2019年中国网络零售市场现状及未来发展趋势分析：阿里、京东、拼多多电商三巨头形成[图]

    一、定义

    网络零售是指交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联网进行的信息的组织和传递，实现了有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息的查询（信息流）、交易（资金流）和交付（物流）等行为。网络零售也称网络购物，包括B2C和C2C两种形式。

网络零售的类型

数据来源：智研咨询整理

    二、市场现状

    智研咨询发布的《2020-2026年中国网络零售行业市场发展规划及营销渠道分析报告》数据显示：网络零售经营模式的适应性将越来越强，网购已经成为社会主流消费的方式之一。2019年国内网络零售市场交易规模达10.32万亿元，较2018年的8.56万亿元，同比增长20.56%。网络零售市场交易规模增长日趋平缓，较上一年有小幅增长，增速上涨1.18个百分点。电商平台拼多多、京东、阿里等向低线城市的扩张及国际化步伐的迈进，促进交易规模的增长。
交易额方面，阿里、京东、拼多多位居前列。另外短视频平台快手、抖音在电商方面也有较快发展，其中快手电商2019年交易额约为350亿元。

2010-2019年中国网络零售行业交易规模及增速

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年中国网络零售市场交易规模达10.32万亿元，占2019年中国社会消费品零售总额41.16万亿元的25.07%，较上一年提高2.57个百分点。网络购物在社会消费品零售总额的占比继续提升，2019年超过1/4，可见网络购物的重要性凸显。用户对线上购物的消费习惯已经培养形成，对线上购物具有一定的依赖性。同时加上线上线下零售体系联合的推动下，新零售市场未来可期。

2012-2019年网络零售市场规模占社会消费品零售总额比例

数据来源：国家统计局、智研咨询整理

    从2015至2017年网购用户的增速逐年下降，2018年有小幅回升，2019年相较前几年，回升明显。2019年国内网络零售用户规模达7.32亿人，较2018年的5.7亿人，同比增长28.42%。

2010-2019年中国网络零售行业用户规模及增速

数据来源：智研咨询整理

    截至2019年底，年活跃用户上，阿里达7.11亿人，同比增长11.2%；拼多多5.85亿人，同比增长39.67%；京东3.62亿人，同比增长18.6%。

2019年阿里、拼多多、京东年活跃用户数量统计

数据来源：智研咨询整理

    三、市场竞争格局

    2019年网络零售B2C市场（包括开放平台式与自营销售式，不含品牌电商），以GMV统计，排名前三位分别为：天猫50.1%、京东26.51%、拼多多12.8%；排名第四至八位分别为：苏宁易购3.04%、唯品会1.88%、国美零售1.73%、云集0.45%、蘑菇街0.24%。

2019年网络零售B2C市场份额

数据来源：智研咨询整理

    零售电商市场格局已定，电商三巨头形成。若以年活跃用户数衡量平台规模，拼多多已超过京东，直逼阿里。但无论从营收还是净利润指标看，阿里与京东均领先于拼多多。总体来看，零售电商依然是巨头的舞台，天猫、京东地位依旧领先，GMV达万亿级，拼多多异军突起，GMV突破也突破万亿；苏宁易购、唯品会，GMV为千亿级；云集、蘑菇街GMV为百亿级。

    1、阿里

    阿里巴巴集团经营多元化的互联网业务，致力为全球创造便捷的交易渠道。成立以来，阿里巴巴集团建立了领先的消费者电子商务、网上支付、B2B网上交易市场及云计算业务，近几年更积极开拓无线应用、手机操作系统和互联网电视等领域。集团以促进一个开放、协同、繁荣的电子商务生态系统为目标，旨在对消费者、商家及经济发展做出贡献。2020年一季度阿里巴巴营业总收入为163.80。

2019-2020Q1年阿里巴巴营业总收入统计

数据来源：企业年报、智研咨询整理

    2、京东

    京东(JD.com)是中国最大的自营式电商企业，2013在中国自营式电商市场的占有率为46.5%。 京东为消费者提供愉悦的在线购物体验。通过内容丰富、人性化的网站（www.jd.com）和移动客户端，京东以富有竞争力的价格，提供具有丰富品类及卓越品质的商品和服务，并且以快速可靠的方式送达消费者。另外，京东还为第三方卖家提供在线销售平台和物流等一系列增值服务。2019年京东营业总收入达834.88亿美元，同比增长19.6%。

2016-2019年京东营业总收入统计

数据来源：企业年报、智研咨询整理

    3、拼多多

    拼多多是隶属于上海寻梦信息技术有限公司的一家商家入驻模式的第三方移动电商平台，也是以人为先的新电商开创者。在以人为先的理念下，拼多多将娱乐与分享的理念融入电商运营中：用户发起邀请，在与朋友、家人、邻居等拼单成功后，能以更低价格买到优质商品；同时拼多多也通过拼单了解消费者，通过机器算法进行精准推荐和匹配。 拼多多的核心竞争力在于创新的模式和优质低价的商品：拼单意味着用户和订单大量且迅速地涌入，而丰厚的订单使拼多多可以直接与供货厂商（或国外厂商的国内总代理）合作对话，省掉诸多中间环节，实现C2B模式，体现价格优势。

2017-2019年拼多多营业总收入统计

数据来源：企业年报、智研咨询整理

    三、未来五大发展趋势

    1、消费升级推进品质化电商模式发展

    目前，消费者更关注商品品质而非价格，电商正从单纯的销售行为转向更精准地满足消费者的内在需求，消费结构升级趋势更加明显。国内消费升级还在继续，从未来一段时间来看，向上游制造商渗透的品质化电商模式，仍将是网上零售业升级的重要趋势之一。

    2、社交电商、移动网购成为新增长点

    超过70%网购消费发生在移动端，而作为社交电商发育土壤的微信自带社群属性，其巨大的用户流量和公众号资源，以及相对完善的微信支付功能，使得社交电商行业的潜力大增。2018年社交电商拼多多、云集获得百亿元级人民币的投资势必加大行业的热度，将会吸引更多资本、创业者发展社交电商模式。

    3、农村网络消费增速加快

    电商企业渠道下沉和海外扩张带动了农村电商和跨境电商的快速发展，使农村的网购消费潜力和网民对全球优质商品的消费需求进一步得到释放，进而带动网络购物市场的消费升级。

    4、网络零售为国产品牌崛起提供平台

    电商平台成果显著，经由淘宝、天猫崛起的网络品牌纷纷发起上市IPO。而众多早年因电商带来的冲击而发展受阻的线下传统品牌，也因阿里、京东、苏宁等平台的“新零售”“无界零售”“智慧零售”战略加入线上线下融合的大军，品牌实力得到提升。

    5、跨境网购更加普及

    进口跨境电商发展环境进一步优化，2018年国家宣布降低进口关税的决定，将会极大地促进进口跨境电商的发展。进口关税调整将促进更多国外产品通过正规渠道进入国内，实现消费留在国内，税收留在国内，也会让商品的品质和供应链管控更有保证，从而减少海淘税收监管的盲区。