2019年4月中国环卫服务发展现状、环卫设备竞争格局及环卫设备发展趋势分析[图]

    环卫服务主要包括： 道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等。环卫服务作为垃圾处理的上游，其质量好坏直接决定城市的环境质量。环卫设备包括环卫清洁设备、垃圾收转设备、垃圾处理设备三类。

    一、环卫服务现状

    城市县城清扫保洁面积从2006年的43.34亿平方米增长至2017年的108.96亿平方米， CAGR=8.74% %。城市县城垃圾清运量从2006年的2.11亿吨增长至2017年的2.83亿吨， CAGR=2.69%。城市县城公厕数量从2006年的14.19万座增长至2017年的18.19万座， CAGR=2.28% 。

    预计到2020 年我国环卫服务规模达 2572 亿元，2025 年达 2723亿元。

    2019Q1环卫服务中标年化金额达125亿元，同比增长13.64%，增速下降但仍保持较大规模。以近几年环卫服务订单计算， 目前我国环卫服务市场化率约 50% ，仍有 1000 亿元以上的市场化空间。四类参与者：1）环卫装备生产企业向产业链下游延伸，如龙马环卫；2）垃圾、污水处理企业向产业链上游延伸，如启迪环境；3）传统保洁公司，如玉禾田、新安洁；4）大型城市环卫主管部门改制转化而来的国有环卫企业，如北京环卫。

环卫行业主要参与企业类型

数据来源：公开资料整理

2016-2019Q1环卫服务市场化

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2018年主要公司环卫营收规模

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    二、环卫机械化

    环卫设备行业的三个阶段

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    环卫人力成本持续上升以及老龄化现象日趋严重驱动环卫设备需求快速释放。

    环卫车辆主要以销定产，因此产量数据基本可代表销量情况。 2018 年 我国环卫车总产量 达 10.70 万 辆， 同比下降19. . 84%，主要是汽车“国五”标准于2018年1月1日实施，2017年出现抢装所致。

    我国餐厨垃圾收运设备产量较少，2017年餐厨垃圾车产量1772辆，占比仅1.32%，与餐厨垃圾占生活垃圾产量约50%的比例严重不匹配。

    推广垃圾分类将实现垃圾分类收集、分类运输，一方面餐饮垃圾的回收将回归正规渠道，另一方面，厨余垃圾回收率将逐步提升，餐厨垃圾收运设备需求将快速增加。

    以上海为例，垃圾分类大力推广下，湿垃圾（餐厨垃圾）车辆从2018年11月底的650辆增至2019年5月底的908辆，增长39.69%。

    上海湿垃圾车辆快速增长

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    三、竞争格局

    2018年全国环卫车辆生产企业有301家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过7000辆的只有3家（不含垃圾中转站装备），分别为中联环境（龙头）、湖北程力、龙马环卫。

2014-2018年中联环境和龙马环卫中高端产品市占率

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    中联环境和龙马环卫主攻中高端产品，2018年中联环境中高端产品市占率达32.60%。国外进口环卫清洁及垃圾收转装备价格为国内同类产品的4-7倍，因此进口产品数量很少，国外厂商与国内厂商的市场定位不同，难以形成直接竞争。

    环卫设备价格：龙马环卫环卫设备单价从2014年的22.30万元增至2018年的29.32万元。环卫设备毛利率：中联环境环卫设备毛利率基本维持在30%，龙马环卫毛利率从2011年的32.57%降至2018年的27.72%，呈下降趋势。

    毛利率下降一是由于原材料如钢材价格上涨，二是环卫市场化趋势下，客户对象逐渐由政府部门转为环卫企业。环卫企业议价能力更强，最终导致毛利率下降。

2014-2018年龙马环卫环卫设备单价（万元/台）

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    四、发展趋势

    环卫车的作业路线相对固定，采用新能源车具有一定优势，一线城市北京、上海、深圳、广州都已出台新能源环卫车发展规划，大力推动新能源环卫车发展。

环卫车新能源化政策

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    主要环卫企业如中联环境、龙马环卫都已布局新能源环卫车。 上海推荐的新能源环卫车目录中中联环境有4 个车型，龙马环卫有2 个车型。

    龙马环卫2018年新能源环卫车销量出现下滑，主要是由于新能源环卫车价格高出普通环卫车30%以上（中联环境新能源环卫车平均单价约45万元），性价比相对较低，后期新能源环卫的发展需依靠政策的持续推动。

2014-2018年中联环境、龙马环卫新能源车销量

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国环卫服务行业市场供需预测及投资战略研究报告》