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2019年中国食用菌产量、进出口情况及细分菌类产量现状分析[图]

2020-02-14 13:57:49

    中国是食用菌生产大国,目前可进行人工栽培的食用菌有 60 多种,主要包括香菇、黑木耳、平菇、金针菇、双孢菇、毛木耳、杏鲍菇、真姬菇、茶树菇、滑菇、银耳、秀珍菇、草菇、鸡腿菇等。中国食用菌消费主要集中在家庭消费和餐馆酒楼等市场。家庭消费的稳定增长已成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力,随着中国城乡居民收入及消费水平的不断提高,食用菌需求量将进一步提升,具有广阔的发展空间。

    一、现状

    2018年全国食用菌总产量3842.04万吨,同比增长3.50%。2019年我国食用菌总产量到3961.91万吨。

2014-2019年中国食用菌总产量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    在多种生产模式中,工厂化生产由于优势比较明显,是食用菌行业发展的主导方向。上世纪90 年代,食用菌工厂化技术传入中国,最先在福建、广州、上海等地扎根发展。2014年以来,我国食用菌工厂化生产量逐年提升,2019年,全国食用菌工厂化生产量达到343.68万吨,较上年同期增加15.77万吨。但从我国食用菌生产工厂化率来看,整体仍处于较低水平,2014年以来,我国食用菌生产工厂化率虽呈现震荡上行走势,但仍维持在10%以下水平,因此,我国食用菌工厂化生产仍具有较大发展空间。

2014-2019年中国食用菌工厂总产量及工厂化率趋势

数据来源:公开资料整理

    二、进出口

    在贸易方面,主要出口国有中国、荷兰、波兰、英国、法国、日本、韩国、越南和印度等。在消费方面,欧盟地区法国、意大利、德国等是食用菌消费的主要国家;美洲以美国、加拿大、墨西哥、巴西、秘鲁等国为主;亚洲市场以日本、韩国和中国为主。

    2018年全国食用菌总产量为3842.04万吨,同比增长3.5%,年产值为2937.37亿元,同比增长7.92%。进出口方面,中国食用菌进出囗贸易以出口为主,进囗量较小。2018 年中国共进口各类食(药)用菌产品不足0.5万吨,出口各类食(药)用菌产品70.31万吨。

2014-2018年中国食(药)用菌产品出口量及增速

数据来源:公开资料整理

    食(药)用菌产品出口金额随出口数量的增长稳步提升,2018年,我国食(药)用菌产品出口金额达到44.54亿美元,同比增长15.87%。

2014-2018年中国食(药)用菌产品出口金额及增速

数据来源:公开资料整理

    从出口产品结构来看,2018年,干香菇和干木耳出口金额占比超过70%。其中,我国出口干香菇153961.8吨,同比增长5.5%,出口总金额金额231955.4万美元,同比增长13.6%,平均单价15065.8 美元/吨,同比增长7.7%,占总出口金额的52.1%。

2018年中国食用菌产品出口金额占比

数据来源:公开资料整理

    2018年,我国干香菇对亚洲出口145991.8吨,同比增长6.0%,金额223950.0万美元,同比增长14.4%,占干香菇总出口金额的96.5%;对北美洲出口5748.7吨,同比下降3.2%,金额为5116.7万美元,同比下降8.1%,占干香菇总出口金额的2.2%;其他地区干香菇合计出口金额占总金额的1.2%。

2018年中国干香菇出口地区占比

数据来源:公开资料整理

    我国食用菌产品出口总量最多的是食用菌罐头。2018年,我国出口食用菌罐头245123.2吨,同比增长7.0%,金额为58236.4万美元,同比增长49.5%,平均单价2375.8美元/吨,同比增长39.6%。其中,对亚洲出口142434.4吨,同比增长17.1%,占食用菌罐头总出口量的58.1%;对欧洲出口食用菌罐头52530.9吨,同比下降8.3%,占食用菌罐头总出口量的21.4%;对南美洲出口21675.1吨,同比增长5.5%,占食用菌罐头总出口量的8.8%;其他地区食用菌罐头出口量合计占总量的11.6%。

2018年中国食用菌罐头出口地区占比

数据来源:公开资料整理

    三、竞争格局

    智研咨询发布的《2020-2026年中国食用菌行业市场发展调研及未来前景规划报告》数据显示:在食用菌工厂化生产343.68万吨年总产量中,金针菇为161.94万吨,杏鲍菇为114.39万吨,双孢菇24.42万吨,蟹味(白玉)菇23.67万吨,海鲜菇10.76万吨。其中,金针菇和杏鲍菇两个工厂化生产主要品种合计占年度总产量的80.40%。

2019年中国食用菌工厂化生产菌类结构占比

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    全国食用菌工厂化生产企业共有417家,企业数量相比2018年498家减少了81家,降幅在16%左右。全国417家食用菌工厂化生产企业中,福建省84家,江苏省80家,山东省30家,河南省28家,浙江省23家,为五大工厂化企业集聚区。其他省市区企业数量有小幅增减,但变化不大。

2019年中国食用菌工厂化生产企业分布

数据来源:公开资料整理

    目前我国食用菌工厂化生产的行业标准制定比较滞后,缺乏分区域、分品种、分环节的生产标准,生产企业都是按照自己制定的工艺流程和操作模式进行生产,一些新建企业甚至没有标准盲目生产。行业整体集中度较低,截至到2019年6月,食用菌工厂化生产企业竞争格局未发生较大改变,雪榕生物、众兴菌业、如意情以及华绿生物仍是排名前四企业,其中,从产能方面来看,雪榕生物以1140吨的日产能排名第一;众兴菌业紧随其后,日产能为775吨;2019年被豫园股份收购的如意情排名第三,日产能约为363万吨;华绿生物亿327万吨的日产能排名第四位。

2019年中国食用菌工厂化生产企业产能

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    四、细分市场

    在众多菌类品种中,香菇在我国市场需求较大,同时凭借其生长环境及储存优势,在我国占据食用菌市场。香菇依然是2018年产量最大的品种,产量达到1043.12万吨,同比增长5.7%,同时是我国产量首次突破千万吨的菌类。其中,河南省288.86万吨,占全国香菇年产量的28.33%。

2018年中国食用菌产量前7品种

数据来源:公开资料整理

2014-2018年中国香菇产量及增速趋势

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    黑木耳为我国菌类第二大品种,2018年产量为674.03万吨,较上年减少10.4%,是五大菌类中唯一产量下降的品种。其中,黑龙江省314.57万吨,占全国总产量的47.2%;吉林省161万吨,占全国总产量的24.15%。

2014-2018年中国黑木耳产量及增速趋势

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    平菇为第三大品种,产量为642.82万吨,比上年增加17.6%,增长幅度提升明显。其中,山东省115.30万吨,占全国总产量的17.89%;河南省111.16万吨,占全国总产量的17.24%。

2014-2018年中国平菇产量及增速趋势

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    双孢蘑菇近几年产量变化呈现震荡走势,但整体仍保持在菌类产量排名第四的位置,2018年,双孢蘑菇产量为307.49万吨,同比增长6.2%。

2014-2018年中国双袍菇产量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

    金针菇作为近年来比较受欢迎的菌种,整体产量维持在250万吨左右水平。近两年,随着食用菌工厂化生产的推进,金针菇产量有所回升。截至 2018 年底,全国食用菌工厂化生产企业总有效产能接近9500 吨/天,较2017 年增加16%。其中金针菇工厂化生产企业投产数量较多,生产产能增加明显。到2018年,全国金针菇产量为257.56万吨,同比增长3.9%。

2014-2018年中国金针菇产量及增速趋势

数据来源:公开资料整理

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