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2021年全球电商销售额将达到4.9万亿美元,中国零售线上化弯道将超车欧美,未来十年,电商市场将拥有长足的发展空间[图]

2019-07-03 13:56:40

    一、全球电商行业发展分析

    1、到2021年,全球电商销售额将达到4.9万亿美元

    预测到2021年,全球电商销售额将达到新高。全球电商业务预计将增长265%,从2014年的1.3万亿美元增长到2021年的4.9万亿美元,这表明未来电商市场并没有下降的迹象,而且会稳步上升。
 

2014年-2021年全球电商预计销售额预计

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国电子商务行业市场竞争格局及未来发展趋势报告

    全球电商销售额一直在不断蚕食全球零售市场。据悉,到2021年,全球电商销售额预计将占全球零售总额的17.5%。

2015年-2021年全球电商销售额在全球零售总额当中所占份额

数据来源:公开资料整理

    实全球电商销售额在全球零售总额中仍只占一小部分,这意味着电商市场的未来将有更多增长机会。如果要利用这一电商趋势,实体店应该拥抱互联网等基础设施,将业务从线下带到线上,而电商企业必须找到新的方法,进一步提升其品牌影响力。

    2、全球电商市场的重心正从西半球转移

    众所周知,美国电商市场非常庞大。但预计到2020年,美国市场在全球电商市场的份额将减少16.9%,出现下降的主要原因之一是全球化的兴起和非西方地区在技术和基础设施方面的改善。

北美洲和欧洲电商市场规模,下方分别为亚洲及其他国家和地区的电商市场规模

数据来源:公开资料整理

北美洲和欧洲电商市场规模,下方分别为亚洲及其他国家和地区的电商市场规模

数据来源:公开资料整理

    全球电商市场重心的转移意味着,企业需要采取一种更加国际化的方式,以确保其业务在全球范围内的可及性和便利性。当然,适应全球商业模式并不意味着你必须在当地以外的地方建立实体业务。

    仅在美国市场,B2B电商销售额到2021年就预计将会达到1.184万亿美元。

    B2B购物体验比B2C购物体验复杂得多,而B2B电商的优势意味着B2B企业需要改善和简化消费者的购物体验,向B2C订购体验学习。由于交易的性质,B2B买家通常需要经过各种步骤,包括与销售代表的沟通、谈判和审批,然后才能成功购买。

    总之,B2B电商企业必须适应更加无缝的交易,为B2B市场建立高级报价管理、价格谈判、轻松下单、订单和库存管理等功能。

    二、中国零售线上化弯道超车欧美

    美国电商发展基于零售,分为目录零售商、百货公司、零售连锁、电商四个发展阶段。

    1872年,《宅地法》促使西部大移民,农业经济空前发展从而带动制造业需求。杂货店由于价格较高促使沃德省去经销商环节,将产品目录直接卖给农场主,撼动杂货店地位。

    1878年,战后经济繁荣,各大媒体助力下区域品牌突破地域限制发展成为全国品牌,零售商整合成连锁店,随着洲际公路完善以及白人向郊区迁移,郊外的大型零售商兴起。

    1962年,沃尔玛提出“以低价换销量”策略击败其他连锁超市,B2C零售连锁店提效。

    1995年,网景(Netscape)上市触发互联网革命,B2C仓储为导向的亚马逊成弄潮儿,C2C二手交易平台eBay崛起,之后亚马逊成为行业巨头。

美国电商发展史

数据来源:公开资料整理

    国内电商:摆脱西方零售发展桎梏,弯道超车

    中国电商发展经历自营试错、平台探索、自营模式再探索、渠道架设端争夺四个阶段。1949年:计划经济时代,中国的零售商业批发商被打造成分等级的国营实体,固步自封;1978年:改革开放后,允许外资有条件在特点地区以不超过51%的股权进行投资;

    1999年:仓储式导向型互联网经营模式在中国的试错:中华网、8848网、当当、卓越网等,受限于支付、配送以及信任,商业基础过于低效、成本居高不下,B2C模式难以执行。

    1999年:B2B免费平台模式——阿里巴巴崛起,摆脱西方零售发展桎梏,实现弯道超车;

    2003年:阿里巴巴进入C2C探索,淘宝战胜eBay标志电商重心从美国转移至中国;

    2003年:自营B2C导向型回归以及京东的崛起,后在渠道架设方面展开激烈竞争。

国内电商发展历史

数据来源:公开资料整理

    1、需求侧——线下零售成熟制约电商发展

    美国线下零售发展较为成熟,2010年,世界十大零售巨头中,美国就有五席,分别是亚马逊、克罗格、Costco、家得宝和Target。反观中国,线下零售总额增速较为缓慢,从2009年开始,增速低于20%。高度发达的线下零售一定程度遏制了电商的发展。

2010年世界十大零售巨头美国占5席

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2017年在美零售总额Top5排名中电商只占一个席位

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2017年-2021年美国B2B电商市场预计规模

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中国线下零售增速低于20%

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    2、供给侧:人均薪酬较高;人口分散不具有培养快递行业土壤

    除了快递劳务成本上,中国具备比较优势,中国在人口密集度方面远超美国,人口的密集型导致中国在单次配送上具备规模优势;根据世界银行统计,目前中国人口密度是美国的2.66倍,在干线以及支线配送上具备比较优势

中国人口密度是美国的2.66倍

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美国零售行业工资远超中国(万元)

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美国前30以及前100城市人口所占比重低于中国

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    3、从阿里巴巴和京东看中国电商发展历程回顾

数据来源:公开资料整理

    电商发展离不开消费者、基础设施建设以及良好的商品基础。几大因素共同形成了一个良性循环,在互联网上孕育出享誉全国甚至全世界的新品牌。

电商三大基础形成良性循环

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    综合电商流量得益于流量优势,在流量时代具有较强竞争优势,目前综合电商占据流量大头,淘宝月活达5亿,是将近微信10亿月活的一半。同时2017年综合电商在B2C网络零售市场份额占比超过90%。目前来看,中国电商形成了“综合电商为主,其他电商为辅”、“一超多强”的竞争格局。

    微店服务板块兴起。2018年3月贝店月活增幅达到133%位居第一,并且荣获“2018中国新消费独角兽“称号,但总体实力与综合电商差距仍大。

网络零售B2C企业市场占有率

数据来源:公开资料整理

    电商时代,由于货币化率均处于较低水平、提升空间有限。平台电商的收入主要通过提高流量、转化率以及客单价实现,前者具有规模效益,后两者则更考验电商企业运营内功。从2012微信公众号电商、2013年淘宝扶持网红电商、2014年O2O出现、2015年社交电商、2016年电商拼团、2017年直播电商、到2018年短视频带货,电商时代下半场,电商新玩法层出不穷,但都基于C端变现。

    1)、电商时代上半场:流量驱动效应明显

    流量驱动GMV增长。电商上半场依靠流量驱动GMV增长,根据阿里巴巴公司公告,2016年6月份之前,电商GMV靠MAU带动,MAU增速均在39%以上,跑赢GMV增速。在京东也出现类似的规律。2016年之前,电商的活跃用户数成为拉动GMV增长的主要驱动力。

2016年开始阿里巴巴GMV增速与AU增速出现背离

数据来源:公开资料整理

京东GMV与活跃账户数目

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    2)、电商时代中期:客单价驱动效应增强

    电商时代下半场,MAU遭遇瓶颈,电商主要依靠客单价提升GMV增速。2016年Q2开始,移动月活用户收入增速明显超过MAU增速,客单价驱动效应显著增强。

    具体来看,客单价从2016年的140元提升至2017年12月的229元,客单价增长幅度达到了63.4%。

2016年H1开始移动月度活跃用户收入提升带动GMV提升

-
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
MAU(万)
427
450
493
507
529
549
580
617
634
666
YOY
39%
30%
25%
24%
24%
22%
18%
22%
20%
21%
月度活跃用户收入(元)
140
151
166
179
196
213
229
-
-
-
YOY
84%
74%
54%
46%
40%
41%
38%
-
-
-
GMV(百万元)
837,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GMV增速
24%
22%
22%
22%
28%
28%
28%
28%
34%
30%

数据来源:公开资料整理

    3)、电商时代下半场:客单价驱动GMV,但效应降低

    从品牌服装上市公司数据来看,2012-2018年线上销售额占比快速提升(5%以下提升到至2025%),电商上半场主要是C2C市场快速增长,而下半场主要是B2C市场快速增长。经过5年线上销售额的提升,2018年上半年增速开始下降,由50-100%的增速回归到20-30%的增速,服装品牌增速的下降将导致平台的GMV的增速下台阶,电商B2C平台的品牌升级之路逐步见顶,而品牌的GMV下降将带动费用投入的增速下降或费用率上升。

    2012-2018年服装品牌线上占比快速提升

数据来源:公开资料整理

2018年H1品牌服装增速回归到20-30%的增长

数据来源:公开资料整理

    品牌的线上投入在10%以上,从线上费用投入方面,淘品牌在线上的费用投入(平台服务费和营销费之和)占整体的GMV比例大约在10%以上,而整体的费率占比高于阿里的货币化率,品牌的升级带动阿里货币化率提升。

    B2C电商获客成本大幅提升以及增加品类颗粒度的难度提升,品牌费用率上扬,平台GMV向下走。电商下半场的品牌升级之路接近尾声。同时看到在下半场会员制度以及算法推荐的力度加大,核心是提高整体的复购率。

    电商时代下半场:注重用户粘性

    电商试图通过打造会员制度,深度绑定用户,提升使用粘性从而提高转化率。

    在垂直细分领域,电商也注重客户体验,精细内容运营提升转化率。以小红书为例,2018年期间,用户使用时长不断增长,从30亿分钟增长至90亿分钟,内容电商“拔草”效果显著。

    小红书2017年、2018年10月使用时长(亿分钟)

数据来源:公开资料整理

    三、中国电子商务行业发展趋势

    随着电商商务行业的逐步完善,预计2019年中国电子商务交易规模将超30万亿元,同比增长为16.2%。

2015-2020年中国电子商务交易规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    数据显示,2017年中国网络购物市场交易规模达到6.3万亿元,与2016年相比增长30.3%,增长有所回暖。随着网络购物市场线上线下融合,行业稳定发展,预计2019年中国网络购物市场交易规模将达到9.4万亿元。

    2015-2020年中国网络购物市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    随着智能手机的大量推广和普及,移动互联网快速发展,数据显示,2017年中国移动购物市场交易规模达到4.9万亿元,同比增长37%,随着人口红利的消退,增速逐渐放缓但仍保持较高的增长水平,预计2019年中国移动购物规模将达到7.6万亿元,增长率达到22%。

    2015-2020年中国移动购物市场规模及增长走势

数据来源:公开资料整理

    随着在线零售业的竞争日趋激烈,企业和卖家只有积极利用科技趋势才能保住增长势头,立于不败之地。

    数据显示,2018年全球电子商务交易额创历史最高纪录。据估计,全球电商销售收入达2.8万亿美元。2019年,这一数字预计将上升至3.5万亿美元。如果电子商务行业是一个国家的话,从这个角度来看,按GDP计它将排在全球第五位,领先于英国。据悉,截至2018年4月,英国的国内生产总值(GDP)仅为2.61万亿美元。

    在了解了这些令人瞩目的数字之后,毫无疑问,在线零售业的未来令人倍感振奋。尽管有关电子商务的宣传已经深入人心,但有一点需要谨记,全球电商销售额仅占全球零售总额的11.9%。未来十年,电商市场将拥有长足的发展空间。

    电商企业最需要关注的四大发展趋势:

    1、小型企业将迎来大数据使用热潮

    在过去的两年里,大数据成为最热门的话题之一。而且,即便在未来,大数据领域也将持续升温。随着越来越多的人开始使用这一新技术,电商企业成功与否将越来越多地取决于大数据的应用程度。这一技术将不仅限于大型电子商务企业,中小型企业现在也在利用自己的数据储备来挖掘独特的见解,从而全方位地了解客户。

    事实上,大数据有助于电商企业分析消费者购物行为和趋势,以及销售行为和产品。事实证明,大数据可以帮助电子商务企业改进客户服务、安全性和移动商务。它还为人工智能革命提供支持。

    简而言之,未来,大数据技术将推动电子商务向精细化方向发展。如果电商卖家打算长期呆在这一领域,那么,研究大数据的最新发展趋势将是明智之举。

    2、优质的客户服务

    当今,消费者越来越习惯于电子商务带来的便利。因此,电商企业要确保其客户体验能满足人们不断增长的期望。购买过程要做到顺畅、安心和安全。对于消费者的质询,企业还要有快速响应和处理问题的能力。

    美国运通(AmericanExpress)的一项研究发现,在受访的美国消费者中,有一半以上的人因服务质量欠佳而取消了购买计划。不过,这并不意味着电商企业必须走向另一个极端。相反,电商卖家可以通过多种方式提供优质的客户服务:

    确保结账顺畅:很多电商店铺仍然有不必要的超长结账时间。解决这个问题至多需要两个阶段,即在一个页面上标明商品的详细信息;消费者在下一个页面中对这些细节进行确认。

    快速响应:无论是在社交媒体或企业网站上,还是通过电子邮件或电话,电商企业都应及时、专业地回应任何问题。越来越多的网店在其网站上提供实时聊天服务,对此,顾客的反响都非常积极。

    提供个性化体验:利用客户的浏览和购买记录来提供个性化的购物体验。近年来,亚马逊已经深谙此道,将其发展成一门艺术形式,它会将顾客引导到与他们最相关并且更有可能购买的产品上。

    倾听客户的反馈:积极寻求反馈,并询问客户的体验度。通过征求反馈意见,电商卖家可以更全面地了解自己的店铺或企业以及消费者的评价。即使是在公共场合,也不要害怕面对批评指责。通过这种方式,企业将能找到自身的弱点,并借此向客户表现企业对投诉的重视。

    最重要的是,要明白,提供优质的客户服务不再是电子商务企业的专利。这是现在所有企业的标配。

    3、增强人工智能的应用

    如果没有良好有序的数据,电商卖家将无法采用能够为其网店带来收入的最新技术。人工智能已经在许多电商商店中得到应用。自动化的实时聊天机器人、先进的数据分析和库存管理工具都是由人工智能驱动的。

    然而,也有一些品牌将其发展到更高层次,以提供高度个性化的体验。最近,户外服饰品牌TheNorthFace推出了一款数字化个人导购,可以引导顾客购买产品。此外,该品牌还推出了语音搜索和移动购物功能,人们可以在走路过程中购物。

    4、改进个性化产品推荐
    电商巨头亚马逊之所以取得成功,原因之一是其先进的产品推荐算法,据估计,该算法为亚马逊带来了35%的销售额。利用买家的购物习惯、兴趣乃至浏览记录,亚马逊能够为买家推荐其最有可能购买的产品。

    事实证明,除了亚马逊之外,产品推荐引擎可以有效地提供个性化的购物体验并提高电商企业的收入。关键是要将这些推荐建议放在购买过程中的最佳位置。

    首先,卖家要确保已在主页上或在消费者登录之后,向顾客显示推荐的产品。然后,一旦他们将商品添加到购物篮中,请务必向其推荐需要补充的商品。当然,卖家也可以在结帐时提出建议。

    电商企业只有积极主动地关注科技的最新进步,并充分利用大数据,才能在电子商务领域获得成功。随着人工智能越来越成为一门主流技术,电商企业主将个性化提升到一个新高度将至关重要。仅仅拥有产品推荐插件远远不够,电商企业需要积极主动并巧妙地利用该工具,并辅之以精心策划的数据库,才能最大限度地发挥它们的潜力。

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