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2018年中国寿险行业发展情况分析【图】

2018-06-05 14:02:45

    2018年1 月银保监会开始公布风险保障金额与新增保单件数。 2018 年 1-3 月,保险行业提供风险保障金额 1,685.59 万亿元,新增保单件数 57.93 亿件, 其中产险公司保额1,447.89 万亿, 55.91 亿件保单,件均保额 25.90 万;人身险公司累计新增保额 237.70万亿, 2.02 亿件保单,件均保额 117.67 万。 从险种来看,寿险保单件均保额在 25.39万,健康险件均保额在 37.63 万,意外险件均保额在 86.26 万,考虑到短期医疗险等险种的因素,人身险公司售卖的重疾险保额或更高。 3 月单月新增业务中,寿险件保额 较 2 月有提升较快,达到 38.5 万,健康险大幅提升至 55.31 万,意外险件均保额下滑至 69.54 万。

2018年1-3月各险类新增保单件数

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    相关报告:智研咨询网发布的《2017-2022年中国分红寿险市场深度评估及未来发展趋势报告

2018年1-3月各险类风险保障金额

资料来源:公开资料整理

2018年1-3月各险类风险件均保额

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2018年1-3月保险业分险种保障金额和新增保单件数

分险种
新增保单件数(亿)
保额(万亿)
件均保额(万)
车险
1.09
48.80
44.77
责任险
14.19
160.84
11.33
农险
 -
1.09
货运险
12.18
保证险
4.37
 -
寿险
0.31
7.87
25.39
普通寿险
0.15
 -
健康险
5.71
214.86
37.63
意外险
10.31
889.35
86.26

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2018年2月单月风险保障金额和新增保单件数

资料来源:公开资料整理

2018年3月单月风险保障金额和新增保单件数

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2018年单月风险保障金额和新增保单件数

2018年2月分险种
新增保单件数(亿)
保额(万亿)
件均保额(万)
2018年3月分险种
新增保单件数(亿)
保额(万亿)
件均保额(万)
车险
0.27
11.93
44.19
车险
0.38
16.80
44.21
责任险
2.98
83.15
27.90
责任险
5.70
40.58
7.12
农险
-
0.11
-
农险
-
0.76
-
货运险
2.58
-
-
货运险
3.54
-
-
保证险
0.85
-
-
保证险
1.86
-
-
寿险
0.06
1.55
25.83
寿险
0.10
3.85
38.50
普通寿险
0.04
-
-
-
0.05
-
-
健康险
1.55
42.28
27.28
健康险
2.09
115.59
55.31
意外险
2.47
290.00
117.41
意外险
4.56
317.10
69.54

资料来源:公开资料整理

    二、债券资产占比情况分析

    2018 年 3 月, 行业资金运用规模 15.26 万亿,其中银行存款、债券、股票基金和其他类资产分别占比 13.22%(前值 12.72%)、 35.26%(前值 34.94%)、 12.46%(前值12.84%)和 39.06%(前值 39.49%)。从占比来看, 存款、债券的占比分别提升 0.50、0.32 个百分点, 股基、 其他占比分别下降 0.38、 0.43 个百分点

险资资金运用规模及同比表现(单位:亿元, %)

资料来源:公开资料整理

险资资金运用结构变化(单位: %)

资料来源:公开资料整理

 

    三、寿险集中度情况分析

    2018 年 3 月,财险集中度保持稳定,人身险略有下滑。财险保费收入占比前五和前十的市场份额分别为 74.35%(前值 74.22%)和 85.73%(前值 85.49%),前五和前十较上月分别提升 0.12、 0.25 个百分点,人身险保费收入占比前五和前十的市场份额分别为 56.98%(前值 58.40%)和 74.75%(前值 75.99%),前五和前十较上月分别下滑1.42、 1.24 个百分点。

    具体公司层面来看,财险公司中,人保、平安、太保依旧保持前三名,分别创造保费收入 1060.61、 632.17、 311.43 亿元,市场份额分别为 34.32%(前值 32.78%)、 20.46%(前值 21.66%)和 10.08%(前值 10.30%), 其他财险公司大体保持稳定。人身险方面, 国寿、新华市占率有所提升,平安、太保市占率略有下滑。国寿、平安寿、太保和新华的市场份额分别为 22.14%(前值 19.93%)、 16.59%(前值 18.95%)、 8.12%(前值 8.37%)和 3.59%(前值 3.28%),四家合计占比 50.44%( 前值 50.53%),有所下滑。

2018 年 3 月财产/人身保险公司原保险保费收入前 10 名(单位:亿元)

人身险公司
保费收入(亿元)
市场份额
财产险公司
保费收入(亿元)
市场份额
国寿股份
2434.17
22.14%
人保股份
1060.61
34.32%
平安寿
1823.61
16.59%
平安财
632.17
20.46%
太保寿
893.24
8.12%
太保财
311.43
10.08%
人保寿险
567.71
5.16%
国寿财产
179.59
5.81%
太平人寿
546.08
4.97%
大地财产
113.80
3.68%
前五合计占比
6264.81
56.98%
前五合计占比
2297.60
74.35%
华夏人寿
505.86
4.60%
中华联合
105.26
3.41%
泰康
457.25
4.16%
阳光财产
90.37
2.92%
新华
394.34
3.59%
太平保险
61.44
1.99%
富德生命人寿
324.28
2.95%
小计
50.76
1.64%
国华
271.59
2.47%
天安
44.10
1.43%
前十合计占比
8218.13
74.75%
前十合计占比
2649.53
85.73%

资料来源:公开资料整理

    四、上市险企 4 月保费增速情况分析

    2018 年 4 月国寿、平安、太保和新华月度保费收入同比增速分别为 46.08%(57.74%),21.72%(前值 19.87%)、 14.89%(前值 16.79%) 和 17.86%(前值 2.34%)。国寿、平安仍保持较高增速,新华增速提升较快,太保增速略有滑落。

公司保费收入变动情况(单位:亿元)

人身险
4月月度保费
3月月度保费
4月月度同比
3月月度同比
中国人寿
324.83
888.24
46.08%
57.74%
平安寿险
310.98
353.80
22.20%
20.01%
太保寿险
87.61
243.67
13.23%
14.41%
新华保险
75.69
140.16
17.86%
2.34%
产险
4月月度保费
3月月度保费
4月月度同比
3月月度同比
平安产险
188.18
210.52
15.71%
17.48%
太保产险
95.96
111.51
16.44%
22.34%
公司合计
4月月度保费
3月月度保费
4月月度同比
3月月度同比
中国平安
529.58
601.02
21.72%
19.87%
中国太保
183.57
355.18
14.89%
16.79%

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    五、寿险保费同比增速及结构情况分析

    2018 年 4 月上市险企人身险月度保费同比增速较上月普遍有所提升;具体数据来看,国寿、平安、太保和新华月度保费收入同比增速分别为 46.08%(57.74%), 22.20%(前值 20.01%)、 13.23%(前值 14.41%) 和 17.86%(前值 2.34%)。 除国寿、太保增速小幅下降外, 平安、新华寿险保费同比增速均有所提高

中国太保寿险保费及增速变动(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

中国平安寿险保费及增速变动(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

中国人寿寿险保费及增速变动(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

新华保险寿险保费及增速变动(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

    保费结构来看, 平安寿险在 2018 年 4 月累计新单保费同比增速为-9.2%,相比上月-11.6%有所回暖, 其中个险渠道的新单保费同比增速为-11.2%(上月为-12.3%),占总保费比例较去年下滑 11.7 个百分点。 另外,续期保费实现 48.6%的高增长, 拉动作用明显。

中国平安寿险保费渠道结构(单位:亿元)

寿险业务
2018年4月
2017年4月
同比
2018年4月占比
2017年4月占比
个人寿险
2,158.47
1,774.60
21.6%
96.4%
96.1%
新业务
710.80
800.21
-11.2%
31.7%
43.4%
续期业务
1,447.66
974.39
48.6%
64.7%
52.8%
团体保险
80.40
71.31
12.8%
3.6%
3.9%
新业务
80.31
71.26
12.7%
3.6%
3.9%
续期业务
0.09
0.05
99.6%
0.0%
0.0%
合计
2,238.86
1,845.91
21.3%
100.0%
100.0%
新单保费
791.11
871.47
-9.2%
35.3%
47.2%
续期保费
1,447.75
974.44
48.6%
64.7%
52.8%

资料来源:公开资料整理

    八、产险增速走势分析

    2018 年 4 月产险月度保费同比增速较高。 平安产险、太保产险 4 月单月同比增速分别为 15.71%(前值 17.48%)和 16.44%(前值 22.34%),依然保持 10%以上的较高水平。

中国太保产险月度保费及其增速(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

中国平安产险月度保费及其增速(单位:亿元)

资料来源:公开资料整理

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