90年代初,我国主要以政府投资为主导拉动经济增长、推进经济发展,其中基础设施建设投资占据了当时极大的比重,此后很长一段时间,虽然投资资金来源不断变化,但是基础设施建设的比重基本没有下滑。随着社会主义市场经济的深入,个人住房需求越发迫切,房地产投资需求持续旺盛,政府不得不出台政策抑制房地产过热。总结来看,房地产和基建投资成为推动固定资产投资的重要力量,有力的拉动了工程机械需求。
我国工程机械种类繁多,拥有20大类、109组、450种机型、1090个系列、上万个型号的产品设备。应用场景和作用范围的区别决定了不同种类设备的需求有所不同,挖掘机械主要应用在基建、地产、市政工程与农田水利等领域,应用场景最为广泛;起重机械应用在设备吊装、原材料跨区域、跨高度搬运、预制件吊装等,近年来应用场景逐渐增多;混凝土机械应用在混凝土浇筑,主要应用场景有地产和基建等。
中国工程机械行业,在我国的机械行业中已具有举足轻重的地位,纵观我国工程机械行业的发展史,大致可以分为以下六个阶段:
中国工程机械行业发展阶段
资料来源:公开资料整理
随着国内经济快速发展,工程机械行业不断壮大,对企业内部自我升级提出了更高的要求,同时借助国内庞大的市场需求和持续稳定的固定资产投资,国内工程机械企业尤其是龙头企业不断加大研发投入,提高技术水平,缩小与国外同类企业的差距,并实现了部分超越,最终国内工程机械市场逐步迈入国产化时代。
2013-2019年我国工程机械销售收入走势图
资料来源:中国工程机械工业协会、智研咨询整理
2020年初,受新冠肺炎疫情蔓延影响,我国房屋新开工面积和房地产投资增速均大幅下滑。目前国内疫情得到有效控制,伴随着复工复产进度的不断加快,预计2020年房地产投资依然具备较高韧性,对工程机械行业的拉动效应将会持续。
2006-2019年我国主要工程机械销量统计:台
年份 | 挖掘机 | 装载机 | 平地机 | 推土机 | 压路机 | 摊铺机 | 汽车起重机 | 随车起重机 |
2006年 | 49625 | 129834 | 2245 | 5925 | 8740 | 1136 | 14465 | 19422 |
2007年 | 71241 | 161628 | 3893 | 7207 | 9437 | 1347 | 20862 | 31020 |
2008年 | 82975 | 162335 | 4320 | 8722 | 10885 | 1436 | 21419 | 27918 |
2009年 | 101559 | 149355 | 3608 | 8599 | 19852 | 1678 | 28494 | 29300 |
2010年 | 179296 | 228219 | 4531 | 13911 | 26281 | 3019 | 35143 | 43400 |
2011年 | 193891 | 258901 | 5259 | 13115 | 22217 | 3386 | 35455 | 53000 |
2012年 | 130624 | 181522 | 4347 | 10169 | 13782 | 2179 | 23073 | 49804 |
2013年 | 126296 | 188405 | 4017 | 9561 | 15726 | 2066 | 17889 | 63684 |
2014年 | 103227 | 156272 | 3662 | 7742 | 14270 | 1737 | 14096 | 50657 |
2015年 | 60514 | 73581 | 2620 | 3682 | 10388 | 1804 | 9327 | 20000 |
2016年 | 73390 | 75445 | 3184 | 4061 | 11959 | 1971 | 9568 | 7000 |
2017年 | 144867 | 99063 | 4522 | 5719 | 17421 | 2390 | 20434 | 11000 |
2018年 | 203420 | 118811 | 5261 | 7600 | 18376 | 2319 | 32278 | 14084 |
2019年 | 235693 | 123615 | 4348 | 5807 | 16978 | 2773 | 42959 | 15462 |
资料来源:中国工程机械工业协会、智研咨询整理
2008年,经济危机后“四万亿”计划的推出,加速了工程机械国产化,2011年之后,国产挖掘机市场占有率开始超过50%,随后的几年里,这一份额不断提升,截至2019年,混凝土设备与起重机已经达到80%以上的市占率,在2019年全球工程机械排名中,前20强企业中有4家企业来自中国
2019年全球工程机械前20强中有4家中国企业
序号 | 公司名称 | 国别 | 销售额(亿美元) |
1 | 卡特彼勒 | 美国 | 335.07 |
2 | 小松制作所 | 日本 | 224.83 |
3 | 约翰迪尔 | 美国 | 101.6 |
4 | 日立建机 | 日本 | 95.22 |
5 | 沃尔沃建筑设备 | 瑞典 | 94.97 |
6 | 徐工集团 | 中国 | 86.86 |
7 | 三一重工 | 中国 | 81.16 |
8 | 利勃海尔 | 德国 | 78.28 |
9 | 斗山INFRACORE | 韩国 | 64.64 |
10 | 特雷克斯 | 美国 | 51.25 |
11 | JCB | 英国 | 50.44 |
12 | 山特维克 | 瑞典 | 48.22 |
13 | 安百拓 | 瑞典 | 43.16 |
14 | 中联重科 | 中国 | 42.72 |
15 | JLG | 美国 | 37.77 |
16 | 神钢建机株式会社 | 日本 | 35.18 |
17 | CNH工业集团 | 意大利 | 30.21 |
18 | 美卓 | 芬兰 | 28.1 |
19 | 柳工集团 | 中国 | 27.75 |
20 | 住友建机株式会社 | 日本 | 26.48 |
资料来源:公开资料整理
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2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告
《2024-2030年中国工程机械行业市场发展现状及竞争格局预测报告》共十一章,包含中国工程机械行业重点企业转型升级案例分析及经验借鉴,中国工程机械行业转型升级战略分析,中国工程机械行业转型升级的方向等内容。
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