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中国土壤修复行业发展需求、企业竞争、政策与财政支出发展趋势分析[图]

2019-07-06 13:26:05

    一、土壤修复行业发展历程

    2007年以前,我国只有杭州炼油厂退役厂区修复和原沈阳冶炼厂污染场地治理修复工程等零星几个土壤修复项目,且并非由专业(当时)的土壤修复公司所实施。2007年,我国出现了第一家专业的土壤修复公司——北京建工环境修复有限责任公司,并出现了少量但较为稳定的市场需求,土壤修复行业开始起步。2008年6月,《关于加强土壤污染防治工作的意见》出台,开启了我国土壤修复行业政策体系的构建过程。2014年,《全国土壤污染状况调查公报》发布,为明确土壤污染状况、摸清土壤污染底数奠定了重要的基础,也彻底将土壤修复行业拉进了公众的视野。2016年,“土十条”出台且财政部土壤污染防治专项资金同比提高145.65%增加到90.89亿元,极大地拉动了资本的投资热情,土壤修复公司数量快速上升,行业进入快速发展阶段。

    二、土壤污染情况现状

    2014年发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,全国土壤总的超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主,有机型次之,复合型污染比重较小,无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。
从污染土地类型看,耕地污染最为严重,土壤点位超标率远高于其他类型用地,主要污染物为镉、镍、铜、砷、汞、铅、滴滴涕和多环芳烃。

不同污染程度土壤占比

数据来源:公开资料整理

耕地污染最为严重

数据来源:公开资料整理

    从污染分布情况看,南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出,西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅4种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。

    三、行业需求

    根据调查数据显示,我国目前待修复工业污染场地有30-50万块,按照约300万元/块的修复价格,仅场地修复的市场空间就将达到1.5万亿元。除此之外还有220万公顷的矿山污染地块和3.93亿亩的污染耕地,若要完成目前全部污染地块的修复,则土壤修复行业总的市场空间将超过7万亿元。

土壤修复远期潜在市场空间计算

土壤类型
待修复面积
修复单价
市场空间
场地修复
50万块
300万元/块
1.5万亿元
矿山修复
220万公顷
11万元/公顷
2420亿元
耕地修复
3.93亿亩
1.4万元/亩
5.5万亿元
合计
72420亿元

数据来源:公开资料整理

    7万亿的潜在市场空间只是一个远期愿景,实际上土壤修复的投资额或许远达不到上述预期。参与起草“土十条”的中国环科院研究员谷庆宝曾表示,根据‘土十条’的要求,国家将投入的资金在4500亿左右,其中包括监测、评估、风险防控和治理试点的投入。

“十三五”土壤修复市场空间计算

土壤类型
潜在市场空间
修复比例
“十三五”市场空间
场地修复
1.5万亿元
10%
1500亿元
矿山修复
2420亿元
4%
97亿元
耕地修复
5.5万亿元
1%
550亿元
合计
72420亿元
-
2147亿元

数据来源:公开资料整理

    据调查数据显示,认为2016年“土十条”的出台对土壤修复市场的形成以及土壤修复需求的释放起到了极大的促进作用,2017年行业订单规模达到240亿元,几乎是前一年的4倍。2018年部分龙头上市公司订单翻倍,行业整体增速或达到40%以上;2019年一季度相关上市公司订单增速保持在40%左右,结合化工企业和化工园区的修复需求有望加速释放,全年增速有望保持在40%甚至更高的水平。2020年是“十三五”工作目标和“土十条”的考核年,各地区存在完成阶段考核的目标,土壤修复的需求有望持续高企,行业订单规模或继续保持高增长趋势。

2012-2020年土壤修复行业需求加速释放

数据来源:公开资料整理

    四、行业企业竞争

    过去十年间,土壤修复行业经历了从无到有的过程。2011年全国仅有20家土壤修复企业,经过“十二五”期间的发展,2015年底时土壤修复企业数量已近1000家。2016年起,受到“土十条”和财政专项资金的影响,行业从起步阶段进入到快速发展阶段,当年新增土壤修复企业约1000家,企业总数达到2000家,同比增长100%,为行业内新增企业数量最多的一年。2017年,高增长态势延续,新增土壤修复企业800家,土壤修复行业继续壮大。

    1、 参与者多样化

    当前土壤修复行业的参与者主要来源于三方面。第一类是专业的土壤修复企业,如:建工修复、高能环境、中科鼎实(京蓝科技子公司),中节能大地等;第二类是向土壤修复领域延伸业务的传统环保企业,如:永清环保、博世科、光大绿色环保等;第三类是进入中国土壤修复市场的外资企业,如:ERM、日本CELERY株式会社、重庆德润新邦环境修复有限公司(苏伊士集团与重庆德润环境有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市环境科学研究院共同投资组建)。

    土壤修复具有一定的地域特征,与国家水土信息相关,政府更愿意把订单交由国内企业来承接。此外,土壤修复市场开启较晚,尽管外资企业具有几十年的技术沉淀和项目积累,但是在2000年前仍没有用武之地。国内龙头企业也在2014年之前主动进行技术储备,承担国家863计划等课题的研究,在行业发展初期均承接了一些示范项目,经过十年左右的发展,已经具有完备的技术体系和丰富的项目经验。从已实施的工程案例数量和市占率(前六七家占据了一半以上的市场份额)来看,目前专业修复企业优势较为明显,其他综合性环保企业位列其后,外资企业并未带来很大的竞争压力。

    尽管土壤修复行业的公司数量出现了大幅度的提升,但行业中的公司规模普遍偏小,我们参考上市公司营收情况和行业相关排名进行估计,认为2018年营收过亿的企业仅10家左右,超过10亿元的应该仅有建工修复和高能环境(仅计算环境修复业务收入)。

    随着修复项目和参与者的增加,市场集中度出现下降的趋势,但目前大型订单仍然集中在建工修复、中科鼎实、高能环境、中节能大地等几家龙头企业手中。尽管土壤修复市场整体的竞争格局未来仍有较大的变化空间,但龙头企业的优势较为明显,其已有的技术储备和项目经验构筑了自己的“护城河”,新晋企业想要超越难度较大,市场竞争格局已经初步显现。

    2、驱动因素:市场需求的产生,民众意识提升&顶层设计出台;需求释放,超级基金成立;促进需求爆发,私人资本参与;立法鼓励私人资本参与;房价上升提高私人资本投资意愿;需求趋于稳定,房地产价格下行。

    五、政策和财政支持

    1、“土十条”和《土法》带动土壤修复市场启动

    我国目前仍处于土壤修复市场开启的阶段。2016的“土十条”和2018年的《土壤污染防治法》刚刚完成对顶层设计的搭建。在过去的十年间,我们经历了一个行业“从无到有”的过程。“土十条”对土壤修复的需求给出了一个明确的肯定,明确了市场的方向,进而催生了市场的真正启动。“浙江省台州市、湖北省黄石市、湖南省常德市、广东省韶关市、广西壮族自治区河池市和贵州省铜仁市”六个土壤污染综合防治先行区的启动为刚刚开启的土壤修复市场起到了加速的作用。

    2、土壤污染防治专项资金提升市场热度

    2014年起,中央对地方的税收返还和转移支付预算中明确划分出了“重金属污染防治”专项资金,当年预算数37亿元;2016年,该项专项资金改称“土壤污染防治专项资金”,预算数大幅提升145.65%到90.89亿元;2017年该项预算继续提升至112亿元,同比上升23.23%。连续两年的快速增长进一步提高了新启动的土壤修复市场的热度,带动土壤修复公司数量的显著提升和土壤修复行业订单规模的飞速增长。

土壤污染防治专项资金(亿元)

数据来源:公开资料整理

    3、《土壤污染防治法》出台

    2018年8月31日,十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》。这是我国首部专门规范防治土壤污染的法律,首次在立法的高度上对土壤污染的预防、风险评估、风险管控、修复、评估、后期管理等方面做出了规定,为行业今后的规范、秩序发展奠定了重要的基础。

    2018年8月31日,《土壤污染防治法》审议通过,土壤修复市场需求加速释放。高能环境2018Q4新增环境修复订单规模10.73亿元,同比增长91.27%,占全年订单金额的51.61%;民基生态2018年9月以后新增订单金额3.15亿元,为2017年全年订单金额的3.62倍,占2018年订单总额的77.78%。《土法》对修复市场需求的促进作用显现。

    从“土十条”开始,地方政府对土壤污染治理实行目标责任制。国务院分年度对各省(区、市)重点工作进展情况进行评估,2020年对“土十条”实施情况进行考核,评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。

    对年度评估结果较差或未通过考核的省(区、市),要提出限期整改意见,整改完成前,对有关地区实施建设项目环评限批。对失职渎职、弄虚作假的,区分情节轻重,予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分;对构成犯罪的,要依法追究刑事责任。

    2018年《土法》过会,延续了土壤污染防治目标责任制和考核评价制度,将土壤污染防治目标完成情况作为考核评价地方各级人民政府及其负责人、县级以上人民政府负有土壤污染防治监督管理职责的部门及其负责人的内容。

土壤修复领域地方政府考核机制梳理

时间
文件
主要内容
2016/5/28
《土壤污染防治
行动计划》
国务院分年度对各省(区、市)重点工作进展情况进行评估,2020年对“土十条”实施
情况进行考核,评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资
产离任审计的重要依据。对年度评估结果较差或未通过考核的省(区、市),要提出限
期整改意见,整改完成前,对有关地区实施建设项目环评限批。对失职渎职、弄虚作假
的,区分情节轻重,予以诫勉、责令公开道歉、组织处理或党纪政纪处分;对构成犯罪
的,要依法追究刑事责任,已经调离、提拔或者退休的,也要终身追究责任。
2017/8/4
五部委部署全国
土壤污染详查
生态环境部强调,要确保2018年底前完成农用地土壤污染状况详查,统筹实施重点行
业企业用地调查,并将其纳入“土十条”和“2018年度粮食安全省长责任制考核”范围。
2018/8/31
《土壤污染防治
法》
国家实行土壤污染防治目标责任制和考核评价制度,将土壤污染防治目标完成情况作为
考核评价地方各级人民政府及其负责人、县级以上人民政府负有土壤污染防治监督管理
职责的部门及其负责人的内容。

数据来源:公开资料整理

    “土十条”出台后,相关省市陆续发布地方土壤污染防治工作方案,根据自身情况制定了2020年的工作目标。我们认为,将土壤污染防治情况纳入地方领导考核有助于提高各地防治土壤污染的积极性,促进“土十条”目标顺利完成,引导土壤修复市场需求有序释放。

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国土壤修复行业发展现状分析及市场前景预测报告

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