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中国新材料产业市场发展现状及应用领域发展分析[图]

2019-06-06 13:56:52

    一、现状

    新材料产业是我国七大战略新兴产业之一,是整个制造业转型升级的产业基础。在国家政策和下游市场的双重驱动下,我国新材料产业保持了快速增长的态势。根据工信部对全国30多家大型企业130多种关键基础材料调研结果显示,32%的关键材料在中国仍为空白,52%依赖进口,新材料国产化需求迫切,进口替代仍将是目前以及未来较长一段时间新材料投资的主要逻辑。高端材料的开发技术壁垒高、研发周期长,资本投入大,科创板的推出可以扶持一批初创期新材料企业,为其提供融资渠道,推动企业研发创新,加快行业升级转型。

    伴随下游新能源、消费电子、半导体、碳纤维等行业加速向国内转移,需求端依旧处在快速增长阶段,未来优质新材料公司成长空间广阔。目前我国材料企业占下游各行业的份额比例还很低,整体自给率仍不高,尤其是高技术壁垒的新型显示包括高端光学膜及膜材料、半导体材料包括光刻胶、电子化学品、抛光材料等细分领域,仍需大量依赖进口,未来国产材料进口替代空间巨大。科创板重视技术创新,鼓励拥有核心技术的科技公司登陆科创板,在拟上市科创板的企业中,半导体企业的研发投入占营收的比重都在10%以上,其中中微半导体占比最高,达到24.65%;科创板的推出将大幅改善新材料行业融资环境,促进行业整体发展,加快新材料行业国产化进程。

    新材料产业是我国七大战略新兴产业之一,是整个制造业转型升级的产业基础。在国家政策和下游市场的双重驱动下,我国新材料产业保持了快速增长的态势。我国新材料领域多年来正以CAGR超过24%的增速增长,市场规模也从2010年的0.6万亿元增长至2017年的3.1万亿元,远高于10%的全球平均增速,预计到2020年我国新材料市场规模将达到6万亿。其中,化工新材料的市场规模也从2010年的1700亿元增长至2017年的4600亿元,CAGR超过16%。在这期间,我国新材料研发创新水平不断进展,在超导体、石墨烯、液态金属等方面均取得巨大进展,尤其是有机硅、稀土功能材料、光伏材料、储能材料等领域居世界前列,占有较大市场份额。然而,同发达国家相比我国在新材料领域仍然存在较大差距。根据工信部对于130个关键材料的调研结果显示,其中32%的关键材料我国仍存在空白,52%仍依赖进口,部分材料如高纯度多晶硅我国完全依赖进口,也有许多材料如高性能生物材料等大部分依赖进口,新材料国产化需求十分迫切。

    由于我国关键材料领域供给缺口较大,国家相继颁布相关政策规划大力发展新材料行业。2015年,国务院发布了我国制造业转型的纲领性文件《中国制造2025》,新材料行业做为制造业转型的核心领域及重要支撑受到相应重视。而其后发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图》则是《中国制造2025》的注解和细化。《路线图》明确了将新材料做为十大重点领域之一,并将新材料产业划分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向,并在这三个方向中细化了需要具体发展的材料及发展该材料在2020年和2025年需要达到的具体目标。其中有许多都属于化工新材料。如先进基础材料中的先进石化基础材料、先进轻工材料、先进纺织材料和关键战略材料中的高性能纤维及复合材料等。并指出目前我国基础材料行业产能过剩,高端材料不能完全自给的现状,需要通过发展新材料来解决。

我国新材料行业相关政策

时间
发布单位
政策文件文件
2016年12月
国务院办公厅
关于成立国家新材料产业发展领导小组的通知
2016年12月
国务院
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
2017年1月
工信部、发改委、工信部、财政部
《新材料产业发展指南》
2017年1月
发改委
《战略性新关产业重点产品和服务指导目录(2016版)》
2017年2月
规划司
《中国制造2025》“1+X”规划体系
2017年4月
科技部
《“十三五”材料领域创新与项规划》
2017年9月
工信部
《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017)》
2017年12月
发改委
《新材料关键技术产业化实施方案》
2018年2月
工信部、财政部
《国家新材料生产应用示范平台建设方案》、《国家新材料试评价
平台建设方案》

数据来源:公开资料整理

    在政策指引下,新材料领域投资规模大幅增长,行业投资额也从2013年的17.5亿元增长至2017年的125.7亿元,CAGR48.4%,投资数量也从2013年的72起提高至129起。

2010-2017年新材料市场规模及增速(亿元,%)

数据来源:公开资料整理

2013-2017年我国新材料产业投资额

数据来源:公开资料整理

    二、新材料行业特点

    新材料行业属于知识密集型、技术密集型和资金密集型新兴产业,不是靠简单的规模扩张而是靠独特的优良性能取胜,与新技术密切相关;新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点,具有很高的壁垒和风险,这主要体现在:1)技术壁垒高:研发需要投入大量的人力、物力、财力、时间;我国目前的新材料企业中小型企业居多,年产值多在1亿元以下,多为初创型或发展期企业,现金流压力较大;2)进入下游供应链壁垒高:从送样到认证完成周期长;3)成功几率小:往往研发上百种材料才有一种可以最终实现商业化。

    三、应用领域

    1、 新能源材料

    新能源材料是指新近发展的或正在研发的、性能超群的一些材料,具有比传统材料更为优异的性能,是实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术的关键。常见的新能源材料有锂电池材料、太阳能电池材料、燃料电池材料、储氢材料、核能材料等。

    近年来,随着新能源产业需求释放,新能源材料市场发展迅速。以锂电池材料为例,根据中国化学与物理电源行业协会统计,2018年我国锂电池总装机量达到44.5GWh,同比增长56.89%,出货量为65GWh,同比增长46.07%。在锂电池推动下,锂电池正极材料、负极材料产销规模已位居全球前列。

2017-2018年我国锂电池总装机量及出货量

数据来源:公开资料整理

    2、 在生物医用材料

    生物医用材料主要分为介入性治疗材料和组织修复材料,而用于制造介入性治疗器械的生物材料主要有高分子材料、金属材料和复合材料;组织修复材料按材料又可分为医用金属材料、医用高分子材料、医用陶瓷材料、医用复合材料等。

    3、 在环保节能材料

    环保节能材料是指同时具有良好使用性能和最佳的环境协调性的一类材料,分析基本无毒无害型和低毒、低排放型。这类材料具有对资源和能源的消耗少,对生态环境污染小,再生利用率高或可降解和可循环利用的性质,而且要求材料从制造、使用、废弃直到再生利用的整个寿命周期中,都需要具有与环境的协调共存性。

    4、 在交通设备材料

    交通设备材料种类繁多,包括钛合金、铝合金、镁合金等。近年来,在我国大力推动交通设施建设下,交通设备材料呈现较好发展态势。以铝合金为例,我国已建立了比较完整的铝合金研究和生产体系,可生产18大类,200多种铝合金,2400多个品种,14000多种规格的铝及铝合金产品,基本能满足国民经济需求。2018年,全国铝合金产量为796.9万吨,同比增长0.59%。

2010-2018年全国铝合金产量统计及增长

数据来源:公开资料整理

    5、 在电子信息材料

    电子信息材料主要指微电子材料和光电子材料,其中微电子材料中以多晶硅和单晶硅为主要代表,光电子材料主要是指半导体照明材料和光纤材料。2018年,我国电子信息制造业呈现总体平稳、稳中有进态势,生产和投资增速在工业中保持领先,推动电子信息材料持续发展。

2018年1-12月中国规模以上电子信息制造业增加值月度增速

数据来源:公开资料整理

    6、 在新型化工材料

    新型化工材料品种较多,具有代表性的产品包括有机硅、有机氟、碳纤维、聚氨酯、改性塑料等。随着下游应用拓展,新型化工材料的市场需求呈现出稳步增长态势。以有机硅为例,2012年,我国有机硅表观消费量约为160万吨,到2017年我国有机硅表观消费量已增长至250万吨,预计2018年达到271万吨。

2012-2018年我国有机硅表观消费量统计及增长

数据来源:公开资料整理

    随着科技的发展,新材料的应用领域与日俱增,除了广泛应用于航空航天等高技术领域,还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。可以预计,随着新能源等行业的快速发展,中国新材料需求将呈现持续增长的趋势,前景广阔。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国新材料市场全景调查及发展前景预测报告

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