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2018年中国跨境支付行业现状及发展趋势分析【图】

2019-02-27 13:18:12

    跨境支付:指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时,由于币种的不一样,就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换,最终完成交易。

 
    从2013年外管局开启跨境支付试点工作以来,监管机构不断规范跨境支付行业的相关业务,持续放开对跨境支付行业的业务限制。与此同时,相关领域监管机构也在持续出台政策来推动跨境电商,留学,出境游等行业的发展。
 
    2017年,中国跨境出口电商市场规模突破6万亿人民币,虽然总体市场增长率呈现出下降趋势,但是2017年的年度增长率仍然可以保持10%以上。跨境进口电商市场方面,虽然目前总体市场规模相对偏小,但整个市场近4年的年度增长率均保持在30%以上,增长势头明显。跨境电商市场交易规模的持续增长保证了相关企业对于跨境支付服务的需求。而增速明显的跨境进口电商领域可能成为跨境支付新的蓝海市场。
 
2013-2017跨境出口电商市场规模图
 
数据来源:公开资料整理
 
2013-2017年跨境进口电商市场规模图
 
数据来源:公开资料整理
 
    2017年,中国出境游消费金额仍然在稳定增长,出境游消费市场规模已经超过1150亿美元;中国2017年出国留学人数突破60万人次。根据调查数据显示,中国每年的留学生消费规模至少在3800亿元人民币以上。出境游和海外留学生消费规模的稳定增长保证了相关跨境支付需求的持续增加。
 
2014-2017全国出境游消费规模图
 
数据来源:公开资料整理
 
 
2013-2017中国出国留学人数图
 
数据来源:公开资料整理
 
    中国居民跨境消费金额的稳定增长直接推动了中国第三方支付机构跨境支付总额的增长。根据调查数据显示,2017年,中国第三方支付机构跨境互联网支付总额接近3200亿元人民币,相较去年同期增长70.9%。未来,随着中国跨境电商、旅游、出国留学等行业的持续发展,中国第三方支付机构的跨境支付总额预计仍然可以保持良好的增长态势。
 
2014-2017三方支付机构跨境互联网支付总额
 
数据来源:公开资料整理
 
    随着中国居民人均消费支出和跨境消费金额的稳定增长,移动端支付APP的用户活跃情况也在稳定提高。根据调查数据显示,2018年3季度,中国支付APP活跃用户数量达到6.17亿人次,相较去年同期增长28%;APP人均单日使用时长达到6.1分钟,相较去年同期增长0.7%。
 
2018Q1-2018Q3支付APP活跃用户数量
 
数据来源:公开资料整理
 
2018Q1-2018Q3支付APP人均单日使用时长
 
数据来源:公开资料整理
 
    监管机构在逐渐规范跨境支付行业的从业标准,逐渐解除跨境支付企业的业务限制;同时,跨境电商、出境游、留学等相关行业的快速发展也进一步刺激了相关企业对于跨境支付服务的需求。2018年,随着CIPS二期的全面投产和跨境电商、出境游等行业的持续发展。跨境支付正式步入高速发展期。
 
    2018年3月21日,《中国人民银行公告〔2018〕第7号》发布,正式开放外商进入国内支付清算市场的资质。
 
    目前阶段,三方支付机构的跨境收入主要来自于支付的手续费、增值服务和汇兑差异。未来,随着竞争的加剧,预计跨境支付的手续费会进一步走低,增值服务对于三方支付机构跨境支付收入的重要性将会越来越高。
 
    支付机构出海原因:1.中国居民跨境消费金额增长明显,国内进出口跨境电商、出境游、海外留学等行业发展迅速;海外发展中国家跨境支付基础设施不完善。海外跨境支付市场空间巨大,需求明显。2.国内三方支付市场趋近饱和,竞争压力增大,厂商利润下降。追求新的利润增长点成为必然。3.跨境支付费率可达1.5%-3%,明显高于国内支付费率。利润空间更好。4.中国跨境支付市场发展程度领先世界。中国支付企业具备对外输出技术、服务和商业模式的能力。
 
    “全球支付创新”GPI服务的推出已经证明了云计算、区块链等金融科技可以明显改善传统跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的问题。未来,不断发展的金融科技技术也可以在反洗钱、反欺诈、信息安全等多个领域更好的赋能跨境支付行业,推动行业的发展。
 
    跨境支付市场竞争加剧,合规和服务能力或成为市场竞争门槛。随着跨境支付牌照数量的逐渐稳定和监管条款的逐渐清晰。跨境支付牌照的价值不断凸显,无牌照机构只能从跨境聚合支付等领域寻找对应的市场机会。合规性也将成为跨境支付行业重要的竞争门槛之一。
 
    随着市场竞争的逐渐激烈,跨境支付的手续费率呈现出走低的趋势,支付也将逐渐成为基础性的底层服务。而如何能够为用户创造更多的价值,提供更加完善的服务开始成为支付企业的关注焦点。
 
    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国跨境支付行业市场深度调研及投资战略分析报告
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