一、垃圾分类产业链概况
1.垃圾分类行业产业链再梳理,湿垃圾是新增项
作为全国率先开展垃圾分类管理的城市,上海目前主要推崇“点-站-场”模式,同时结合两网融合,即小区分类、中转站收集、分拣中心分选收集再生资源、末端处置的模式。与过去的城市生活垃圾管理体系相比,变化主要有:(1)增加了前端督导的环节;(2)干湿垃圾从源头开始分离,并建立独立的湿垃圾转运、处理环节;(3)可回收垃圾趋向于集中管理;(4)有害垃圾的单独收集和处置。
可回收垃圾是由分散到集中的管理制度上的变化,居民的有害垃圾产生量相对较少,因此在源头上垃圾充分分类后,对于整个环节产生影响最大的是湿垃圾的转运和处理,一方面体现在垃圾车的需求的增量,另一方面则是需要新增湿垃圾处理设施。
垃圾分类后生活垃圾管理流程图
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相关报告:智研咨询发布的《2019-2025年中国垃圾分类产业竞争态势及未来前景预测报告》
2.餐厨垃圾末端处置尚有缺口,厨余垃圾规模数倍于餐厨
我国的餐厨垃圾处理行业正在经历从分散到集中,从非正规到正规的过程,早在2010年,在“地沟油”、“垃圾猪”等事件背景下,国家发改委、财政部、住建部环保部、农业部联合启动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点,并于2011-2015年先后公布了5批共100个试点城市,根据“十二五”和“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划,餐厨垃圾专项工程投资估算分别为109和183.5亿。目前大约有一半的试点城市通过验收(51个),11个城市被撤销试点,并有郑州、昆明、宁波和湘潭等四个城市主动申请撤销试点城市。
数据显示,“垃圾分类工作就是新时尚”或将成为垃圾分类市场分水岭。11月份,全国共开标垃圾分类服务项目/标段122个,是全年单月开标垃圾分类项目数量最多的月份,其中开标首年服务金额超过1000万的项目/标段7个,同样创下历史新高。
2018年1-11月份开标首年金额1000万+垃圾分类项目走势图
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五批试点城市基本情况
批次 | 通过验收 | 撤销 | 主动撤销 |
第一批 | 北京(朝阳区)、天津(津南区)、石家庄、太原、沈阳、大连、哈尔滨、苏州、嘉兴、上海(闵行区)、合肥、南昌、潍坊、青岛、武汉、衡阳、南宁、三亚、成都、重庆、贵阳、兰州、银川、西宁、大连、深圳、乌鲁木齐 | 白山、三明、宝鸡、鄂尔多斯 | 郑州、昆明、宁波 |
第二批 | 唐山、大同、常州、金华、芜湖、泰安、宜昌、长沙、梧州、丽江、遵义、咸阳、克拉玛依 | 延吉、呼和浩特 | - |
第三批 | 济南、襄阳、石嘴山 | 铜仁、广州、长春、库尔勒 | 湘潭 |
第四批 | 镇江、聊城 | 承德 | - |
第五批 | 扬州、临沂 | - | - |
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餐厨垃圾主要来自于小餐馆、大酒店、学校机关食堂等规模餐饮单位,违规收集、运输和处置的现象一直比较突出,大量的餐厨垃圾仍然通过各种渠道最终流入无资质的处置企业。而正规的餐厨垃圾处置企业则由于产能利用率低,处置费和副产品(毛油等)销售收入不达预期,部分项目长期维持在低盈利水平。因此回收和转运渠道的建立和管理,是餐厨垃圾处理行业发展最重要的支撑条件。
全国推广垃圾分类,并建立与之匹配的收集和转运体系,长期来看会促进厨余垃圾处理的需求的极大的释放。根据数据,每人每天产生的厨余垃圾约为0.3-0.5kg,数倍于餐厨垃圾(每人每天产生量约为0.1kg),预测实行垃圾分类后,上海每天产生的湿垃圾量(厨余垃圾)将超过8000吨,以此类推到全国,仅46个重点城市每天的厨余垃圾清运量就达到13万吨,厨余垃圾的处置能力缺口大,预计投资规模将超650亿元。
重点城市湿垃圾处理投资估算
城市 | 常住人口(万) | 垃圾产生量 (万吨/日) | 湿垃圾产生量(万吨/日) | 投资规模 (亿元) |
重庆 | 3102 | 3.10 | 1.09 | 54.3 |
上海 | 2424 | 2.42 | 0.85 | 42.4 |
北京 | 2154 | 2.15 | 0.75 | 37.7 |
成都 | 1633 | 1.63 | 0.57 | 28.6 |
天津 | 1560 | 1.56 | 0.55 | 27.3 |
广州 | 1490 | 1.49 | 0.52 | 26.1 |
深圳 | 1303 | 1.30 | 0.46 | 22.8 |
武汉 | 1108 | 1.11 | 0.39 | 19.4 |
石家庄 | 1095 | 1.10 | 0.38 | 19.2 |
哈尔滨 | 1086 | 1.09 | 0.38 | 19.0 |
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二、垃圾分类行业处理路线
1.餐厨垃圾处理:厌氧消化是主流工艺
餐厨垃圾的特点包括有机物含量高,含水率高,易腐烂变质,易发酵、发臭,主要是采用厌氧消化、好氧堆肥和饲料化工艺等生物法进行处理。其中厌氧消化工艺能最大化回收油脂,无害化程度高,并能够充分地对餐厨垃圾中的有机物进行资源化回收和利用,已经有超过70%的餐厨垃圾处理项目使用这条技术路线,是现阶段的主流工艺路线。
餐厨垃圾处理项目工艺流程图
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餐厨垃圾处理主要三种技术路线对比
类别 | 厌氧消化 | 好氧堆肥 | 饲料化工艺 |
定义 | 在无氧环境下微生物分解有机物,最后产生甲烷和二氧化碳 | 有机质稳定化的过程,最终形成稳定的高肥力腐殖质 | 采用物理手段将餐厨垃圾经过高温加热,烘干处理等,最终生成蛋白饲料添加剂等可利用物质。 |
优势 | 减量化、资源化效果好;最大化回收油脂;无害化程度高,有机负荷高;产物(沼气)可作为补充能源 | 工艺简单、运行费用较低;产物可做农产品使用 | 资源利用程度高;机械化程度高、处理周期短; |
劣势 | 工艺复杂,管理难度高;生化系统反应慢,发酵周期长;工程投资成本较大 | 占地面积大、处理周期长;产生的臭气形成二次污染;受前端收集质量影响较大,销路难保障;无害化不彻底,可能造成土壤盐碱化 | 制得有机饲料重新进入食物链,存在蛋白同源性问题 |
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2.厨余垃圾处理的补贴规模可控,未来看垃圾收费
2019年6月,《固体废弃物污染环境防治法(修订草案)》首次提请十三届全国人大常委会审议,提出了建立生活垃圾处理收费制度。现阶段,厨余垃圾的处理项目的盈利还是依赖于政府补贴。预计46个试点城市的厨余垃圾处理每年的补贴额约为170亿元,净增加补贴额为130亿元,补贴规模整体可控,若垃圾收费制度能顺利推行,则有利于行业的可持续发展。
人口规模前十的垃圾分类试点城市厨余垃圾处理补贴测算
城市 | 湿垃圾产生量 (万吨/日) | 补贴总规模 (亿元/年) | 净增加补贴额 (亿元/年) |
重庆 | 1.09 | 13.9 | 10.7 |
上海 | 0.85 | 10.8 | 8.4 |
北京 | 0.75 | 9.6 | 7.4 |
成都 | 0.57 | 7.3 | 5.6 |
天津 | 0.55 | 7.0 | 5.4 |
广州 | 0.52 | 6.7 | 5.1 |
深圳 | 0.46 | 5.8 | 4.5 |
武汉 | 0.39 | 5.0 | 3.8 |
石家庄 | 0.38 | 4.9 | 3.8 |
哈尔滨 | 0.38 | 4.9 | 3.7 |
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2024-2030年中国垃圾分类行业市场全景调研及投资前景研判报告
《2024-2030年中国垃圾分类行业市场全景调研及投资前景研判报告》共十四章,包含垃圾分类行业其他重点城市发展分析,中国垃圾分类产业链典型企业发展分析,2024-2030年中国垃圾分类投资分析及前景趋势预测等内容。
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