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2019年全国保障性安居工程PPP项目落地551个,为木门市场带来了大量的增量需求[图]

2019-08-13 13:57:18

    作为全球最大的木门制造和消费中心,2017年我国木门行业规模已超过1370亿元,2004~2017年年均复合增速达17.41%,下游需求集中于房地产和建筑装饰行业。而当前行业集中度仍明显偏低,CR2仅约3%,CR5不到5%,为优质木门企业规模进一步做大提供了广阔发展空间。

    1、我国木门行业发展现状

    我国是世界上最大的木门制造中心,同时也是最大的木门消费市场。近年来,我国木门行业的产值快速增长,从2004年的170亿元增长到2017年的1,370亿元,复合年均增长率高达17.41%,是建材行业中增长速度最快的子行业之一。

2004年至2017年木门行业产值快速增长

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国实木门行业市场竞争态势及投资战略咨询研究报告

    木门的下游需求集中于房地产和建筑装饰行业,其中新建住宅是促进木门消费的重要驱动力量。2008年至2018年,我国商品住宅年销售面积从59,280万平方米增长至147,929万平方米。保障性安居工程的开展也为家装市场带来了大量的增量需求。保障性安居工程包括经济适用房、廉租房、公租房、限价商品房和棚改房等类别,2019年1月至5月,全国保障性安居工程PPP项目落地551个,投资额10,534.78亿元。除此之外,农村集体土地上的自建房等也成为不容忽视的木门市场,“十二五”期间农村及工程自建房预计将产生年均4,000万套的木门需求。

过去十年商品住宅年均成交面积超11万平米

数据来源:公共资料整理

    受到二手住宅交易活跃的刺激,存量住宅成为了木门家装市场发展的中坚力量。近年来在北京、上海等一线城市,存量住宅的交易规模甚至超过新建商品住宅。二手住宅交易上下家对家装审美、风格等要求各异,我国居民在迁入新居时也有装修、更换新家具的习惯,因此木门的市场需求进一步得到了提振。

近年来全国主要城市二手住宅成交活跃

数据来源:公共资料整理

    木门家装市场新的助动力量。从产品材料、工艺和结构上综合考虑,木门的正常使用周期在20年以上,但是消费者通常会根据时尚流行趋势,以及实际的二次家装需求在5至10年内更新。由于近年来消费者对家装美观性、环保性等方面的要求已经有了较大的转变和提升,存量住宅的翻新需求不容小觑。根据数据统计,“十二五”期间我国木门市场年均总需求超过2亿套。

旧房翻新和装修需求占家装市场总需求44%

数据来源:公共资料整理

    2、木门制造业集中度明显偏低

    龙头企业市场占有率仍有较大提升空间。木门产品作为一种建材装饰类终端消费产品,市场潜力大,但行业内参与市场竞争的企业众多,市场集中度较低,行业竞争较为激烈。目前,行业内初步达到工厂化生产木门的企业约6,000家,行业集中度不高,整个行业内区域性品牌比较多,全国性的强势品牌较少。未来随着行业内领先企业的规模不断扩大,国内亦将产生一批规模大、机械化程度高的大型木门生产企业,木门行业领军企业的市场占有率将得到提高。

国内木门行业集中度明显偏低

数据来源:公共资料整理

    区域型产业集群初步形成。经过十多年的快速发展,目前我国木门行业日趋成熟,企业管理、生产技术、产品质量相比以往显著提高,市场意识、品牌意识、服务意识明显增强。木门行业已初步从过去小规模分散的作坊式生产,转变为目前规模化、品牌化、集成化的发展趋势,形成了中国木门产业集群。

区域型产业集群初步形成

数据来源:公共资料整理

    3、工程客户成为行业新增长点

    全装修住宅在国外发展较为成熟,国内全装修住宅起步较晚,发展空间尤为广阔。长期以来,毛坯房在装修时存在的资源浪费、安全隐患和环境污染等诸多问题一直受人诟病。我国全装修住宅起步较晚,毛坯房仍然是住宅的主流类型,但是近年来全装修住宅的市场需求已在逐步提高,尤其是品牌开发商和一线城市的商品房项目全装修比例已经达到了较高的水平。从我国和发达国家住宅全装修比例的对比来看,我国城市开发商工程渠道装修的发展空间广阔,尤其是二线城市。

我国城市住宅全装修比例与发达国家对比

数据来源:公共资料整理

    与此同时,近年来我国各级政府也在积极稳妥地推动住宅全装修成品交付。建筑业“十三五”规划指出相关职能部门要制定新建建筑全装修交付的股利政策,提高新建住宅全装修成品交付比例,为用户提供标准化、高品质服务。建筑业“十三五”规划还明确到2020年,全国新开工全装修成品住宅面积达到30%。在市场需求和政策引导的双重促进下,全装修成品住宅的比例有望进一步升高。

    受到住宅全装修成品交付趋势的影响,木门消费将从家庭装潢前置到住宅建设时期,木门的消费者将从终端用户向房地产开发企业前移。在绝大多数全装修成品交付的住宅中,室内木门由房地产开发企业统一采购和安装。因此工程渠道逐渐成为木门生产企业的重要销售渠道之一,工程客户的需求也成为了木门行业新的增长点。

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