2017年中国光模块行业发展前景分析【图】

    横向流量取代纵向流量成为网络主要数据流量。 除了数据中心数量的增加，科技的进步也对数据中心网络架构发生了较大的变化。传统数据中心网络架构选择三层网络（纵向传输方式），但是随着数据中心利用率以及效用最大化，传统三层网络结构已不能满足需求，Web2.0 公司更多的采用开放的架构即叶脊拓扑结构（Leaf-Spine），相比传统纵向传输（用户和 IDC/云之间）增加了更多的横向传输（IDC 之间， IDC 和云， IDC 和企业），这样减少传输复杂度并提高了业务的灵活性。 Leaf-Spine 结构的数据中心增加了更多的横向连接需求，反映出网络架构更加的扁平化，如下图数据中心内部与数据中心之间的横向流量将成为互联网流量的主体，替代传统的纵向流量。

    横向流量取代纵向流量成为网络主要数据流量

数据来源：公开资料整理

    网络架构的改变带动数据中心横向流量的增加，也即对应的数据中心互联的需求持续上升。数据中心扁平化的网络结构带来更多的横向连接需求， 意味着服务器和交换机之间的连接需要更多的光模块来完成高带宽低延时的连接。流量快速增长要求数据中心的带宽要更大，现在数据中心核心链路基本以 40G/100G 互连，让数据在各个计算节点、存储节点以及数据中心外界高速传递。
数据中心 100G 市场目前以 QSFP28 封装的各类产品需求最为旺盛，包括 QSFP28 SR4、QSFP28 PSM4、 QSFP28 CWDM4、 QSFP28 LR4，全面覆盖从 1 米到 10 公里传输距离的应用，其中 SR4， CWDM4， PSM4 因为需求量大，是目前市场重点关注的产品。

    数据中心光模块主要使用场景及型号

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    预测到 2021 年，数通市场规模将达到 60.96 亿美元，复合增速为 19%；其中，100G 模块高速增长，到 2020 年市场规模约达 21.92 亿美元，复合增长率为 76.35%（100G单模光模块的需求将比多模更为迅猛）， 2018 年数据中心中 100G 光模块需求超 450 万，2021 年将达到 1600 万只； 400G 有望从 2018 年开始部署，到 2020 年市场规模约 3.2 亿
美元， 2016-2020 年复合增长率超过 200%。

    2013-2021 数据中心内部 40G/100G 光模块需求（百万只）

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    美国 TOP4 ICPs 光模块采购需求预测, 100G 使用量远超预期

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    数据中心中 TOR 交换机数量为 40,000，叶脊结构的交换机数量为 14,000；那么在数据中心内部 100G 光模块需求量可以分为 SR 和 LR，其中 100G AOC 和 SR 系列总需求量在600,000 只， 100G LR 和 LR lite 系列总需求量在 700,000 只；综上光模块总需求量在 130万只左右。从 2017 年到 2020 年，每年新建超大数据中心数量为 49 个， 53 个， 48 个， 38 个；假设以每个超大数据中心 20万平方英尺的规模计算（参照 AWS 全球 30+个数据中心，总面积规模约为 670 万平方英尺），考虑到 2019-2020 400G 光模块开始启用，假设未来几年 100G 光模块渗透率为 80%、100%、 95%、 90%，则未来 4 年超大规模数据中心所需 100G 收发器为 8944 万只。

    以 50 万平方英尺数据中心为例，拆解模块需求

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    2017-2019 年超大规模数据中心 100G 量预测（万只）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2023年中国光模块行业深度调研及投资前景分析报告》