2019年中国对外贸易发展回顾及2020年中国对外贸易发展环境分析[图]

    一、中国对外贸易形势发展回顾

    2019 年，面对世界经济增长低迷、国际经贸摩擦加剧、国内经济下行压力加大等诸多困难挑战，在全球经贸整体放缓背景下，中国对外贸易逆势增长，规模创历史新高，实现稳中提质，高质量发展取得新成效，对国民经济社会发展作出积极贡献，为全球经贸复苏增长注入动力。

2015-2019年中国货物贸易进出口总值及增速

数据来源：商务部、智研咨询整理

    2019 年，中国货物贸易进出口总额 31.54 万亿元，其中，出口 17.23 万亿元，增长5.0%；进口 14.31 万亿元，增长 1.6%；贸易顺差 2.92 万亿元，增长 25.4%。全年进出口、出口、进口规模均创历史新高。

2015-2019年中国货物贸易进出口值

数据来源：商务部、智研咨询整理

    2019 年中国货物出口额占全球货物出口总额的比重为 13.2%，比上年提升 0.4 个百分点，出口占国际市场份额稳步提升；货物进口额占全球货物进口总额的比重为 10.8%，与上年持平，进口占国际市场份额保持历史最高水平。

2018-2019年货物出口额占全球货物进出口总额的比重

数据来源：商务部、智研咨询整理

    中国的贸易伙伴遍布全球、多点开花，市场多元化战略成效显著。2019 年，中国对前四大贸易伙伴欧盟、东盟、美国、日本进出口额合计占同期中国进出口总额的 48.1%。

2018-2019年中国对主要贸易伙伴进出口金额

数据来源：商务部、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国国际贸易行业市场发展规模及投资前景趋势报告》数据显示：2019年对欧盟进出口 4.86 万亿元，增长 8.0%；对东盟进出口4.43万亿元，增长 14.1%；对美国进出口 3.73 万亿元，下降10.7%；对日本进出口 2.17 万亿元，增长 0.4%。

    中国与“一带一路”沿线国家贸易发展势头良好，合作潜力不断释放，正在成为拉动中国外贸发展的新动力。对拉丁美洲、非洲进出口分别增长 8.0%和 6.8%，增速分别高于进出口总体增速 4.6 和 3.4 个百分点，分别占进出口总额的 6.9%和 4.6%。

2019年中国主要贸易伙伴进出口占中国进出口总额比重

数据来源：商务部、智研咨询整理

    中国营商环境持续优化，贸易主体活力竞相迸发，外贸内生动力更加强劲。民营企业成为外贸主力军。2019 年，中国有进出口实绩的外贸企业49.9 万家，比上年增长 6.2%；其中，民营企业 40.6 万家，比上年增长 8.7%。民营企业首次超过外商投资企业，成为最大外贸主体。

    外商投资企业进出口 12.57 万亿元，占进出口总额的 39.9%。国有企业进出口 5.32 万亿元，占进出口总额的 16.9%。

2018-2019年外贸企业进口额

数据来源：商务部、智研咨询整理

    2019 年，中国机电产品出口 10.06 万亿元，增长 4.1%，占出口总额的 58.4%。2018 年，中国机电产品出口 9.6 万亿元，增长 7.9%，快于总体增速 0.8 个百分点，占出口总额的 58.8%，比上年提高 0.4 个百分点。

2017-2019年中国主要出口商品（亿元）

数据来源：商务部、智研咨询整理

    中国主动扩大进口和向世界开放市场，多次下调进口环节增值税税率，取消部分药品进口关税。

    2019年，中国一般贸易进出口18.61万亿元，增长5.6%，占进出口总额的 59.0%，比上年提升 1.2 个百分点。加工贸易进出口 7.95 万亿元，下降 5.1%，占进出口总额的 25.2%。

2017-2019年中国进出口贸易方式结构

数据来源：商务部、智研咨询整理

    2019年中国跨境电商进出口 1862.1 亿元，增长 38.3%；市场采购贸易进出口 5629.5 亿元，增长 19.7%；二者合计对外贸整体增长贡献率近 14%。

2018-2019年跨境电商进出口金额及增速走势

数据来源：商务部、智研咨询整理

    外贸对产业升级引领促进作用更加突出，众多企业加大研发投入，持续创新，自主开拓多元化市场能力明显增强，国际竞争力持续提升。

    2019 年中国服务贸易总体平稳。全年服务进出口 5.42 万亿元，增长 2.8%。2018 年，服务进出口总额 52402 亿元，增长 11.5%，规模创下历史新高，连续第 5 年位居全球第二。

2017-2019年中国服务贸易进出口金额走势

数据来源：商务部、智研咨询整理

    二、2020 年以来中国对外贸易发展情况

    在新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求大幅下降、贸易下行压力加大的背景下，前五个月中国外贸进出口增速有所回落，但3月以来进出口降幅有所收窄，外贸高质量发展持续推进。

    前5个月，中国货物贸易进出口总额 11.54 万亿元，下降 4.9%，降幅与前 4 个月持平。随着中国复工复产进度加快，外贸企业加快春节前订单生产，抢时间抢履约，3 月以来进出口降幅有所收窄。

2020年1-5月中国货物贸易进出口总额及增速

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    其中，出口 6.20 万亿元，下降 4.7%；进口 5.34 万亿元，下降 5.2%。贸易顺差 8598.1 亿元，减少 1.2%。

2020年1-5月中国货物贸易进出口金额

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    中国优化国际市场布局成效显著。前5个月，中国的前四大贸易伙伴依次是东盟、欧盟、美国和日本，分别占同期进出口总额的 14.7%、13.9%、11.1%和 7.3%。

2020 年前五个月中国与前十大贸易伙伴进出口金额

数据来源：商务部、智研咨询整理

    前 5 个月，中国机电产品出口 3.64 万亿元，下降 4.0%，好于整体 0.7 个百分点，占出口总额的 58.7%，比上年同期提升 0.3 个百分点。

2020年前五个月中国主要出口商品金额（亿元）

数据来源：商务部、智研咨询整理

    前 5 个月，一般贸易进出口 6.91 万亿元，下降 4.7%，占进出口总额的 59.9%，比上年同期提升 0.1 个百分点。

2020年前五个月中国进出口贸易方式金额

数据来源：商务部、智研咨询整理

    由于新冠肺炎疫情的大流行，预测2020年全球商品贸易将下降 13%至 32%，几乎所有地区都将出现两位数下降。目前，疫情对中国外贸的影响已从以供给侧为主向需求侧为主转变。

新冠肺炎疫情对外贸的影响

数据来源：智研咨询整理

    中国拥有雄厚的产业基础和全球配套最完整的工业体系，疫情期间防疫物资出口快速增长，跨境电商等新业态蓬勃发展，充分展现了中国外贸韧性大、潜力足、竞争力强的特点。

    三、2020 年中国对外贸易环境分析

    今年以来，受全球疫情冲击，世界经济衰退风险上升，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡。国内企业特别是中小微企业困难凸显，就业压力显著加大。但随着国内疫情影响逐步缓解，经济生产活动逐步恢复正常，稳住全年外贸基本盘、实现外贸促稳提质仍然具有坚实基础和有力支撑。

    新冠肺炎疫情重创全球经贸，疫情叠加贸易保护主义加剧国际贸易下行压力。当前全球贸易壁垒处于历史高位，贸易保护主义依然是影响国际贸易扩张的重要因素。随着疫情在全球蔓延，全球范围内贸易保护性措施显著增加。

    疫情冲击叠加贸易保护主义，引发逆全球化、民粹主义思潮蔓延，将进一步诱发或加剧经贸摩擦，威胁贸易自由化进程，危及全球产业链供应链的稳定性，加剧世界贸易萎缩。

    主要经济体宏观刺激政策持续加码。为对冲疫情冲击，主要经济体不断升级“救市”政策，包括大规模的货币、财政刺激举措和其他支持措施，总额大大超过国际金融危机时的刺激规模。

    综合国内外形势来看，中国外贸发展面临环境的不确定性增多，挑战和压力显著增大。外贸综合竞争优势不断显现。中国工业体系完备、产业配套能力强、基础设施体系完善，围绕产业链所形成的供应链、服务链、价值链体系最为完整，产业链、供应链具有较强的竞争力和较高的稳定性。

    稳外贸系列政策精准发力。疫情发生以来，中国政府高度重视疫情对经济社会发展的影响，对稳外贸作出一系列决策部署。

中国政府出台稳定外贸措施

数据来源：智研咨询整理