智研咨询 - 产业信息门户

2019年中国宠物单只年消费、城市养宠消费、宠物行业细分领域及行业规模预测[图]

    在城市中的养宠人群中,几乎有一半是“90后”。对他们来说,宠物已经成为生活中重要的“陪伴”,“90后”更倾向于像照顾孩子一样照顾宠物。而今年淘宝“双12”出现的“精致养宠”新趋势,正满足了这类人群的消费需求。

    2019年我国宠物市场规模已经达到2024亿元,同比增长18.50%。2015-2019年五年内行业市场规模翻了2倍多,年复合增长率接近20%。从宠物类别看,宠物犬消费市场规模为1244亿元,同比增长17.80%;宠物猫消费市场规模为780亿元,同比增长19.6%,从增速上看,宠物猫消费增速超过宠物犬消费。

2010-2019年中国宠物行业市场规模及增速预测

数据来源:公开资料整理

    2017年我国宠物行业市场规模为1340亿元,过去十年的复合年均增长率达到近40%。截至2018年底,我国宠物行业市场规模已经达到了1708亿元。预计2019年我国宠物行业市场规模将实现1915亿元,同行竞争逐渐进入白热化,行业细分领域继续深化,增长率随之放缓。未来五年以CAGR为13.78%计算,2023年国内宠物行业市场规模或将突破3000亿元,达到3210亿元。

    2019年全国城镇宠物犬只数为5503万只,比2018年增长8.2%。从宠物种类来看,宠物猫只数为4412万只,比2018年增长8.6%;宠物狗数量为5503万只,比2018年增长8.2%。

    2018年宠物单只年消费为5016元,同比增长15%。从宠物类别来看,狗的消费要大于猫的消费,每只狗年消费金额为5580元,而每只猫年消费金额为4311元。在消费结构中,宠物食品是整个宠物消费结构中占比最高,大61.4%,较2018年增长9.2%。

2018-2019年中国城镇宠物狗、猫数量统计

数据来源:公开资料整理

2018年中国宠物单只年消费

数据来源:公开资料整理

    一二线城市是我国宠物消费的主要市场。根据调查数据显示,一二线城市宠物主要在宠物食品、用品消费明显高于三线及以下城市。但三线及以下城市养宠人数增速更快。随着我国经济的发展和人均可支配收入的提高,三线及以下城市宠物经济的市场发展潜力很大。

中国分地区城市养宠消费

数据来源:公开资料整理

    一、与国外对比

    我国家庭宠物拥有率为17%,户均养宠数为0.27;而美国家庭的宠物拥有率为68%,户均宠物量为1.46只;日本家庭宠物拥有率为38%,户均宠物数量为0.35只,都远远高于我国。在发达国家,很多家庭养宠物的数量甚至超过了孩子的数量。城镇人口是我国养宠的主要人群,近三年城镇养宠比例由10%上升至17%,但同美国和日本等宠物行业发展成熟的国家相比,我国家庭宠物拥有率还是非常低。未来我国宠物数量会进一步增加。

中日美家庭宠物拥有率

数据来源:公开资料整理

    与发达国家相比,我国的消费者更倾向于通过电商渠道购买宠物商品,根据调查显示,88.5%的宠物主会选择线上狗买宠物商品,55.4%、50.8%、47.4%的人会分别选择社区宠物店、连锁宠物店和宠物医院等线下宠物专营店购买。

    消费者更愿意选择线上购买渠道是因为我国宠物市场发展历史短,线下零售渠道还未成熟,宠物店经营规模较小,品牌较少,整体行业呈现分散经营的特点。而我国电商发展领先于国际、电商渗透率高,消费者已经习惯于网上购物。

中国宠物用品购买渠道占比

数据来源:公开资料整理

    目前我国宠物行业由3000多家公司,其中仅有不到1%的公司拥有超过1亿元的注册资本,仅有不到2%的工资注册资本超过5000万元。但近年来宠物行业普遍被市场看好,自2015年起已经有多家宠物食品公式、宠物用品公司和宠物医院挂牌上市。近几年资本纷纷进入宠物市场,获得融资的宠物公司在数量和融资规模上成快速上升趋势,资本的进入也加速了宠物行业的整合。截止到2019年10月18日,2019年我国宠物行业共有23个融资项目。

2010-2018年资本投资宠物行业细分领域占比

数据来源:公开资料整理

    二、宠物医院

    宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。我国宠物医院以个体私营为主,服务质量与水平良莠不齐。截止2019年4月,中国宠物医院数量超过15000家,其中非连锁医院占比近90%。

    从投资规模看,我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主,76.3%的宠物医院建设规模在200万以下,其中100万以下的占43.8%;投资规模在千万级以上的宠物医院仅占3.2%。

2018年中国宠物医院投资规模

数据来源:公开资料整理

    随着行业规范化发展,不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。据调查数据统计,原新三板公司瑞鹏在全国开设有宠物转诊中心、宠物中心医院、各类宠物专科医院及社区医院近400家;瑞派旗下宠物医院超过300家,遍布北上广等50座城市;上海安安宠物已在全国8个省份与直辖市、24座城市开设超过260家连锁宠物医院。

2018年中国主要宠物医院连锁门店数量

数据来源:公开资料整理

    宠物疫苗是预防和控制宠物各种疾病的特殊生物制品。2018年,狗主人在宠物医疗的年平均花费为1557.2元,其中接种疫苗是狗主人在医院购买最多的服务,占比达到82.5%。

2018年狗主人医院消费类型占比

数据来源:公开资料整理

    猫主人在宠物医疗的年平均花费为1446.1元,一线城市猫主人花费更高,达到1695.9元。其中接种疫苗是猫主人在医院购买最多的服务,占比达到69.9%。57.9%的猫主人购买绝育服务;55.9%的猫主人购买驱虫服务。

2018年猫主人医院消费类型占比

数据来源:公开资料整理

    三、融资

    数据显示,2014-2019上半年,我国共发生121起融资事件,其中2018年行业投融资事件爆发性增长,全年投融资事件一举增至55次,占2014年-2019年上半年总融资事件的近一半之多。

    融资金额方面,2014-2019上半年,我国宠物行业披露融资总额达到48.87亿元,其中2018年融资金额最高,全年融资额为15.2亿元,其次为2017年,为14.7亿元。2019年宠物行业在资本市场的热度有望延续,仅上半年披露融资额便达到10.37亿元。

2014-2019年宠物行业投资融资事件及金额趋势

数据来源:公开资料整理

    从融资轮次来看,我国宠物行业融资轮次普遍靠前,A轮、A+轮的融资频次最高,为34次,其次为天使轮、Pre-A轮。可以看到,宠物行业的融资进程还是主要集中在中早期阶段。在各融资阶段的占比方面,B轮及以后的融资频次仅占15%左右。通过百分比也可以更直观地看出,天使轮、Pre-A轮的融资频次超过了一半以上。

2014-2019年中国宠物行业融资轮次及占比趋势

数据来源:公开资料整理

    从细分领域融资金额来看,依旧是宠物食品行业领先,融资金额达到15.55亿元,可见该赛道确为当下投资风口;宠物电商的排位明显上升,融资金额达14.83亿元,可见该赛道融资事件虽较少,但融资数额都比较大。在资本助推下,宠物垂直电商兴起时间较早,也较快进入了成熟期。

2014-2019H中国宠物行业细分领域融资数量(件)

数据来源:公开资料整理

2014-2019H中国宠物行业细分领域融资金额(亿元)

数据来源:公开资料整理

    四、趋势

    宠物行业本质而言是悦己型消费或陪伴经济,之所以受大家关注,一个重要原因是宠物行业是逆经济周期行业,在经济下行的情况下,宠物的价值更大,人在心情不好或比较寂寞的时候,更需要宠物的陪伴。此外,消费者的经济收入水平越来越高,单只宠物的消费支出也在提升。

2017-2023年中国宠物行业市场规模趋势及预测

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的 《2020-2026年中国宠物行业发展动态分析及投资方向研究报告

本文采编:CY337
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告
2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告

《2024-2030年中国宠物行业市场深度分析及未来趋势预测报告》共十五章,包含宠物行业投资风险预警,宠物行业发展趋势分析,宠物企业管理策略建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部