还将有30万吨／年烧碱和40万吨／年聚氯乙烯投产。届时，我公司仅聚氯乙烯这一块就达到100万吨的规模。”另据悉，宜化在新疆选择一个煤矿作为并购对象，目前正在立项。宜化准备再上一个100万吨聚氯乙烯和60万吨合成氨项目。

　　近年来，中国烧碱和聚氯乙烯的产能增速明显快于产量增速，广大中西部地区氯碱企业凭借资源优势成长迅速，市场上供过于求的现象日益严重。据中国氯碱网统计，2009年我国聚氯乙烯总产能达1781万吨，与2008年相比增长12.6%；烧碱总产能达2793万吨，与2008年相比增长增长13.3%。今年一季度国内聚氯乙烯新增产能77万吨，烧碱新增产能121万吨。今年全年，国内计划新增聚氯乙烯装置能力444万吨，计划新增烧碱装置能力597.5万吨。中国氯碱网的负责人表示，依据历年经验，2010年计划新增产能中只有40%～50%能够如期投产。即使这样，聚氯乙烯和烧碱实际产能的增加量也将超过10%。而且产能扩张集中在内蒙古、新疆、宁夏、陕西等中西部地区，远离消费市场。这种氯碱产能快速扩张和生产重心西移的现象，不仅使得市场平衡遭到破坏，企业开工率普遍下降，而且中西部的物流运输条件很难与之相配套，新增产能的消化成为难题。未来，物流运输成本的杠杆将在很大程度上影响中国氯碱行业东西部地区分布的格局。同时也要考虑到未来中东廉价石化产品进口带来的冲击，主要受影响的还是集中于西部的电石法聚氯乙烯。“如果中东乙烯进来的话，肯定会低于我们西部电石法聚氯乙烯的成本。”中石化齐鲁分公司副总经济师张仁武就表示了他的担忧。

　　郭庆人也承认，在新疆发展氯碱产业也存在一些劣势。一是新疆的市场太小，本地市场用量还不到产量的5%。二是新疆只有一条铁路通道，运力非常紧张。这些问题也都是他们在决定项目投资时需要慎重考虑的。

　　西部运力的不足成为氯碱产能大幅增长的瓶颈。

　　结构调整应对困境

　　氯碱行业要健康有序地发展，绕不过去产能过剩这个事实。中国的氯碱企业如何在产能过剩泥泞中前行？调结构、转方式是行业重新洗牌的必然过程，在这方面企业各有各的高招。

　　张仁武表示：“中国目前缺乏竞争力强的高端产品。因此，中石化齐鲁分公司着眼于产品结构调整，如果聚氯乙烯不行就去干聚乙烯。中石化齐鲁分公司准备今年内新上一条25万吨的聚乙烯。我们在想方设法降低成本的同时，也通过调整产品结构，将生产资料配置到有效的地方去。”

　　河北金牛化工股份有限公司总经理葛汝增也表示：“每个企业都有自己的优劣势，要分析透自己的优势所在，并发挥该优势，加快结构调整，争取变危为机。”河北金牛于2009年重组了沧化以后，正在积极谋划与沧州另一家化工企业合作，建设甲苯二异氰酸酯副产氯化氢再利用项目，从而降低聚氯乙烯的生产成本。进入2010年以来，金牛公司在对市场深度分析的基础上，决定研发生产市场上紧俏的消光聚氯乙烯树脂，6月6日进行了第一次试验，随后连续三天进行了多次试验，终于确定了生产消光树脂的新配方，并于6月10日顺利完成了第一批500吨消光树脂的生产。

　　地处西部的内蒙古君正能源化工股份有限公司也在通过构建完整大循环产业链来弥补市场不平衡带来的不利因素。任启明告诉记者:“目前正在构建完整大循环产业链，煤—电—电石—烧碱—聚氯乙烯上下游一体化的深加工产业链次第延伸展开。”

　　江苏安邦公司负责人表示，他们将花大力气跑市场、抓销售，要强化对销售工作的组织领导和系统策划，进一步增强营销系统的活力和动力，做细做透以安邦为中心的200千米范围内的氯碱市场，对精细化工产品则立足优势客户，确保合作稳定。同时，我们要围绕农用化学品主业，进一步延伸下游产品链，以国家产业政策为指导，以科技创新为手段，立足高毒农药产品替代，发展壮大农化主业，完善产品链，健全农药谱。重点开发除草剂、阻燃剂等品种。

　　行业协会：结构性矛盾还是首要的

　　时值盛夏，中国氯碱行业却感到丝丝的凉意。2010年已经过半，严峻的经济形势让氯碱行业不敢轻言乐观。中国氯碱工业协会秘书长张文雷在接受记者采访时，对当前行业发展的困难形势作了剖析。

　　首先，氯碱行业产能增长势头并没有得到遏制，扩产的态势依然强劲。2009年烧碱产能增加了300万吨左右；聚氯乙烯也有200万吨的增量。预计2010年和2011年每年都将有200万吨的增量，但这样的增长会不会得到市场需求的支撑，还是个未知数。

　　其次,产业布局和区域供需矛盾没有得到缓解，生产区域向中西部转移，消费区域仍集中在东部地区。比如，西部地区电石产量占全国的95%，聚氯乙烯占全国的50%以上。但西部地区的聚氯乙烯消费比例不到20%，西部生产的产品主要还是流向东部沿海地区。这样一种产业布局就造成产品在流动的过程当中，物流成本较高。

　　再次，国际市场低迷出口受阻，国内多余产能难以通过国际市场消化。尤其随着国际汇率的变化和金融危机的影响，2003年以来我国的聚氯乙烯进口量一直是下降的。但是2009年国际聚氯乙烯市场低迷，中国进口聚氯乙烯数量增加了103%，而出口则下跌了61%。

　　张文雷同时指出，氯碱企业还面临市场需求持续不振和夏季用电高峰限电的考验，加之高耗能产业对能源的依赖受到国家电价上涨的影响，未来生产企业开工率将承受更大的下调压力。

　　中国氯碱工业协会的统计数据显示，国内烧碱产品价格持续走低。原因在于下游行业如造纸、纺织、印染等进入传统的消费淡季，这些因素造成下游市场对烧碱的需求相对减弱。由于近期聚氯乙烯下游制品行业中型材、管材企业开工不足，薄膜企业订单减少，而扣板、制鞋等行业则面临着严重的库存积压，产品滞销，使得聚氯乙烯市场继续呈现疲软走势。

　　张文雷介绍说，在来自成本和市场价格等多重压力下，国内烧碱生产企业经营状况不乐观，特别是随着产品价格逐渐贴近成本线，烧碱产品利润将进一步被压缩。根据协会掌握的情况，目前，尽管个别企业停车检修，国内氯碱企业烧碱装置开工率大多为满负荷，但由于目前市场行情不乐观，部分企业计划减产，甚至停车检修。中国氯碱工业协会提供的最新统计数据显示，7月初，电石法五型料聚氯乙烯华东地区主流成交为6950～7050元/吨，华南地区实际成交为7000～7100元/吨。张文雷分析说，以这个价格，若再计算管理费用和损耗，不少企业已经面临亏损。

　　“在当前形势下，调整是氯碱行业发展的必然选择。”张文雷表示。从氯和碱两条链上分析来看，氯产业链可通过开发新的氯产品来实现产品附加值的提高；而烧碱则可以通过与当地区域内的下游行业结成战略合作关系来稳固销售渠道，同时企业还应该重视国内市场的整体布局和出口渠道的拓展。”

　　张文雷建议：“氯碱行业应借此实现竞争模式升级，摆脱低级的价格竞争模式。讲了很多年的整合现在是时候了。氯碱行业整合从力度和速度都在加大和加快，这种趋势不可逆转。氯碱企业在这种产业链结构优化的过程中应不断增强其核心竞争力，跨区域联合重组，优化产业布局。”他同时也指出：“对过剩产能的消化需要有一个过程，需要采取多种形式,如上下游资源纵向整合、发挥规模优势的横向整合以及提升综合实力，实现集中化、一体化和基地化混合整合等。在整合的同时，企业还要注重加大科技投入，推动产业结构升级。”