2018年中国工程勘察设计行业发展回顾及行业未来发展态势分析[图]

    一、工程勘察设计行业发展现状分析

    1、工程勘察设计企业发展情况

    当前，经济运行环境稳中有变，受中美贸易争端、产业结构调整与发展转型等多重因素影响，行业持续增长与竞争加剧的挑战并存、市场需求驱动与企业内生变革驱动并存、竞争格局深化演进与企业商业模式创新加速并存，工程勘察设计行业正处在一个动态、复杂、模糊、交融的大变局中。

    整个行业的收费水平一直处于较低状态，工程勘察设计企业设计收费费用率主要在5%以下，其中54%的企业在2%以下。工程勘察设计企业近3年来开展工程总承包业务的利润率并无明显好转，大体上仍处于10%以下。我国设计企业的费用率与发达国家相比仍然较低，国外设计工作量在工程建设各个环节能有效合理分布，而在我国，在新的经济环境、供需结构中，设计的价值没有得到很好的发挥与体现。过去的服务都是在建设分段管理的前提下布局的。现在，要在EPC、全过程工程咨询、全生命周期服务等业务模式下进行集成化、一体化的服务，转型的压力依然巨大。未来面对的不仅仅是规模的增长，更要通过业务转型落地，提升服务价值，真正实现提质增效发展。

工程勘察设计企业设计费用率调研结果

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国工程勘察设计行业市场调查及发展趋势研究报告》

    2018年中国共有23183个工程勘察设计企业参加了统计，较上年有所减少。其中，工程勘察企业2057个，占企业总数8.9%；工程设计企业20604个，占企业总数88.9%；工程设计与施工一体化企业522个，占企业总数2.2%。

2018年中国工程勘察设计企业数量

数据来源：公开资料整理

2018年中国工程勘察设计企业结构

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    2、中国工程勘察设计行业从业人员发展情况分析

    2018年中国工程勘察设计行业年末从业人员447.3万人，年末专业技术人员188.2万人。其中，具有高级职称人员40万人，占从业人员总数的9%；具有中级职称人员67.7万人，占从业人员总数的15.1%。

2012-2018年工程勘察设计行业从业人员数量情况

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    3、中国工程勘察设计企业营业收入情况分析

    2018年中国工程勘察设计企业营业收入总计51915.2亿元。其中，工程勘察收入914.8亿元，占营业收入的1.8%；工程设计收入4609.2亿元，占营业收入的8.9%；工程总承包收入26046.1亿元，占营业收入的50.2%；其他工程咨询业务收入657.3亿元，占营业收入的1.3%。

2012-2018年中国工程企业营业收入走势

数据来源：公开资料整理

2018年中国工程企业营业收入分类占比情况

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    2018年中国工程勘察设计企业全年利润总额2453.8亿元，与上年相比增加12.1%；企业净利润2045.4亿元，与上年相比增加13.7%。

2012-2018年中国工程企业利润总额走势

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    4、工程勘察设计行业新签合同额情况分析

    2018年工程勘察新签合同额合计1290.7亿元，与上年相比增加12.2%。

    工程设计新签合同额合计6616.4亿元，与上年相比增加20%。其中，房屋建筑工程设计新签合同额1947.6亿元，市政工程设计新签合同额888.1亿元。

    工程总承包新签合同额合计41585.9亿元，与上年相比增加21.4%。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额15530.9亿元，市政工程总承包新签合同额5442.6亿元。

    其他工程咨询业务新签合同额合计859.7亿元，与上年相比增加23％。

2018年工程设计新签合同额细分情况

数据来源：公开资料整理

2018年工程总承包新签合同额细分情况

数据来源：公开资料整理

    二、工程勘察设计行业未来发展态势

    1、行业格局重新洗牌

    行业格局面临重新洗牌，主要原因是需求端不断在改变。现在行业发展面临的困境，不是简单的需求在减少，而是市场需求进一步分层，呈现出了集成化、一体化、垂直化、产业化、服务化的特征。但是行业的供给端还是沿袭传统的发展路线，在过去建设分段式管理模式下提供任务式、项目式、阶段性服务。此前，一批有战略眼光的企业已经感受到市场需求变化，立足自身竞争力的打造，围绕新型的市场需求作出预测性的谋划与调整，重新审视自身的战略定位、改变自身的发展策略。当下，企业的发展已然出现了非常明显的两极化趋势，这样的态势也带来了行业竞争格局的深刻改变。

    2、未来的竞争是价值的竞争，商业模式是决胜关键

    未来价值的体现并不全在，或者说是主要不再是设计端，而在于全过程、全生命周期。因此，企业需要审视、思考与布局垂直化的能力与业务体系。过去行业主要是技术主导，未来将是技术+管理+资本的综合能力主导。在此背景下，企业将分化为两部分，一部分是以综合化、集成化服务为核心的市场重要整合者，另一部分是精专特色化发展的企业。在行业顶层的企业，细分行业的界限会越来越模糊，而各家单位的业务逻辑、商业模式、盈利模式才是未来致胜的关键。

    产业链方面，现在的价值链条已经从前端向后端延伸，全产业链的布局很关键。未来价值将在价值链间进行漂移，价值的产生将可能不在价值链上，企业要面临进一步的价值重构。现在行业发展的深层次问题是服务价值的实现面临巨大的压力与挑战。设计的服务是有价值的，但是没有找到很好的体现方式，未来价值的体现载体必将是多样化的。

    3、最终行业发展走向产业大融合

    行业发展格局在企业适应多样化格局的背景下，告别了过去的规模、体制、行业区隔泾渭分明的时代。当前，不同的细分行业经历了不同的发展阶段，焦虑成为了行业内大多数单位领导层的主要感受。对于建筑设计行业来说，已经到了发展分水岭的关键时期，其感受到的市场竞争和需求变化最为强烈。企业面临着重新定位设计企业属性，实现商业模式创新的问题；工业工程设计企业经历了从2009年开始的相对应产业的调整，随着产业政策调整、产业格局的变化，现在正面临科技化、工程化的内在要求。如何在存量市场中找寻新的市场，是一个非常重要的命题；土木工程行业已经从规模化阶段向集聚阶段逐渐转变，过去几年不断扩张、扩大，接下来将会面临着规模边际效应的递减，如何适应集聚、集成的新课题。

    无论行业面临的环境差异性有多大，未来的创新方向路径将会日趋多样化，最终，割裂式发展的时代必定成为历史。行业与外部其它产业的生态融合速度会进一步加快，对于业内企业而言，需要积极对接外部生态、实现产业融合，从而加速商业模式创新、盈利模式创新，更好地适应当下及未来的发展环境。对于行业内部而言，行业纵向层面区隔越来越模糊，未来，商业模式才是企业决胜的关键。

    4、面向未来的思考

    面对政策变化带来的不确定性背后的风险、技术更新与迭代加速带来的迷茫、模糊、多变、更加复杂的环境下，企业应该回归设计的本源，去重新界定和思考企业成长的发展关键问题，解决新业务培育与发展的新要求，并重新界定设计服务的价值和资源体系；集聚新资源，规模与组织能力需要再思考；打造新能力，思考业务模式、资源体系、能力的再搭配。立足于整个产业生态网络，去重新思考未来的商业模式，从而提出企业的发展模式、体制与治理机制以及资源整合的转型方向。

    未来，立足于产业生态融合构建的企业转型调整，不是指企业转行或者转场发展，那仅仅是做加法，无法支撑企业长期持续发展。企业需要跟随外部不断变化的环境，立足市场需求变化、资源变化、竞合关系变化，重新思考企业的发展定位、发展方向，面对既有业务和新业务做到加法、减法、乘法、除法的综合系统运用。明晰未来业务发展路径与方向，思考以何种方式能够达到战略路径的实现。

    从行业发展呈现的特征来看，业内企业大多数已经从规模化发展阶段走向集聚化发展阶段，企业发展的成功要素、资源能力体系都发生了深刻的变化，相应的，企业发展模式也必须改变。例如，过去企业重组整合并购更多的是基于规模扩张的需要，未来不会再有或者少有规模简单组合式扩张的重组并购行为，而是更加倾向于垂直整合发展。未来，企业之间的基于垂直化服务链条构建的重组整合以及战略合作将会得到强化，寻求对整个产业链的控制，将会成为企业追逐的热点。

    在充满不对称性、复杂性、不确定性的新时代，工程勘察设计企业可持续发展是一个系统性命题。需要确立适应不确定性的战略柔性，遵循新商业生态的基本逻辑——供需逻辑、竞合关系、共创共赢、追求赋能高效的精益运营，建立“资合人合”相统筹的现代公司治理模式。在速度与创新颠覆规模优势的时代，略胜一筹才能制胜。在未来，链接比拥有更重要、合作比竞争更重要。