2018年中国养猪行业发展现状、生猪养殖格局及行业未来发展分析[图]

    养猪业是中国农业中的重要产业。对保障肉食品安全供应有重要作用，中国养猪业正由传统养猪业向现代养猪业转变，无论是养殖模式、区域布局还是生产方式、生产能力都在发生显著变化。存在自主创新能力弱、食品安全问题突出、劳动力成本增高、原种依赖进口、疫病严重、环保压力大、饲料资源匮乏等诸多挑战。但也有自主创新条件改善、国际市场空间大、国内市场稳步增长、政府支持力度大等机遇。

    养猪行业的上游主要为养殖业、饲料加工业、屠宰加工。中游为深加工（冷鲜肉与冷都肉）。下游则是冷链物流、商超渠道、农贸市场和终端餐饮消费。

    养猪生产中，能量、蛋白质原料占饲料配方的90%以上，一般采用玉米、豆粕等这些常规饲料原料配制。饲料是猪维持正常生长和生产所必需的物质和能量来源，饲料品质不佳、加工与贮存不当或含有毒物质时，都有可能危害猪的健康，使畜牧业生产遭受较大的损失。

2012-2018年全球饲料产量（亿吨）

数据来源：公开资料整理

    2018年国内商品饲料产量约22788万吨，同比2017年的22161万吨增长了2.83%，从品种看，表现为“猪弱禽强、水产反刍快涨”，其中猪饲料9720万吨，同比下降0.9%。

2009-2018年我国猪饲料产量

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    一、现状

    生猪存栏量方面，2012-2017年，中国生猪存栏量维持在4.3亿头以上。2017年，全国生猪存栏量达4.33亿头，同比下滑0.5%；2018年，生猪存栏量4.28亿头，同比下降1.2%。

2012-2018年中国生猪存栏量

数据来源：公开资料整理

    生猪出栏量及存栏量同样反映中国养猪行业体量之大。先来看生猪出栏量，2012-2017年，中国生猪出栏量保持在6.6亿头以上。2017年，全国生猪出栏量达6.89亿头，同比增长0.5%；2018年中国生猪出栏量为6.94亿头，同比增长0.7%。

2012-2018年中国生猪出栏量

数据来源：公开资料整理

    根据国家统计局数据2017年我国猪肉产量为5451.8万吨，2018年我国猪肉产量为5404.0万吨，从近5年来的猪肉产量来说，猪肉市场一直供应良好。

2007-2018年全国猪肉产量

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    在健康、环保的推动下，素食消费逐步发展。据统计，2008-2015年，美国素食主义者的人数从700多万增长到1000多万，占比从3.2%增长到3.4%。86.0%的英国民众一周会吃一顿至两顿素食，弹性素食者数量庞大。这一浪潮，可能会传至中国。未来，猪肉可能会受到影响。

    二、格局

    目前中国主要生猪养殖企业是温氏股份、牧原股份、正大集团（中国）、正版科技、雏鹰农牧、中粮肉食、宝迪、新希望、天邦股份、大北农、唐人神等。

    近年来，中国市场涌现出土猪、黑猪品牌，像网易味央,是网易旗下农业品牌。专注于提供高品质肉类生产及行业解决方案，通过创新技术引领现代农业革新，为中国消费者提供安全、美味的优质食品。

中国市场涌现土猪、黑猪品牌

数据来源：公开资料整理

    2018年我国共出栏生猪6.94亿头，其中九大上市养殖企业共出栏4476.3万头，出栏量占6.45%，而2017年共出栏3442.46万头生猪，占据4.9%的市场份额，2018年行业集中度比2017年有所提升，上市公司的市场占有率并不高。

2018年中国九大上市企业生猪出栏量

资料来源：公开资料整理

    三、行业发展趋势

    未来中国的养猪业将不再是一味地贪求过大规模化，适度规模将是以后发展的重点，也是社会和国家层面给予地指导性要求，而家庭农场这种准规模化正好体现了“适度”的含义，它如下的特性确定了它的超强生命力。

    1、抗市场风险能力更强

    不是说准规模化家庭猪场的资金实力有多雄厚，而是这样规模的猪场更能很好地把控资金，以存栏母猪60头的准规模化家庭猪场为例。如果能很好地把控经产母猪的配种、怀孕、哺乳、断奶到肥猪出栏，平均每个月份，也就是说每半年中60头母猪总有1/6的数量在每个月中产仔，这样一来也就能保持总有10头母猪所提供的育肥猪在每个月份出栏，也就是说每月有100头育肥猪出栏。就算按现亏损300元/头，一个月也就在3万左右的亏损，这个对于一个经营多年的准规模化家庭猪场，不会构成致命的打击，更何况这样的猪场在之前好行情时应当积累了资财实力。

    只要准规模化家庭猪场不在一个月内把600头猪集中出栏，或是压栏几个月，就是这样行情维持7~8个月也不会有太多资金断裂的风险。当然前提是这样的准规模化家庭猪场的生产水平不差，在行情好的前几年积累一定盈利资金。

    2、更加有助于追求精细化管理

    家庭猪场的老板，往往既是饲养员，又是技术员等多重身份，他们时刻坚守在养猪的第一线，能及时发现猪场的问题，从而做出准确快速的猪场管理调整，达到最佳的养殖水平。这相比人事复杂的规模化猪场，问题的发现、解决往往因为当事人的责任心原则，以及层层管理的设定，加上最终决策的老板对问题真相把控不到位，导致管理不到位，致使猪场问题频现，管理水平反到不如家庭猪场。

    3、成本控制能力强

    现在养猪最大的成本之一就是人力成本，而家庭猪场因为规模的适度，所以不需要大量的饲养员，而且往往他们本身就是饲养员，就这一块儿很好地节省了人力开支。另外他们也不存在场地租赁支出等费用开销，不存在高额贷款利息等。

    4、生产指标易提高

    准规模化家庭猪场是唯一常年坚守在生产第一线的“老板”，他们把小猪当自己的“儿子”养，把母猪当自己的“老婆”养，他们的投资是自己的全部家底，他们倒不起，所以决定了他们能很用心地把猪养好，生产指标差不了。可以总结一点：养得多不如养得精，大规模猪场相对小猪场来说，效益并非和规模成正比，甚至有相反的结果。

    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国养猪业市场竞争格局及未来前景预测报告》