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中国汽车连接器行业市场规模预测:预计2023年新能源汽车连接器市场规模将达到81.17亿元[图]

2020-03-25 14:36:16

 

    全球连接器市场呈扩大趋势,中国连接器市场规模稳居世界第一。2019年全球连接器市场规模将近700亿美元,自2012年以来年复合增长率约为5%。

连接器总体市场规模

数据来源:公开资料整理

2018年世界连接器行业区域市场格局

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    随着世界制造业向中国大陆的转移,全球连接器的生产重心也同步向中国大陆转移,中国成为世界上最大的连接器生产基地。同时,在中国经济快速发展的带动下,通信、电脑、消费电子等连接器下游产业在中国迅速发展,使得中国连接器市场一直保持高速增长,连接器市场规模日益扩大,中国连接器市场规模从2010年108亿美元增长至2018年209亿美元,在全球范围内市场份额达到31.4%,是全球最大的连接器市场地区。从技术难度来看,我国连接器还主要以中低端为主,高端连接器占比较低。从行业集中度来看,我国连接器行业集中度大幅提高,国内Top5连接器企业的市场份额从2010年的5.14%提升至2018年的43%。

我国连接器市场规模(单位:亿美元)

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我国连接器行业集中度变化趋势

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    汽车连接器是最大应用市场,研发能力构筑竞争壁垒。从下游市场来看,连接器广泛应用在汽车、通讯、航空航天、军事装备、计算机、工业、家用电器等多领域,在2018年全球连接器应用领域分布中,汽车连接器占比最大,占全球连接器市场的22.19%,通信紧随其后,占比20.36%。未来,随着汽车电子化的增加,与5G网络的布局,汽车与通信连接器仍将有较大发展空间。

2018年连接器主要应用领域

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    全球汽车市场保持平稳增长,汽车电子相关产品应用日益增加。汽车是连接器最大的市场,占全球连接器产业的22.19%。一般汽车需要用到的电子连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器达到600—1000个,主要集中应用在发动机管理系统、安全系统、娱乐系统等方面。近年来,全球汽车市场保持平稳增长,全球汽车产量从2007年的7327万辆增长至2018年的9563万辆,其中中国占全球汽车产量的比例从2007年的12.1%增长至29.1%,呈现快速增长趋势。全球汽车产量不断增加将推动汽车连接器产业快速发展,人们对汽车的安全性、环保性、舒适性、智慧化等要求越来越高,汽车电子产品相关应用将日益增加,预计到2023年全球汽车电子市场规模将达到3550亿美元。

全球及中国汽车产量(单位:万辆)

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全球及中国汽车电子市场规模及增速预测(亿美元)

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    产业升级,通讯设备在汽车产品上逐步被广泛应用,汽车连接器有望量价齐升。从产品结构上看,随着汽车电子产品相关应用的普及,包括汽车音响系统、安全气囊、汽车导航系统、ABS系统、汽车传动控制系统、车内光缆网路等。未来,汽车连接系统将会向电子控制模块的方向发展,在安全和连通的基础上,小型化、智能化和集成化是连接器未来发展的趋势。一方面,汽车连接器的数量将大幅增长,另一方面汽车连接器的单车价值量也将大幅提高。

    智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车连接器行业市场运行潜力及投资趋势预测报告》数据显示:全球汽车连接器市场规模到2025年预计将增长到2700亿元,其中新能源汽车连接器占比15%,达到420亿元。从2019年至2025年,汽车线束市场空间增量中,78%均将来自于新能源汽车。
假设:传统汽车内的连接器(端子+线束)的价值约2500元,而新能源汽车中则达到了3500元。全球汽车销量的增速为3%;新能源汽车到2025年增长至1200万辆。传统汽车线束由于电气架构改革,线束长度有所减少;新能源汽车线束长度虽然可能大幅降低,但ADAS渗透将带来新增线束需求,总体单价维持不变。

全球汽车连接器规模预测

2019
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
2025E
传统汽车销量(万辆)
8811
9018
9220
9380
9501
9606
9585
新能源汽车(万辆)
221
285
362
490
665
865
1200
总销量:
9032
9303
9582
9870
10166
10471
10785
连接器单车价值(万元)
传统汽车:
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
0.24
新能源汽车:
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
市场规模(亿元)
传统汽车
2202.8
2254.5
2305
2251.1
2280.1
2305.3
2300.3
新能源汽车
77.4
99.8
126.7
171.5
232.8
302.8
420
合计
2280.1
2354.2
2431.7
2422.6
2512.9
2608.1
2720.3

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    新能源汽车迎来爆发,连接器需求快速增长。2015年起,随着国家政策的引导、购置税减免等各项补贴的落地、新能源汽车迎来了井喷式的爆发,2019年中国新能源汽车销量达124万台,新能源汽车的快速增长将推动连接器需求保持快速增长。

中国新能源汽车产量(单位:万辆)

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    中国连接器市场将受益于新能源汽车规模攀升,迎来快速增长期。中国作为新能源汽车市场的核心产地,新能源汽车连接器的需求占比较大。随着新能源汽车市场的不断发展,预计未来我国新能源汽车连接器市场规模将快速上升,到2023年预计将达到81.17亿元。

中国新能源汽车连接器市场规模预测(亿元)

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