中国宠物行业规模快速发展，预计到2020年市场规模将达到3千亿级别【图】

宠物 2019-02-13 05:32

根据《2018年宠物行业白皮书》，2018年宠物行业市场规模1708亿元，五年复合增长率为24.1%，其中宠物食品/宠物医疗规模分别为594/393亿元，占比34.8%/23.0%。宠物食品行业以宠物主食消费为主，宠物零食及保健品消费占比逐年提升。2018年，我国养宠（含水族）人数约为7355万人，同比+24.4%。养宠种类中猫狗占主流，水族、小宠占比提升，2018年养狗、养猫人数占养宠总人数比例分别为46.7%、30.7%。

2018年人均单只宠物年消费为5016元，同比+15%。分类型来看，1）宠物食品稳中有升：宠物主粮/宠物零食人均单只年消费金额为4167元/2105元，同比+8%/+8.9%，宠物食品种类不断增加，但竞争也在加剧；2）宠物用品增幅较大，消费升级明显：2018年人均单只年消费金额为1774元，同比+73%；3）宠物医疗药品年均消费下降：或因文明养宠理念深入，宠物健康水平提升及医疗领域竞争加剧，2018年人均消费为2090元，同比-12%；4）宠物美容洗澡消费下降较为明显：2018年人均消费为1422元，同比-19%；5）宠物寄养微增长：从505元增长至526.9元，主要由于供给端满足率较低。

国内宠物行业市场规模近年来保持高增长

数据来源：公开资料整理

我国宠物食品行业集中度较低，公司数量众多，但份额均较小。因为行业存在大量制造代工公司，零售端价值无法准确反应行业整体竞争情况，仅从零售价值角度观察内外资企业竞争态势，1）公司份额以外资为主导：我国宠物食品公司CR15约为69.1%，前十五家公司中外资占比58.9%，其中龙头玛氏公司份额约30.7%，为第一大公司；排名靠前的本土企业主打性价比产品；2）品牌份额中外资中高端占主流：前十五个品牌中，除了比瑞吉，伯纳天纯，耐威客，顽皮，华兴等，其他均为外资品牌，前五名中的外资品牌皇家、宝路及伟嘉定位中高端，而本土品牌比瑞吉、伯纳天纯均主打天然粮细分领域。

国内宠物食品品牌份额（按零售价值）

数据来源：公开资料整理

国内宠物食品公司份额（按零售价值）

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从电商平台销售份额角度看，宠物主粮份额第一为外资品牌皇家，占比4.4%，排名靠前的国产品牌包括主打性价比的疯狂小狗、耐威克等，以及提供差异化产品的比瑞吉、伯纳天纯等。而宠物零食份额第一为本土品牌麦富迪，且前十五名品牌除宝路外均为国产品牌。这反映出外资公司在主粮领域深耕多年，多品牌覆盖，优势较难撼动，因此本土公司寻求产品端及渠道端的差异化发展，包括切入性价比定位，细分品类，充分利用电商渠道等；2）零食领域由于产品非标且人工成本较高，目前外资公司尚未形成较大优势，因此本土公司试图以零食为切入点突围。

2017年狗主粮阿里系平台销售份额

数据来源：公开资料整理

2017年狗零食阿里系平台销售份额

数据来源：公开资料整理

养宠人群年轻化，新渠道带来巨大增量。80后到95后占养宠人群的70%以上，有很好的购买力和增长潜力，同时也有较大的影响力、传导力及反哺品牌的能力。目前行业主流渠道包括线下渠道、电商分销、电商直营模式等，随着消费群体的年轻化，天猫、京东、小红书、网易考拉、网红KOL等线上渠道也给行业带来了巨大的增量。向前看，探索如何更加贴近新一代消费者仍是行业需要关注的问题之一。

目前我国大部分消费者对宠物食品的主要诉求以满足营养需求，适口性、性价比高为主，对品牌及口碑有要求的占比较少，因此本土品牌有望在现阶段通过性价比实现份额提升；长期看，消费者信任和习惯是影响本土品牌发展的重要因素，因此加快品牌建设、提升品牌忠诚度仍是本土品牌的主要任务。

购买主粮主要考虑营养需求及适口性