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2018年中国医疗服务行业市场需求及未来发展空间分析[图]

    医疗服务行业需求稳步上升

    医疗消费升级叠加人口老龄化拉动行业需求。中国当前医疗卫生约占 GDP 5%,相比较于美国的 17%,我国医疗消费水平尚处于初级阶段。随着经济的不断发展,我国的人均可支配收入及健康观念将不断提升,医疗卫生消费将迎来长期稳步发展阶段。此外,中国慢性病患病率不断攀升,且人口老龄化将持续促进医疗服务消费。 2016 年至今我国公立医院检查、手术费用持续快于药品支出费用,行业需求愈发旺盛。

    2010 年至今我国卫生总费用 CAGR 达 14.5%

数据来源:公开资料整理

    近年来公立医院检查、手术费用增速持续快于药品增速

数据来源:公开资料整理

    我国医疗服务市场还有很大发展空间

    近十年来,我国居民人均医疗卫生费用年均增速超过 14%;卫生费用支出占 GDP 的比重逐年提高, 2018 年已达 6.39%,但是与发达国家(占比 10%以上)相比,仍有较大差距。随着人民经济收入的增长、老龄化加剧、全民健康意识的加强、医疗技术的更新发展、以及医疗卫生体制的深化改革,医院医疗事业迎来了一个快速发展的良机。

    我国人均卫生费用快速增长

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    我国卫生费用支出占 GDP 的比重( %)

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    我国医疗服务需求一直不断增长

    2018 年全国总诊疗人次 83.1 亿人次,同比增长 1.6%;医院诊疗人次 35.8 亿人次,同比增长 4.1%。我国医疗服务需求一直不断增长,需求增长主要来自于人口老龄化、人口患病率的上升(保健意识提高)以及医保覆盖的提升。

    我国历年诊疗人次统计

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    我国医疗服务供给以公立医院、三级医院为主

    按照 2018 年数据,公立医院数量占比 36.45%,而床位数占比高达 73.66%;三级医院数量占比仅 7.7%,而床位数占比高达39.37%。我国医疗服务供给端,呈现出以公立医院、三级医院为主的格局。目前,我国医院总体病床使用率已经超过 84%,其中承担最主要医疗任务的三级医院病床使用率更是高达 97.5%,医生人均每天负担诊疗人次 7.0 次,基本属于满负荷甚至超负荷运转的状态。同时,我国每万人口医师数为 18,每万人口护士数 23,远低于德国、澳大利亚等发达国家。

    全国医疗卫生机构及床位数

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    我国医院病床使用率( %)

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    医师日均担负诊疗人次

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    世界不同国家每万人口医师数

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    世界不同国家每万人口护士及护产士数

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    行业政策密集出台,长期有望深度受益

    医保支付结构优化,医疗服务行业有望深度受益。 2018 年 12 月以来,深圳、广州、北京等多地出台政策,要求公立医院全面取消耗材加成,同步调整医疗服务价格予以补偿,病理诊断类项目费用普遍上升。

    深圳市 2018 年 12 月医疗服务部分项目调整明细

数据来源:公开资料整理

    2019 年行业支持政策密集出台,民营专科领域蓬勃发展。 近 10 年来我国专科医院收入复合增速达到 19%,明显超过公立医院。此外 2019 年卫健委、发改委等部门持续出台政策鼓励社会办医、 深化医疗服务供给改革,我们判断眼科、体检、辅助生殖等具备高壁垒与扩张性的民营专科赛道有望深度受益。

    2008-2018 各类专科医院收入 CAGR 对比

数据来源:公开资料整理

    2019 年医疗服务鼓励政策加速出台

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    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国医疗器械产业运营现状及发展前景分析报告》 

本文采编:CY331
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2024-2030年中国上海高端医疗服务行业市场动态分析及发展前景研判报告
2024-2030年中国上海高端医疗服务行业市场动态分析及发展前景研判报告

《2024-2030年中国上海高端医疗服务行业市场动态分析及发展前景研判报告》共七章,包含上海高端医疗服务行业重点细分领域分析,上海重点高端医疗机构分析,2024-2030年上海高端医疗服务行业发展前景分析等内容。

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