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中国医药流通行业发展概况及行业发展趋势预测[图]

 

    1、医药市场整体规模持续增长

    (1)全球医药市场规模持续稳定增长

    智研咨询发布的《2020-2026年中国医药流通行业产销情况分析及投资发展研究报告》数据显示:随着全球经济的发展以及人口结构的变化等诸多因素影响,全球医疗和药品市场持续增长。2017年,全球药品市场规模已达11,460亿美元,同比增长2.87%。其中,美国市场规模达到 4,656亿美元,占全球市场份额 41%;中国市场规模达1,249亿美元,占全球市场份额11%。2017 年至 2022 年,全球药品市场年均复合增长率约 4.64%,2022 年全球药品市场规模将达到 14,380 亿美元,较 2014 年增长 25.48%。其中,美国市场规模将达到 5,957 亿美元,占全球市场份额 41%;中国市场规模将达到1,510 亿美元,占全球市场份额的 11%, 超过日本市场 6%的市场份额,仅次于欧洲五国 14%的市场份额。

全球药品市场规模

数据来源:公开资料整理

全球各地区市场份额预测

数据来源:公开资料整理

    (2)我国医药流通市场规模持续快速增长

    随着我国经济的发展以及居民对于医疗保健消费的不断增加,我国医药流通行业呈现持续快速增长趋势。2010年至2018年,我国药品流通行业销售总额由7,084亿元增长至21,586 亿元,增幅达 204.71%。

全国药品流通行业销售总额

数据来源:公开资料整理

    (3)四川省内的医药流通市场规模持续增长

    国内医药流通市场区域分割特征显著,一方面,由于运输半径的限制以及制药企业授权代理制度的影响,形成了以地区市场分割经营为主的市场格局;另一方面,不同的地区在用药习惯、地方监管政策等方面也存在差异。

    在人口数量、健康水平、消费能力等因素的影响下,四川也是国内医药流通市场的主要组成部分之一。近年来,四川省药品需求量呈现阶段性快速增长趋势。

四川省药品销售总额

数据来源:公开资料整理

    2、药品流通市场格局由医院市场逐步向院外市场转移

    医药终端销售市场格局的变化带动了上游流通行业格局的调整。结合发达国家成熟的药品流通市场结构特征,以及我国医药市场发展的趋势和医疗体制改革系列政策的引导,药品流通市场格局正逐步由医院市场向院外市场转移。

    (1)发达国家成熟市场以院外市场为主要销售渠道

    从美国药品流通行业发展经验来看,以连锁药店、独立药店为代表的院外市场药品终端为最大的药品消费终端,目前美国 75%的药品通过院外市场进行销售。

美国药品销售终端市场份额分布

数据来源:公开资料整理

    (2)我国药品流通市场正处于医院市场向院外市场转移的进程中

    目前医院市场依然是我国药品零售市场的核心,但受医疗体制改革新政下的全面取消药品加成、两票制、分级诊疗等一系列政策影响,未来医院市场的发展会继续受限,规模占比将进一步下降;而院外市场则将呈现增速加速上升的趋势,产业结构将不断调整。

    到 2020 年,药品零售市场中三大终端占总体市场的比重将演变为 54.6%、18.1%和 27.2%,院外市场的整体占比将从 2013年的 35.7%增加至 45.3%,形成数千亿级的市场增量空间。

2013-2020年国内医药市场三大终端市场占比

数据来源:公开资料整理

    未来几年,医药流通行业中院外市场也将会得到快速发展。

院外市场医药流通行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    其中,四川省院外市场医药流通行业市场规模保持持续稳定增长:

四川省院外市场医药流通行业市场规模

数据来源:公开资料整理

    3、院外市场药品流通产业链状况及发展趋势

    院外市场药品流通行业的上游为医药制造企业,下游为广大的社区医药终端和基层医疗机构。

    目前,院外流通行业本身及其上下游行业呈现出以下发展态势:

    (1)上下游供求关系不平衡凸显流通领域的中心作用

    目前,无论是美国以原研药为主的市场,还是我国以仿制药为主的市场,医药制造企业数量众多,但每家企业仅拥有为数不多的优势品种,即上游的个别主体优势突出,但总体较为分散。截至目前,我国医药制造业企业数量已达 7,797家,通过审核的药品注册批件数为 16.69 万个,平均每家制药企业仅 20 个品种左右。

    与此同时,下游的院外药品销售终端则更为分散,且单个主体对药品品种数量的需求很大,最少也需要配备2,000至3,000个品种。截至2018 年底,我国共有药品零售连锁企业5,671 家,下辖门店25.55万家,零售单体药店 23.36 万家,零售药店总数达48.9万家;截至 2018 年底,基层医疗卫生机构 94 万个,其中诊所和医务室22.8万个。

    (2)院外市场医药流通行业集中度不高

    院外市场的终端用户基数庞大、但单个主体规模小,相应的该细分行业内的流通企业数量众多且普遍规模偏小,行业集中度低,鲜见全国性或跨区域性的寡头企业。

    (3)下游行业零售连锁化率的提升和单体药店的独立经营将长期并存

    ①零售连锁化率的提升有助于院外市场药品流通行业的规模化发展

    零售连锁化率的逐步提升是药品零售行业的必然发展趋势,发达国家成熟药品流通市场已经呈现出这一市场格局,我国也已呈现出相同的趋势,且受到国家政策的鼓励。截至 2017 年 11 月底,我国药品零售连锁化率首次超过 50%,零售连锁百强企业占同期全国医药市场总规模的 30.8%。

    ②我国单体药店仍将长期存在,连同基层医疗机构形成巨大的市场空间

    尽管我国零售连锁化率得以逐步提升,国家政策也鼓励和引导资本力量推进行业并购整合。但是连锁化率的提升速度较缓,从 2006 年的 38.13%增长至 2017年的 50.44%, 10 年间仅提升 12%,且仍有 22 万多家单体药店的存量。此外,结合我国医药零售行业普遍以个体工商户、个人独资企业形式存在的夫妻店、家族店等现状,预计我国单体药店仍将长期存在。这些单体药店连同诊所等基层医疗机构构成基数庞大的医药零售终端,形成院外市场流通行业巨大的市场空间。单体药店和诊所是合纵药易购的重点终端客户群体,销售规模持续快速增长,目前公司已覆盖四川省内 60%以上的单体药店和 40%以上的诊所。

本文采编:CY329
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2024-2030年中国医药流通行业市场全景调研及未来趋势研判报告
2024-2030年中国医药流通行业市场全景调研及未来趋势研判报告

《2024-2030年中国医药流通行业市场全景调研及未来趋势研判报告 》共八章,包含中国医药流通行业终端市场分析,中国医药流通企业案例分析,中国医药流通行业投资战略规划与建议等内容。

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