2019年中国NB-IoT智能水表政策、技术及智能水表发展趋势分析[图]

    2019年起国企不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担费用。实施城镇供水管网分区计量管理，建立管网漏损管控体系，实现供水管网精准控漏，降低城镇供水管网漏损，提升供水管理水平，保障供水安全；到2020年，全 国城镇公共供水管网漏损率控制在10%以内。对在用的民用“三表”的产品信息、安装和使用时间、是否超期使用、轮换情况等方面进行登记造册，2019年6月底前完成。完善双随机监督检查机制，督促供水、供电、供气服务企业落实好民用“三表”轮换制度。

政策驱动

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    城市供水企业平均产销差率20.72%。产销差主要来自于物理漏损、 表观漏损以及免费和非法用水。(调研：漏损30%以上，最好的地方也有20%)。

    2020年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，NB-IoT基站规模达到150万个 ，连接总数超过6亿。

    2017年底三大运营商开始建设NB-IoT基站，共40.6万站；2018年底，中国电信建 成40万+NB-IoT基站，实现城乡全覆盖，全球最大的NB-IoT商用网络；中国联通 30万+，基本做到全国覆盖；中国移动20万+，覆盖346个城市。

NB-IoT网络

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    NB-IoT优势：授权频段，安全性高；比LTE提升20dB增益，发射功率提升100倍 ，覆盖深、覆盖范围10km+；超长DRX(非连续接收)省电技术和PSM省电态模式 ，10年电池续航；大连接，5万连接数。NB-IoT智能水表上线成功率99%以上。

    机械表价格稳定于50~60元，IC卡预付费100~150元，Lora 260元， NB-IoT 280~320元，超声波等智能水表2.0处于500~600元。

    机械表成本40~50元，NB-IoT智能水表成本约165元，Lora较NB-IoT少通讯费。

典型水表价格

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机械水表成本占比

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NB-IoT智能水表成本拆分

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    家庭户平均规模为3.02人，其中城镇家庭户平均规模为2.84人，农村家庭户平均规模为3.14人。我国城镇家庭约为2.9亿户，农村家庭约为1.8亿户。

    依据城镇“一户一表”工程的要求，我国城镇共需2.9亿台水表。2018年底，农村 集中供水率达到86%，自来水普及率达81%，则农村共需1.5亿台水表。我国居民住宅至少共需4.4亿台水表。

    据调查数据显示，我国目前水表存量约3.5亿，不含轮换仍有至少26%的增量需求。

    2019年智能水表年占比约31%，渗透率大约31%。年销量大约2600万只。存量智能表大约1.08亿，其中包含IC卡、有线、2G、Lora、NB-IoT等。

    Lora和NB-IoT无线远传共占比不到30%，大约3000万台。NB-IoT智能水表在 2018年突破1000万台。
即使目前智能电表渗透率已经不低，但其中具备无线远传功能的物联网表 占比仍然只有10%。

2011-2019年智能水表渗透率

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    智研咨询发布的《2020-2026年中国智能水表产业运营现状及发展战略研究报告》数据显示：2020年全球智能电表出货量5400万台。若按照中国 占比73.6%(2015年占比，全球2200、中国1600)同比例计算，中国智能水表出货 量约4000万台。

    2020年智能水表按照占比40%计算，需求3977万台。智能水表若按照 IC卡、Lora、NB-IoT各占比1/3计算，市场空间约90亿元。

2017-2022年我国水表市场空间及预测(亿元)

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    我国水表企业共有约500~600家，行业集中度分散。2019 年 5月，联通物联网公开招募物联网NB-IoT智能水表供应商，22家水表企业入围。

2015~2018，宁水、三川、新天三家公司市占率约25%。2017年技术路线明晰后 ，三家企业市占率明显提升，估计2019年三家公司市占率达到25%左右。随着未 来行业增长和三家公司产能扩张，预计集中度进一步提升。

2015-2019年三家上市公司水表市占率

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三家上市公司智能水表市占率

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