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2019年5月中国工控自动化行业发展格局及行业远期前景发展分析[图]

2019-07-20 15:58:42

    工控自动化行业下游十分分散,受工业制造业的景气情况影响较大,也一定程度很比较客观的反应制造业经营状态。自2016年3季度开始复苏,工控自动化行业开始了一轮较强的复苏,但到2018年2季度后期增速有所回落。

    微观角度,安川电机、发那科、HarmonicDriveSystems等几家外资自动化公司在中国的订单增速同比仍有较大压力,但环比开始改善。另外,HDS等公司在中国订单的绝对额处在过去近10年的低位,下行空间比较有限。

2011-2019.5工控自动化行业需求与PPI具备很强的相关性

数据来源:公开资料整理

工控自动化行业需求与PMI具备很强的相关性

数据来源:公开资料整理

    一、自动化行业远期前景

    1、行业的经济性越来越强。经济性衡量的是自动化设备、产线等对人工的替代,在人力成本持续提高,国产品牌放量后自动化产品价格持续下降的情况下,行业的经济性持续增强。同时,经济性增强对行业的影响是具有普适性的,不论是传统制造业,还是高端制造业中,企业的自动化程度都会提升。

    2、行业的必要性越来越强。自动化的必要性体现在两个方面,其一,精密制造、高端制造只能依靠机器;其二,在传统领域,一些劳动强度太大、工作环境太恶劣的工种,也将被替代。在精密制造中,目前对精度的要求达到了um级,甚至nm级,这是单纯依靠人力无法完成的;在高端制造中,一些产品已经要求有上千个配件,同时对各个配件间参数匹配、制造装配过程中对工艺的要求非常高,涉及信息量巨大,需要机器和自动化信息系统才能达到。

    3、自动化之后的信息化,可能带来社会生产效率的再提高。信息化使企业能够更系统的利用内部不同层级的数据,有助于企业对资源更优化利用,从而带来更高的产能、设备利用率以及更低的能源消耗,提升企业生产效率。

    二、行业格局

    自动化行业在70年代之后没有太大的技术颠覆,所以格局总体比较稳定,目前的竞争主要是应用层面的创新,考验的是提升投入产出比、控制扩张边际成本的管理能力。一些有产品支撑、有管理的中国公司,在技术与工艺上已经具有竞争力,但管理成本、人力成本优势非常显著,这些企业的业务架构与竞争优势正在形成并不断加强。

    行业格进入大公司时代。一方面,国内强势公司进入深度的国产化替代时期,并迫使外企从自80年代大进攻、大扩张进入停滞并开始出现趋势性收缩。另一方面,国内自动化企业野蛮发展的势头也在收尾,2011年之后基本没有新的创业公司再站起来,最近几年,反而是大中型公司反而比小公司发展的更快。

    产品公司能走的更远。产品公司的标准、通用产品可以通过放量复制,但应用类系统集成公司的核心在于行业know-how,却无法跨行业复制,产品是自动化这种下游分散行业的增长内生支撑。

全球排名靠前的自动化公司情况

-
核心自动化产品
收入(亿美元)
利润(亿美元)
通用电气
PLC、HMI、传感器和仪器仪表
1222.74
-57.86
西门子
PLC、DCS、HMI、变频器、伺服、CNC、传感器和仪器仪表
915.85
66.67
日立
工业电脑、工业机器人、变频器、伺服、PLC、DCS
845.59
32.76
松下
FA传感器设备、电机、伺服、焊机、机器人系统
720.45
21.3
三菱
PLC、HMI、变频器、伺服、CNC
683.01
50.56
霍尼韦尔
DCS、传感器和仪器仪表
405.34
16.55
东芝
高压传动系统、变频器、中低压电机
356.3
72.57
ABB
PLC、DCS、变频器、伺服、传感器和仪器仪表、工业机器人
343.12
22.13
江森自控
变频器、楼宇自控系统
301.72
16.11
施耐德
PLC、HMI、变频器、伺服、传感器和仪器仪表
278.91
24.24
阿尔斯通
PLC、HMI、变频器
245.65
-90.6
艾默生
PLC、DCS、变频器、伺服、传感器和仪器仪表
223.04
27.1

数据来源:公开资料整理

小型PLC市占率

数据来源:公开资料整理

外资品牌在中国或亚洲区收入增速(%)

数据来源:公开资料整理

外资在华资产规模总体有所收缩(%)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国工控自动化行业市场深度调研及投资前景研究报告

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