2018年我国长江带经济龙头企业受环保政策的影响发展现状及前景分析【图】

2018-07-09 06:29

中国气象局数据显示，北京市2013年52%的天数空气质量不达标，重污染天比例达到16.2%，2013年全国平均霾日数为35.9天，空气污染亟待改善。除此之外，我国水污染情况也十分严重，废水排放量不断增加，从2004年的500万吨快速增长到2015年的700万吨，，环境保护刻不容缓。

估算我国未来环境污染情况

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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国环保行业市场深度调研及投资战略分析报告》

各地政府开展工作，将环保法对于官员的问责机制落实，比如2016年河北省通报6起典型案例，问责487人，其中厅级干部4人、处级干部33人、科级及以下干部431人、企业主要负责人7人、企业其他管理人员12人，给予党纪政纪处分294人、诫勉谈话117人、免职或调离10人,移送司法机关5人。除此之外，截至2017年8月四川省通报6起典型案例，问责954人，其中县处级46人、乡科级420人，党纪政纪处分224人、诫勉560人、通报152人。让地方官员直接承受环保问责压力，提升环保执行力。

从对官员监督看，2017年我国第一批中央环保督察共问责1140人,其中,厅级干部130人(正厅级干部24人)、处级干部504人(正处级干部248人)。第二批中央环保督察共问责1048人,其中,省部级干部3人、厅级干部159人(正厅级干部56人)、处级干部464人(正处级干部246人)。从对企业监督看，2017年全国因环保实施行政处罚案件23.3万件，罚没款数额115.8亿元，比新环保法实施前的2014年增长265%，其中山东、河北、广东罚没款数额均超过10亿元。

前两批督察问责官员分布

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我国2017年环保行政处罚企业情况

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截至5月15日，生态环境部已对2,796个固体废物堆存点位进行现场摸排核实，共发现1,308个问题，占比47%。目前已分四批对长江经济带111个突出问题进行挂牌督办，涉及到所有11个省市，剩下的1197个问题也将交有关省级环保部门挂牌督办。从摸排结果上看，11个省市均存在非法倾倒和堆存固废、生活垃圾的问题。

“清废行动2018”11省问题数量

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“清废行动2018”11省突出问题数量

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河北为我国主要钢铁生产省份，2015年起粗钢产量为1.88亿吨，占据了全国23%的份额。由于其空气污染严重，环保限产导致其产能缩减产量下降，较高的市场占比导致京津冀的环保限产对于全国粗钢价格都有影响。

螺纹钢价格（元/吨）

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我国2015年水泥第一大省是浙江，其次为湖北、河南等，京津冀地区水泥产量有限，但是由于水泥具有较大的区域属性，因此京津冀地区的环保限产会导致当地的水泥价格上升。

水泥平均价（元/吨）

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长江经济带横跨我国东中西三大区域，包含长三角、长江中游、成渝三大城市群，覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州11个省市，截至2016年长江沿线11省总人口5.9亿，占全国总人口42.8%，2017年长江沿线11省GDP达37.4亿元，贡献全国GDP的45.2%。

长江经济带11省人口及占全国人口比重

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长江经济带11省GDP及占全国GDP比重

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经济的发展和人口的增长使得长江流域及周边湖泊的生态环境遭到了一定程度的破坏，污染问题较为严重，以水环境为例，2017年，长江流域河流按河长统计的达标率基本可以达到80%以上，但是绝大多数月份湖泊按面积统计的达标率不及40%；长江流域接近170个省界监测断面中，水质情况在V类和劣V类的断面数量占比在7%左右。

长江流域总体达标情况

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长江流域总体水质断面情况

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长江经济带经济发达人口稠密，涉及企业较多，与水资源保护治理紧密相关的行业包括化工、有色、钢铁等。长江经济带的钢铁产量占比33%，化工品中磷化工（磷矿石、磷酸铵、草甘膦、草铵膦）、钛白粉、有机硅、黏胶短纤、纯碱、烧碱等品种在我国的产能占比较高，相关行业的环保限产会导致产品价格上涨，利好该产业中环保质量较好而不受关停影响的龙头企业。

长江经济带粗钢产量占比在33%左右

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长江经济带有色企业环保状况

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从地理位置上看，整个磷化工产业链从上游的磷矿石，到下游的磷肥和含磷农药均主要分布在长江经济带的11个省份之内，我们预期其各个子行业均将受到长江经济带治理的严重影响，同时，由于上下游产能同时缩减，行业整体价格水平有望全面上调。

长江11省内江边（包括支流）磷矿石采矿证分布情况

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长江11省内江边（包括支流）磷酸一铵产能分布情况

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长江11省内江边（包括支流）磷酸二铵产能分布情况

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长江11省内江边（包括支流）草甘膦产能分布情况

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长江11省内江边（包括支流）草铵膦产能分布情况

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磷矿石资源几乎完全分布于长江经济带以内，同时湖南、云南、四川三省矿井均几乎毗邻江流。作为污染十分严重的产品，其产能受到大范围停产或整顿等影响的可能巨大。

国内钛白粉行业每万元产值的工业废水排放量、废气排放量、二氧化硫排放量，分别是化工行业平均水平的3.85、1.03、2.13倍，是全部工业行业相应指标的3～8倍。四川省内钛白粉产能产能占比超过全国的15%，且全都位于距支流不超过1KM的区域，预计受环保影响巨大，同时在治理较为严格的湖北、江苏、安徽三省，钛白粉的产能占比亦达到约15%的水平，企业普遍距流域距离为2.5KM。

长江11省内江边（包括支流）钛白粉产能分布情况（万吨）

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全国有机硅产能中，长江11省产能占比超过55%，且这些省份中的产能中，约95%均设立在流域5公里范围内。

长江11省内江边（包括支流）有机硅产能分布情况（万吨）

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粘胶短纤生产过程中，主要的污染源自污水和废气的释放。长江经济带支流沿岸5公里以内粘胶短纤产能占到全行业的30%，其中江苏的粘胶短纤产能占比达到所有江边企业的60%，作为本次长江经济带治理范围内最严厉的省份之一，江苏省内产能受到的影响十分巨大，供给端利好明显。

长江11省内江边（包括支流）粘胶短纤产能分布情况（万吨）

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如氨碱法纯碱生产工艺每生产一吨纯碱会产生约10立方米的废液，且溶液呈碱性，多需要对废液进行中和处理后排放或由海水稀释后进行排放，此过程处理成本较高。除此之外，该生产流程也会产生大量的粉尘等，整个生产流程产生的三废和粉尘都为纯碱行业带来较大的环保压力。

长江经济带支流沿岸5公里以内纯碱产能占到全行业的30%，其中江苏的江边纯碱产能占比达到所有江边企业的33%，且江苏、湖北两省内纯碱厂商平均距水资源距离在1公里以内，受影响的可能性很高。作为本次长江经济带治理范围内最严厉的省份，江苏、湖北省内生产厂商能受到的影响将会较大，这也将使得纯碱供给端利好明显。

长江11省内江边（包括支流）纯碱产能分布情况（万吨）