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2019年中国电影市场规模预测:观影市场预计净票房可实现615亿元以上,预计2019 年全球第一[图]

2019-03-27 13:45:42

    一、2019 年中国电影市场规模预测

    1、电影行业市场规模将以 5.27%的复合增长率增长,预估 2019 年全球第一

    2019 年 1 月 1 日国家电影局公布2018 年全国电影票房以 609.76 亿元收官,同比 增长 9.06%。电影票房是决定电影产业发展高度的核心指标,近年来我国电影票房市场 持续增长,从 2010 年 101 亿增长,到 2018 达到 609.8 亿元,8 年 CAGR25.2%。但自 2016 年以来,票房增速有所减缓,维持在 10-15%左右,2019 年预计将下滑至 6%左右。中国的电影市场规模已位居世界第二,仅次于美国达到 811 亿元, 且预期将以 5.27%

2012-2018 年中国票房、增速及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电影院线市场竞争格局及行业发展前景预测报告

2014-2018 年北美票房及增速

数据来源:公开资料整理

    2、低线城市票房及观影渠道情况分析

    2014-2018年,三、四线城市在全国电影市场中的份额一直在稳步提升,与之相应的,一、二线城市的市场份额一直处于下降趋势中。在平均票价低于一、二线城市的情况下,三、四线城市能取得这样的成绩更显得难能可贵。可见,我国电影消费区域在下沉。

2014-2018年中国电影票房收入按区域占比趋势

数据来源:公开资料整理

2018 年分线城市票房增速均有下降

数据来源:公开资料整理

    2018年,国内观影人次增速放缓,从18.1%下滑至了5.9%,2018年全国电影观影人次为17.16亿人。不过,过去一年中国电影观众的观影频次正在提升,且相较于欧美日韩等国家,中国的观影频次未来还有很大增长空间。2018年国内观影年龄层更加广泛,更多30岁以上观众走进了电影院,看电影从年轻人时尚消费行为,变成全民娱乐消费行为。

2013-2018年中国电影观影人次(单位:亿人)

数据来源:公开资料整理

2018 分线城市观影人次增速均有下降

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2018 年国内电影平均票价普升

数据来源:公开资料整理

    3、银幕发展情况分析

    银幕以及影院建设速度有所放缓,头部院线仍保持扩张,行业单银幕产出持续下滑。 近年供给仍保持 20%以上增长,进入 18 年供给增速有所放缓。2018 年银幕 60079 块, 同比增长 18%。供过于求的情况下,16 年以来单银幕产出持续下滑,18 年单银幕产出 101 万元,同比下滑 7.8%。头部上市公司为抢占市场份额,2018-2019 年仍保持扩张, 万达电影、横店影视分别新增 86/58 家影院,2019 年分别计划开 80-100 家,50-60 家 影院。

2014-2018 年银幕数量及增速

数据来源:公开资料整理

    随着市场逐渐成熟,竞争日趋白热化,各大公司争相扩大规模的同时,近三年票房增长速度却未能跟上其扩张速度,原因在于观影人次的增幅远不及电影银幕数量的野蛮式增长,2018年,全国新增银幕9303块,增幅接近19%。这样不匹配的增长速度带来的直接结果就是单银幕票房产出下降,2018年我国单块银幕产出为101.5万元,同比下滑7.8%。

2014-2018年中国电影银幕及观影人次增速走势

数据来源:公开资料整理

2014-2018 年单银幕产出及增速

数据来源:公开资料整理

2013-2018 年影院数量及增速

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    二、院线市场及影投市场集中度分析

    前 5 与前 10 院线集中度有所提高,梯队及排名无变动。2018 年国内前 5 院线票房占比达 46.1%,前 10 院线票房占比达 68.7%,分别同比增加 1.9 和 1.0 个百分点。万达与大地院线票房突破 50 亿,其中万达实现票 房 76.82 亿(不含服务费),高出第二名大地院线 21.0 亿元,市占率 13.6% 稳居榜首;上海联和院线与中影系控股的 3 家院线共同组成第二梯队, 实现 30-50 亿票房不等;金逸、横店、华夏联合与幸福蓝海四家票房处 于 15-30 亿区间,位列第三梯队。从排名来看,2018 年前 10 院线竞争 格局与 2017 年基本一致,各院线排名无变动;从票房增速来看,万达、 大地、南方新干线、中影数字、横店、华夏联合以及幸福蓝海院线票房 增速高于总票房增速,其中大地院线票房增速达 24.4%,位于首位;中 影星美、金逸票房出现负增长,票房同比分别降低 2.6%/1.6%。
影投市场集中度进一步降低,万达/大地/横店地位稳固。2018 年国内前 5 和前 10 影投票房占比达到 27.6%和 37.2%,分别下降 1.4 和 3 个百分 点,同时影投集中度仍然显著低于院线集中度水平,影投票房分散趋势

    加剧。其中万达影投实现票房 76.36 亿元(不含服务费),是第二名大地 影投票房的 2.87 倍,远超其他影投公司;大地与横店影投票房突破 20 亿,位列第二梯队;其后的 CGV、中影影投、金逸、星美影投票房超 10 亿元,而太平洋、百老汇、耀莱影投仍未突破 10 亿关口。与 2017 年相 比,前 10 影投排名变动较多,万达/大地/横店地位较为稳固,票房产出 仍为前三,百老汇跻身前 10 行列,位列第 9,而保利影业则跌出前 10; 星美影院由第 4 降至第 7,而 CGV 影投则由第 7 跃升为第 4;从票房增 速角度看,百老汇票房同比增长 15.8%,远超其他影投公司,万达、CGV、 横店票房增速分别为 6.7%/5.9%/5.4%,保持稳定增长,而大地、金逸、 星美、太平洋、耀莱影投票房均出现负增长,其中星美影投票房同比降 低 31.6%,市占率大幅降低。

国内院线公司集中度逐步提升

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万达稳居 2018 年院线票房第一(万元)

数据来源:公开资料整理

影投票房集中度持续下降

数据来源:公开资料整理

万达稳居 2018 年影投票房第一(万元)

数据来源:公开资料整理

    三、电影内容:国产片头部效应继续加强,收入占比过 6 成

    1、2018 年 10 亿以上影片17 部,票房占比 46%

    18 年电影票房向头部内容集中趋势更加显著。2018 年共上映影片 542 部,其中, 10 亿以上票房的影片有17 部,数量占上映影片总数的 3.1%,总票房为 331 亿元,占总票房比 54%;而 2017 年共上映影片 466 部影片,10 亿以上票房的影片有 15 部,数量 占上映影片总数的 3.2%,总票房为 258 亿元,占总票房比 46%,2018 年相对 2017 年 以更少数量的影片占据了更多比例的票房,头部集中趋势显著。另外,18 年全国上映的 大部分影片(64%)票房不足 1000 万元。

2018 年各票房体量影片票房占比

数据来源:公开资料整理

    2、国产影片占比逐年提升,2018 年占比 61%

    国产影片票房贡献超 6 成占比提升,电影市场对进口片依赖减弱。2018 年院线上映 的电影总量为 540 部,其中国产电影为 428 部、进口片为 112 部。2018 年国产片票房 占比从 51%提升到 61%,票房贡献率首次超过六成。国产片对票房的贡献度增强,《红 海行动》《我不是药神》等国产优质影片持续拉动票房增长,对海外大片依赖减弱。

2018 年国产、进口影片占比

数据来源:公开资料整理

2018 年国产 TOP10、TOP20 影片票房占比

数据来源:公开资料整理

    3、爆款影片类型及观众选择情况分析

    2018 年票房TOP10 影片中,《红海行动》为国产军事题材、《无双》为香港警匪悬 疑题材、《我不是药神》为现实主义题材,除往年喜剧动作贡献主要票房之外,今年现实 主义题材影片《我不是药神》、《无名之辈》成为新爆款类型,中国电影观众选择呈现多 样化趋势。进口片中好莱坞影片的霸主地位依旧突显。在票房 TOP10 进口片中,除了票 房第 10 的印度电影《神秘巨星》外,其它均为好莱坞影片。《海王》、《毒液》票房破十 亿,突破了 DC 电影和漫威单人电影在华的票房天花板。2018 年阿米尔汗的《神秘巨星》 票房为 7.5 亿,虽不及《摔跤吧!爸爸》的 13 亿,但凭借好故事仍取得较好成绩,位于 进口片 TOP10。

2018 年国产影片 TOP10 票房

影片
票房
国家
红海行动
36.5
中国/中国香港
唐人街探案2
34
中国
我不是药神
31
中国
西虹市首富
25.5
中国
捉妖记2
22.4
中国/中国香港
前任3:再见前任
16.5
中国
后来的我们
13.6
中国/中国台湾
一出好戏
13.6
中国
无双
12.7
中国/中国香港
超时空同居
9
中国

2018 年进口影片 TOP10 票房

影片
票房
国家
复仇者联盟3:无限战争
23.9
美国
毒液:致命守护者
18.7
美国
侏罗纪世界2
17
美国
海王
16.8
美国
头号玩家
14
美国
碟中谍6:全面瓦解
12.5
美国
巨齿鲨
10.5
美国/中国香港/中国
狂暴巨兽
10
美国
蚁人2:黄蜂女现身
8.3
美国
神秘巨星
7.5
印度

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    四、2019 年国内观影市场预计净票房可实现 615 亿元以上

    通过三种方法对于 2019 年国内票房体量进行预估:以银幕增长和 单银幕产出变动为参数;以票价和观影人次变动为参数;以头部进口分 账片占比预估总票房体量。

    1、票房预测一:票房=银幕数*单银幕产出

    分别对银幕数量和单银幕产出进行预测:12 月 11 日国家电影局《意见》 的出台,明确提出“到 2020 年,全国加入城市电影院线的电影院银幕总 数达到8万块以上”的目标,考虑到2018年底国内银幕数量达60646块,因此假设 2019 和 2020 年各净增银幕数 10000 块,并且 2019 年各线城 市银幕增量按照 2018 年各线新增票房占总体新增票房进行配比,预计 2019 年各线城市银幕数分别达到 7813、24275、15094、15088 和 8476 块;对于单银幕产出,一方面银幕数以政策目标速度增长会导致影院市 场竞争加剧,对各影院观影效率形成负向冲击,另一方面 2019 年有望实 现优质院线的设立以及老院线的并购重组,扩大院线整体经营管理优势, 因此统筹两者变动,我们认为中性条件下 2019 年各线城市单银幕产出 降幅将较 2018 年降幅缩窄 50%,预估一至五线城市单银幕产出将分别 达到 146.5/99.0/79.7/66.1/54.1 万/张。因此,通过分线城市银幕数量和单 银幕产出的估算,预计 2019 年可实现票房 620.5 亿(不含服务费),同 比增长 9.7%,按 2018 年服务费占大盘比重计算含服务费的票房为 666 亿元。

预计 2019 年各线城市的银幕数均有增长

数据来源:公开资料整理

预计 2019 年各线城市单银幕产出下降幅度 缩窄

数据来源:公开资料整理

    2、票房预测二:票房=观影人次*票价

    分别对观影人次和票价进行预测:将观影人次拆分成城镇人口数量*人 均观影次数两个指标,其中城镇人口数量取决于总人口和城镇化率,根 据《国家人口发展规划(2016-2030 年)》,预计 2020 年全国总人口达到 14.2 亿人左右,常住人口城镇化率 2020 年达到 60%;2017 年全国城 镇人口 8.13 亿人,城镇化率 58.52%,因此按照复合增速计算,预计 2019 年城镇化率可达 59.5%,总人口达到 14.1 亿人,对应城镇人口 8.39 亿。

    人均观影次数预计稳定上升。人均观影次数往往由银幕供给量以及电影 质量所决定,一方面,《意见》的出台有助于低线城市观影渠道建设,同 时 2019 年已定档国产与进口片类型丰富,尤其是进口片预计较 2018 年 体量有显著增加,人均观影次数有望实现稳定增长,按照 2016-2018 年 人均观影次数复合增速估算,2019 年人均观影次数将增加 0.19 次,达到 2.25 次/人。

预计 2019 年国内人均观影次数提升

数据来源:公开资料整理

    取消票补的全面实施将带来票价的上升。随着 2018 年春节档前全面取 消 9.9 超低价票等限制票补行为,2018 年各线城市电影票价均有不同程 度回升。考虑到限制票补深入实施的可能性,预计 2019 年票价将继续提 高,按照 2018 票价增幅进行估算,2019 年分账票价将达到 33.56 元,对 应含服务费票价 36.22 元。

预计 2019 年各线城市的平均票价均有提升(元)

数据来源:公开资料整理

    结合对观影人次以及票价的估算,预计 2019 年将实现票房 633.53 亿元 (不含服务费),同比增长 12.1%,按 2018 年服务费占大盘比重计算含 服务费的票房为 680 亿元。

    3、票房预测三:前 10 分账片票房占比

    考虑以好莱坞进口分账影片体量预估全年票房。以历年总票房增速和前作票房体量来预估 2019 年好莱坞分账片中大片续作的国内票房, 并假设各续作位列 2019 年进口分账片票房前 10 名;因此可以通过 历年头部分账片占进口分账片比例以及进口分账片占全年票房比例,估 算出 2019 年国内总票房。其中预计 2019 年前 10 进口分账片国 内票房将达 145.0 亿元; 考虑到 2016-2018 年各年前 10 分账片占分账 片总票房均达 60%以上,按照 2016-2018 年各年占比的均值假设 2019 年前 10 影片票房将占到分账片票房体量的 64.1%左右,同时假设 分账片占总票房比例将回升至2016-2018年平均水平,达到33.8%左右。 最终预计 2019 年将实现票房 669.26 亿元(含服务费),剔除服务费的净 票房约为 624 亿元,同比增长 10.3%。

2019 年预估票房前 10 的进口分账片

影片
定档日期
出品公司
预估票房(亿)
前作名称
前作上映时间
国内票房(亿)
霍伯斯与肖:速度与激情外传
2019/7/26
环球影业
28.4
速度与激情8
2017/4/14
26.27
复仇者联盟4
2019/5/3
漫威影业
27.8
复仇者联盟3:无限战争
2018/5/11
23.9
大黄蜂
2019/1/4(中国)
派拉蒙/孩之宝
16.8
变形金刚5最后的骑士
2017/6/23
15.51
X战警:黑凤凰
2019/6/7
20世纪福克斯
11.6
X战警:天启
2016/6/3
8
X战警:新变种人
2019/8/2
20世纪福克斯/漫威影业
11.6
X战警:天启
2016/6/3
8
黑衣人:全球追缉
2019/6/14
哥伦比亚
11.2
黑衣人3
2012/5/25
5.03
终结者6
2019/11/15
派拉蒙
10.8
终结者5
2015/8/23
7.25
蜘蛛侠:英雄远征
2019/7/5
哥伦比亚
9.7
蜘蛛侠:英雄归来
2017/9/8
7.74
驯龙高手3
2019中国上映
梦工厂动画
/Mad Hatter Entertainment9.0
驯龙高手2
2014/8/14
4.02
邦德25
2019/11/8
Eon Productions Ltd
8.1
007:幽灵党
2015/11/13
5.41

数据来源:公开资料整理

预计 2019 年票房前 10 分账片占总分账片 比例略有下降

数据来源:公开资料整理

预计国内票房中各类型影片占比情况中,进 口电影票房占比有所回升

数据来源:公开资料整理

    中国电影的高度发达伴生着市场泡沫,市场有所震荡非常正常。电影行业高速度发展多年,总要进行检测并做出新的调试,但优秀产业拥有自我调试的能力。2019年中国电影市场肯定会面对很多不确定,但随着众多值得期待的电影涌现,在资深导演与新导演的不懈创作下,他相信2019年对于中国电影来说一定是梦幻般的新一年,也是新主流电影迈上高峰的一年。

    随着改革开放40年不断的探索与创新,中国电影变得更加成熟,更加丰富,也承载了越来越多的社会责任。冬天看似寒冷,却孕育着春天的暖意,瑞雪过后才能繁花似锦,中国电影依然需要砥砺前行,《今日影评》期待在光影的高原上有更多的高峰挺立。2019,未来可期。 

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