智研咨询 - 产业信息门户

2018年中国PCB行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    2016年全球PCB总产值同比下滑2.02%,达到542亿美金规模,而在 2017 年 2 月至 10 月期间,受益于 iPhone X 所开启的智能手机新一轮创新周期、特斯拉所推动的汽车电子的快速增长,行业景气度的北美 PCB BB 值连续9 个月大于 1,行业景气持续上行。预计 2017 年全球 PCB 产值有望重回增长,达到 552.76 亿美金,同比增长超过 2%。

北美PCBBB值连续 9 个月大于 1

数据来源:公开资料整理

    与此同时,在上游原材料价格的上涨压力之下,PCB 产品价格(除 IC 载板类产品)也在高景气的支撑中开启强势上涨态势,我们根据日本经济产业省所统计的产值、产量数据计算得到,在 16 年 12 月至 17 年 9 月期间,日本 PCB 产品均价上涨 10.58%,双面板均价上涨 4.84%,软板均价上涨 32.38%。

16 年 12 月至 17 年 9 月日本 PCB 产品均价上涨 10.58%

数据来源:公开资料整理

16 年 12 月至 17 年 9 月日本双面板均价上涨 4.84%

数据来源:公开资料整理

16 年 12 月至 17 年 9 月日本软板均价上涨 32.38%

数据来源:公开资料整理

16 年 12 月至 17 年 9 月日本 IC 载板均价下跌 2.84%。

数据来源:公开资料整理

    PCB 行业下游应用涉及消费电子、通信、汽车电子、工控医疗、军工航天等, 2016 年全球通信、消费电子、汽车电子用的 PCB 产值比重分别为 27.3%、13.55%、9.09%,则对应产值分别为 147.99 亿、73.45 亿、49.27 亿美金,其中全球通信、汽车电子的比重分别较 2015 年提升 0.85pct、0.18pct,较 2009 年提升 6.88pct、2.76pct,其余各细分市场较 2009 年的比重均有不同程度的下滑,可见通讯、汽车电子是 09 至 16 年PCB 行业需求的主要支撑。

2011 年-2017 年全球 PCB 产值及增长率变化情况

数据来源:公开资料整理

    2016 年国内 PCB 下游应用中通信、汽车电子、消费电子分别占比 35%、16%、15%,预计这三个细分市场的行业全球总产值有望在 2015-2020 年分别增长 18%、23.7%、33%,从而拉动国内 PCB 市场的需求增长。

全球 PCB 下游市场规模预测

数据来源:公开资料整理

    基于下游应用的创新,尤其是汽车电子复杂度的提升、消费电子集成度的提升,FPC、HDI、多层板的增长速度均领先行业整体, 2016-2021 年封装基板、单双面板、多层板、HDI、FPC 板的 CAGR 预计分别达到 0.1%、1.5%、2.4%、2.8%、3%。其中,FPC 产值在行业中的占比提升显著,预计由 14 年的 19.98%提升至 17 年的 20.53%,FPC 产值规模有望在 17 年达到 113.46 亿美金;与此同时,多层板的占比也有望在 14-17年间提升 0.97pct,达到 38.98%。

2016-2021 年 FPC、HDI 板、多层板产值增速领先

数据来源:公开资料整理

2014-2021FPC 产值占比持续提升

数据来源:公开资料整理

    2016 年全球 PCB 总产值同比下滑 2.02%,中国台湾、韩国、日本、北美、其他地区的 PCB 年产值均为负增长,16 年同比增长率分别为-3.53%、-6.1%、-7.74%、-0.04%、-9.47%,中国大陆凭借 1.43%的增长率表现亮眼。21 世纪以来,由于劳动力成本相对低廉,亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地,全球 PCB 产业重心亦逐渐向亚洲转移,形成了以亚洲(尤其是中国大陆)为中心、其它地区为辅的新格局。2016 年中国大陆 PCB 产值全球占比已经超过 50%,较 2011 年提升 7.51pct。

2016 年中国大陆占据 PCB 产业半壁江山

数据来源:公开资料整理

    在中国大陆市场份额持续提升的过程中,日本、欧洲、美洲地区的 PCB 总产值则呈现持续的下滑态势,尽管亚洲(除中国大陆、日本)地区的产业规模同样在 09-13 年间增势喜人,但是在 14-16 年间 PCB 产值依旧维持正增长的仅中国大陆地区。2008 年至 2016 年,日本 PCB 总产值由 100.95 亿美金降至 52.58亿美金,欧洲 PCB 总产值由 32.08 亿美金降至 19.51 亿美金,美洲 PCB 总产值由 44.84亿美金降至 27.52 亿美金,三个地区的降幅分别达到 48%、39%、39%。

    尽管中国大陆市场已经占据全球 PCB 产业半壁江山,但是本土企业在行业中的地位目前仍处于弱势,2016 年全球前 20 大 PCB 厂商合计营收约 174 亿美金,占比 32.55%,陆资规模最大的厂商深南电路以 2016 年 6.95 亿美金营收排名全球 21 位,尚未进入全球前20。从国内市场来看,目前我国 PCB 企业大约有 1500 家,形成了台资、港资、美资、日资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中,外资企业普遍投资规模较大,生产技术和产品专业性都有一定优势;内资企业数量众多,产业集中度低,在规模和技术水平上与外资相比仍存在差距。2016 年进入前 10 的本土 PCB 大厂仅包括深南电路、沪电股份和景旺电子,分列国内第5、第 7、第 10 名,市占率分别为 2.55%、2.1%、1.82%,排名前 4 的企业中有 3 家台资,分别是臻鼎科技、健鼎科技、欣兴电子,市占率分别为 9.43%、4.81%、3.16%。目前,全球前 20 大 PCB 厂商主要为总部位于境外的企业, 2016 年全球 PCB 市场中台资、日资、韩资及陆资企业市场占有率分别为 30.2%、21.6%、17.6%及 16.8%,其中以台资企业占比 30.2%为最高。在全球前 20大 PCB 厂商中,台资企业占有 8 家。2016 年全球前 20 大 PCB 厂商合计份额由 49.5%下降至 47.7%,为2012 年以来的低点(与 2014 年水平相当),位列全球前 20 的日厂旗胜、住友电工、Ibiden营收分别下滑 5.9%、29.7%、26.4%。与此同时,A 股申万 PCB 板块却业绩表现亮眼,2016 年总营收 461 亿元,同比增长 17.24%。由此可见,外资大厂在全球 PCB 市场的强势地位正在受到陆资厂商撼动。

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国PCB市场深度调查与投资前景分析报告

本文采编:CY331
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国PCB行业市场全景评估及投资前景规划报告
2024-2030年中国PCB行业市场全景评估及投资前景规划报告

《2024-2030年中国PCB行业市场全景评估及投资前景规划报告》共十二章,包含2024-2030年PCB企业投资潜力与价值分析,2024-2030年PCB企业投资风险预警,2024-2030年PCB产业投资机会及投资策略分析等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部