2018年中国第三方检测行业市场现状及市场发展前景分析：预计2020年中国将成为全球最大检测检验市场[图]

    第三方检测机构是指具有独立法人资格，独立于医院之外的从事医学检测的机构。第三方检测机构，是针对人体样本而进行的医学检测，是运用化学及物理的技术和方法，为临床诊断治疗提供依据的非政府专业性检验机构，又称为独立实验室。

    一、第三方检测机构的出现和发展

    20世纪50年代，第三方检测机构在美国逐步起源和发展。当时美国政府为了减轻不断增长的医疗费用给社会带来的巨大压力，提出“合理利用资源，减少医疗开支”的思路，医改把市场内竞争机制融入到医疗行业的发展中，一些小的专业性独立实验室开始出现。直到本世纪初，在欧美已有将近百年发展史的第三方检测机构才在我国出现，发展历史也就几十年。目前，国内的第三方检测机构数量越来越多，据统计，截止到2017年底，仅上海、广州、深圳三地就已经有超过100家的独立检验所成立，其中上海57家，广州31家，深圳20家。

    第三方检测机构快速发展因素有以下几个方面：①医疗体制改革政策的推动。目前，我国出台的分级诊疗制度，必然会增加作为首诊的社区卫生服务中心的检验检测需求，而现在绝大多数的社区卫生服务中心并不具备开展检测的设备和能力，把样本委托给第三方检测机构进行检测已成为必然趋势，从而加速了第三方检测机构的发展。②为了节约成本，医疗机构将检验业务外包。将检验业务外包给价格更低、服务更专业的第三方检测机构是控制成本最好的解决方案。③医疗服务需求快速增长。我国日益严重的人口老龄化问题成为推动医疗服务需求增长的最主要动力。随着人口老龄化进程的加快，疾病发病率上升，必将会进一步带动医疗服务需求增长的同时，第三方检测机构也将保持高速持续发展。④高端检验项目的需求持续增加。随着经济发展水平不断提高和居民健康意识不断增强的背景下，常规的医学检查已不能满足国内现有的高收入群体，高端检验如基因学检验项目等的需求持续增加。而公立医院无法大规模提供高端个性化检验项目，从而为国内第三方检测机构快速抢占高端市场提供了有利条件。

    二、全球化贸易、高质量发展与服务外包驱动“GDP+”持续增长

    第三方检测行业通常被称为TIC行业，包含检测(Testing),检验(Inspection)和认证(Certification)三大类，本质为服务行业，是质量管理、市场信用及国际贸易中不可或缺的重要组成部分。

    第三方检测行业包括检测、检验、认证三大类，是指机构接受客户委托，综合运营科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能及环保等方面进行评定，并出具评定报告。

    检测检验认证是市场监管工作的重要组成部分。根据国家认监委的表述，检测检验认证属于市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，是市场监管工作的重要组成部分，其被称为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”、国际贸易的“通行证”。

    我们认为，经济高质量增长、全球贸易活动与服务外包趋势使第三方检测有能力实现“GDP+”的持续增长。

    经济增长与全球贸易活动是检测行业持续增长的根本动力。第三方检测本质上是覆盖下游全行业、贯穿全产业链的服务活动，因此，其市场规模往往伴随着全球贸易活动、经济增长等趋势而实现持续增长。结构性变化将提升第三方检测的增长速度与市场规模。一方面，高质量经济发展要求对检测需求与标准有所增加，从而扩大与增加检测的范围与指标；另一方面，将检测部门工作外包是大势所趋，原因包括国际市场限制、成本控制等。

第三方检测增长动力：经济高质量增长、全球贸易活动与服务外包

数据来源：公开资料整理

    经济高质量增长的过程伴随检测市场增长。检测报告的使用者主要是政府、消费者及生产制造商的下游厂商，这些主体对环境保护、食品安全、产品质量等要求的不断提高是第三方检测市场规模成长的长期动力。

    检测行业可一定程度映射经济发展状况。检测具备全行业服务属性，下游广泛且覆盖全产业链，领域涵盖环境、食品、消费品、医药、建筑建材等诸多领域，同时覆盖从产品研发、生产至销售的全产业链，具有客户多、项目多且频率高的特点，因此市场规模、增长情况与经济增长及其质量息息相关。

检测行业具备全行业、全产业链服务属性

数据来源：公开资料整理

    检测报告的使用者是政府、消费者及生产制造商的下游厂商，当这些使用主体对环境保护、食品安全及产品质量提出更高的要求，将会带来检测范围扩大、指标增多等需求，从而带动检测报告数量增加、单价上升，最终促使检测行业市场规模增长快于经济增长。例如，中国奶制品三聚氰胺等事件的发生促进了政府、企业及消费者对乳制品乃至整个食品行业安全情况的关注，食品检测迎来发展。

高质量追求促使检测报告数量、单价不断提升

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    贸易全球化驱动第三方检测行业发展。国际贸易背景下，不同市场的进入标准及全球供应链监管对独立、更具备公信力的第三方检测提出更大需求。

    全球贸易中，各国的市场监管趋严且进入标准不一，政府、企业内部的检测机构面临资源、公信度相对欠缺的问题，具备非当事人身份的第三方检测行业可以为贸易者出具有效的检测报告。

    全球化加大第三方检测需求的主要原因在于各国不一的贸易标准与全球供应链监管。1）国际贸易壁垒的形式正从传统关税壁垒向绿色贸易壁垒转化，以欧盟为例，RoHS认证1和REACH认证2是欧盟的强制性环保法规，分别针对电子电器产品与化学品，相关产品销售到欧盟必须出具有效的第三方检测机构报告；2）供应链全球化需要第三方检测保障产品品质，比如整车厂需要远程监管零部件供应商。

第三方检测是全球贸易发展需求下的产物

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    检测部门业务外包兼具经济性与社会性，将加大第三方检测的增长前景。检测市场参与者可以分为政府检测机构、企业检测部门与独立的第三方检测机构。国际市场第三方检测市占率约为40%，仍有60%的检测业务在政府与企业内部。产品多样化、全球经济化、学科交叉化趋势下，检测外包具有一定的经济性。1）企业方面，检测的产品种类、指标数量越来越多，这对于企业，尤其是技术迭代快速的企业来说，将造成无法快速跟上供应链情况与重复投入的问题；2）政府方面，目前也正将检测工作逐步外包给专业的第三方检测机构，能够避免大量的重复性实验室建设，打破地域限制，大大减少检测活动的成本开支。

    检测结果高可靠信要求第三方检测承担更多社会责任。17%自称符合标准的产品存在安全关键故障。而来自相同类别但已由独立的、经认证的第三方机构认证的产品，安全关键故障率不到1%。

全球第三方检测市场占比约为40%

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检测业务外包趋势确定，兼具经济性与社会性

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    从过去发展情况看，大部分年份检测行业发展速度较GDP快，且相比整体经济更具抗风险能力，验证具有“GDP+”的持续增长能力。

    2010年以来，全球检测行业复合增速为9.6%，高于GDP复合增速3.3%。同时，检测行业的增长趋势与GDP保持基本一致，且从各年情况来看，检测行业相比整体经济的增长态势更为稳定，具有较强的抗风险能力。这是因为对检测服务的支付占整个企业的成本较低，即使在整体经济下滑的年份，仍然有必要进行检测活动，根据全球检测机构BV的研究，检测服务支付占产品或资产价值0.1%至0.8%之间。

全球检测行业2010-2018年CAGR为9.6%

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检测发展趋势与GDP基本一致且增速相对稳定

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    三、中国市场成长性好，具备孕育国际检测龙头的市场条件

    检测行业在我国属于新兴产业，欧美等发达国家已经有千百多年的发展历史，形成比较成熟的产业和市场，孕育出全球性的检测认证机构。检测行业是伴随工业化发展而兴起的，欧洲、美国与日本等的工业化时代始于19世纪，叠加市场经济制度较为完善，已形成一批在国际上有公信力的第三方检测机构。相比之下，中国工业化、对外开放起步较晚，因而检测认证行业发展相对落后，处于起步阶段。

    结合华测检测总裁申屠献忠先生在第十一届中国第三方检测实验室发展论坛上的发言，市场容量大的国家/经济体均已拥有全球性检测认证机构，比如瑞典SGS、法国BV、英国ITS、比利时Eurofins等；检测认证市场成熟的欧洲、北美地区分别在国际TIC行业前101家企业中占据57席、28席，而亚太地区仅占16席。

世界上主要经济、贸易大国均孕育出全球性检测认证机构

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    以检测业最为成熟的欧洲市场为例，行业的蓬勃发展离不开政府与检测认证机构的相互协同。我们看到，一个成熟的检测产业市场中，政府端侧重规则、标准制定与强化监督；机构端以第三方检测为主体，通过整合、技术研发等实现“多元化+全供应链”服务模式，具备全球竞争力。

    政府主要承担制定规则、法律标准与强化监督的责任，并积极推进市场化改革。欧洲相关政府部门仅在关系公共安全的产品领域，比如食品安全、药品安全、消费安全以及计量校准等领域设立必要的政府实验室，主要职能重在产品质量监督抽查、重大风险防控、国家标准物质研制等，但不会接受企业/社会委托检验检测；同时，积极推动市场化改革，比如德国TÜV莱茵集团、意大利RINA等最初均是非营利机构，之后转为营利性公司，推动整体检测认证行业的市场化进程。

    检测机构发展经验主要是三个层面，包括全球化布局、多元化布局以及技术与人才加强。国际检测机构均通过整合并购实现多国、多领域布局，加强实验室之间的协同、避免过度建设。瑞士市场曾通过整合重组在5年间将实验室个数减少约40%；以德国TÜV莱茵集团为例，其业务已遍布全球，实现从原材料至召回的全供应链覆盖，其开发的3D模拟检测技术能够实现降本增效，缩短检测时间1/3，提高响应速度。此外，人才培养与稳定性对公司稳定、持续发展较为重要。

欧洲市场检测行业蓬勃发展离不开政府与检测机构的相互协同

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    对比欧洲市场，我们认为，中国具备未来孕育成熟检测市场与全球性检测机构的基础条件与发展前提。1）市场容量大、产业转型升级是催生大检测市场的基础条件；2）机构改革、标准体系国际接轨、产业链完备与转移等发展前提将加快检测行业市场化、全球化，培养出具备核心竞争力的机构。

中国具备孕育国际检测龙头机构的条件

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    我们认为，中国具有发展大检测市场的基础条件，体现在市场容量大、产业转型升级，形成“大市场+起需求”的快速发展态势。近十年，中国检测市场规模复合增速高达19%，2020年有望成为全球最大的检验市场。中国已成为全球第二大经济体与最大货物贸易国，市场容量巨大。2018年中国GDP总量为13.12万亿美元，稳居第二地位；2018年进出口总额为4623亿美元，排名全球第一。未来，中国仍将保持对世界经济主要驱动力地位，2024年中国对全球GDP增长的贡献度将占全球的28.3%，位居第一。

中国是全球第二大经济体（2018各国GDP）

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2018年中国进出口总额排名第一

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    中国产业结构升级将为检测行业带来增量需求。我国经济正处于由高速增长向高质量发展的阶段，产业转型升级以培育未来新动能成为重要任务。2017年5月，国家认监委发布《2017年检验检测行业质量提升行动方案》，指出在保障基本检验检测公共服务的基础上，逐步提升检验检测的个性化、智能化水平和综合服务能力，以解决产品创新和质量提升的技术难题。此后，国务院确定推行质量认证体系建设及推动重大技术装备研发创新、检测评定与示范应用体系的建设。

产业转型升级中，检验检测认证行业不可或缺

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    得益于大市场容量以及产业转型升级，我国检测行业近年来发展迅速。根据国家认监委的统计数据，2018年我国检测市场规模达到2811亿元，过去10年复合增速达约19%，高于GDP增速约3倍。同时，伴随经济高质量发展，中国检测行业预计将实现快速、持续发展，2020年中国将成为全球增长最快、最大的检测市场，预计市场规模达590亿欧元，全球占比达29.5%。

过去10年中国检测市场复合增速约为19%

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中国将于2020年成为全球最大检测检验市场

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2020年全球检测检验市场占比

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    检测行业从“量”到“质”的转变需要相对成熟的发展环境，主要包括机构改革、标准体系国际接轨与全球产业链构建，将带来“市场化+全球化”的发展条件。目前，我国市场主体结构不断优化，具备较强竞争力的第三方检测机构不断涌现。

    市场化改革的推动将赋予检测行业蓬勃的生命力。中国检测行业从1984年起步，发展至今约30余年，从最初的仅政府机构具备质检职能，到目前的民营、外资企业踊跃参与，这离不开市场的逐步开放。2013年以来，中国逐步放开市场竞争，不断推进市场化改革，鼓励外资、民营机构进行公平竞争，以逐步形成一批具有知名品牌的综合性检验检测认证集团。

    标准体系完善、与国际接轨是适应市场变化的重要一步。现行标准采用国际标准的覆盖率还相对较低，与国际标准差距较大。为了能够接轨国际标准、提升检测能力与水平，我国正不断出台相应的支持政策，比如在进出口环节推广第三方检验检测结果采信制度、产品认证制度与国际通行办法接轨（2019年以玩具为试点）、推动IEC国际标准在中国广泛使用等。

检测行业的市场化推动、机构改革、体系标准接轨重要政策梳理

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    中国已成为全球产业链构建中的重要一环，并从中高端向创新引领的高端新技术攀升，产业链上的检验行业衍生加剧。中国在产业链呈现明显的高技术制造业比重上升特点，在中高端科技产业上占主导地位，全球份额在过去十年间几乎增长两倍，2018年中国高科技产品出口总额约为对外贸易总额的31%。随着中国在全球产业链中地位的提升，检测行业作为不可或缺的一部分，其衍生将加剧，有望跟随诸多产业不断走出国门。

    我们看到，“市场化+全球化”双轮驱动下，我国检测行业整体结构、开放程度不断优化，更多优质的第三方检测机构开始涌现。过去五年，我国民营检测机构数量占比从32%提升至49%，营业收入占比从17%提升至33%，实现快速增长；与此同时，国有机构数量占比不断下降，外资机构保持平稳增长。市场开放竞争趋势下，已涌现出如华测检测、金域医学、国检集团、谱尼测试、安车检测等综合性或专注某一细分领域的优质第三方检测机构。

民营检测机构数量占比从32%提升至49%

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民营检测机构数量实现快速增长

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民营检测机构营收总额占比从17%提升至33%

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历年外资检测机构营收总额保持平稳增长

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    四、资本对接、重组整合、全球化是成长为国际检测龙头的必经路径

    检验检测认证行业的下游广泛，能够成为众多新技术的落地场景，且各细分领域发展特征、所处阶段不同，因此该行业具备防御性、成长性的同时，还具有碎片化这一重要特点。下游小而散、多样性的特征决定了检测检验认证行业天然拥有通过重组整合实现增长、全球化的基因。

    从全球市场来看，检测行业市场规模与下游行业性质直接相关、且相对分散。目前，全球领先的检测机构市占率均不到5%，重组整合是机构实现全球化扩张、获得持续成长动力的必经路径。

    全球检测行业市场规模约为2000亿欧元，细分领域市场较为分散，其中规模最大的是与消费、农产品相关的市场，分别占总市场规模的10%。这表明，检测行业自身具有较强的下游属性，具有全球化性质的下游领域能够衍生出更大的检测市场，比如消费、农产品、油气等行业，而政府、医疗、银行与保险等国界相对明确的领域市场规模大约为40-60亿欧元，占比为2%-3%。

全球检测行业市场规模约为2000亿欧元、细分市场较为分散

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    从整体领域看，全球检测行业仍然呈现高度分散的格局，领先的国际检测机构市场占有率集中于1%-5%，绝大部分的检测机构仍以本土业务为主。目前，重组整合仍然是检测行业的主旋律，核心是跨国并购。根据我们的统计，2013年至2018年，7家全球主要检测机构共成功并购397起。

全球领先检测机构市场占有率约为1%-5%

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2013-2018年主要检测机构并购累计397起

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    相比国际市场，中国更应该加快重组整合与全球化脚步。相比国际市场，我们看到，中国TIC行业有较大的差距，整体行业格局更为分散、效率较低且全球化步伐缓慢。

    过去5年，中国检测机构数量不断增长，2018年数量到达39472家，复合增速达9.7%；人均产值从18万元提升至24万元，仍与国际机构的42万元有较大差距。同时，市场格局分散，绝大部分检验检测机构规模偏小且过于“本土化”，从业人数在100以下的机构占比达96%，仅在本省区域内开展服务的机构为80%。此外，国际市场拓展能力十分薄弱，能在境外开展业务的机构仅273家。

中国2018年检测机构数量约为4万家

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中国检测机构与相比国际机构效率较低

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中国2018年＜100人检验检测机构占96.3%

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中国2018年本地化检验检测机构占79.94%

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    目前中小型检测机构过多、国际竞争力薄弱正要求中国抓紧并购整合的风口，发挥企业间的协同效应、规模效应与资源效应。近几年，包括SGS、Eurofins、华测检测等国内外优秀检测机构的中国区战略负责人、总裁均有相关表述：TIC行业高度碎片化，细分领域天花板比较低，单个企业在单一领域市场规模做到1亿元已相当不错；绝大部分需寻找1000-2000万元规模向3000-5000万元规模的突破口；中国TIC行业需要资本助力，加快合作，实现突破、提高国际竞争力。

各大国内外优秀检测机构（区域）负责人对中国检测业的趋势表述

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    我们统计了2018年至2019年上半年我国TIC行业重组整合的情况，从去年4月以来，并购数量有所增加，公开信息显示，2018年、2019上半年分别有17起、8起行业并购，下游领域较为分散，涵盖医疗、工程技术、建筑工程、电子电器与消费品、汽车检测等等。从并购企业数量上来看，发生并购整合的机构还不到5%3，数量较少；从拓展市场来看，国际并购几乎为0。未来，我国TIC行业的重组整合、国际化拓展有望不断加快。

我国检测机构2018-2019年上半年并购、资金对接情况梳理（不完全统计）

数据来源：公开资料整理

    五、第三方检测机构发展策略

    1、重视人才

    人才对于第三方检测机构的发展有着非常重要的意义。只有重视人才、选拔人才、培养人才、留住人才，国内独立实验室才能在技术、科研和管理等方面取得突破性发展。第三方检测机构应该以优化产业机构为目的，合理规划人员。通过校园招聘为第三方检测机构的发展储备人才，根据岗位需求，建立相关的技能培训制度并实施绩效考核，制定合理的奖惩办法，以激发机构人员的工作积极性，这样才能留住人才，为第三方检测机构的快速发展提供中坚力量。

    2、开展检验数据互认工作

    检验数据互认工作的本质就是检测机构所出具的检验结果是否具有可比性的问题。为了使检验结果更具可比性，第三方检测机构应该在卫生行政部门的大力支持下，开展参考系统建设、常规检验项目参考区间制定等一系列工作来保证检验结果分析的准确性，为检验结果互认工作奠定基础。国内第三方检测机构可以凭借通过ISO17025、ISO15189等一系列的认证，甚至还可以尝试着走出国门，寻求国外有关机构的标准认证，来表明其出具报告的合法性和公证性，提高自身的诚信度。

    3、加强质量监督管理

    无论是患者还是医院，最关心的还是第三方检测机构所能提供的检验服务质量。对第三方检测机构的质量管理进行全面有效的控制和监督，对于提高该机构的质量管理起着重要作用。根据国内第三方检测机构的发展情况，制定、实施和完善质量管理计划，加速冷链物流的建设和发展，用来实现样本在进入第三方实验室之前的质量控制工作。积极配合各级政府、内审员等对第三方检测机构进行质量管理的审核，加大质量监督力度，为机构的质量管理提供保证。

    4、建立公共服务平台

    目前，国内的第三方检测机构数量越来越多，却都以各自的业务为主，相互之间缺乏交流与合作，造成资源的分散和浪费，从而导致国内第三方检测机构在市场竞争中面临着巨大挑战。因此，独立实验室应该利用现有的服务模式进行资源共享，优势互补，以实现医院、患者和社会多方面共同获益的目标，主要集中体现在建立公共服务平台上[9]，只有这样，才能壮大和发展国内第三方检测机构，提高其竞争力。随着科技信息化的快速发展，第三方检测机构应逐渐推行“一站式”服务，这样既可以节约大量的时间和成本，又可以提高工作效率，给机构本身和社会带来巨大的经济效益和社会效益。

    随着医疗体制改革的深入和医疗服务需求的快速增长，为第三方检测机构的建立和发展提供了有利条件，且前景广阔。同时也存在着人才匮乏、检验结果难以互认、质量控制有待提高、监督管理体系有待完善等制约其发展的问题，还需进一步优化人员机构，通过认证实现提高检测结果的公正性，强化监督管理，建立公共服务平台，推行“一站式”服务，才能推动第三方检测机构的发展和壮大。

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国第三方检测行业市场前景分析及发展趋势预测报告》