2020年中国电商营销产业链、电商营销现状及发展趋势分析[图]

    一、 概况

    在整体网络广告市场中，电商平台的广告收入份额占比从2016年起超越搜索引擎广告，并且在社交和短视频广告异军突起大力扩张份额占比的情况下，仍持续位列第一，成为广告主最为青睐的广告投放对象，极具营销价值。但反观能够反映互联网媒体平台投放价值的用户流量指标，根调查数据显示，电子商务APP在2016-2019三年中年度月活均值的复合增长率排名为15，增长较平缓，电商平台营销价值的驱动因素还需从用户、平台属性、数据及技术等方面被进一步探究。

    我国网络购物市场交易规模在过去五年中以27.4%的年复合增长率高速增长，远超社会消费品零售总额同期8.1%的增速。即使电商平台流量增长较平缓，消费者购物额却在电商平台优惠活动多、选品配送便捷、涵盖商品品类全面等优点的促进下不断高速增长，消费习惯进一步向线上迁移，而以消费者购物偏好为风向标而开展的品牌主/商户营销投放，也随之更加倚重线上消费渠道，将电商平台作为营销的重要触点。

2015-2019年中国社会消费品零售总额趋势

数据来源：公开资料整理

2015-2019年中国网络购物市场交易规模趋势

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    相较于其他类型媒体平台，电商平台除了拥有相同的媒体属性外，还具有消费属性，使得平台上的营销投放拥有快速转化为实际消费的基础；同时，电商平台的营销类型从搜索、展示为主的局面，逐渐扩展出由图文、短视频、直播构成的信息流、直播广告等多元营销模式，内容化程度不断加深，帮助广告主实现品效合一的营销需求。

2019年中国品牌主所在营销部未来一年的目标

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    以淘宝和京东等为代表的头部电商，在技术端发力，相继建立了阿里妈妈、京准通等能够有效运转数据的辅助品牌主/商户进行营销活动的营销平台。数据与技术的积累和升级，使得电商营销的精准度不断提升，不仅为品牌主/商户提升了投放ROI，还为平台消费者提供着最符合需求和偏好的商品，缩短消费者寻找商品的时间成本，并提升平台使用体验。

2020年中国代表性电商平台电商营销数据应用

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    二、产业链

    广告主代理商、营销服务商、广告投放平台和电商及其他媒体平台在品牌主/商户和消费者之间构建起了最核心的电商营销产业链条部分，品牌主和商户可以通过直接与电商平台建立起联系来实现对消费者的触达，也可以依照自身需求，将营销执行不同程度地外包，选择借助营销链条中的代理商、服务商或投放平台的服务来完成营销投放。

    从2019年1月至2020年3月间各行业广告主在电商平台上的投放指数来看，消费电子类、通讯服务类、个人用品类、化妆品浴室用品类和交通类等行业的广告主对电商平台维持着较高广告投入。具体到2020年Q1的小行业商品类目，智能手机、珠宝首饰、轿车、化妆品等产品的单价较高、品牌印象在消费者购买决策中影响力强，该类产品广告主在电商平台上的广告投入位居前列，期望通过电商营销提升品牌形象与ROI。

    电商营销服务相关企业的增长，也从侧面反映出了电商平台因营销模式的逐步丰富而越来越需要更多服务商的鼎力配合；品牌主和商户的数量增多、竞争愈发激烈因而对电商平台的营销服务需求在不断增强。

2010-2019年中国电商营销服务类企业数量及增速

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    营销服务商是在电商营销活动中连接起电商平台和品牌主/商户的重要枢纽。从电商平台的角度看，电商类型逐步分化、数量不断增多，电商平台上的营销模式也趋于多元，对借助营销服务商来赋能品牌主/商户营销的需求增多。而从品牌主/商户角度看，随着商户数量的增多，巨头电商平台上的广告竞价成本对于小商户来说愈加难负荷，加上外部渠道的扩展形成了新的商品展示途径，依靠营销服务商来高效对接渠道、实现各类营销投放的需求也在加强。电商平台和品牌主/商户从上下两端同时增大需求，成为电商营销服务商数量增多的驱动力。

    从近十年电商平台的增长数量来看，整体电商平台逐年的增量维持在百位至千位量级，市场参与者不断增加，消费者触达电商营销的渠道不断扩充。具体到电商类型来看，非综合类电商得到良好发展，增量占比维持在总体的90%左右。不同电商类型的出现和数量的增多，使电商平台间的竞争更为激烈，电商平台为解决如何以最高效的方式触达消费者、提升品牌主和商户的投放转化率等关乎竞争壁垒的问题而不断升级和创新营销玩法，也为电商营销进一步扩充了策略和模式。

2010-2019年中国新增电商数量趋势

数据来源：公开资料整理

2010-2019年中国各电商类型数量占比

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    在电商市场中，长时间维持着以淘宝、京东等传统综合型电商为市场主导的局面，其所提供的商品品类丰富、货源广布，供应链系统成熟且完善，能够在多地区实现本地化仓储和配送，大幅度降低了配送成本和运营成本。为求在持续增长的市场中分一杯羹，竞争者开始以垂直类商品、用户精细化运营、借势独有属性为策，形成商品品类垂直型电商，会员型、社区型等的私域电商，以及内容型、拼团型等的独特属性电商，来获取差异化的竞争优势。不同电商间也在逐渐融合借鉴着其他电商的属性和优势，进一步加强了电商营销的丰富多变性。

    电商平台作为电商营销产业链的核心，依靠与多个角色方的紧密合作拉动产业链的有效运转，而随着电商营销产业链运作的成熟，电商平台也开始由内而外向产业链其他角色方延伸布局。从产业链纵向来看，电商平台和其他媒体平台的资源联合度愈发深且广，电商平台的高用户交易活跃度和投放量有效拉动合作平台上的广告位使用效率，而合作平台也为电商提供站外流量触达点，为电商全域营销的实现带来更多可能。从产业链横向来看，电商平台逐步开始自建或联合外部投放平台，提高自身资源位的运转效率；同时，电商平台还会选择投资或更多地与营销服务商合作，以提升平台商户和品牌主的服务体验，同时也用数据和资源位资源反向赋能合作服务商的服务能力。

    随着电商营销体系的发展和成熟，电商营销与内容的关联度也愈发高，配合图文、视频等内容形式开展的电商营销更能吸引消费者的关注，而在已有内容体系上打造电商则则能获得天然的内容优势，电商内容化和内容平台电商化也成为电商平台和内容媒体平台发展过程中的模式扩展方向。但搭建新模式所需较多的时间、资金和技术，且培养自身平台用户的消费或内容新习惯也还需时日，电商与内容媒体的合作成为相互赋能、为自身平台用户进一步培养内容或消费习惯的突破口。

    在合作中，两者相互补足，电商平台获得了更多外部流量、可多渠道多形式给消费者种草，而媒体平台资源位的使用效率、收入均得到了提升。

2020年中国电商平台发力与营销布局程度

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    随着公域流量的竞争来到白热化阶段，流量价格不断攀升，“价高者得”使得同一平台上大部分的商品类目中都是资本充足的大品牌获得更高的曝光和更多的销量。中小品牌与商户急需寻找出路，以更低的营销推广价格获取到用户流量与购买转化，于是私域电商这样精细化用户流量获取与运营的平台出现，将依赖于资金投入的、圈定公域流量中“某类人”的广泛触达营销方式，转变为更为依赖人与人间关联和传播的、根据较为了解的“一群人”的喜好和需求来精细营销的方式。

2020年中国公域私域电商的营销模式对比

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    三、电商营销市场现状

    阿里巴巴的快速成长与发展带动着我国电商营销市场规模迅速扩大，2015年起以41.9%的年复合增长率快速增长，并于2019年达到2229.5亿元的规模。

    2017年，拼团、私域等依赖社交关系的电商类型兴起，经过一年的大浪淘沙，拼多多突出重围，并不断完善营销体系，营销收入突破百亿级，其对电商营销市场的影响力也从2018年起开始逐步放大。随着拼团等新型电商的市场份额逐步被头部压缩，市场又将逐步回归于主要依托成熟头部企业带动发展的局面，预计规模的增长态势将会放缓、波动率减弱。

2015-2022年中国电商营销收入市场规模及增速预测

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    因适配于电商平台“搜索-点击选择-购买”链条的天然属性，搜索广告在电商营销细分构成中占比最大，2015-2019年间维持着50-70%的份额贡献度，展示广告以30%左右的占比紧随其后。2018年起，电商平台的信息流广告得到进一步发展，直播广告出现并迅速实现市场份额增长，展示广告受到较大冲击，占比被大幅压缩，而搜索广告因ROI较高更为刚需，受到的影响较小。未来，随着各个电商平台内容布局的加强与直播广告带货效果的凸显，内容社区信息流广告和直播广告持续蚕食电商营销市场份额的态势预计还将持续。

2015-2022年中国电商营销搜索广告收入占比及预测

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2015-2022年中国电商营销展示广告收入占比及预测

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2016-2022年中国电商营销信息流广告收入占比及预测

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2018-2022年中国电商营销直播广告收入占比及预测

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2020年中国电商各类营销模式对比

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    1、锁定强需求人群，实现精准商品推广，优化营销投入

    搜索广告和展示广告是各类电商广告中使用范围较广、使用时间较长的两种广告类型。搜索广告借助消费者在电商平台上搜索商品、获得商品搜索结果展示的购物流程融入结果页，绑定拥有强购买需求的消费者，以优先、醒目的排序和展示获取点击与消费转化。搜索广告一般采取CPC的计价模式，广告展示免费，加上电商平台对消费者标签的不断精细化，卖家可以更加精准地向目标人群进行产品曝光，既帮助降低了卖家的投放成本，又提升了消费者的购物效率和体验。

    2、选择对应人群来实现不同营销需求

    品牌主和商户应最大化地利用好搜索广告的精准人群定向优势，根据对商品的不同营销需求，选择适合的推广人群属性标签。高频购买人群在需要快速提升销量时可成为品牌主和商户的推广首选。购买过本店铺商品的老客户人群，收藏、加购、浏览过但未购买的认知客户群体和同类店铺人群，因其对本店铺推出商品的了解和认同性较高，将有利于产品的推广和销量提升。而针对不同商品进行人群标签测试与优化过的自定义人群和优质访客人群则更加适合提升消费者对商品的兴趣度、促进商品的收藏加购。

    3、以醒目方式提升品牌形象

    展示广告以图片形式为主，主要在电商平台首页或商品类目页以焦点图形式、在搜索结果页以品牌店铺图片形式、在平台中其余位置以横幅广告形式等触达消费者，其中，焦点图因曝光覆盖面广、最为醒目成为广告主投放首选。展示广告的计价方式以每千次展示收费（CPM）为主，辅以CPM和CPC的混合模式和CPD模式等进行售卖，其显眼和醒目的特征能为品牌或商户提升品牌形象、加深消费者对其的印象。与搜索广告一样，展示广告也可以根据需求设定目标人群，达成引流、培养潜在客户和转化的目的，适配大促等各类营销场景。

    4、营销场景与展示广告位契合，最大化呈现展示广告效用

    对于场景属性较强的展示广告，各类广告位的投放选择在不同场景下的效用有所不同。在电商大促期间，移动端和PC端的电商首焦是兵家必争之地，首焦能够在时间有限的大促期间以强吸引力的展现方式直击目标消费者，实现高效触达。在新品推广阶段，选择商品类目页的焦点图以及店铺展示位，则能够覆盖到需要相关类目商品的消费者，快速完成新品的冷启动。而在日常运营场景中，品牌主和商户则可以将投放资金分配到更多更广的展示位上，长期、全面地浸润消费者，逐步占领消费者心智。

    5、延伸至外部渠道，增强商品推广信息的触达点

    电商导购营销的交易模式为成交后扣费，成交前的展示和点击均为免费，且佣金设置比例灵活，最大化地将品牌和商户的营销投入转化提升。再加上导购信息推广操作便捷，为品牌和商户减轻了操作难度与时间成本。与搜索、展示等其余依托站内流量的电商广告的不同之处在于，任何个人和外部平台均可对商品推广信息进行转发与扩散，很好地利用了外部渠道、捕捉了外网流量。

    6、推广方由品牌主/商户制定浮动抽佣比例，电商固定抽佣

    因在消费者购买消费并确认收货后才扣除佣金作为投放成本支出，导购营销的投放回报被完美保障。具体到收取佣金的对象，推广方和品牌主/商户卖出商品所在电商平台都会因导购营销方式达成的交易而获得佣金，其中，电商平台的佣金抽成比例相对较低且对于不同商品收取的佣金比例相对固定；而对于个人或平台推广方而言，则依照品牌主/商户自行制定的抽成比例获得佣金；品牌主和商户最终获得电商平台扣除两方佣金后的销售所得。

    7、通过电商内容布局软性触达用户，增强用户粘性

    集中依赖搜索和展示曝光拉取流量、增加转化的电商营销模式让电商在类别较少、消费者触媒行为较单一的发展时期，为品牌和商户赢得了投放高转化。而如今，电商市场竞争激烈，各类电商依托自身属性特点以不同方式触达消费者，硬广效用大不如前，而内容布局则成为电商平台进一步加强用户粘性、提高用户营销体验度的方向之一。依托内容社区建设的图文、短视频等信息流推送广告则应运而生，从“种草”环节开始帮助品牌和商户占领消费者心智。

    8、多类型玩法占领消费者心智，实现产品“种草”

    因为电商信息流广告的强内容性，品牌主和商户在该类型广告上拥有多变的玩法策略：1）展示精选的相关商品消费者评价可以从消费者的同等视角出发，有效引起消费者的共鸣；2）商品的测评和开箱则通过商品成分构成、使用效果等方面的具体分析，加强消费者对商品的真实观感与体验，进而更深层地占领消费者心智；3）而达人推荐则借助不同领域达人对粉丝的影响力和带动效果，让粉丝因信任所关注的达人，进而提升对达人推荐商品的信任和关注度。

    9、借助直播者的粉丝效应和专业度，促使消费者快速“拔草”

    依托电商直播频道而形成的电商直播广告，其最主流的形式有两种：一是品牌主和商户与人气KOL合作直播，利用KOL的粉丝效应促进商品销量的提升；二是品牌主和商户员工作为品牌专家上阵宣传，主打对产品的了解深度和专业度，通过加强消费者对商品推广信息的信任来拉动产品销售。一般在开展电商直播广告时，品牌主和商家都会为直播中的商品提供限时优惠，并在直播界面上设置商品跳转链接，激发消费者的购买欲并缩减“种草”到“拔草”间的时间，在直播期间高效提升产品销售量。

    10、各类KOL组合营销，曝光度与真实度相互配合完成销量转化

    电商直播广告的组成核心除了商品定制化直播内容设计外，就是对直播者的选择，尤其是对不同粉丝量和影响力KOL的选择。腰部和尾部KOL粉丝量相对头部来说较少，对消费者的触达更为聚焦和集中，但这也增加了该类KOL与消费者间的沟通，使KOL形象更为真实。在产品预热期间，扩大与腰尾部KOL的合作能够更为细致地触达更多消费者，保持消费者对商品的兴趣。而头部KOL粉丝基础扎实、影响力大、消费者覆盖面广，在产品爆发期更能够一举将产品优惠和宣传信息推广给更多消费者，集中提升商品销量。

    四、趋势

    1、数据和技术应用升级

    智研咨询发布的《2020-2026年中国食品行业电商平台行业市场营销战略及供需形势分析报告》数据显示：即时根据当前投放效果调整投放策略以最大化ROI、将产品推荐最大覆盖面地推送至目标消费者等环节的把控度若稍有偏差，则无法实现品牌主和商户对投入资金的最大化利用。因此，借助数据和技术将营销流程的各环节进行智能化升级，将成为电商平台和服务商等角色方提高品牌主和商户在电商营销过程中操作便捷度和资金使用效率的有效方法。

    2、投放链条逐级升级

    从技术和数据应用的深度和难度来看，最耗费人力却又有模式可循、技术门槛较低的对应电商内容分享板块输出的软文撰写、适配电商平台各个广告位的Banner设计等投前环节可以在电商平台和服务商技术升级与应用的初期就得到智能化改革，而随着电商平台数据的大量积累，电商平台等拥有相关优势的角色方可以进一步建设DMP、DSP等平台，促进用户标签进一步精细化，相似用户链接也将更准确，帮助商户和品牌高效实现对目标用户的精准投放，例如淘宝等头部电商已基本完成投前升级建设。而对于商户和品牌主更为关心的投放期间根据ROI目标即时调整投放策略、投放后精细准确评估投放效果等环节也将是未来电商营销产业链技术升级后期着重发力建设的方向。

    3、多平台全域触达消费者

    随着各类内容平台类型和数量的不断增多，消费者的触媒习惯不断变化，花费在各类平台上的时间也愈发分散，仅仅通过消费者在电商平台上所停留的时间来实现消费者对商品“种草”、“拔草”的效率降低。将商品推荐通过其他平台推送到消费者眼前，全行为链激发消费者的购买欲成为现阶段电商平台将消费者注意力分散转化为优势的途径。预期在未来，为对消费者进行全域触达，电商平台与其他平台的合作关系将会进一步加强。

    4、平台联盟实现全域触达

    将各类平台系统化地联合在一起的电商广告联盟，能够高效、全面地为品牌主与商户实现“破界触达”，也是未来各电商平台为实现全域化而发展建设的方向。对于如阿里、京东等已经建立了电商广告联盟的头部电商来说，未来可以进一步扩展合作平台类型、加强消费者在各个平台上留存行为数据的融合以使消费者画像更为立体、提升电商营销模式和各类平台属性的适配度等。对于腰、尾部的电商来说，在电商营销体系进一步发展前，可以暂时跳过自建广告联盟的环节，加入如百度、腾讯等其他非电商主导的广告联盟，以帮助品牌主和商户找寻更多的消费者触达点，提升平台商品的销售额。

    5、自建内容体系重要性凸显

    随着消费者触媒习惯与行为的升级，千篇一律、推销目的性过于明显的营销方式触达消费者、完成消费转换的效率大不如前。而更为软性的、借助内容来打动消费者的营销模式愈发受到消费者的青睐，这也使得电商平台不断加强与拥有成熟内容形态外部平台的合作，以增强电商营销与各式内容的融合。但对于交易属性胜于内容属性的电商平台来说，单纯依靠与外部内容平台的合作来补足这一弱势，不仅会将消费者对电商平台的粘性分散至其他平台，与外部合作的灵活性和主动权也受到限制，因此自建内容体系将会成为电商平台，尤其是内容形态较弱的交易型电商的发展方向。

   6、内容建设与MCN联合

    预期在未来的发展中，为跟从内容化趋势，电商平台将进一步强化自身内容板块的建设，通过分享社区、短视频、直播、资讯等内容模式，更牢固地绑定消费者。在内容传播流程中，因具有粉丝效应的KOL占据重要地位，电商平台和MCN机构的合作关系进而可随内容化建设的加深而逐步强化，从单纯为了品牌主和商户的需求而借助MCN的服务、到进一步投资或与MCN达成战略性合作、再到自建MCN，将MCN的运作内化，最大化提升为品牌主和商户定制化产出营销内容的效率。

2020年中国电商平台内部内容体系构建策略

数据来源：公开资料整理