2018年中国人身保险行业进入保费增长瓶颈期未来行业结构调整是必然趋势[图]

人身保险张瑶 2019-06-25 05:23 来源：智研咨询

自1982年寿险业复业以来，我国人身保险产品结构及种类不断完善和丰富，由最初的简易人身险及意外险发展到现在的人寿保险、意外伤害险、健康保险、年金保险等保障齐全的人身保险产品种类。

人身保险产品种类

依据	分类	具体类别
产品类别	人寿保险	包括定期保险、终身保险和两全保险
	意外伤害险
	健康保险	具体分为个人税收优惠型及非个人税收优惠型 (包括疾病保险、医疗保险、护理保险、失能收入损失保险等)
	年金保险	包括养老年金及非养老年金保险
期间类型	短期产品	主要是一年及以下的产品
	长期产品	指期限超过一年或者含有保证续保条款的产品
产品设计类型	传统寿险产品	指期限较长且具有保障功能的寿险产品
	新型寿险产品	指期限较短兼有投资收益性的分红寿险产品
承保方式	团体寿险
	个人寿险
产品交费方式	一次性交费
	分期交费
	分期和一次性交费兼有
	灵活交费

资料来源：公开资料整理

伴随着社会生产力的不断进步，资本市场化日益显著，人身保险已然成为保险业的重要分支之一，成为应对人身风险的重要对策之一。它的发展代表着我国市场的资本化进一步完善，社会生产力的不断提高，是国富民强的象征。而就目前国内外的研究成果来看，人身保险的需求是居民对于风险意识的不断增强，是为了消除由寿命的不确定性所引起的一系列收入风险。改革开放40年来人身保险业在深化改革的驱动下实现了三次超高速发展。

人身保险业三次超高速发展

资料来源：公开资料整理

银保监会数据显示，2018年中国人身险公司总资产146087.48亿元，较年初增长10.55%，近几年我国人身险公司总资产规模走势如下图所示：

2013-2018年中国人身保险行业公司资产规模走势

资料来源：银保监会、智研咨询整理

人身保险行业业务分为寿险、健康险、意外险三个业务，从数据来看，在经历了多年的高速增长之后，2018年人身险保费的增速大幅度下滑，主要源于寿险业务的负增长。原因在于，2017年以来，寿险产品经历多轮清理整顿，134号文、19号文对行业的影响仍在消化之中。2018年，我国人身险原保费收入合计27246.54亿元，同比2017年26746.35亿元增长1.87%，增长速度较2017年下降18个百分点。

2013-2018年我国人身险业务原保费收入走势及同比增长情况

资料来源：银保监会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2019-2025年中国人身保险行业市场研究及发展趋势研究报告》数据显示：2018年寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41%；健康险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%；意外险业务原保险保费收入1075.55亿元，同比增长19.33%。

2013-2018年我国人身险业务原保费收入统计（单位：亿元）

年份	寿险业务	健康险业务	意外险业务
2013	9425.14	1123.5	461.34
2014	10901.69	1587.18	542.57
2015	13241.52	2410.47	635.56
2016	17442.22	4042.5	749.91
2017	21455.57	4389.46	901.32
2018	20722.86	5448.13	1075.55

资料来源：银保监会、智研咨询整理

自入世以来，我国人身保险业务发展强劲，得益于我国经济发展稳定繁荣、人口等优势条件，目前我国寿险市场已成为全球最大和最具潜力的新兴寿险市场。2018年，我国人身保险市场发展势头有所减缓，寿险业务原保费收入有所降低占人身险业务原保费收入的76.06%，保障功能较强的意外险、健康险保持了良好的增长势头，总体而言，健康险和人身意外险占我国人身保险的比重依然较低，寿险占有我国人身保险的重要地位。在未来的人身保险的发展中，我国人身保险行业的结构调整仍然是必然趋势。

2018年人身险业务原保费收入占比

资料来源：银保监会、智研咨询整理

我国保险市场结构不合理、区域性绝对差异较大等问题是阻碍其继续发展的重要原因，一直以来，东部沿海地区是人身保险业最发达、市场占比最达的区域，东部市场始终占领着中国人身保险市场半壁江山，2018年华东地区保费收入占比达34.04%，相比之下2018年东北地区市场份额不到9%，人身险市场区域性不均衡发展不仅会影响市场竞争格局，而且还会进一步制约区域经纪协调发展，使得区域间的差距越来越大。

2018年不同区域人身保险保费收入比重

资料来源：银保监会、智研咨询整理

2018年，我国人身保险保费赔付支出达到6400.56亿元，同比增长5.04%，其中寿险业务给付4388.52亿元，同比下降4.07%；健康险业务赔款和给付1744.34亿元，同比增长34.72%；意外险业务赔款267.70亿元，同比增长19.68%。近几年人身保险的赔付支出具体如下：

2013-2018年我国人身保险业务保费赔付支出统计（单位：亿元）

年份	寿险业务	健康险业务	意外险业务	人身险赔付合计	同比增速
2013	2253.13	411.13	109.51	2773.77
2014	2728.43	571.16	128.42	3428.01	23.59%
2015	3565.17	762.97	151.84	4479.98	30.69%
2016	4602.95	1000.75	183.01	5786.71	29.17%
2017	4574.89	1294.77	223.69	6093.35	5.30%
2018	4388.52	1744.34	267.7	6400.56	5.04%

资料来源：银保监会、智研咨询整理

我国人身保险的市场集中度呈明显的下降趋势，2018年原保费收入排名前十的公司共实现原保费收入19299.92亿元，市场占有率73.5%。中国人寿仍然保持一哥的地位，实现原保费收入5362.06亿元，市场份额由2001年的57.05%下降至2018年的20.42%；平安紧随其后，市场份额由2001年的28.17%下降至2018年的17.02%；太保实现原保费收入2013.43亿元，进入前三甲，市场份额由2001年的10.07%降低到2018年的7.67%，其他寿险公司的市场份额由2001年总共占有4.7%提高到了2018年的54.89%，我国人身保险市场的垄断格局逐渐被打破。虽然我国几家大型保险公司的市场份额都有不同程度下降，但其所占的市场份额依然过半，因此，我国人身保险市场有必要继续坚持对外开放，优化市场结构。

2018年人身险公司保费收入前十名

排名	公司名称	原保险保费收入：亿元	市场份额
1	国寿股份	5362.06	20.42%
2	平安寿	4468.85	17.02%
3	太保寿	2013.43	7.67%
4	华夏人寿	1582.75	6.03%
5	太平人寿	1236.19	4.71%
6	新华	1222.86	4.66%
7	泰康	1173.58	4.57%
8	人保寿险	937.17	3.57%
9	富德生命人寿	717.31	2.73%
10	天安人寿	585.72	2.23%
	小计	199299.92	73.61%

资料来源：银保监会、智研咨询整理

我国的经济发展水平一直稳步增长，经济拉动内需，市场的发展趋向资本化，行业自主性较高，这些都为保险行业的发展提供了必要条件，但同时也面临一些问题，例如农村人口基数较大，居民整体保险意识有待增强。因此，当前仍然需要加强农村基础设施建设，加快城乡一体化进程，加大投资农村经济，调整农业结构，推动农产品科技研发，开拓地区特色产业。同时，减少农业税，政府给予适当政策扶持，鼓励参保。适当放开对于农村地区的保险业监管，对自愿提供农村居民特定寿险的企事业单位给予一定补贴，帮助推动寿险下乡计划。而相关保险行业则可以推出农村特色保险项目，针对农村居民的生活环境特点，提供符合农村居民需求的寿险项目，加大宣传力度，开展下乡宣讲，简化投保流程，使保险观念深植农村，拓宽农村保险市场。

本文采编：CY241