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2019年中国小微企业行业创业经营、金融、政策管理发展现状分析[图]

    小微企业在我国经济发展、技术发明创造、产品和服务创新、创造和吸纳就业人口等方面发挥的作用难以替代。

    小微企业主学历较高,近90%的用户学历在大专及以上,其中本科学历用户占比最高,达到56.5%较高的受教育程度,为经营企业打下了基础。

    大多数小微企业主最初是因为自己从事相关的工作,积攒了一定的资源,或受行业前景吸引而选择创办企业。大多数小微企业主创办企业的初衷是发展,是为了谋求生活和事业的进阶。

最初创办或接手名下企业的主要原因

数据来源:公开资料整理

    小微企业主和父辈之间职业类型存在较大差异。据调查数据显示,超过5成小微企业主父辈是工人或体制内员工。小微企业主学历较高,有一定积累之后开始创办企业,自身生活和成长轨迹和父辈有所不同。

父辈工作类型

数据来源:公开资料整理

    小微企业主的生活时间被忙碌的企业经营工作占据。过去一年,86.3%的小微企业主每天工作9个小时及以上;77.3%的小微企业主每周工作6天及以上,其中近30%的小微企业主每周工作了天。整体来看,小微企业主平均每天工作10小时,每周工作6天。

    忙碌的主要原因之一在于小微企业主需要身兼数职,超过90%的小微企业主认为自己身兼数职,57.6%的小微企业主认为自己一个人干3个人及以上的活。

过去一年,通常每天工作时长

数据来源:公开资料整理

过去一年,通常每周工作天数

数据来源:公开资料整理

    按照2019年法定节假日安排,对比上班族有2了个休假日,而小微企业主忙碌的工作节奏贯穿全年。不包括双休日在内,参与调研的小微企业主每年休假平均天数为8天,其中超过70%的小微企业主通常一年的休假天数在10天以内,近10%的小微企业主几乎全年无休假。

不包括双休日在内,通常每年休假天数

数据来源:公开资料整理

    小微企业主已婚比例高,且超过80%的用户已婚有孩。在已婚有孩的用户中,孩子年龄较小,在上小学或以下的占比超过了2.6%。可见,除企业经营,小微企业主还需要兼顾家庭的发展。

婚姻占比

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    生活中,小微企业主最关注的是家人的健康、子女成长教育,但对自己的健康、养老关注较少。工作之外的娱乐休闲活动也多与家人一起进行,调研数据显示,小微企业主用户日常娱乐休闲活动主要是陪伴家人、亲友聚餐。

生活中最关注的事情

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日常娱乐休闲活动类型

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    小微企业的经营抗风险能力较弱,从企业组织形式来看,近60%参与调研的小微企业主名下企业组织形式是个人独资或合伙企业,一旦经营出现风险,连带责任会直接影响个人生活、家庭的正常运转。

    小微企业经营标准化、规范化程度仍较低。从岗位设置情况来看,近了0%参与调研的小微企业主其名下企业中法务、行政、人力或财务等基本职能岗位存在一定的缺失。其中,法务是小微企业中缺失率较高的岗位,超过50%小微企业没有法务岗位。

    从企业日常经营中使用的管理相关软件或系统来看,近20%参与调研的小微企业主名下企业没有使用过任何管理相关的软件或系统。其中62.8%小微企业主只为员工缴纳了社保,没有缴纳公积金。

    小微企业经营规范化、如,从企业内部财务、人力标准化程度因经营年限存在差异,经营年限较长的小微企业、行政和法务等基础岗位设置来看,经营年限更长的企业,,经营规范化、标准化程度更高。比内部基础岗位配置齐全的比例更高。

财务/人力/行政/法务等基础岗位都设置的比例

数据来源:公开资料整理

    从企业日常经营中使用的管理相关软件或系统来看,经营年限越长的企业,没有使用任何软件或管理系统的比例更低,可见其数字化管理的程度相对较高。

企业经营中未使用任何管理相关软件或系统的比例

数据来源:公开资料整理

    小微企业经营标准化、规范化程度是小微企业主为适应经营现实情况做出的选择。提升经营标准化、规范化需要根据企业现实经营情况、业务发展需求量力而行的事情。以岗位设置为例,小微企业基础岗位缺失率高,主要是因为这些岗位发挥的职能可以通过成本更低的方式来解决(比如第三方专业机构等),固定设置此类岗位会导致用人成本提升。

    以经营过程中使用的管理软件、系统为例,小微企业未使用相关软件、系统的原因也在于对成本的考量。虽然财务管理软件/系统、考勤管理软件/系统能够更好的规范流程,但使用相应的管理软件、系统,需要支出安装使用、维护费用。因此,在经营规模不大,无法产生规模效应的现实情况下,相应的成本无法被摊薄,使用此类软件或系统会导致利润被削弱。

    除此之外,部分小微企业主认为标准化、规范化不一定能够帮助提升企业经营,反而可能会增加相应的管理成本,导致经营效率下降。

    90.6%的小微企业主认为目前企业经营压力较大。与个体户不同的是,小微企业以企业形式开展经营活动,需要雇佣一定数量的员工,并且其连接的上游供应商、下游客户也以企业居多。因此,相比于个体户,小微企业在经营过程中面临的困难和挑战形式更多样。

    根据调研数据,小微企业日常经营遇到的困难中,竞争激烈、成本上升(包括用工成本增加、原材料成本上涨等)和获客难等问题和挑战最严峻。除此之外,资金短缺、回款慢、周期长等困难也对企业更进一步形成掣肘。

    获客难是目前小微企业发展面临的主要困难之一,增加互联网渠道和老客户介绍新客户是其主要的获客方式。可见,为适应互联网的发展,应对获客难的挑战,小微企业已经开始通过互联网渠道获取新客户。

开拓市场,吸引客户的主要方式

数据来源:公开资料整理

    小微企业主认为互联网对经营/业务发展是有正面促进作用的。56.9%小微企业主认为互联网对自身企业经营/业务发展有正面促进影响; 29.3%小微企业认为对互联网对经营/业务发展没有影响(既不是积极正面影响,也不是负面消极影响。

    除了获得新客户之外,维护现有客户对于小微企业经营发展同样重要。小微企业主主要通过定期了解客户对产品或服务的满意度,改善产品或服务来维护老客户。除此之外,定期问候和走访也是维护客户关系常用的方式。

维护老客户的主要方式

数据来源:公开资料整理

    而在日常经营过程中,小微企业主通过手机新闻资讯软件(比如今日头条、同行交流群、电视媒体和同行交流会了解经济形势、行业信息的比例较高。

    通过小微企业主常用的线上新闻资讯软件发布营销信息可能效果会更好。小微企业主较为重视从同行交流群、行业交流会议等方式获取信息,因此可以考虑从打造相应的垂直社交圈入手,通过社群运营为小微企业主创造经营上的便利(比如行业信息分享、经营经验交流等),在小微企业主形成对垂直社交圈的认同感之后,开展相关产品和服务的营销。

    86.9%的小微企业主对目前的职业感到满意;超过90%小微企业主认为目前的职业可以发挥自身的能力,并可以从目前的职业中获得满足感。
除了对目前从事的职业感到满意之外,小微企业主对自身经营能力感到满意。96.2%小微企业主非常满意或比较满意自身的综合经营能力。不难发现,经营企业对于小微企业主是“累并快乐着”的过程,虽然各类经营困难导致经营压力较大,但在此之中,也能通过个人能力的发挥,获得对职业的满足感。

    虽然对目前自身综合经营能认为个人成本、财务和时间管理力感到满意,但仍有近9成小微企业主认为个人综合能力存在短板,需要继续提升。其中能力,以及对于经济、行业趋势的了解等方面能力存在短板的小微企业主占比较高。

个人综合经营能力主要不足之处

数据来源:公开资料整理

    对于银行而言,未来为小微企业提供服务时,可考虑以帮助小微企业主提升综合经营能力为切入点,通过为小微企业主提供能力短板相关的内容资讯,比如成本、财务管理课程营的基础上获得其对银行的认同感,进而实现银行产品、,经济及产业洞察等内容,吸引小微企业主接触银行,并在内容运服务联动营销。

    目前小微企业主经营过程中压力较大,面临各类困难和挑战,但与此同时,小微企业主对企业未来的经营信心充足,近95%用户表示对企业未来3年经营信心指数较高。

    经营信心也体现在对未来3年企业营收变化的预期中。78.9%参与调研的小微企业主认为未来企业营业收入会继续增长。稳步增长是主要的预期方向,近60%的用户认为未来企业营业收入增长幅度在20%及以内。除此之外,18.7%小微企业主认为未来3年企业营业收入会基本保持盈亏平衡。相比之下,仅有2.4%的小微企业主认为未来3年企业营业收入会下降。

对未来3年营业收入变化

数据来源:公开资料整理

    在对未来企业营业收入变化情况预期上,不同行业小微企业主存在差异。其中教育培训、批发和零售业小微企业主对未来3年企业营业收入持有增长预期的比例更高,均接近90%。相比之下,建筑业、住宿和餐饮业小微企业主对未来3年企业营业收入持增长预期的比例相对较低。

    从日常负责处理企业财务和税务的人员来看,小微企业间差异较大。据调查数据显示,56.3%小微企业由长期雇佣的财务员工处理财务和税务,与此同时,有超过4成小微企业没有专职的财务人员负责企业财务和税务工作,其中32.8%小微企业由小微企业本人或自己的亲属负责处理财务和税务,10.9%小微企业过第三方账务公司处理处理相关事宜。

目前负责处理企业财务和税务的人员类型

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    从收款账户来看,法人个人账户仍是主要的收款账户之一,据调查数据显示,48.3%小微企业将法人代表个人账户作为企业主要收款账户,个人资金和企业经营资金混同管理的情况较普遍。小微企业主将法定代表人个人账户作为收款账户的另一主要原因还在于小微企业开户门槛较高,不容易开设企业对公账户。

目前企业主要的收款账户

数据来源:公开资料整理

    在收款数量方面,近80%的小微企业使用统一的一个收款账户收款。对于使用开设多个账户收款的小微企业来说,主要是基于财务策略、响应不同客户的需求而开设多个收款账户。由此可以发现,在开设收款账户上,小微企业受客户要求影响较大。

    选择结算账户开户行时,主要看重服务的便捷性、网点是否多或者离日常出入地点近,容易触达。除此之外,结合定性调研发现,用户最常使用的结算账户服务银行通常是最初的开户银行,主要原因在于最初开户行使用时间更长,相关规则、流程比较熟悉,业务办理效率更高,存在转换成本。

    对于银行而言,可考虑从企业账户开户切入获取小微企业用户资源,并通过资金结算等服务建立忠诚度,进而开展其他业务的交叉销售。

选择结算账户开户行时,最看重的因素

数据来源:公开资料整理

    小微企业日常经营中的转账汇款呈现出“频”(较频繁)和“小”(金额较小)2个特点。从“频”这一特点来看,超过了0%的小微企业每周都会转账付款,其中超过40%的小微企业每周转账付款次数在2次及以上。
从“小”这一特点来看,超过8成小微企业单笔转账金额在20万以内,其中超过3成单笔转账金额在5万以下。

日常经营中,企业转账付款的频率

数据来源:公开资料整理

    面向客户类型不同,小微企业转账汇款特点也存在差异。如前所述,住宿和餐饮业小微企业主要服务C端客户,交易金额较低,单笔转账金额主要在5万以下的小微企业占比较高。

不同行业小微企业单笔转账金额在5万以下的比例

数据来源:公开资料整理

    小微企业日常资金结算,除了转账汇款之外,还包括收款。在具体收款方式上,微信/支付宝是小微企业主使用比例最高的收款方式,其次是网银转账。结合定性调研发现,小微企业主最常使用微信/支付宝收款的原因在于这两个平台普及率高、资金方便管理,除此之外,客户的使用习惯也是使用微信/支付宝收款的主要原因之一。在选择收款方式时,小微企业自主决定权较弱,能够收回款项,比选择用什么方式收款更重要,因此客户要求对收款方式选择影响较大。

目前常用的收款方式

数据来源:公开资料整理

    对各行业进行分析可以发现,不同年营收规模的小微企业,财务管理和收款模式存在差异。年营收规模越大的企业,财务和税务管理规范化程度更高,主要体现:由长期雇佣员工管理财务和税务的比例更高,使用公账户作为收款账户的比例更高,且用微信/支付宝收款的比例更低。

    服务的客户类型不同,小微企业收款模式存在较大差异。面向C端客户提供服务的小微企业,比如住宿/餐饮业、教育培训业的小微企业,客户规模小数量多、交易以高频低额为主特点,在选择收款方式时需要配合用户的使用习惯,使用微信/支付宝收款的比例较高。

    相比之下,面向B端客户提供服务的小微企业,比如建筑业、制造业的小微企业,客户规模大数量少,交易特征主要是低频高额,对交易资金安全性的重视程度更高,且需要考虑相应平台对易资金额度的限制,使用微信/支付宝收款的比例较低。

    在收款形式上,超过50%的小微企业会和合作方约定账期,到期催收账款,资金回款存在时间差(即账期),如果合作方在账期中出现资金风险,或者小微企业自身因业务经营出现资金需求,会由此产生资金压力。

日常经营中,主要的收款形式

数据来源:公开资料整理

    在收款形式上,服务的客户类型同样影响较大。整体而言,主要面向B端客户的建筑业、制造业小微企业,交易资金额度较大,通常需要满足客户方资金周转的需求,因此采用一定账期收款的比例较高;与之相比,住宿和餐饮行业、教育培训行业的小微企业主要面向C端客户,与客户的资金交易高频、小额,通常现款现结。

    据调查数据显示,80%的小微企业在一年中会出现周期性资金缺口或压力较大的情况。其中,从9月份开始,出现资金压力的企业比例开始上升,12月份出现资金压力的小微企业比例最高。

    小微企业通常因为业务量上升、回款周期拉长出现资金周转需求。9-12月份资金压力主要来自业务量增加,但受限于结算模式(客户先预付部分订金,不会支付全款),自有资金无法满足需求,由此导致资金压力;1-2月份出现资金压力的主要原因则在于支付人员成本(比如春节工资等人工费用),加之客户方费用支出窗口关闭(控制预算,优化当年度财务表现),回款周期拉长,导致资金无法及时到位。

企业经营资金压力较大的月份

数据来源:公开资料整理

    在日常经营中,近8成小微企业主会遇到资金周转的问题。当遇到资金周转问题时,小微企业主主要通过亲戚朋友借钱来应对资金周转问题。结合定性调研可以发现,小微企业主要通过亲戚朋友借钱解决资金周转问题的主要原因是,通过亲戚朋友借钱更方便(比如随借随还、手续简单等),更方便“解燃眉之急”,且利息较低或利息可以协商的空间较大。
从每次贷款或借款金额来看,小微企业主一次贷款或借款的金额为10万一30万(含30万)的比例最高,达到42.1%。

通常一次贷款或借款的金额

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    从一次贷款或借款的周期来看,小微企业贷款周期以中短期为主。其中一次贷款或借款周期在6-12个月的占比最高,达到40.9%。

通常一次贷款或借款的周期

数据来源:公开资料整理

    通常小微企业主贷款用途主要是购买经营所需的设备/物料,支付场地租金。据调查数据显示,近80%小微企业主为购买经营所需的设备/物料贷款。

经营中,贷款或借款的主要用途

数据来源:公开资料整理

    为促进小微企业进一步发展,政府出了一系列配套政策措施,包括减税、资金补贴、金融优惠、生活保障、营商环境等。

    小微企业主调研了解了小微企业主对相关优惠政策的关注度、使用情况。小微企业主对优惠政策的关注度高,超过90%的用户关注小微企业减税、金融优惠、便民服务等方面相关的优惠政策。

    从各类优惠政策的关注度来看,用户对减税政策、金融优惠政策、便民服务政策和资金补贴政策的关注度更高;各项优惠政策的转化率显示,减税政策、便民服务政策的转化率相对较高,其次是金融优惠政策和资金补贴政策。由此可看出,小微企业主用户对此类政策的接受度更高。

相关优惠政策享受占比

数据来源:公开资料整理

    在日常经营中,同行交流群、行业交流会议是小微企业主获取行业、经营信息的主要方式之一,对于金融产品、服务,同行推荐也是其了解的主要方式。结合定性调研可以发现,听取、参考、借鉴同行的做法(比如某种经营方式或选择),会让小微企业主觉得有助于降低风险。

    银行可考虑营造相应的行业交流圈子,为小微企业主间的交流沟通搭建桥梁。在话题/内容方面,除了经济形势、行业信息之外,可结合小微企业主认为其自身需要加强的经营能力(比如财务管理能力、时间管理能力等),输出针对性的社群话题/内容,由此培育社群的忠诚度,并在此过程中通过植入相关产品、服务的营销信息,尝试提高产品、服务转化率。

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国小微企业行业市场发展规模及投资前景趋势报告

本文采编:CY337

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