全球聚碳酸酯市场发展概况

聚碳酸酯 2010-08-11 14:40

智研咨询讯：

聚碳酸酯(Polycarbonate, PC)在1950年代由美国GE公司开始商业化生产，目前已成为泛用工程塑料中生产规模最大者。由于PC 的透明性、耐冲击性、尺寸安定性，使它在成长的汽车、电气/电子产业与建筑业扮演重要材料角色，始终维持稳定的需求成长。

因为生产技术操纵在少数大厂手中，全球约85%的PC产能掌握在五大企业手中，使得产能与产量的扩充受到限制，因此PC 的供需市场尚能保持良好的平衡态势。本文将介绍PC的市场供需以及主要应用领域，让读者了解目前主要的供货商与市场需求情况，以及应用领域的变化。

一、全球主要PC产能掌握在少数大厂手中

2009年全球聚碳酸酯生产能力达到407.2万公吨，德国拜耳（Bayer AG）继续维持其在PC产业内的龙头地位，产能为120万公吨，仅次于Bayer的是沙伯基础创新塑料(Sabic Innovative Plastics)，产能为102万公吨，排名第三位的是三菱集团，产能为46万公吨，紧接在后的为陶氏化学(Dow Chemical)与帝人化成(Teijin )，前五家企业占全球PC总产能的87.4%。由于生产PC的关键技术难以取得，国际大厂又不愿意出售技术，因此有许多的合资案件发生在亚太地区，包括Dow在韩国与LG合作、在日本与Sumitomo合作，旭化成在台湾与奇美合作，以及出光与台化的合作案件等。

2010-2014年中国聚碳酸酯（PC）产业市场发展态势及投资前景预测分析报告

传统的PC 制程包含接口缩聚法与熔融聚合法，前者采用Bisphenol-A(BPA)及Phosgene(俗称光气)为原料，并以Methylene Chloride(MC)为溶剂进行界面聚合法，然而光气是剧毒物质，MC则有致癌性，前述制程固然相当实用，却带给环境沉重的负荷；熔融聚合法则以(Bisphenol-A, BPA)及碳酸二苯酯(Diphenyl Carbonate, DPC)为原料，虽然制备DPC 仍然须用光气，但制程中可减少副产物并且不需使用溶剂。随着技术进步，另一种新的合成技术称为非光气法，此法首先由日本GE公司实现了商业化生产。非光气法是先以O2和CO2使甲醇氧化羰基化生产碳酸二甲酯（Dimethyl Carbonate, DMC），再与醋酸苯酯交换制得DPC，然后在熔融状态下与BPA进行酯交换，缩聚制得PC。此法无副产物，基本无污染，特别是不使用剧毒光气，是目前最能配合环保趋势的PC商业化制程，因此深受世界各大公司的重视，纷纷致力开发。各公司的产能与生产技术如下表1所示。

表1：2009年全球主要聚碳酸酯生产企业及产能统计

单位：万公吨

国家	生产商	产能	备注
美国	Bayer AG	26	界面缩聚法
	Dow	7.5	界面缩聚法
	Sabic Innovative Plastics	55	界面缩聚法
巴西	Policarbonatos do Brasil S.A	2	界面缩聚法
德国	Bayer AG	33	界面缩聚法
德国	Dow	13.4	界面缩聚法
荷兰	Sabic Innovative Plastics	20	界面缩聚法
西班牙	Sabic Innovative Plastics	27	熔融聚合法
比利时	Bayer AG	24	熔融聚合法
日本	Idemitsu Kosan Co Ltd	4.7	界面缩聚法
	Sumitomo Dow Ltd	8	界面缩聚法
	GE日本公司	4.5	非光气法
	Teijin	12	界面缩聚法
	三菱化学	8	熔融聚合法
	三菱瓦斯化学	11	熔融聚合法
韩国	LG Dow Polycarbonate Ltd	17	界面缩聚法
韩国	Samyang Kasei Co Ltd	11	日本三菱化学技术
台湾	奇美/旭化成	14	非光气法
台湾	台塑/出光	19.5	熔融聚合法
泰国	Bayer AG	27	界面缩聚法
泰国	Thai Polycarbonate Co Ltd	16	三菱瓦斯化学技术
新加坡	Teijin	20	界面缩聚法
中国大陆	Teijin	10	界面缩聚法
	Bayer AG	10	熔融聚合法
	甘肃银光化工	0.05	中科院长春应用化学研究院技术
俄罗斯	Kazanorgsintez JSC - (KOS)	6.5	非光气法
总计		407.2

二、2012年PC市场需求达到483万公吨

由于PC在多个应用领域都有良好的发展，因此近年来市场对PC的需求维持稳定且快速的成长。然而2008年下半季爆发的金融危机，全球经济发展陷入低迷，导致PC下游领域需求萎缩，使得2009年PC的需求量从2008年的402万公吨，减少至2009年的339万公吨，迫使亚太地区不少PC厂家陆续采取降低开工率或停车措施以减轻压力，整体市场开工率下降至70%左右，如日本出光兴产公司(Idemitsu Kosan Co Ltd)于2009年1月19日宣布，将其在日本千叶的4.7万公吨 PC装置产量削减20%。2008年第四季Bayer科技业务遭受重创，2009年陆续关闭了总产能达30万公吨的6套PC装置。随着全球景气复苏，低迷的市场需求在2009年下半季开始逐渐回升，今后几年建筑、汽车等市场将继续推动市场对PC需求的快速成长，预估2012年市场对PC的需求量达到483万公吨。

三、应用

PC的三大应用领域是电气/电子、汽车产业和建筑业，2008年此三个应用领域分别占PC需求量的50.8%、26.5%、14.8%，其次还有工业机械零件，以及包装、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。

由于人们改变观看影音的模式，越来越多人透过付费下载或是加入免费的影音网站，来观看影像节目或是收听、下载音乐与流行歌曲，造成CD、DVD需求衰退，从而对全球PC行业造成了冲击；另外，因为PC制造的奶瓶在高温的液体下有释放出微量BPA的疑虑，因此造成消费市场对PC奶瓶需求降低。虽然上述情况减少了PC需求量，但是汽车市场、电子产品与建筑业等应用领域的推动，将是未来市场对PC需求增长的主要市场。

PC具有优异的耐冲击性，因此已经应用在汽车的保险杆，同时因为PC具有良好的透光性加上耐温性，所以是汽车前灯主要的应用材料。未来汽车车窗将是PC应用在汽车零件的重要潜力市场。在降低汽车重量方面，PC材料功不可没，一块厚度为5mm的PC重量是6kg/m2，而钢化安全玻璃的重量是它的两倍。如果汽车车窗材料从玻璃更换为PC材料，就可以减少了汽车的重量从而排放量也得到控制，此外，与玻璃材料相比，PC的加工更为容易，在加工的阶段亦可减少能源的排放。

PC在建筑业的应用也逐渐增加，近年来商业建筑及住宅区域愈来愈多的用到PC，尤其是2008年中国北京奥运场馆等设施的建设，大量使用PC材料。因为笔记型计算机等电子信息产品的普及，增加PC在产品外壳的应用。

由于市场越来越重视「绿色」趋势，对于生物可分解材料PLA的应用产品也逐渐增加，但是受限PLA特性的局限，因此影响PLA在应用端的发展，材料制造商为了解决上述的问题，透过PC与PLA合胶的生产，大幅提升耐温性与抗冲击强度。Bayer材料科技公司推出PC/PLA合胶产品─MakroblendBC250和BC400，分别包含25%和40%的PLA，用途包括行动电话、可携式电子产品、家具、体育用品、玩具、汽车内部件、房屋、围栏等方面。三星旗下的Cheil公司亦开发了PC/PLA合胶，据称其耐疲劳性比PC/ABS要好，螺线流动度试验结果表明其流动性比PC和PC/ABS要好。

四、结论

全球PC产能为407.2万公吨，前五大PC制造商掌握355.9万公吨的产能，占全球总产能的87.4%，这些大厂不愿意贩卖生产技术，因此欲投资生产PC的厂商只好与这些国际大厂合作。PC是目前市场需求量最大的工程塑料，2008年全球需求量为402.2万公吨，虽然2009年需求减少，但是随着汽车产业、建筑业、电汽/电子产业等应用领域需求带动之下，未来几年仍旧维持双位数的成长率，预估2012年PC的需求量达到483万公吨。随着PC应用领域的变化，未来汽车产业将是PC发展的潜力市场，电子产品外壳持续增加对PC的需求，绿色环保诉求下，PC/PLA的应用可望增加。